Bendrinti naudojant

Aptarnavimo užsakymų kūrimas rankiniu būdu

  • Straipsnis

Galite neautomatiniu būdu kurti aptarnavimo užsakymus naudodami aptarnavimo sutartį arba naudodami formą Aptarnavimo užsakymai. Taip pat galite kurti aptarnavimo užsakymą iš projekto.

Patarimas

Aptarnavimo užsakymams kurti galite naudoti automatizuotus procesus.

Rankinis aptarnavimo užsakymo kūrimas iš aptarnavimo sutarties

  1. Pasirinkite Aptarnavimo valdymo>aptarnavimo sutartys>Aptarnavimo sutartys.

  2. Pasirinkite aptarnavimo sutartį arba sukurkite naują aptarnavimo sutartį.

  3. Pasirinkite skirtuką Pristatymas ir grupę Kurti pasirinkite Suplanuoti aptarnavimo užsakymai, kad atidarytumėte formą Kurti aptarnavimo užsakymus .

Neautomatinis aptarnavimo užsakymo kūrimas formoje Aptarnavimo užsakymai

  1. Pasirinkite Aptarnavimo valdymo paslaugos>užsakymai>Aptarnavimo užsakymai.

  2. Norėdami sukurti naują aptarnavimo užsakymą, pasirinkite Naujas.

  3. Sukurkite aptarnavimo užsakymo eilutes.

Banknotas

Jei žymės langelis Leisti be aptarnavimo sutarties pažymėtas formoje Aptarnavimo valdymo parametrai, galite registruoti aptarnavimo užsakymo eilučių operacijas, nepridėdami aptarnavimo užsakymo prie aptarnavimo sutarties. Jei žymės langelis išvalytas, prieš registruodami aptarnavimo užsakymo eilutes prie projekto turite pridėti rankiniu būdu sukurtą aptarnavimo užsakymą.

Aptarnavimo užsakymo kūrimas iš projekto

  1. Eikite į Projektų valdymas ir apskaita>Projektai>Visi projektai.

  2. Projektų formos veiksmų srityje pasirinkite skirtuką Valdyti ir pasirinkite aptarnavimo>užsakymus.>

  3. Norėdami aptarnavimo užsakymą formoje Aptarnavimo užsakymai sukurti rankiniu būdu, atlikite ankstesnę procedūrą. Lauke Projekto ID rodoma projekto nuoroda.

Banknotas

Jei žymės langelis Leisti be aptarnavimo sutarties pažymėtas formoje Aptarnavimo valdymo parametrai, galite registruoti aptarnavimo užsakymo eilučių operacijas, nepridėdami aptarnavimo užsakymo prie aptarnavimo sutarties. Jei žymės langelis išvalytas, prieš registruodami aptarnavimo užsakymo eilutes prie projekto turite pridėti rankiniu būdu sukurtą aptarnavimo užsakymą.

Aptarnavimo užsakymų kūrimas iš pardavimo užsakymo formos

Galite kurti aptarnavimo užsakymą iš pardavimo užsakymų formos, naudodami pardavimo užsakymų vedliu pagrįstą aptarnavimo užsakymą Kurti naują .

  1. Eikite į Pardavimas ir rinkodara>Pardavimo užsakymai>Visi pardavimo užsakymai.

  2. Atidarykite reikalingą pardavimo užsakymą.

  3. Skirtuke Pardavimo užsakymas pasirinkite Aptarnavimo užsakymas, kad pagal pardavimo užsakymų vedlį pradėtumėte kurti naują aptarnavimo užsakymą.

  4. Pasirinkite Pirmyn >, tada atlikite šiuos žingsnius aptarnavimo užsakymo puslapio sutarties pasirinkyje :

    • Naudokite aptarnavimo sutarties lauką , kad pasirinktumėte aptarnavimo sutartį, su kuria turi būti susietas naujasis aptarnavimo užsakymas.

    • Pasirinktinai: naudokite lauką Projekto ID , kad šį aptarnavimo užsakymą susietumėte su tam tikru projektu.

  5. Pasirinkite Pirmyn >, tada atlikite šiuos žingsnius aptarnavimo užsakymo kūrimo puslapyje:

    • Įveskite aptarnavimo pradžios datą ir laiką lauke Pageidaujamas aptarnavimo laikas.

    • Pasirinktinai: modifikuokite tekstą aprašymo lauke. Pagal numatytuosius nustatymus, šiame lauke pateikiamas aptarnavimo sutarties aprašas, kurį pasirinkote ankstesniame puslapyje.

    • Atsakingame lauke pasirinkite darbuotojo, atsakingo už sutartį, ID ir jei žinote, įveskite kliento pageidaujamo aptarnavimo techniko ID.

    • Lauke Kontakto ID pasirinkite kliento įmonės asmenį, į kurį turi būti susisiekta dėl aptarnavimo užsakymo.

  6. Pasirinkite Pirmyn >, tada pasirinkite Baigti.

Taip pat žiūrėkite

Aptarnavimo užsakymai

Aptarnavimo užsakymų kūrimas automatiškai

Aptarnavimo užsakymų kūrimas (klasės forma)