Kontakto kūrimas CRM iš pardavimo agento

Jei išorinio kontakto jūsų CRM nėra, sukurkite kontaktą CRM tiesiai iš pardavimo agento.

Patarimas

Kurdami el. laišką arba kvietimą į susitikimą įveskite kontakto el. pašto adresą tokiu formatu: Vardas Pavardės <el. pašto adresas>. Jei tai padarysite, atitinkami CRM kontakto formos elementai užpildomi automatiškai.

Norėdami sukurti kontaktą:

1. Srityje Pardavimas užveskite pelės žymeklį virš neįrašyto kontakto, tada pasirinkite Įtraukti į (CRM).

   

2. Formoje Naujas kontaktas įtraukite reikiamą informaciją, tada pasirinkite Įrašyti.

   Pastaba.

   Jei administratorius išjungė įdėtojo įrašo kūrimą, CRM atidaroma forma Naujas kontaktas , kad būtų galima užpildyti išsamią informaciją. Daugiau informacijos: Naujo kontakto kūrimo konfigūravimas

   

   Pastaba.

   Taip pat galite atidaryti kontaktinę formą savo CRM. Pasirinkite Atidaryti (CRM), tada įveskite išsamią informaciją.

   Pardavimo agentas automatiškai sujungia naują CRM kontaktą su jūsų išoriniu kontaktu.

Svarbu

Įdiegus visuotinio kūrimo funkciją pardavimo agente, kontaktų kūrimas gali nepavykti, kai naudojate išorinio kontakto kūrimo procesą. Norėdami tęsti kontaktų kūrimą CRM, atlikite šiuos veiksmus "Teams" administratoriaus parametruose:

1. Eikite į Parametrai>Aplinka>Formos>Kontaktas.
2. Pasirinkti vieną iš šių pasirinkčių:
   • Naujų įrašų kūrimas "Sales"
   • Naujų įrašų kūrimas atidarant "Salesforce" iš saito
3. Išsaugokite parametrus ir sukurkite kontaktą dar kartą.

Parašas el. paštu

Jei atidarote pardavimo sritį iš gaunamo el. laiško, kuriame yra siuntėjo parašas, ir įtraukiate kontaktą į savo CRM, pardavimo agentas iš anksto užpildo kontaktinę informaciją pagal parašą ir paryškina užpildytus laukus. Galite atnaujinti informaciją ir pasirinkti Išsaugoti.

Ši galimybė galima tik el. laiškams palaikomomis kalbomis.

Naujų kontaktų įtraukimas naudojant sparčiuosius CRM veiksmus el. pašto juostose

Kai skaitote, kuriate arba atsakote į el. laiškus su išoriniais kontaktais laukuose Nuo, Kam arba Kopija, galite įtraukti naujų kontaktų į CRM naudodami sparčiuosius CRM veiksmus reklamjuostės pranešime.

Kai skaitote išorinių kontaktų el. laišką, jei bent vienas el. laiško gijos kontaktas nėra įrašytas jūsų CRM, el. laiško viršuje esančiame reklamjuostės pranešime yra veiksmas, kurį galite naudoti norėdami įtraukti naujus kontaktus. Šiuo metu reklamjuostės pranešimai pagal šį scenarijų pasiekiami iki dviejų išorinių el. laiškų vienam vartotojui per dieną. Jei nenorite, kad šios reklamjuostės būtų rodomos, paprašykite administratoriaus jas išjungti.

Kai kuriate el. laišką, kuriate kvietimą į susitikimą arba atsakote į el. laišką ar kvietimą į susitikimą su išoriniais kontaktais, jei bent vienas el. laiške esantis kontaktas neįrašytas jūsų CRM, el. laiško viršuje esančiame reklamjuostės pranešime yra naujų kontaktų įtraukimo veiksmas. Reklamjuostės pranešimas šiame scenarijuje rodomas kiekvienam el. laiškui, kuriame yra išorinių kontaktų.

1. Atidarykite el. laišką, kuriame yra išorinių kontaktų.

2. Reklamjuostės pranešime pasirinkite Įtraukti kontaktą arba Įtraukti kontaktus.

3. Srityje Pardavimas užveskite pelės žymeklį virš neįrašyto kontakto, tada pasirinkite Įtraukti. Jei jūsų aplinkoje įgalintas galimų klientų palaikymas , galite pasirinkti jį įtraukti kaip galimą klientą arba kontaktą.

   

4. Formoje Naujas kontaktas arba Naujas galimas klientas įtraukite reikiamą informaciją, tada pasirinkite Įrašyti.

Susijusi informacija

Naujo įrašo kūrimas CRM iš pardavimo agento
Konfigūruoti naujo įrašo kūrimą