Share via

„Copilot for Sales“ diegimas (visuotinai įdiegus administratoriui)

  • Straipsnis

Turite būti administratorius, Microsoft 365 kad galėtumėte įdiegti ir įdiegti Copilot for Sales "Outlook" ir Microsoft 365 programų papildinį. Turite būti "Teams" administratorius, kad galėtumėte įdiegti ir įdiegti Copilot for Sales "Teams".

Galite įdiegti Copilot for Sales kaip integruotą programą keliose platformose arba kaip atskirą programą vienoje platformoje. Kad ir kurį metodą pasirinktumėte, galite pradėti nuo Microsoft 365 administravimo centro arba Microsoft AppSource įdiegti jį programoje "Outlook" ir priskirti vartotojus. Jei pradėsite nuo AppSource, baigsite diegti Microsoft 365 administravimo centre. Bet kuriuo atveju rekomenduojame administratoriui jį įdiegti, kad būtų užtikrintas geriausias našumas ir patogumas.

Turite eiti į Microsoft Teams administravimo centrą ir sukurti sąrankos strategijas, kad įdiegtumėte programą ir priskirtumėte vartotojus. Jei įdiegsite Copilot for Sales "Teams" skirtą programą iš AppSource, įdiegsite ją tik savo asmeniniams poreikiams, o ne vartotojams.

Pastaba.

  • Jei naudotojai naudoja "Salesforce", įsitikinkite, kad ji Microsoft Power Platform nėra užblokuota. Jo būseną galite patikrinti "Salesforce" puslapyje "Connected Apps OAuth Usage ".
  • Gali praeiti iki 24 val., kol papildinys bus rodomas naudotojams.

Naudojimui būtinos teisės Copilot for Sales

Copilot for Sales taiko esamus jūsų organizacijos CRM prieigos valdiklius ir vartotojų teises. Administratoriai turi turėti tinkamas teises tinkinti savo CRM sistemas, o vartotojai turi turėti tinkamas teises peržiūrėti, naujinti ir kurti įrašus savo CRM sistemose iš Copilot for Sales.

Pastaba.

  • Jei pakeitėte vartotojo teises arba saugos vaidmenis savo CRM, paprašykite to vartotojo atsijungti Copilot for Sales programoje "Outlook" ir vėl prisijunkite, kad šie pakeitimai būtų tinkamai atspindėti.
  • Vartotojų teisių arba saugos vaidmenų pakeitimai CRM gali užtrukti iki 15 minučių, kol bus atspindėti Copilot for Sales "Teams" programoje.

"Salesforce" administratoriams reikalingos teisės

"Salesforce" administratoriai, kuriems reikia tinkinti Copilot for Sales , turi turėti toliau nurodytas teises.

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Teisė Vartotojo profilis turi turėti leidimą Modifikuoti visus duomenis arba Tvarkyti duomenų integravimą

Pastaba: leidimai turi būti naudotojo profilyje, o ne naudotojui priskirtuose teisių rinkiniuose.

"Dynamics 365" klientams reikalingos papildomos teisės

„Dynamics 365“ administratoriai

Jei naudojate parengtus naudoti sistemos administratoriaus arba sistemos pritaikymo specialisto saugos vaidmenis, Copilot for Sales administravimo teisės pridedamos automatiškai.

Jei naudojate pasirinktinius saugos vaidmenis, "Dynamics 365" administratoriams, kuriems reikia tinkinti Copilot for Sales, turite priskirti toliau nurodytas saugos vaidmuo ir teises.

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Saugos vaidmuo Copilot for Sales Administratorius
Teisė Skaitymo teisė lentelėje Vartotojas

"Dynamics 365" pardavėjai

Jei naudojate parengtus naudoti pardavėjo arba pardavimų vadybininko saugos vaidmenis, Copilot for Sales teisės įtraukiamos automatiškai ir nereikia atlikti jokių papildomų veiksmų.

Jei naudojate pasirinktinius saugos vaidmenis, "Dynamics 365" pardavėjams, kuriuos reikia naudoti Copilot for Sales, turite priskirti toliau nurodytas saugos vaidmuo ir teises.

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Saugos vaidmuo Copilot for Sales Naudotojas
Teisė Skaitymo teisė lentelėje Vartotojas

Vartotojas Copilot for Sales saugos vaidmuo tik komplimentuoja pasirinktinius saugos vaidmenis ir jų nepakeičia. Jei pardavėjams priskirtoje pasirinktinėje saugos vaidmuo trūksta kurios nors iš teisių, įtrauktų į pardavėjo arba pardavimo vadybininko saugos vaidmuo, galite susidurti su klaidomis, susijusiomis su "Dynamics 365" teisėmis.

Informacijos apie tai, kaip priskirti saugos vaidmenis, ieškokite saugos vaidmuo priskyrimas vartotojui.

Norėdami redaguoti pasirinktinius saugos vaidmenis, kad jie atitiktų paruoštą naudoti pardavėjo arba pardavimo vadybininko vaidmenį, žiūrėkite Prieigos valdymo saugos vaidmuo kūrimas arba redagavimas.

Informacijos apie saugos vaidmenis ir teises ieškokite Saugos vaidmenys ir teisės.

Diegti Copilot for Sales

Ieškote nuoseklių instrukcijų, kaip įdiegti Copilot for Sales? Čia pateikiami Copilot for Sales diegimo vadovai:

Kaip naudoti Copilot for Sales?

Įdiegę Copilot for Sales savo vartotojams, jie gali pradėti jį naudoti "Outlook" ir "Teams". Informacijos, kaip naudoti Copilot for Sales, ieškokite Prieiga prie Copilot for Sales taikomosios programos.

Taip pat žr.

Diegimas Copilot for Sales programoje "Outlook"
Įdiekite ir prisekite Copilot for Sales "Teams".