Prieiga prie pardavimo agento

Naudokite šį straipsnį, kad greitai sužinotumėte, kur atidaryti pardavimo agentą programoje "Outlook" ir "Teams".

Jei "Outlook" arba "Teams" nematote "Sales", paprašykite administratoriaus įdiegti ir įdiegti pardavimo agentą.

Naudokite jūsų scenarijų atitinkančią parinktį:

• Prieiga prie pardavimo agento programoje Outlook
• Prieiga prie pardavimo agento programoje "Teams"

Prieiga prie pardavimo agento programoje Outlook

Kaip pardavėjas, jūs bendraujate su daugybe potencialių klientų el. Paštu. Pardavimo agentas padeda pasiruošti įsipareigojimams. Ji renka informaciją iš jūsų CRM sistemos ir "Microsoft Office" ir praturtina ją naudingomis įžvalgomis, kad galėtumėte efektyviau dirbti ten, kur praleidžiate didžiąją dienos dalį.

Naudokite jūsų scenarijų atitinkančią parinktį:

• "Outlook" darbalaukis
• Naujas "Outlook" darbalaukis ir "Outlook" žiniatinklyje
• El. pašto reklamjuostės programoje "Outlook"
• Pardavimo agento prisegimas programoje "Outlook"

Outlook darbalaukis

• Rengiant el. laiško projektą arba kuriant susitikimą

  • Klasikinėje juostelėje atlikite vieną iš šių veiksmų:

    • Juostelėje pasirinkite Pardavimas .
    • Pasirinkite Visos programos>Pardavimas. Iššokančiajame lange pasirinkite Pardavimas. Norėdami įtraukti CRM objektą kaip raiškiąją adaptyviąją kortelę į el. laišką, pasirinkite Ieškoti pardavimo , tada raskite ir pasirinkite CRM objektą.

    

  • Pasirinkite Daugiau komandų (...), tada pasirinkite Pardavimas (supaprastintoje juostelėje)

  • Pasirinkite Rodyti kontaktą arba Pridėti kontaktą reklamjuostės pranešime (el. laiškams)

  • Pasirinkite Rodyti išsamią informaciją reklamjuostės pranešime (susitikimams)

• Skaitydami el. laišką arba atidarydami susitikimą

  • Klasikinėje juostelėje: juostelėje pasirinkite "Sales" arba "All Apps>Sales".

    

  • Supaprastintoje juostelėje: pasirinkite Daugiau komandų (...), tada pasirinkite Pardavimas. Arba taip pat galite pasirinkti "All Apps>Sales".

Naujas "Outlook" darbalaukis ir "Outlook" žiniatinklyje

• Rengiant el. laišką

  • Juostelėje pasirinkite Pardavimas. Taip pat galite pasirinkti "Apps>Sales". Iššokančiajame lange pasirinkite Pardavimas. Norėdami įtraukti CRM objektą kaip raiškiąją adaptyviąją kortelę į el. laišką, pasirinkite Ieškoti pardavimo , tada raskite ir pasirinkite CRM objektą.

    

  Pastaba.

  Jei pardavimo agentas yra įdiegtas administratoriaus, programa automatiškai prisegama prie juostelės.

  • Pasirinkite Rodyti kontaktą arba Pridėti kontaktą reklamjuostės pranešime (el. laiškams)
  • Pasirinkite Rodyti suvestinę reklamjuostės pranešime (susitikimams)

• Skaitydami el. laišką

  • El. laiško veiksmų juostoje pasirinkite Pardavimas. Jei pardavimo agentas nematomas, pasirinkite Daugiau programų>Pardavimas.

    

  Pastaba.

  Jei pardavimo agentas įdiegtas administratoriaus, programa automatiškai prisegama prie el. pašto veiksmų juostos.

• Kurdami arba atidarydami susitikimą, juostelėje pasirinkite Programų>pardavimas .

El. pašto reklamjuostės programoje "Outlook"

• Rengiant el. laiško projektą, kuriant susitikimą arba atsakant į el. laišką ar kvietimą į susitikimą su išoriniu kontaktu, el. laiško arba kvietimo į susitikimą viršuje rodomas reklamjuostės pranešimas su vienu iš šių veiksmų:

  • Peržiūrėkite pardavimo įžvalgas: šis veiksmas rodomas, jei išoriniai kontaktai el. paštu įrašomi į CRM. Pasirinkite, kad atidarytumėte sritį Pardavimas .
  • Pridėti kontaktų: šis veiksmas rodomas, jei bent vienas el. laiške esantis kontaktas neišsaugotas RSKV. Daugiau informacijos: Naujų kontaktų įtraukimas naudojant sparčiuosius CRM veiksmus el. pašto reklamjuostėse

  Pastaba.

  Pagal šį scenarijų reklamjuostės pranešimas rodomas kiekviename el. laiške arba susitikime, kuriame yra išorinių kontaktų.

• Skaitant el. laišką iš išorinių kontaktų, el. laiško viršuje rodomas reklamjuostės pranešimas su dviem iš šių kontekstinių veiksmų:

  • Pridėti kontaktų: šis veiksmas rodomas, jei bent vienas el. pašto gijos kontaktas neišsaugotas CRM. Daugiau informacijos: Naujų kontaktų įtraukimas naudojant sparčiuosius CRM veiksmus el. pašto reklamjuostėse
  • Išsaugokite šį el. laišką: šis veiksmas rodomas, jei neišsaugojote el. laiško CRM. Daugiau informacijos: El. laiškų įrašymas į CRM atliekant sparčiuosius CRM veiksmus el. pašto reklamjuostėse
  • Peržiūrėkite pardavimo įžvalgas: pasirinkite, kad atidarytumėte sritį Pardavimas .

  Pastaba.

  Šiame scenarijuje reklamjuostės pranešimas rodomas iki dviejų išorinių el. laiškų vienam vartotojui per dieną. Jei nenorite, kad šios reklamjuostės būtų rodomos, paprašykite administratoriaus jas išjungti.

Pardavimo agento prisegimas programoje "Outlook"

Norėdami, kad pardavimo agentas būtų matomas naršant el. laiškus ir susitikimus, galite prisegti programą taip, kad programos sritis liktų atidaryta.

• Norėdami prisegti programėlę, pasirinkite smeigtuko piktogramą: .
• Norėdami atsegti programą, dar kartą pasirinkite smeigtuko piktogramą: .

Programą galite prisegti tik klasikinėje "Outlook" arba naujoje "Outlook", kai "Microsoft 365 Copilot" neįdiegta. Įdiegus "Microsoft 365 Copilot", programa integruojama į "Microsoft 365 Copilot" šoninę sritį.

Prieiga prie pardavimo agento programoje "Teams"

Palaikomas dirbtinio intelekto, "Teams" pardavimo agentas teikia rekomendacijas ir informaciją, padedančią palaikyti ryšį su klientais, sumažinti duomenų įvedimą ir suasmeninti įsipareigojimus, kad greičiau užbaigtumėte sandorius ir padidintumėte laimėjimų rodiklius. Geriau supraskite savo klientų poreikius iš transkribuotų skambučių suvestinių naudodami pokalbių įžvalgas ir imkitės tinkamų veiksmų tinkamu laiku naudodami automatiškai sugeneruotus tolesnius veiksmus.

Pastaba.

Pardavimo agentas pasiekiamas "Microsoft Teams" mobiliųjų įrenginių programėlėje. Galite atidaryti asmeninę programą ir naudoti pranešimų plėtinius, kad galėtumėte ieškoti ir bendrinti CRM įrašus.

Norėdami sužinoti, kaip naudojamas skambučių įrašymas, skaitykite Sužinokite daugiau - Skambučių arba susitikimų įrašymas.

Pardavimo agentą "Teams" galite pasiekti šiais būdais:

• Naudokite "Message" plėtinius , kad bendrintumėte CRM įrašus pokalbiuose arba kanalo pokalbiuose.
• Naudokite programą susitikimo metu , kad peržiūrėtumėte ir redaguotumėte prijungtą CRM įrašą.
• Pasiekite programą mobiliesiems , kad galėtumėte naudoti asmeninę programą ir pranešimų plėtinius.

Pranešimų plėtiniai

"Teams" pokalbyje arba kanale pasirinkite Pranešimų plėtiniai (...), ieškokite pardavimo agento, tada pasirinkite jį. Tai padeda bendrinti CRM įrašus su komandos nariais.

Susitikimo metu

Naudokite pardavimo agentą susitikimo metu.