Dublikatų aptikimo taisyklių konfigūravimas siekiant palaikyti duomenų tvarką

Norėdami išlaikyti duomenų vientisumą, galite naudoti taisykles, skirtas sumažinti dublikatų skaičiui sistemoje. Modeliu pagrįstos programos ir klientų įtraukimo programos (pvz., „Dynamics 365 Sales“ ir „Dynamics 365 Customer Service“) apima numatytąsias dublikatų aptikimo taisykles klientams ir kontaktams, bet ne kitų tipų įrašams. Jei norite, kad sistema aptiktų kitų įrašų tipų dublikatus, turite sukurti naują dublikatų aptikimo taisyklę. Sukūrę dublikatų aptikimo taisykles, galite jas įjungti.

Įsitikinkite, kad turite sistemos administratoriaus, sistemos pritaikymo specialisto, pardavimo vadybininko, pardavimo skyriaus vadovo pavaduotojo, rinkodaros skyriaus vadovo pavaduotojo arba įmonės vadovo saugos vaidmenį arba lygiavertes teises. Norėdami patikrinti savo saugos vaidmenį, žr. Peržiūrėkite savo vartotojo profilį. Jei neturite tinkamų leidimų, kreipkitės į sistemos administratorių.

1. Prisijunkite prie „Power Platform“ administravimo centro.

2. Naršymo srityje pasirinkite Tvarkyti.

3. Srityje Tvarkyti pasirinkite Aplinkos.

4. Puslapyje **Aplinkos** pasirinkite aplinką.

5. Komandų juostoje pasirinkite Nustatymai.

6. Išskleiskite Duomenų valdymas ir pasirinkite Dublikatų aptikimo taisyklės.

7. Norėdami sukurti naują dublikatų aptikimo taisyklę, pasirinkite Nauja. Įveskite pavadinimą ir aprašą.

   ARBA

   Norėdami redaguoti nepublikuotą esamą dublikatų aptikimo taisyklę, pasirinkite dublikatų aptikimo taisyklę.

   ARBA

   Norėdami redaguoti publikuotą dublikatų aptikimo taisyklę, pasirinkite ją. Meniu Veiksmai pasirinkite Atšaukti publikavimą ir pasirinkite taisyklę.

8. Pažymėkite kriterijus, kuriuos naudosite įrašui kaip dublikatui aptikti.

   1. Jei kuriate naują taisyklę:

      • Skyriuje Dublikatų aptikimo taisyklės kriterijai , sąraše Bazinis įrašo tipas pasirinkite įrašo tipą, kuriam taikoma ši taisyklė. Pavyzdžiui, pasirinkite Kontaktai.

      • Lauke **Atitinkantis įrašo tipas** pasirinkite lyginamo įrašo tipą. Daugeliu atveju tikriausiai norėsite naudoti tą patį įrašo tipą parinktims Pagrindinio įrašo tipas ir Sutampančio įrašo tipas. Taip pat patogu, kad galima palyginti skirtingų tipų įrašus. Pavyzdžiui, galima palyginti srities Kontaktai lauką E. paštas su srities Galimi klientai lauku El. paštas.

   2. Jei norite, kad taisyklė, aptikdama dublikatus, paisytų tik aktyvių įrašų, pažymėkite žymimąjį langelį Neįtraukti neaktyvių atitinkančių įrašų. Be to, šį žymės langelį būtina pažymėti, jei dublikatų aptikimo taisyklės kriterijai pagrįsti būsenos lauku.

   3. Jei norite, kad taisyklėje būtų skiriamos didžiosios ir mažosios raidės, pažymėkite žymės langelį Skiriantis ABC nuo abc.

   4. Jei pagrindiniam ir atitinkamiems įrašų tipams pasirinkote skirtingus įrašų tipus, kiekvienam naujam kriterijui stulpelyje Bazinis įrašo laukas pasirinkite Pasirinkti ir pasirinkite lauko pavadinimą. Toje pačioje eilutėje, stulpelyje Atitinkančio įrašo laukas , pasirinkite Pasirinkti ir pasirinkite lauko pavadinimą.

      - ARBA -

      Jei pagrindiniam ir atitinkamiems įrašų tipams pasirinkote tuos pačius įrašų tipus, kiekvienam naujam kriterijui stulpelyje Laukas pasirinkite Pasirinkti ir pasirinkite lauką.

   5. Toje pačioje eilutėje, stulpelyje Kriterijai , pasirinkite Pasirinkti ir pasirinkite operatorių. Pavyzdžiui, pasirinkite Tikslus atitikimas.

   6. Jei nurodėte Tie patys pirmieji simboliai arba Tie patys paskutiniai simboliai, stulpelyje Simbolių skaičius pasirinkite Įveskite reikšmę ir įveskite palyginamų simbolių skaičių.

   7. Jei nenorite, kad taisyklė, nustatydama dublikatus, atsižvelgtų į tuščius laukus (nulines reikšmes) kaip atitinkančius užklausą, pažymėkite žymės langelį Nepaisyti tuščių reikšmių.

      Svarbu

      Jei dublikatų aptikimo taisyklėje yra tik viena sąlyga, tuščių reikšmių aptinkant dublikatus bus nepaisoma ir ji neveiks, kai vartotojas bus neprisijungęs.

      Galimų pažymėti kriterijų skaičius yra ribojamas simbolių skaičiumi, kuriuos galima išsaugoti įrašo atitikties kode. Įtraukdami kriterijus patikrinkite kriterijų sąrašo apačioje rodomą reikšmę Esamas atitikties kodo ilgis.

9. Kai baigsite pridėti kriterijus, pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

10. Norėdami, kad nauja arba pakeista dublikatų aptikimo taisyklė būtų tinkama naudoti, pasirinkite taisyklę ir pasirinkite Publikuoti.

    Publikuojant dublikatų aptikimo taisyklę sukuriamas kiekvieno įrašo, priklausančio atitinkamam tos taisyklės įrašo tipui, atitikties kodas. Vienu metu galima publikuoti tik penkias to paties pagrindinio įrašo tipo (pvz., klientas) taisykles. Gali prireikti pašalinti arba esamą taisyklę arba panaikinti jos publikavimą, jeigu pasiekiama ši riba.

Pastaba.

• Rekomenduojame nustatyti dublikatų aptikimo kriterijus laukuose, kurių reikšmės unikalios, pvz., El. paštas.
• Kiekvienam įrašo tipui gali būti skirta daugiau negu viena dublikatų aptikimo taisyklė.

Susijęs turinys

Įjungti arba išjungti dublikatų aptikimo taisykles visai organizacijai
Vykdyti masines sistemos užduotis, kad būtų aptikti pasikartojantys įrašai
Sujungti pasikartojančius klientų, kontaktų ar potencialių klientų įrašus
Kūrėjo vadovas: Pasikartojantys taisyklių objektai