Bendrinti naudojant

Dublikatų aptikimo taisyklių konfigūravimas siekiant palaikyti duomenų tvarką

  • Straipsnis

Norėdami išlaikyti duomenų vientisumą, galite naudoti taisykles, skirtas sumažinti dublikatų skaičiui sistemoje. Modeliu pagrįstose programose ir "klientų įtraukimo" programose (pvz., Dynamics 365 "Sales" ir "Dynamics 365 klientų aptarnavimas") yra numatytųjų dublikatų aptikimas taisyklių, skirtų klientams ir kontaktams, bet ne kitų tipų įrašams. Jei norite, kad sistema aptiktų kitų tipų įrašų dublikatus, turėsite sukurti naują dublikatų aptikimas taisyklę.

Sukūrę dublikatų aptikimas taisykles, turite jas įjungti.

  1. Įsitikinkite, kad turite sistemos administratoriaus, sistemos pritaikymo specialisto, pardavimo vadybininko, pardavimo skyriaus vadovo pavaduotojo, rinkodaros skyriaus vadovo pavaduotojo arba įmonės vadovo saugos vaidmenį arba lygiavertes teises.

    Saugos vaidmens tikrinimas

    1. Atlikite skyriuje Vartotojo profilio peržiūra nurodytus veiksmus.

    2. Neturite tinkamų teisių? Kreipkitės į sistemos administratorių.

  2. Prisijunkite prie Power Platform administravimo centro ir pasirinkite aplinką.

  3. Pasirinkite Parametrai>Duomenų valdymas>Dublikatų aptikimo taisyklės.

    Taisyklės kūrimas arba valdymas dublikatų aptikimas

  4. Norėdami sukurti naują dublikatų aptikimas taisyklę, pasirinkite Nauja. Įveskite pavadinimą ir aprašą.

    ARBA

    Norėdami redaguoti nepublikuotą esamą dublikatų aptikimas taisyklę, pasirinkite dublikatų aptikimas taisyklę.

    ARBA

    Norėdami redaguoti publikuotą dublikatų aptikimo taisyklę, pasirinkite ją. Meniu Veiksmai pasirinkite Anuliuoti publikavimą, tada pasirinkite taisyklę.

  5. Pažymėkite kriterijus, kuriuos naudosite įrašui kaip dublikatui aptikti.

    1. Jei kuriate naują taisyklę:

      • Sekcijos dublikatų aptikimas taisyklės kriterijai sąraše Pagrindiniai įrašo tipas pasirinkite įrašo, kuriam taikoma ši taisyklė, tipą. Pavyzdžiui, pasirinkite Kontaktai.

      • Lauke Sutampanti įrašo tipas pasirinkite įrašo, kurį norite palyginti, tipą. Daugeliu atveju tikriausiai norėsite naudoti tą patį įrašo tipą parinktims Pagrindinio įrašo tipas ir Sutampančio įrašo tipas. Taip pat patogu, kad galima palyginti skirtingų tipų įrašus. Pavyzdžiui, galima palyginti srities Kontaktai lauką E. paštas su srities Galimi klientai lauku El. paštas.

    2. Jei norite, kad taisyklė, aptikdama dublikatus, paisytų tik aktyvių įrašų, pažymėkite žymimąjį langelį Neįtraukti neaktyvių atitinkančių įrašų. Be to, šį žymės langelį būtina pažymėti, jei dublikatų aptikimo taisyklės kriterijai pagrįsti būsenos lauku.

    3. Jei norite, kad taisyklėje būtų skiriamos didžiosios ir mažosios raidės, pažymėkite žymės langelį Skiriantis ABC nuo abc.

    4. Jei pasirinkote skirtingus pagrindinio ir atitinkančio įrašų tipų įrašų tipus, kiekvienam naujam kriterijui stulpelyje Pagrindinio įrašo laukas pasirinkite Pasirinkti, tada pasirinkite lauko pavadinimą. Tos pačios eilutės stulpelyje Sutampantis įrašo laukas pasirinkite Pasirinkti, tada pasirinkite lauko pavadinimą.

      - ARBA -

      Jei pasirinkote tuos pačius įrašų tipus pagrindiniams ir atitinkantiems įrašų tipams, kiekvienam naujam kriterijui stulpelyje Laukas pasirinkite Pasirinkti, tada pasirinkite lauką.

    5. Tos pačios eilutės stulpelyje Kriterijai pasirinkite Pasirinkti, tada pasirinkite operatorių. Pavyzdžiui, pasirinkite Tikslus atitikimas.

    6. Jei nurodėte Tie patys pirmieji simboliai arba Tie patys paskutiniai simboliai, stulpelyje Nr. iš simbolių pasirinkite Įvesti reikšmę, tada įveskite simbolių, kuriuos norite palyginti, skaičių.

    7. Jei nenorite, kad taisyklė, nustatydama dublikatus, atsižvelgtų į tuščius laukus (nulines reikšmes) kaip atitinkančius užklausą, pažymėkite žymės langelį Nepaisyti tuščių reikšmių.

    Svarbu

    Jei dublikatų aptikimo taisyklėje yra tik viena sąlyga, tuščių reikšmių aptinkant dublikatus bus nepaisoma ir ji neveiks, kai vartotojas bus neprisijungęs.

    Galimų pažymėti kriterijų skaičius yra ribojamas simbolių skaičiumi, kuriuos galima išsaugoti įrašo atitikties kode. Įtraukdami kriterijus patikrinkite kriterijų sąrašo apačioje rodomą reikšmę Esamas atitikties kodo ilgis.

    Taisyklės dublikatų aptikimas pavyzdys.

  6. Baigę įtraukti kriterijus, pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

  7. Norėdami, kad nauja arba pakeista dublikatų aptikimas taisyklė būtų tinkama naudoti, pasirinkite taisyklę, tada pasirinkite Publikuoti.

    Publikuojant dublikatų aptikimo taisyklę sukuriamas kiekvieno įrašo, priklausančio atitinkamam tos taisyklės įrašo tipui, atitikties kodas. Vienu metu galima publikuoti tik penkias to paties pagrindinio įrašo tipo (pvz., klientas) taisykles. Gali prireikti pašalinti arba esamą taisyklę arba panaikinti jos publikavimą, jeigu pasiekiama ši riba.

Pastaba.

  • Rekomenduojame nustatyti dublikatų aptikimo kriterijus laukuose, kurių reikšmės unikalios, pvz., El. paštas.
  • Kiekvienam įrašo tipui gali būti skirta daugiau negu viena dublikatų aptikimo taisyklė.

Taip pat žr.

dublikatų aptikimas taisyklių įjungimas arba išjungimas visoje organizacijoje
Masinių sistemos užduočių vykdymas, kad aptiktumėte besidubliuojančius įrašus
Pasikartojančių klientų, kontaktų arba galimų klientų įrašų suliejimas
Kūrėjo vadovas: besidubliuojantys taisyklių objektai