Biznesa partneru lietotāju pārvaldīšana B2B e-komercijas tīmekļa vietnēs

Raksts
01/19/2024

Šajā rakstā aprakstīts, kā pievienot, dzēst un rediģēt biznesa partneru lietotājus programmā Microsoft Dynamics 365 Commerce bizness-biznesam (B2B) e-komercijas tīmekļa vietnēs un Commerce headquarters.

Piezīme

Raksts B2B biznesa partneru pārvaldība, izmantojot klientu hierarhijas ir priekšnosacījums šim dokumentam.
Pārliecinieties, ka esat inicializējis dokumentu veidu vienību Commerce headquarters, atverot veidlapu Dokumentu veidi sadaļā Organizācijas administrēšana > Dokumentu pārvaldība > Dokumentu veidi.

B2B e-komercijas tīmekļa vietnes pieprasa, lai organizācijas reģistrētos kļūt par biznesa partneriem. Pēc tam, kad organizācija iesniedz reģistrācijas datus B2B e-komercijas tīmekļa vietnē, reģistrācijas pieprasījumam ir jāveic kvalifikācijas process. Ja organizācija ir sekmīgi kvalificēta, tā tiek pievienota kā biznesa partneris.

Kad organizācija ir pievienota kā biznesa partneris, organizācijas lietotājs, kurš ierosināja pieprasījumu kļūt par biznesa partneri, tiek identificēts kā administrators un tam tiek piešķirtas privilēģijas pievienot papildu autorizētus lietotājus B2B e-komercijas tīmekļa vietnei. Šie autorizētie lietotāji var veikt pasūtījumus biznesa partnera vārdā.

Administratora iestatīšana jaunam biznesa partnerim

Potenciālie biznesa partneri var uzsākt pievienošanās procesu B2B e-komercijas vietnei iesniedzot pievienošanās pieprasījumu, izmantojot saiti uz B2B tīkla vietni. Pēc tam viņi var izmantot pielāgojamo veidlapu, lai sniegtu informāciju, kas nepieciešama uzņemšanai un reģistrācijai. Pēc pieprasījuma iesniegšanas tiek parādīta iesniegšanas apstiprinājuma lapa. Ja iesniegtais pieprasījums tiek apstiprināts, uzņēmums, par kuru iesniegts pieprasījums, kļūst par sadarbības partneri, un pieprasījuma iesniedzējs (lietotājs, kurš ierosināja pieprasījumu) kļūst par sadarbības partnera administratora lietotāju.

Lai apstiprinātu sadarbības partnera pieprasījumu Commerce headquarters, veiciet tālāk norādītās darbības.

Dodieties uz Retail un Commerce IT > Sadales grafiks.
Palaidiet P-0001 darbu, lai visus biznesa partneru pievienošanas pieprasījumus nogādātu Commerce Headquarters.
Pēc tam, kad uzdevums P-0001 ir veiksmīgi izpildīts, dodieties uz Mazumtirdzniecības un komercijas IT > Klients un palaidiet darbu sinhronizēt klientu un kanālu pieprasījumus. Pēc tam, kad šis uzdevums ir veiksmīgi izpildīts, uzņemšanas pieprasījumi tiek izveidoti kā B2B perspektīva veida perspektīvi Commerce headquarters.
Dodieties uz Klienti > Visi perspektīvie klientiun izvēlieties jaunā sadarbības partnera perspektīvas ierakstu, lai atvērtu perspektīvas informācijas lapu.
Cilnē Vispārīgi izvēlieties Konvertēt > Apstiprināt/Noraidīt, lai apstiprinātu pievienošanas pieprasījumu. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, apstipriniet, ka vēlaties turpināt procesu, un pēc tam apstipriniet pieprasījumu. Apstiprinājums maina perspektīvā ieraksta lauku Statuss uz Apstiprināts. Pēc tam uz pieprasītāja e-pasta adresi tiek nosūtīts e-pasta ziņojums, apstiprinot, ka viņa organizācija ir apstiprināta kā biznesa partneris. Tiek izveidota arī klientu hierarhija, kur pieprasītājs tiek pievienots kā sadarbības partnera administrators.

Piezīme

Pašlaik apstiprinājuma e-pasts tiek nosūtīts uzreiz pēc apstiprināšanas. Tomēr turpmākā Commerce funkcionalitāte ļaus administratoram manuāli aktivizēt e-pasta ziņojumus.
Dodieties uz Mazumtirdzniecības un komercijas IT > Izplatīšanas grafiksun palaidiet 1010 (Klienti) uzdevumu, lai jauno klientu un klientu hierarhijas ierakstus pārsūtītu uz kanālu datubāzi.

Piezīme

Lai nodrošinātu jauno klientu ierakstu nosūtīšanu uz kanālu datu bāzi, vismaz viena no adrešu grāmatām, kas ir saistīta ar klientu, ir jāiekļauj klienta adrešu grāmatā, kas ir saistīta ar tiešsaistes veikalu. Šo procesu var automatizēt, konfigurējot adrešu grāmatu tiešsaistes veikala noklusējuma klientam, lai sistēma kopētu adrešu grāmatas vērtību katram jaunajam klientam.

Pēc tam, kad klientu hierarhijas ieraksti ir sinhronizēti ar kanāla datubāzi, pieprasījuma iesniedzējs var pierakstīties B2B e-komercijas tīmekļa vietnē, izmantojot e-pasta adresi, ko tas norādījis, iesniedzot pievienošanās pieprasījumu. Lietotāji var izmantot pierakstīšanās plūsmu, lai definētu sava konta paroli. Informāciju par to, kā iespējot B2C identitātes nodrošinātāja Microsoft Entra ieraksta saistīšanu ar B2B klienta ierakstu, kas tika izveidots, saņemot potenciālā klienta apstiprinājumu, skatiet sadaļā Automātiskās saistīšanas iespējošana.

Paziņot B2B potenciālajiem klientiem, ja tie tiek apstiprināti vai noraidīti

Apstiprinot vai noraidot B2B potenciālo klientu pievienošanās pieprasījumu, varat automātiski nosūtīt e-pasta paziņojumu potenciālajam klientam.

Lai Commerce headquarters iestatītu e-pasta paziņojumus B2B potenciālais klients apstiprināts vai B2B potenciālais klients noraidīts veida paziņojumiem, izpildiet tālāk norādītās darbības.

Izveidojiet e-pasta veidnes e-pasta ziņojumiem, kas tiks nosūtīti potenciālajiem klientiem, kad tiks aktivizēts B2B potenciālais klients apstiprināts vai B2B potenciālais klients noraidīts paziņojumu veids. Informāciju par šo paziņojumu veidu atbalstītajiem vietturiem, skatiet sadaļā Paziņojumu veidi. Papildinformāciju par e-pasta veidņu izveidi skatiet E-pasta veidnes izveide.
Pievienojiet paziņojumu veidus B2B potenciālais klients apstiprināts un B2B potenciālais klients noraidīts savam e-pasta paziņojumu profilam un pēc tam kartējiet tos izveidotajām e-pasta veidnēm. Informāciju par to, kā iestatīt paziņojumu profilus, skatiet E-pasta paziņojuma profila iestatīšana.

Papildu biznesa partneru lietotāju pievienošana

Biznesa partnera administratos var pievienot papildu biznesa partnera lietotājus B2B e-komercijas tīmekļa vietnē pēc vajadzības.

Lai B2B e-komercijas tīmekļa vietnei pievienotu papildu biznesa partnera lietotājus, veiciet tālāk norādītās darbības.

Pierakstieties B2B e-komercijas tīmekļa vietnē kā administrators.
Dodieties uz Mans konts > Organizācijas lietotāji > Skatīt detalizētu informāciju un atlasiet Pievienot lietotāju.
Ievadiet nepieciešamo informāciju un pēc tam atlasiet Saglabāt. Jauna lietotāja statuss ir iestatīts kā Gaida.

Pēc tam, kad ir izpildīti uzdevumi P-0001 un Sinhronizēt klientus un kanālu pieprasījumus, jaunajam lietotājam Commerce headquarters tiek izveidots Persona klienta ieraksts. Šis klienta ieraksts ir saistīts arī ar attiecīgā biznesa partnera klienta hierarhijas ierakstu. Turklāt uz jauno lietotāju e-pasta adresi tiek nosūtīts e-pasts, lai paziņotu, ka viņi ir pievienoti kā biznesa partnera organizācijas lietotāji un tagad var pierakstīties B2B e-komercijas tīmekļa vietnē.

Pēc tam palaidiet uzdevumu 1010 (Klienti), lai sinhronizētu jauno darījumu partnera lietotāju ar kanālu datubāzi.

Pēc klienta ieraksta sinhronizēšanas lietotāja statuss B2B e-komercijas vietnē tiek iestatīts uz Aktīvs, un jaunais lietotājs var pierakstīties B2B e-komercijas vietnē, izmantojot savu e-pasta adresi. Lietotāji var izmantot pierakstīšanās plūsmu, lai definētu sava konta paroli. Informāciju par to, kā iespējot B2C identitātes nodrošinātāja Microsoft Entra ieraksta saistīšanu ar B2B klienta ierakstu, kas tika izveidots komponentā Commerce Headquarters, skatiet automātiskās saistīšanas iespējošana.

Biznesa partnera lietotāja datu rediģēšana

Lai rediģētu biznesa partnera lietotāju informāciju, veiciet tālāk norādītās darbības.

Pierakstieties B2B e-komercijas tīmekļa vietnē kā administrators.
Dodieties uz Mans konts > Organizācijas lietotāji > Skatīt detalizētu informāciju, atlasiet pogu Rediģēt (zīmuļa simbols), veiciet nepieciešamās izmaiņas un pēc tam atlasiet Saglabāt. Izmaiņas stājas spēkā tikai pēc uzdevumu P-0001, Sinhronizēt klientu un kanālu pieprasījumus un 1010 (Klienti) izpildes.

Biznesa partnera lietotāja noņemšana

Pēc vajadzības administrators no lietotāju saraksta var noņemt esošos biznesa partnera organizācijas lietotājus, kuri var piekļūt B2B e-komercijas tīmekļa vietnei. Lai noņemtu biznesa partnera lietotāju, veiciet tālāk norādītās darbības.

Pierakstieties B2B e-komercijas tīmekļa vietnē kā administrators.
Dodieties uz Mans konts > Organizācijas lietotāji > Skatīt detalizētu informāciju un atlasiet Noņemt pogu (“X” simbols). Kad parādās apstiprinājuma ziņojums, apstipriniet, ka vēlaties noņemt lietotāju. Izmaiņas stājas spēkā tikai pēc tam, kad ir izpildīti uzdevumi P-0001, Sinhronizēt klientu un kanālu pieprasījumus un 1010 (Klienti).

Piezīme

Noņemot lietotāju no to lietotāju saraksta, kuri var piekļūt B2B e-komercijas tīmekļa vietnei, atbilstošais klienta ieraksts tiek noņemts no biznesa partnera klientu hierarhijas ieraksta. Tomēr pats klienta ieraksts netiek dzēsts no Commerce headquarters, un klients joprojām var pieteikties B2B vietnē.

Pievienojiet esošos klientus kā sadarbības partnerus B2B e-komercijas vietnē

Administratori var pievienot biznesa partnerus un lietotājus tieši Commerce Headquarters. Šī iespēja ir noderīga, lai pievienotu esošos sadarbības partnerus B2B e-komercijas vietnē.

Lai pievienotu biznesa partnerus un lietotājus Commerce Headquarters, veiciet tālāk norādītās darbības.

Izveidojiet vai izvēlieties Organizācija veida klientu, kuru vēlaties pievienot kā sadarbības partneri.
Izveidojiet vai izvēlieties Personas veida klientu, lai pievienotu to kā administratoru vai lietotāju sadarbības partnerim. Pārliecinieties, ka primārās e-pasta adreses ir saistītas ar klientiem. Šīs e-pasta adreses tiek izmantotas, lai pieteiktos vietnē.

Piezīme

Sistēmai ir jāspēj atrast unikālu klientu ierakstu lietotājiem, kuriem vajadzētu būt iespējai pieteikties vietnē. Ja sistēma atrod vairāk nekā vienu klientu, kam ir viena un tā pati juridiskās personas primārā e-pasta adrese, lietotājs nevarēs pierakstīties vietnē.
Izveidojiet klientu hierarhijas ID.
Laukā Nosaukums ievadiet nosaukumu.
Laukā Organizācija ievadiet biznesa partnera organizācijas klientu.
FastTab Hierarhija izvēlieties Pievienot.
Laukā Nosaukums atlasiet klienta veidu Persona.
Izvēlieties Administrators lomu klientam, kurš jānorīko par administratoru.
Atkārtojiet šo procesu, lai hierarhijai pievienotu vairāk klientu.

Visus šajā rakstā minētos uzdevumus var konfigurēt darbam pēc grafika partijas formātā. Paredzams, ka biznesa partneri konfigurēs pakešuzdevumus pēc vajadzības.
Pašlaik tikai vienu lietotāja/klienta ierakstu var norādīt kā administratoru, un šo lomu var mainīt tikai komponentā Commerce Headquarters. Pašapkalpošanās iespējām nav atbalsta, kas biznesa partneriem ļautu izraudzīties vairākus administratorus vai mainīt administratorus no B2B e-komercijas tīmekļa vietnēm.
Lai gan izdevumu ierobežojumus lietotājiem var noteikt, izdevumu ierobežojumu izpilde pasūtījuma iesniegšanas procesā vēl nav ieviesta.
Visa biznesa loģika un validācijas lietotāja pieredzei B2B e-komercijas tīmekļa vietnē ir balstītas uz tā klienta ieraksta konfigurāciju, kas ir kartēta lietotājam komponentā Commerce Headquarters.