Pārskats par universālo resursu plānošanu programmā Dynamics 365
Universālā resursu plānošana ir Dynamics 365 risinājums, kas ļauj organizācijām piešķirt resursus darbiem un uzdevumiem. Tas palīdz piešķirt vislabākos resursus darbiem un uzdevumiem, pamatojoties uz pieejamību, prasmes, apsolīto laiku, biznesa vienībām, ģeogrāfiskajām atrašanās vietām un daudz ko citu. Administratori iespējo plānošanu entītijām Dynamics 365 lietojumprogrammās, tostarp pielāgotajām entītijām.
Dynamics 365 Field Service: Plānojiet un piešķiriet darba pasūtījumus tuvākajiem lauka tehniķiem šajā apgabalā.
Dynamics 365 klientu apkalpošana: Grāmatu pieteikumi, lai klientu apkalpošana pārstāvjus pareizajā nodaļā un laika joslā.
Dynamics 365 Project Operations: Personāla projekti ar konsultantiem, kuriem ir pieejamība un atbilstošs prasmju kopums.
Uzmanību
Iepriekš uzskaitīto programmu administratoriem, kas ir atkarīgi no universālās resursu plānošanas, ir piekļuve visām universālā resursu plānošanas risinājuma noklusējuma entītijām. Ja lietotājs izveido izmēģinājumversiju kādai no šīm lietojumprogrammām, viņš saņem izmēģinājuma versijas administratora atļaujas, kas viņam piešķir piekļuvi šīm entītijām.
Priekšnoteikumi
Pirms varat izmantot universālo resursu plānošanu, pārliecinieties, vai jums ir:
Dynamics 365 Field Service, projekta operācijas vai klientu apkalpošana.
Lietotāja akreditācijas dati ar universālo resursu plānošanas drošības loma, lai pārvaldītu risinājumu pēc tā izvietošanas.
Plānošanas iespējošana citai entītijai
Varat arī iespējot plānošanu citai entītijai, tostarp pielāgotām entītijām. Pēc iespējošanas sistēma izveido resursa vajadzības ierakstu, kas saistīts ar entītiju. Šādā veidā, veidojot resursu prasības, sistēma automātiski pārbauda, uz kuru entītiju resursu prasības attiecas.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Entītijas iespējošana plānošanai universālajā resursu plānošanā.
Plānošanas uzdevumi
Solis 1: Resursa prasības izveide
Dynamics 365 lietojumprogrammā atlasiet entītijas ierakstu, kurai ir iespējota plānošana.
Ierakstā atveriet saistīto sarakstu Resursu prasības un atlasiet Jauns.
Ievadiet nepieciešamo informāciju un saglabājiet ierakstu.
Spraudnis pārbauda relācijas un automātiski iestata rezervācijas iestatījumu metadatus.
2 solis: Ieplānojiet rezervācijas prasību
Galvenajā izvēlnē dodieties uz Resursu plānošana> plānošanas panelis.
Sarakstā Rezervācijas prasība atlasiet neplānotu rezervāciju un velciet vienumu uz pieejamo resursa/laika nišu plānošanas panelis.
Vai arī atlasiet Rezervēt entītijas ierakstā, kuram ir iespējota plānošana, un pēc tam izmantojiet grafika Palīgs, lai rezervētu prasību.