Kopīgot, izmantojot

Universāla resursu plānošana pārskatam Dynamics 365 Field Service

  • Raksts

Šajā rakstā ir aprakstīts, kā Dynamics 365 Field Service tiek izmantota universālā resursu plānošana.

Field Service organizācijas bieži rezervē tehniķus, lai izpildītu darba pasūtījumus. Efektīva resursu plānošana atbilstoši prasībām palīdz samazināt ceļojuma laiku un izmaksas.

Universal Resource Scheduling un Field Service darba pasūtījumi

Instalējot Field Service, universal resource scheduling tiek pievienots automātiski.

Darba pasūtījumi un saistītās entītijas ir daļa no Field Service un nemanāmi darbojas ar universālās resursu plānošanas resursiem, vajadzībām un rezervācijām.

Citiem vārdiem sakot, Field Service definē , kas un kur ir jādara, savukārt universālā resursu plānošana definē , kas un kad var veikt darbu.

Ģenerējiet prasības no darba pasūtījums

Katrai darba pasūtījums sistēma izveido saistītu prasību. Tajā ir izklāstīta konkrēta informācija par resursiem, kas var veikt darba pasūtījums. Prasības tiek plānotas resursiem un atsaucēm uz darba pasūtījums.

Pēc noklusējuma sistēma izveidoja vienu prasību katram darba pasūtījums. Tomēr darba pasūtījums var būt vairākas prasības vai prasību grupa ar vairākām prasībām. Izveidojiet incidentu tipus, lai konfigurētu veidnes darba pasūtījums.

Prasības pārmanto atribūtus no darba pasūtījums, piemēram, vārdu, atrašanās vietu, ilgumu un citus līdzekļus. Atjauninot darba pasūtījums atribūtus, tiek atjaunināti prasību atribūti. Pirms plānošanas var arī manuāli rediģēt prasības.

Uzmanību

Manuāli izveidotas prasības darba pasūtījums netiek sinhronizētas automātiski.

Resursa rezervēšana kādai prasībai

Pēc tam, kad darba pasūtījums un saistītās prasības ir gatavas plānošanai, dispečeri rezervē prasību vispiemērotākajā resursā.

Rezervējot ar darba pasūtījums saistītu prasību, tiek izveidots rezervējams resursa rezervācijas ieraksts, kas ļauj izsekot, kurš resurss veic darbu, rezervācijas statusu, ceļojuma laiku un sākuma/beigu laiku.

Personas, kas veic plānošanu

Uzziniet par plānošanas lomām, kas ir izplatītas tipiskā vietas pakalpojumu organizācijā.

Dispečers vai plānotājs

Dispečers vai plānotājs saskaņo prasības ar pareizajiem resursiem, lai izveidotu rezervācijas. Izplatītākie šīs lomas amati ir pakalpojumu vadītāji, klientu apkalpošana pārstāvji vai tradicionālie dispečeri. Viņu pienākumi var svārstīties starp visu prasību manuālu piešķiršanu, sistēmas automātisku visu prasību plānošanu un vienkāršu izņēmumu pārvaldību vai kaut kur pa vidu.

Pat ar augstu automatizācijas līmeni plānotāji bieži pārvalda izņēmumus un palīdz nodrošināt, ka optimizācija un automatizācija atbilst biznesa mērķiem.

Plānošanas analītiķis

Plānošanas analītiķis ir jauna loma, kas ir radusies, organizācijām ieviešot papildu plānošanas funkcijas, piemēram, optimizāciju, automatizēto plānošanu un analīzi. Lieliskam plānošanas analītiķim ir jābūt labi sabalansētam zināšanām par plānošanu, analīzi un optimizāciju.

Šīs lomas lietotāji ir atbildīgi par optimizācijas grafikiem, kā arī saistītajiem tvērumiem, mērķiem un parametriem.

Galvenās plānošanas iespējas

Dynamics 365 Field Service ietver plašu plānošanas iespēju kopu.

Manuāla plānošana plānošanas panelis

Plānošanas panelis ir svarīga loma visu veidu plānošanā. Varat to konfigurēt, lai tas atbilstu jūsu plānošanas prasībām. Pamatpakalpojumu plānošanai saskaņojiet prasību ar resursu noteiktā laika spraugā plānošanas panelis.

Manuāla plānošana uz plānošanas panelis labi darbojas ārkārtas darbos vai prasībās ar ierobežotu sarežģītību.

Daļēji automatizēta plānošana ar grafiku Palīgs

Plānošanas palīgs izmanto prasību informāciju, lai ieteiktu laiku un resursus rezervācijai. Pēc tam dispečers izvēlas labāko rezervācijas variantu un piešķir prasību.

Grafika Palīgs var palaist no lentes pogas Grāmata no darba pasūtījumiem, prasībām, kā arī tieši uz plānošanas panelis. Līdzīgi kā plānošanas panelis, tas ir pielāgojams, un pēc vajadzības varat to izmantot arī citās veidlapās.

Automatizēta Resource Scheduling Optimization plānošana ar pievienojumprogrammu

Resource Scheduling Optimization ir pievienojumprogramma Dynamics 365 Field Service, kurai nepieciešama atsevišķa licence. Tas ietver iespējas automātiski plānot prasības un optimizēt resursu izmantošanu, pamatojoties uz pielāgotu loģiku. Pievienojumprogramma labi sader ar manuāliem vai daļēji automatizētiem plānošanas scenārijiem.

Universal Resource Scheduling iespējošana Field Service

Ir dažas lietas, kas ir jākonfigurē, lai iespējotu universālo resursu plānošanu programmai Field Service.

  1. Iespējojiet resursu plānošanumsdyn_workorder entītijai.

  2. Iespējojiet atrašanās vietas un kartes iestatījumus.

  3. Konfigurējiet rezervācijas statusus , lai lauka tehniķi varētu informēt ieinteresētās personas par sava darba gaitu.

  4. Iespējojiet automātisko ģeogrāfisko kodēšanu , lai ņemtu vērā resursu atrašanās vietu sākumā un beigās.

Padoms

Darba pasūtījumi vai prasības bez atrašanās vietas tiek uzskatītas par atrašanās vietas agnostiķiem, un sistēma plānošanas laikā neņem vērā atrašanās vietu.

Plānošanas efektivitātes mērīšana

Apskatiet pārskatus un atbilstošos KPI, lai noteiktu, kā plānošana laika gaitā ietekmē jūsu definētos biznesa mērķus.

Izmantojiet pakāpenisku pieeju, lai ieviestu plānošanas procesus savā organizācijā.

  1. Sāciet ar manuālu plānošanu, izmantojot plānošanas panelis , lai iepazītos ar sistēmas loģiku un izveidotu biznesa procesus.
  2. Pārejiet uz daļēji automatizētu plānošanu ar grafiku Palīgs , lai ātrāk atrastu resursus, kas atbilst prasībām.
  3. Apsveriet iespēju izmantot pievienojumprogrammu Resource Scheduling Optimization , lai plānošanas vajadzībām iespējotu lielāku automatizāciju. Sāciet to ar vienu resursu optimizāciju , pirms ieviešat automatizāciju visam plānošanas procesam.

Nākamās darbības