Savienojumu izveide, lai definētu un skatītu ierakstu relācijas
Šis raksts attiecas uz Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiju 9.1, izmantojot mantoto tīmekļa klientu. Ja izmantojat vienotais interfeiss, jūsu programmas darbojas tāpat kā vienotais interfeiss modeļa vadītām programmām Power Apps. Power Apps Šī raksta versiju skatiet šeit: Savienojuma lomas pievienošana saistīt savstarpējiem ierakstiem
Turklāt Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) varat izveidot un skatīt ierakstu relācijas daudzām entītijām, izmantojot savienojumu ar to. Savienojumi ļauj viegli savstarpēji saistīt lietotājus, kontaktpersonas, piedāvājumus, pārdošanas pasūtījumus un daudzus citus entītiju ierakstus. Atverot ierakstu un atlasot Savienojumi, var skatīt visus savienojumus starp to un citiem ierakstiem.
Izveidojot savienojumu, jūs piešķirat tam lomu. Ir pieejamas daudzas dažādas lomas, ko var izmantot, lai identificētu savus savienojumus, piemēram, konta pārvaldnieku vai kolēģi. Izmantojot savienojumu lomas, tiek noteikta ierakstu saistība ar jums, ar organizāciju vai ar citu ierakstu, piemēram, vadītājam ar darbinieku. Pastāv trīs veidu savienojuma lomas: darbs, ģimene un sociālā. Sistēmas administrators var pievienot jaunu savienojumu lomas.
Savienojuma izveide
Atveriet ierakstu un pēc tam komandjoslā atlasiet Izveidot savienojumu>ar citu.
Ieraksts, kas tiek izmantots pirmais, tiek dēvēts par avota ierakstu.
Dialoglodziņā Jauns savienojums ievadiet nosaukumu un kā šo lomu , lai identificētu savienojuma lomu ierakstam, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu un kurš tiek saukts par mērķa ierakstu. Varat arī ievadīt aprakstu.
Mērķa ieraksta loma var būt un var nebūt tāda pati kā avota ierakstam, vai arī mērķa ierakstu lomas lauku var atstāt tukšu.
Ja nepieciešams, varat atlasīt citu savienojuma īpašnieku. Atlasiet Detalizēti un pēc tam aizpildiet laukus.
Atlasiet Saglabāt,Saglabāt un aizvērt vai Saglabāt &; jauns , lai saglabātu jaunizveidoto savienojumu un atvērtu veidlapu, lai izveidotu citu savienojumu.
Ieraksta savienojumu skatīšana
Atveriet ierakstu, kam vēlaties skatīt savienojumus.
Lai skatītu visus savienojumus, atlasiet saistīto ierakstu nolaižamo izvēlni blakus ieraksta nosaukumam un pēc tam atlasiet Savienojumi.
Savienojuma deaktivizēšana vai dzēšana
Ja savienojums vairs nav nepieciešams ierakstam, to var deaktivizēt vai dzēst, lai neatgriezeniski noņemtu savienojumu.
Atveriet ierakstu, ko vēlaties deaktivizēt vai no kura dzēst savienojumu.
Atlasiet saistīto ierakstu nolaižamo izvēlni blakus ieraksta nosaukumam un pēc tam atlasiet Savienojumi.
Atlasiet savienojumu, kuru vēlaties deaktivizēt vai dzēst, un pēc tam atlasiet Deaktivizēt vai Dzēst.
Šī tēma attiecas uz Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Lai lasītu šo tēmu attiecībā uz Power Apps versiju, skatiet: Savienojuma lomas pievienošana saistīt savstarpējiem ierakstiem
Turklāt Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) varat izveidot un skatīt ierakstu relācijas daudzām entītijām, izmantojot savienojumu ar to. Savienojumi ļauj viegli savstarpēji saistīt lietotājus, kontaktpersonas, piedāvājumus, pārdošanas pasūtījumus un daudzus citus entītiju ierakstus. Atverot ierakstu un atlasot Savienojumi, var skatīt visus savienojumus starp to un citiem ierakstiem.
Izveidojot savienojumu, jūs piešķirat tam lomu. Ir pieejamas daudzas dažādas lomas, ko var izmantot, lai identificētu savus savienojumus, piemēram, konta pārvaldnieku vai kolēģi. Izmantojot savienojumu lomas, tiek noteikta ierakstu saistība ar jums, ar organizāciju vai ar citu ierakstu, piemēram, vadītājam ar darbinieku. Pastāv trīs veidu savienojuma lomas: darbs, ģimene un sociālā. Sistēmas administrators var pievienot jaunu savienojumu lomas.
Savienojuma izveide
Atveriet ierakstu un pēc tam komandjoslā atlasiet Izveidot savienojumu>ar citu.
Ieraksts, kas tiek izmantots pirmais, tiek dēvēts par avota ierakstu.
Dialoglodziņā Jauns savienojums ievadiet nosaukumu un kā šo lomu , lai identificētu savienojuma lomu ierakstam, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu un kurš tiek saukts par mērķa ierakstu. Varat arī ievadīt aprakstu.
Mērķa ieraksta loma var būt un var nebūt tāda pati kā avota ierakstam, vai arī mērķa ierakstu lomas lauku var atstāt tukšu.
Ja nepieciešams, varat atlasīt citu savienojuma īpašnieku. Atlasiet Detalizēti un pēc tam aizpildiet laukus.
Atlasiet Saglabāt,Saglabāt un aizvērt vai Saglabāt &; jauns , lai saglabātu jaunizveidoto savienojumu un atvērtu veidlapu, lai izveidotu citu savienojumu.
Ieraksta savienojumu skatīšana
Atveriet ierakstu, kam vēlaties skatīt savienojumus.
Lai skatītu visus savienojumus, atlasiet saistīto ierakstu nolaižamo izvēlni blakus ieraksta nosaukumam un pēc tam atlasiet Savienojumi.
Savienojuma deaktivizēšana vai dzēšana
Ja savienojums vairs nav nepieciešams ierakstam, to var deaktivizēt vai dzēst, lai neatgriezeniski noņemtu savienojumu.
Atveriet ierakstu, ko vēlaties deaktivizēt vai no kura dzēst savienojumu.
Atlasiet saistīto ierakstu nolaižamo izvēlni blakus ieraksta nosaukumam un pēc tam atlasiet Savienojumi.
Atlasiet savienojumu, kuru vēlaties deaktivizēt vai dzēst, un pēc tam atlasiet Deaktivizēt vai Dzēst.