Pieteikumu maršrutēšana, izmantojot maršrutēšanas kārtulu kopas
Padoms
Ja vēlaties izmēģināt Dynamics 365 Customer Service, varat reģistrēties 30 dienu izmēģinājumversijai.
Piezīmes
Ieteicams iespējot un izmantot vienoto maršrutēšanu, lai automātiski maršrutētu ierakstus programmā Customer Service. Papildinformācija: Pārskats pār vienoto maršrutēšanu.
Izmantojiet Customer Service maršrutēšanas kārtulas, lai maršrutētu pieteikumus īstajiem aģentiem īstajā laikā bez manuālas iejaukšanās. Varat arī izmantot konkrētām rindām eskalētas maršrutēšanas kārtulas.
Pievienot maršrutēšanas kārtulu kopu vietnes karti pielāgotām lietojumprogrammām
Pielāgotās lietojumprogrammās, iespējams, jūsu vietnes kartē nav pieejamas maršrutēšanas kārtulu kopas. Lai pievienotu maršrutēšanas kārtulu kopas vietnes kartei, veiciet šīs darbības:
Pierakstieties https://
<org>.dynamics.com/apps un atveriet Programmu noformētāju.Pielāgotajā programmā atlasiet Papildu opcijas daudzpunkti (...) un pēc tam atlasiet ATVĒRT PROGRAMMU NOFORMĒTĀJĀ. Tiek atvērta lapa Programmu noformētājs.
Atlasiet zīmuļa ikonu blakus vienumam Vietnes karte. Tiek atvērta lapa Klientu apkalpošanas centrmezgls.
Atlasiet apgabalu, kurā vēlaties pievienot maršrutēšanas kārtulu kopas entītiju, piemēram, Servisa pārvaldība, atlasiet Pievienot un pēc tam atlasiet Apakšapgabals. Labajā rūtī parādās sadaļa APAKŠAPGABALS.
Cilnē Rekvizīti, sadaļā Vispārīgi rīkojieties šādi:
Tips: Atlasiet entītiju.
Entītija: atlasiet Maršrutēšanas kārtulu kopas.
Saglabājiet un publicējiet vietnes karti.
Vietnes karte tiek izveidota, izmantojot maršrutēšanas kārtulu kopu. Dodieties uz savu pielāgoto programmu, lai vietnes kartē atrastu maršrutēšanas kārtulu kopas.
Papildinformāciju skatiet rakstā Vietnes kartes izveide programmai, izmantojot vietnes kartes noformētājs.
Maršrutēšanas kārtulu kopas izveidošana
Varat izveidot maršrutēšanas kārtulu kopas programmā Customer Service, lai automātiski maršrutētu pieteikumus. Šī iespēja ir pieejama arī Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1. Uzziniet vairāk sadaļā Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Jauni līdzekļi.
Priekšnoteikumi
Pirms maršrutēšanas kārtulu kopuma izveidošanas pārskatiet tālāk minētos priekšnosacījumus.
Pārbaudiet, vai jums ir klientu servisa vadītāja, sistēmas administratora vai sistēmas pielāgotāja drošības loma vai līdzvērtīgas atļaujas.
Pārbaudiet savu drošības loma
Izpildiet darbības, kas norādītas sadaļā Skatīt savu lietotāja profilu.
Nav atbilstošo atļauju? Sazinieties ar sistēmas administratoru.
Maršrutēšanas kārtulu kopu izveide, lai maršrutētu pieteikumus
Izveidojot maršŗutēšanas kārtulu kopas, varat pievienot vairākus kārtulu elementus un kārtot tos nepieciešamajā secībā. Kārtulu elementi tiek novērtēti to noteikšanas secībā. Kārtulu elementi tiek novērtēti secībā no augšas uz apakšu. Ja kārtulas elements tiek novērtēts kā Patiess, pieteikums tiek maršrutēts mērķa aģentam, un papildu novērtēšana tiek izlaista. Ja kārtulas elements tiek novērtēts kā Nepatiess, tiek vērtēti papildu kārtulu elementi.
Customer Service administrēšanas centrs vietnes kartē atlasiet Maršrutēšana. Parādās lapa Maršrutēšana.
Atlasiet Pārvaldīt pamata maršrutēšanas kārtulu kopām.
Komandjoslā atlasiet opciju Jauns.
Cilnes Vispārīgi sadaļā Maršrutēšanas kārtulu kopas informācija ievadiet maršrutēšanas kārtulu kopas nosaukumu unaprakstu .
Atlasiet vienumu Saglabāt. Maršrutēšanas kārtulu kopa tiek saglabāta, un tiek parādīta sadaļa Kārtulas elementi.
Sadaļā Kārtulu elementi atlasiet Jauns kārtule elements. Tiek parādīts dialoglodziņš Jauns kārtulas vienums , kurā var norādīt nosacījumus, kas tiek novērtēti pieteikumu maršrutēšanai uz rindu, aģentu vai darba grupu.
a. Cilnes Vispārīgi sadaļā Kārtulas elementa informācija ievadiet Nosaukums un Apraksts.
b. Sadaļā Kārtulu kritēriji varat norādīt nosacījumus, kas ir paredzēti vienā no tālāk minētajām darbībām vai to kombinācijām maršrutēšanas pieteikumu novērtēšānai:
Pievienot rindu: Atlasīt ... , lai vienā grupā grupētu vairākas nosacījumu rindas.
Pievienot grupu: Atlasīt ... lai atgrupētu nosacījumu grupu.
Pievienot saistītu entītiju:atlasiet, lai pievienotu nosacījumu konkrētai entītijai.
Piezīmes
Definējot kārtulas kritēriju programmās, kas balstītas uz Vienoto interfeisu, ir piemērojami šādi ierobežojumi:
- Datu tipam Datums un Laiks nevar atlasīt laika vērtību. Ja mēģināsit rediģēt esošu kārtulas elementu, kas izveidots tīmekļa klientā, laiks tiks iestatīts uz 00:00.
- Lai gan programma ļauj atlasīt ligzdotas saistītās entītijas, programma atbalsta tikai vienu saistītās entītijas hierarhijas līmeni.
- Saistītā entītija, kas atrodas klauzulas un/vai klauzulas grupā, netiek atbalstīta.
- Programma izstrādāta tā, ka atribūts ar datu tipu "Vairākatlases opciju kopa" netiek atbalstīts.
- "Ietilpst" un "Neietilpst" operatori for the Vienai teksta rindiņai and Vairākām teksta rindiņām, kā arī "Ne uz" operators Datuma datu tipam netiek atbalstīti.
- Uzmeklēšanas datu tipam tiek atbalstīti tikai "Vienāds ar", "Nav vienāds ar", "Null" un "Nav Null" operatori.
- Sarakstā Pievienot saistīto entītiju opcijas "Viens ar Daudziem" un "Daudzi ar daudziem" netiek atbalstītas pat tad, ja programma ļauj tās atlasīt.
- Ja kārtulu nosacījumos vienu un to pašu saistīto entītiju izmantojat vairākas reizes, tomēr kārtula tiks novērtēta izpildlaikā, jūs nevarat rediģēt kārtulu lietojumprogrammā, un tiks parādīts kļūdas ziņojums.
c. Laukā Darbība>Maršrutēt uz atlasiet rindu vai lietotāju/darba grupu.
Piemēram, visi pieteikumi (Pieteikuma nosaukums) par printeru problēmām, kas radušies klientiem, jānovirza aģentei Bertai Heirai, kas ir darba grupas eksperte šajā jautājumā. Kārtulas elementu nosacījumam var konfigurēt, kā parādīts ekrānuzņēmumā.
d. Atlasiet Saglabāt un aizvērt , lai saglabātu un aizvērtu kārtulas vienumu.
Laukā Maršrutēšanas kārtulu kopas atlasiet Aktivizēt. Kārtulu kopa tiek lietota pieteikumiem, kas atbilst kārtulas nosacījumiem.
Piezīmes
- Ja vienotā maršrutēšana nav iespējota, vienlaikus var būt aktīva tikai viena maršrutēšanas kārtulu kopa. Ja mēģināsit aktivizēt kārtulu, kamēr cita kārtula ir aktīva, pašreizējā aktīvā kārtula tiks deaktivizēta. Varat aktivizēt vai deaktivizēt kārtulas, kas jums pieder.
- Ja vēlaties rediģēt aktīvu maršrutēšanas kārtulu kopu, deaktivizējiet to. Lai veiksmīgi importētu risinājumu, kas ietver aktīvu maršrutēšanas kārtulu kopu organizācijā, kur jau pastāv kārtula ar tādu pašu ID, deaktivizējiet kārtulu organizācijā.
Maršrutēšanas kārtulu kopas lietošana
Maršrutēšanas kārtulu var lietot, veidojot pieteikumu, izmantojot pogu Saglabāt un maršrutēt . Papildinformāciju skatiet rakstā Pieteikuma izveide.
Lai manuāli piemērotu kārtulu visiem esošajiem vai manuāli izveidotajiem pieteikumiem, veiciet šādas darbības:
- Klientu apkalpošanas centrmezglā dodieties uz pieteikumu sarakstu skatā Mani aktīvie pieteikumi.
- Atlasiet pieteikumus, kurus vēlaties maršrutēt, izmantojot šo kārtulu, un komandjoslā atlasiet vienumu Lietot maršrutēšanas kārtulu.
Piezīmes
- Ja importējat lielapjoma ierakstus un nevēlaties maršrutēšanas kārtulas lietot importētajiem pieteikumiem, izklājlapā pievienojiet kolonnu Maršrutēt pieteikumu un pievienojiet vērtību Nē visiem pieteikumiem, kurus nevēlaties maršrutēt.
- Pieteikumus var izveidot un maršrutēt programmiski. Ja vēlaties pārlabot šo režīmu, iestatiet atribūta RouteCase vērtību uz “Nē”.
Norādījumi, ko ņemt vērā
Maršrutēšanas kārtulas ir tabulas, kas apzinās risinājumus. Maršrutēšanas kārtulas var eksportēt no vienas vides citā, izmantojot risinājumu importēšanas un eksportēšanas rīku. Taču kārtulas tiek kartētas uz rindu, lietotāju vai darba grupu, kas nav risinājumpazīstoši dati. Tādēļ pēc datu eksportēšanas ir nepieciešams rediģēt katras kārtulas elementu kartējumus, lai tie atbilstu rindai, lietotājam vai darba grupai mērķa vidē.
Pirms risinājuma importēšanas vai jaunināšanas deaktivizējiet maršrutēšanas kārtulu un noņemiet maršrutēšanas kārtulas aktīvos slānis. Aktivizējiet maršrutēšanas kārtulu pēc tam, kad risinājums ir veiksmīgi importēts mērķa vidē vai jaunināts.
Neaktivizējiet darbplūsmu, kas saistīta ar maršrutēšanas kārtulu, tieši izmantojot detalizēto atrašanu. Aktivizējot maršrutēšanas kārtulu, darbplūsma tiek aktivizēta.