Jaunas funkcijas Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versija 9.x

Šajā sadaļā ir uzskaitīti līdzekļi, kas iekļauti Microsoft Dynamics 365 9.1 1. servisa pakotnē, versijas 9.1 atjauninājumā un ir Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) jaunumi. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versijas 9.1 atjauninājums ievieš daudz līdzekļu uzlabojumu, kas izstrādāti, lai nodrošinātu vairāk iespēju mārketinga, pārdošanas un servisa darba grupām.

Enterprise Sales lietojamības uzlabojumi

Lai uzlabotu pārdošanas iespējas programmā Customer Engagament (on-premises), mēs lietojumprogrammā nepārtraukti ieviešam lietojamības uzlabojumus, kas samazina veicamo darbību skaitu un padara līdzekļus ērtāk lietojamus.

Pārdošana: pazīstamas, modernas e-pasta lietošanas iespējas aģentiem

Aģenti, izmantojot e-pastu, tērē ievērojamu laiku, lai sazinātos ar klientiem. Vienkārša un intuitīva e-pasta pieredze palīdz uzlabot aģenta produktivitāti un klientiem nodrošinātā servisa kvalitāti. E-pasts ir arī viens no saziņas pamatkanāliem, ko pārdevēji regulāri izmanto, sazinoties ar klientiem un potenciālajiem klientiem. Ar uzlabotā e-pasta (uznirstošo logu) pieredzi, kas pieejama laika skalā, pārdevējiem būs racionalizēta pieredze un lielāka elastība, ļaujot reaģēt uz e-pasta sarakstēm un skatīt tās, nezaudējot pašreizējo kontekstu. Turklāt pārdevēji var strādāt produktīvāk, izmantojot uzlabotas failu pievienošanas iespējas, kas viņiem ļauj ērti pievienot failus e-pasta ziņojumam un noņemt failus no tā.

Detalizēta informācija par funkciju

Aģenti, izmantojot e-pastu, tērē ievērojamu laiku, lai sazinātos ar klientiem. Vienkārša un intuitīva e-pasta pieredze palīdz uzlabot aģenta produktivitāti un klientiem nodrošinātā servisa kvalitāti. Šajā laidienā esam ieviesuši aģenta pieredzē šādas mūsdienīgas e-pasta iespējas:

• Izmantojiet modernu rīkjoslu, un formatēšanas laikā varat izgriezt un ielīmēt formatētu Office dokumentu, piemēram, Word un Excel dokumentu, saturu.

• Priekšskatiet e-pasta veidnes pirms to piemērošanas e-pastam.

• Rakstiet e-pasta ziņojumu uznirstošā, nebloķējošā logā ar iespēju rakstīt e-pastu ar pašreizējā ieraksta kontekstu, naviģēt ierakstu starpā un vienlaikus atvērt vairākus aktīvā melnraksta e-pastus.

• Iekļauto failu pievienošanas iespēja ar iespēju pārvaldīt vairākus failus.

• Ātrais failu priekšskatījums.

• Iespēja atlasīt un pārvaldīt vairākus pievienotus failus.

Papildinformācija: E-pasta lietošana

Pārdošana: pazīstamas, modernas e-pasta veidnes lietošanas iespējas aģentiem un administratoriem

Aģenti, izmantojot e-pastu, tērē ievērojamu laiku, lai sazinātos ar klientiem. Viņiem bieži vien ir jāsazinās, klientiem sniedzot vienu un to pašu informāciju dažādos atbalsta dzīves cikla posmos, piemēram, sveiciena e-pasta ziņojums, norādījumi par atmaksu vai personalizēts paraksts. Izmantojot e-pasta veidnes, šie procesi ir efektīvi un standartizēti visā atbalsta darba grupā, nodrošinot iespēju tos izveidot vienu reizi un izmantot vairākas reizes.

Detalizēta informācija par funkciju

E-pasta veidnes nodrošina mērogu, efektivitāti un konsekvenci atbalsta centru e-pasta saziņai starp aģentiem un klientiem. Šajā laidienā mēs aģentam un administratoram piedāvājam tālāk norādītās veidnes autorēšanas iespējas.

• Veidojiet veidnes, izmantojot intuitīvu un ērti izprotamu pieredzi.

• Izmantojiet modernu rīkjoslu, un formatēšanas laikā varat izgriezt un ielīmēt formatētu Office dokumentu, piemēram, Word un Excel dokumentu, saturu.

• Personalizējiet ziņojumu, izmantojot dinamiskus klientu vai entītiju datus.

Papildinformācija: E-pasta veidņu izveide

Pārdošana: vienkāršojiet dokumentu darbplūsmas, izmantojot paplašinātas PDF iespējas

Organizācijas dod priekšroku piedāvājumu vai pārdošanas līgumu izveidei un kopīgošanai nerediģējamu PDF failu veidā, lai vienkāršotu un standartizētu pārdošanas procesu un padarītu to mazāk kļūdainu. Lai būtu vēl vieglāk sadarboties, izmantojot šos ģenerētos PDF failus, Dynamics 365 Sales Hub optimizē PDF ģenerēšanas iespējas un paplašina iespēju arī pielāgotām entītijām.

Detalizēta informācija par funkciju

• Iespējojiet pārdevēju, lai, pamatojoties uz standartizētām Word veidnēm, saglabātu un kopīgotu standartizētus PDF failus pielāgotām entītijām.

• Uzlabota PDF ģenerēšanas iespēja pārdevējam ar vienkāršotu navigāciju, ērtu dokumentu veidņu atlasi, PDF priekšskatījumu un intuitīvas PDF eksportēšanas un e-pasta opcijām ar minimālu klikšķu skaitu.

• Automatizējiet darbplūsmas, ģenerējot standartizētus PDF failus programmiski, izmantojot API.

• Ērti pārvaldiet entītijas, lai iespējotu/atspējotu PDF dokumentu ģenerēšanu.

PapildinformācijaPDF failu izveide no pārdošanas ierakstiem

Pārdošana: iegūstiet uzlabotu datu pārvaldības pieredzi, izmantojot vienkāršotas dublikātu noteikšanas un sapludināšanas iespējas

Datu kvalitāte ietekmē ne tikai uzņēmuma darbību, bet tā tieši ietekmē lietotāja pieredzi un produktivitāti, jo tiek tērētas pūles, meklējot un saskaņojot datus. Dublikātu noteikšanas un sapludināšanas iespējām ir nozīmīga loma datu tīruma saglabāšanā. Lai organizācijas varētu uzturēt datu kvalitāti, mēs optimizējam dublikātu noteikšanas un sapludināšanas lietotāju pieredzes, kas lietotājiem palīdzētu pieņemt apzinātu lēmumu un izvairīties no datu ievades dublikātiem.

Detalizēta informācija par funkciju

• Ļaujiet lietotājiem kontekstuāli skatīt papildinformāciju, kas palīdzētu noteikt, kāpēc ieraksts tiek atzīmēts kā dublikāts, pievienojot vai atjauninot ierakstu.

• Ļaujiet lietotājiem sapludināt pievienojamo vai atjaunināmo ierakstu (uzņēmums, kontaktpersona vai interesents) no brīdinājuma uzvednes Dublikāts bez pāriešanas uz citu ekrānu, izmantojot uzlaboto sapludināšanas dialoglodziņu. Uzlabotā pieredze aizstāj mantoto tīmekļa klienta hibrīda dialoglodziņu ar pilnībā iespējotām vienotā interfeisa iespējām.

• Ļaujiet pārdevējiem klienta kvalificēšanas procesā ērti skatīt un identificēt atbilstošus uzņēmumus, kontaktpersonas un ierakstus, izmantojot uzlabotu dublikātu noteikšanas dialoglodziņu.

• Iespējojiet uzlabotās dublikātu noteikšanas sapludināšanas iespējas, izmantojot konfigurējamu administrēšanas karodziņu.

PapildinformācijaIerakstu dublikātu noteikšana un sapludināšana

Lietojamības uzlabojumi laika skalai

Laika skalas vadīkla sniedz ērtu un iekļaujošu pieredzi klienta vēstures skatīšanai pieteikumiem, uzņēmumiem vai kontaktpersonām. Šī pieredze aģentiem sniedz labāku izpratni par klienta vēsturi, kas palīdz viņiem efektīvi un efektīvi nodrošināt personalizētāku pakalpojumu.

Detalizēta informācija par līdzekli

Laika grafika vadīklas uzlabojumi ietver iespēju:

• Skatīt papildinformāciju par darbību bez ritināšanas.

• Filtrēt pēc darbības tipa, vienlaicīgi iestatīt vairākus filtrus un vizuāli noteikt, vai saraksts tiek filtrēts.

• Atrast un iezīmēt atbilstošo tekstu, izmantojot meklēšanas filtru.

• Rādīt tikai lietotāja vai sistēmas ierakstus, izmantojot filtru Izlikt pēc .

• Vizuāli identificēt slēgtas vai pabeigtas darbības.

• Izvērst vai sakļaut visus ierakstus.

• Nodrošināt e-pasta darbības e-pasta ierakstiem.

Papildinformācija: Laika grafika vadīklas iestatīšana

Aģenta produktivitātes uzlabojumi attiecībā uz zināšanu iespējām

Spēja ātri atrast un kopīgot zināšanu bāzes rakstus ir galvenais līdzeklis, ko aģenti var izmantot, lai palīdzētu klientiem atrisināt jautājumus un problēmas. Atsaucoties uz zināšanu bāzes rakstiem, kas risina biežāk izplatītās problēmas, aģenti var uzlabot efektivitāti un koncentrēties uz daudz sarežģītāku vai unikālu problēmu atrisināšanu.

Detalizēta informācija par funkciju

• Izmantot uzlabotu zināšanu meklēšanas rezultātu izkārtojumi, tādējādi vienkāršojot skenēšanu, lasīšanu un darbības.

• Pārskatiet zināšanu rakstus atsevišķā pilnā ekrānā.

• Meklējiet zināšanu bāzē ārpus klienta gadījuma konteksta; meklēšana zināšanu bāzē tagad ir pieejama programmas Klientu pakalpojumu centrmezgls navigācijā, lai varētu tai jebkurā brīdī piekļūt.

• Izmantojiet modernu rīkjoslu ar vairākiem fontiem, no kā izvēlēties, un iespēju formatēšanas laikā varat izgriezt un ielīmēt formatētu Office dokumentu, piemēram, Word un Excel dokumentu, saturu. Tikmēr izmantojiet uzlabotās iespējas tabulā, kas ļauj ātri izveidot tabulas un pievienot vai dzēst rindas un kolonnas.

Papildinformācija: Zināšanu bāzes meklēšana programmā klientu apkalpošana

Konfigurējama pieteikuma risinājuma lapa

Risinot gadījumu, uzņēmumiem bieži vien ir nepieciešams iegūt papildinformāciju, kas palīdz raksturot gadījumu un tā atrisināšanas pieeju, kas, savukārt, vada tendenču atskaites un servisa analīzi. Atbalstot dialoglodziņa “Pieteikuma risinājums” pielāgošanu, Dynamics 365 Customer Service vadītājiem palīdz identificēt periodiskas problēmas un pierādītus atrisināšanas modeļus, lai uz citiem incidentiem varētu reaģēt informētāk.

Detalizēta informācija par funkciju

Administratori pieteikumu atrisināšanas dialoglodziņā var veikt tālāk norādītos pielāgojumus.

• Pievienot laukus, piemēram, risinājuma tipu, pieteikuma atrisināšanas veidlapā vai dialoglodziņā.

• Ieviest jaunas klienta puses validācijas vai noņemt esošās.

• Pielāgot pieteikuma risinājuma entitīju.

Papildinformācija: dialoglodziņš Pieteikuma atrisināšanas modificēšana

Uzlabojumi rindu lapā

Aģentiem ir pastāvīgi jāiet jāpārvietojas pa rindu režģiem un ierakstu veidlapām, kā rezultātā tiek veikts pārāk daudz noklikšķināšanas darbību un mainās konteksts. Izmantojot rindas lapā veiktos uzlabojumus, aģenti tagad var ietaupīt laiku, veicot mazāk klikšķu, un atrisināt klientu problēmas ātrāk nekā iepriekš.

Detalizēta informācija par funkciju

Šajā laidienā lietotāju pieredze ir uzlabota tā, lai aģenti varētu pārvaldīt savas rindas. Tagad aģenti var atlasīt rindas elementu un apskatīt detalizētu informāciju par to pašu lapu, nemainot kontekstus. Viņi var arī iziet rindā ietverto elementu sarakstu bez vajadzības naviģēt prom no lapas.

Papildinformācija: Darbs ar rindām

Jauns darba stundu kalendārs servisa plānošanā

Resursu ātra un precīza plānošana ir nozīmīga daļa uzņēmuma servisa optimizēšanai. Šī paplašinātā lietotāju pieredze atvieglo plānošanu un sniedz elastīgas iespējas pielāgot uzņēmuma darbības pieredzi, lai uzlabotu plānošanas efektivitāti.

Detalizēta informācija par funkciju

Administratori pašreiz naviģē vairākus ekrānus, lai piekļūtu resursa kalendāram un atjauninātu darba laiku un brīvo laiku. Ar šo laidienu mēs nodrošinām jaunu pieredzi, izmantojot pieejamu Power Control Framework (PCF) kalendāra vadīklu vienotais interfeiss. Organizācijas varēs ar elastību noformēt jaunas pieredzes (piemēram, izmantojot audekla programmas), kas pārveido resursu darba laiku no ārējām entitīju veidlapām un skatiem.

Papildinformācija klientu apkalpošana Izveidojiet grafiku un definējiet darba stundas

Atbalsts entītijai Vietnes vienotajā interfeisā

Tā kā uzņēmumi migrē uz jauno vienoto interfeisu, tiem ir nepieciešama nepārtraukta piekļuve administratora konfigurācijām un iestatījumiem.

Detalizēta informācija par funkciju

Lai pārejas laikā uz vienoto interfeisu nodrošinātu nepārtrauktu uzņēmuma darbību, šis laidiens sniedz atbalstu administratora konfigurācijai un mijiedarbībai ar vietnes entītiju, kas tiek izmantota, lai definētu pakalpojumu sniegšanas vietas.

Papildinformācija: Vietņu izmantošana, lai pārvaldītu pakalpojumu atrašanās vietas

Pieteikumu maršrutēšanas kārtulu iespējošana vienotajā interfeisā

Pieteikumu maršrutēšana uz pareizo rindu, lietotāju vai darba grupu, cik ātri vien iespējams, nodrošina, ka klienti saņem pakalpojumu ātri un bez nepieciešamības to pārsūtīt dažādiem aģentiem.

Detalizēta informācija par funkciju

Pieteikumu maršrutēšanas kārtulas palīdz aktivizēt automātisku vai manuālu pieteikumu maršrutēšanu pareizajiem atbalsta resursiem. Šajā laidienā ir jauna funkcionalitāte, kas veidota vienotā interfeisa pamatā un ļauj viegli konfigurēt maršrutēšanas kārtulas, kā arī nodrošina līdzekļu pārību ar tīmekļa klientu.

PapildinformācijaMaršrutēšanas kārtulu kopas izveide klientu apkalpošana centrmezglā

Klusas, nemanāmas migrācijas iespējošana no mantotās uz vienotā interfeisa pakalpojumu plānošanas pieredzi

Šis līdzeklis automātiski migrē pārējos klientus, kas izmanto mantoto plānošanas funkcionalitāti, uz jauno ar vienoto interfeisu saderīgo pakalpojumu plānošanas pieredzi. Automātiskā migrācija notiek klusām un neietekmē klienta pieredzi. Izmantojot jaunākās iespējas, klienti saņem vislabākās un visefektīvākās Dynamics 365 lietojumprogrammu versijas.

Detalizēta informācija par funkciju

Tālāk norādītās entītijas tiks automātiski migrētas no mantotajām uz jaunāko vienotā interfeisa pakalpojumu plānošanas pieredzi:

• Vieta
• Iekārta/aprīkojums
• Resursu grupa
• Service
• Servisa darbība
• servisa kalendārs
• Meklēšanas pieejamība

Papildinformācija: Pārskats par servisa plānošanu vienotais interfeiss

Zināšanu bāzes rakstu ievietošana e-pasta ziņojumā

E-pasts ir kritisks saziņas kanāls, un šis līdzeklis tiek izmantots tādu zināšanu bāzes rakstu kopīgošanai, kurus atbalsta aģenti izmanto saziņai ar klientiem. Šis līdzeklis nodrošina aģentiem vienotajā interfeisā ērtu veidu, kā ievietot vienu vai vairākus zināšanu bāzes rakstus, strādājot ar e-pasta ziņojumu.

Detalizēta informācija par funkciju

Mantotais tīmekļa klients ļauj aģentiem, kas strādā ar e-pasta ziņojumiem, meklēt zināšanu bāzes rakstus un ievietot tos e-pasta ziņojumā bez konteksta zaudēšanas. Ar šo līdzekli šī iespēja tiek ieviesta vienotā interfeisa klientā. Strādājot ar e-pasta ziņojumu, aģents var meklēt un atlasīt zināšanu bāzes rakstu, ko iekļaut e-pasta ziņojumā.

Papildinformācija: Zināšanu bāzes raksta ievietošana e-pasta ziņojumā

Galvenās veidlapas dialoglodziņa rediģēšanas iespējas rindas elementam

Uzlabotā rindas elementu pieredze sniedz visaptverošu informāciju aģentiem, kad viņi skata rindas elementa detalizēto informāciju un atjaunina informāciju laukā Apstrādāja.

Detalizēta informācija par funkciju

Rindas elementiem ir veikti lietojamības uzlabojumi. Aģenti iekļaujoši var veikt šādas darbības:

• Skatiet tālāk norādīto detalizēto informāciju, kas ir pieejama vecākelements ieraksta kontekstā.
  • Rinda, kurā atrodas elements.
  • Pašreizējais uzdevuma saņēmējs.
  • Laiks, kad tas tika pievienots rindai.
  • Kad tas tika pēdējoreiz modificēts.
• Modificēt lietotāju, kas strādā ar rindas elementu.

Papildinformācija: Darbs ar rindām

Programmas navigācijas uzlabojumi programmai Dynamics 365 tālruņiem un planšetdatoriem

Vienotais interfeiss nodrošina vienotu līdzekļu kopu, kad palaižat programmu tīmekļa pārlūkprogrammā un vai Dynamics 365 tālruņiem un planšetdatoru lietojumprogrammā iOS un Android. Uzlabotā vietnes karte un programmu navigācija padara pareizās entītijas vai lapas atrašanu intuitīvāku jūsu mobilajā ierīcē.

Detalizēta informācija par līdzekli

Uzlabojumos ietilpst:

• Vietnes kartes izkārtojums ir optimizēts, lai pārietu no horizontālajām ritināšanas joslām un karuseļiem uz vertikālajiem salasīšanas sarakstiem apgabala pārslēdzējam.

• Ierakstus, kam nesen piekļūts vai kas nesen piesprausti, ir vienkāršāk atrast — tādējādi lietotāji var strādāt produktīvāk, esot ceļā.

• Visbiežāk lietotās komandas ir pārvietotas no apakšējās joslas uz ekrāna augšējo stūrī, lai nodrošinātu ērtu piekļuvi. Retāk izmantojami līdzekļi, piemēram, iestatījumi un profila informācija ir paslēpti, lai lietotāji tiem varētu piekļūt, kad nepieciešams.

PapildinformācijaPamata navigācija modeļa vadītā lietojumprogrammā

Hibrīda dialoglodziņa iespējas

Dažiem no līdzekļiem, kas vēl nav pieejami vienotajā interfeisā, var piekļūt, izmantojot hibrīda pieredzi.

Detalizēta informācija par līdzekli

Tālāk minētie līdzekļi vēl nav pieejami vienotajā interfeisā, bet tos var iespējot rādīšanai kā mantojuma dialoglodziņus vienotajā interfeisā, izmantojot hibrīda versiju.

• Detalizētā atrašana

• Lielapjoma rediģēšana

• Ierakstu sapludināšana

• Ierakstu kopīgošana

• Audita vēsture

• Visas opcijas sadaļā Personisko opciju iestatīšana ()

• Pārskati

Pielāgotās palīdzības rūtis un vadītie uzdevumi

Izmantojiet pielāgotās palīdzības rūtis un vadītos uzdevumus, lai savai vienotā interfeisa lietojumprogrammai piešķirtu pielāgotu produktu palīdzības iespējas, kas pielāgotas jūsu organizācijai.

Detalizēta informācija par līdzekli

Izmantojiet pielāgotas palīdzības rūtis, lai sniegtu tabulu, formu un valodai atbilstošu palīdzību un norādes, kas ietver bagātinātu tekstu, satura saites, attēlus un video saites.

PapildinformācijaVadītas palīdzības izveide vienotais interfeiss lietojumprogrammai

Power Apps pārbaudes modulis, kas paredzēts PowerShell

Šis modulis ir risinājums izstrādātajiem, lai varētu veikt daudzveidīgas statiskās pārbaudes risinājumiem, izmantojot paraugprakses kārtulas, lai ātri noteiktu problēmu modeļus. PapildinformācijaDarba sākšana, izmantojot pārbaudītāja PowerApps moduli

Transakciju atbalsta izveide, atjaunināšana un dzēšana virtuālajām entītijām

Izmantojot iekļauto OData v4 nodrošinātāju, izlasiet, izveidojiet, atjauniniet un dzēsiet datus no ārēja datu avots jūsu pielāgotajā biznesa programmā. PapildinformācijaVirtuālās entītijas apskats, izmantojot OData v4 datu sniedzējs