Publicējiet atskaites, izmantojot tīmekļa programmu

Lai atskaites padarītu pieejamas lietotājiem, šīs atskaites ir jāpublicē.

Publicēt atskaiti sistēmā Customer Engagement (on-premises), izmantojot tīmekļa programmu

Izveidojiet jaunu atskaiti vai modificējiet atskaiti, izmantojot SQL Server Data Tools. PapildinformācijaPielāgotu pārskatu izveide, izmantojot Business Intelligence Development Studio
Piesakieties Dynamics 365 for Customer Engagement programmās un pēc tam dodieties uz Pārdošanas>atskaites.
Komandjoslā noklikšķiniet uz Jauns.
Dialoglodziņa Atskaite:jauna atskaite sarakstā Atskaites tips atlasiet Esošs fails, noklikšķiniet uzPārlūkot un pēc tam norādiet .rdl faila atrašanās vietu lodziņā Faila atrašanās vieta .
Ievadiet atbilstošos datus dialoglodziņa Atskaite:jauna atskaite sadaļā Detalizēta informācija.
Noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt.

Atskaiti varat pārbaudīt, atlasot to sarakstā Pieejamās atskaites. Lai atskaiti pievienotu kontekstjutīgiem sarakstiem un veidlapām, izpildiet darbības, kas norādītas sadaļā Atskaites rādīšanas vietas noteikšana.

Padoms

Lai atjauninātu pārskatu vai atjauninātu programmā parādīto informāciju, piemēram, aprakstu, sarakstā Pieejamie pārskati atlasiet pārskatu un pēc tam komandjoslā noklikšķiniet uz Rediģēt .

Atskaišu skatā atlasiet atskaiti un pēc tam komandjoslā noklikšķiniet uz Rediģēt .
Dialoglodziņā Atskaite norādiet vērtības sadaļā Kategorizēšana saskaņā ar šādiem aprakstiem:
- Kategorijas: kategorizē pārskatu pēc tā paredzētā mērķa. Piemēram, pārdošanas atskaite var tikt ietverta kontekstjutīgos sarakstos un veidlapās sistēmas Customer Engagement (on-premises) apgabalā Pārdošana.
- Saistītie ierakstu tipi: saista atskaiti ar noteiktām entītijām, piemēram, uzņēmumiem vai kontaktpersonām.
- Display In: ļauj atskaiti parādīt kontekstjutīgās formās un sarakstos. Varat ierobežot atskaites rādīšanas vietas. Ja plānojat publicēt slēptu atskaiti, notīriet izvēles rūtiņu Rādīt šeit .
Noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt.

Pēc noklusējuma atskaite tiek augšupielādēta kā lietotājam piederoša atskaite. Lai atskaiti padarītu redzamu visai organizācijai, atskaites rediģēšanas laikā varat izpildīt kādu no tālāk norādītajām darbībām.

Dialoglodziņā Atskaite noklikšķiniet uz cilnes Administrēšana un pēc tam laukā Skatāms pēc atlasiet Indivīds.
Dialoglodziņa Atskaite izvēlnē Darbības atlasiet Publicēt atskaiti ārējai lietošanai.

Atskaitei varat definēt noklusējuma filtru, lai šie filtrēšanas kritēriji tiktu izmantoti katru reizi, kad atskaite tiek palaista.

Režģī Atskaites atlasiet atskaiti un izvēlnē Citas darbības (...) atlasiet Rediģēt noklusējuma filtru.
Dialoglodziņā Atskaišu skatītājs definējiet noklusējuma filtra kritērijus, kas tiks izmantoti ikreiz, kad atskaite tiks palaista, un pēc tam atlasiet Saglabāt noklusējuma filtru.