Atskaišu rakstīšanas vide, izmantojot SQL Server Data Tools

Šajā rakstā ir aprakstīts, kas ir nepieciešams, lai izveidotu Dynamics 365 for Customer Engagement programmu atskaites.

Lai rakstītu un publicētu atskaiti, Dynamics 365 for Customer Engagement programmās ir jābūt nepieciešamajiem izstrādes rīkiem un atbilstošām atļaujām. Tāpat jums ir jāpārzina tālāk uzskaitītās lietas.

• Visual Studio.

• SQL Server atskaišu izveides pakalpojumu atskaišu izveide, izmantojot SQL Server Data Tools (SSDT).

• Lai rakstītu uz Fetch balstītas atskaites, izmantojiet Dynamics 365 for Customer Engagement programmu FetchXML valodu.

Nepieciešamie rīki

Lai uzrakstītu pielāgotu atskaiti Dynamics 365 for Customer Engagement programmām, ir nepieciešams tālāk norādītais.

• Visual Studio. Konkrētas versijas skatiet sadaļā atskaišu autorēšanas paplašinājums prasības.

• SQL Server Data Tools. Šī ir atskaišu autorēšanas vide, kas ir pieejama kā spraudnis ar Visual Studio.

• Dynamics 365 atskaišu autorēšanas paplašinājums. Tas ir nepieciešams, ja rakstāt pielāgotas, uz Fetch balstītas atskaites. Ņemiet vērā, ka Dynamics 365 klientu piesaistīšanas programmas, piemēram, Dynamics 365 Sales un Dynamics 365 Customer Service, atbalsta tikai uz Fetch balstītas atskaites. Dynamics 365 atskaišu autorēšanas paplašinājums ir jāinstalē datorā, kurā un Visual Studio kurā SQL Server Data Tools tās ir instalētas. Lejupielādēt: Dynamics 365 atskaišu autorēšanas paplašinājums. Instalēšanas instrukcijas skatiet rakstā Dynamics 365 atskaišu autorēšanas paplašinājums instalēšana.

• Microsoft atskaišu izveides pakalpojumu projektu paplašinājums. Tie izmantots, lai izveidotu atskaišu servera projektus. Paplašinājums ir iekļauts Visual Studio 2015. Jaunākas versijas skatiet sadaļā Atskaišu pakalpojumu projektu paplašinājums.

Piezīmes

• SQL Server atskaišu izveides pakalpojumu atskaišu veidotāju nevar izmantot, lai autorētu FetchXML atskaites. Dynamics 365 atskaišu autorēšanas paplašinājums for SQL Server Data Tools tiek izmantots atskaišu autorēšanai FetchXML .
• Dynamics 365 atskaišu autorēšanas paplašinājums ir pieejams tikai 32 bitu versijai.

Nepieciešamās atļaujas

Lai Dynamics 365 for Customer Engagement programmās izvietotu pielāgotas atskaites, jums ir nepieciešams Dynamics 365 for Customer Engagement programmu konts un jums piešķirta drošības loma, kurā ir iekļauta atļauja PublishReport . Pēc noklusējuma šīs atļaujas ir piešķirtas drošības lomai Sistēmas pielāgotājs un Sistēmas administrators.

Atskaišu izstrādes process

Tālāk ir uzskaitītas darbības, kas jāveic, lai izstrādātu pielāgotas Dynamics 365 for Customer Engagement programmu atskaites. Kamēr izstrādājat atskaiti, iespējams, dažas darbības jums ir jāveic atkārtoti.

1. Izstrādājiet atskaites koncepciju vai specifikāciju, pamatojoties uz to, kāda biznesa informācija ir jārāda.

2. Izveidojiet pielāgotu atskaiti vai izmantojiet esošu atskaiti, lai modificētu, izmantojot SQL Server Data Tools in Visual Studio.

   • Izveidojiet jaunu (pielāgotu) atskaiti. PapildinformācijaPielāgotu pārskatu izveide, izmantojot SQL Server Data Tools

   • Lejupielādējiet esošu Dynamics 365 for Customer Engagement programmu pārskata definīcija valodas (.rdl) failu. Lai to izdarītu, atveriet klientu piesaistīšanas programmu, atlasiet cilni Pārskati , atlasiet vajadzīgo pārskatu un pēc tam komandjoslā atlasiet Rediģēt . Atskaites rekvizītu lapas darbību rīkjoslā atlasiet Lejupielādēt atskaiti .

3. Izveidojiet pamata atskaites parametrus. Papildinformācija: Parametru izmantošana atskaitēs

4. Norādiet datu kopas un filtrēšanas kritērijus datu izgūšanai.

   • Iespējojiet priekšfiltrēšanu primārajās entītijās. PapildinformācijaFiltru izmantošana atskaitēs

5. Definējiet atskaites pamata izkārtojumu, tostarp galvenes un kājenes.

6. Atskaites specifikācijā pēc nepieciešamības pievienojiet atskaišu vienumus. Papildinformācija: Atskaites navigācijas pievienošana

7. Priekšskatījums pārskatu Visual Studio un novērsiet kļūdas. PapildinformācijaAtskaišu pārbaude un problēmu novēršana

8. Izvietojiet atskaiti atskaišu serverī, izmantojot Dynamics 365 for Customer Engagement programmas. Papildinformācija: Atskaišu publicēšana

9. Palaidiet izvietoto atskaiti, lai to pārbaudītu.

Skatiet arī:

Veidojiet vaicājumus, izmantojot FetchXML
Pielāgotu pārskatu izveide, izmantojot SQL Server Data Tools