Klientu līdzeklis validācijas atspējošana darba pasūtījumiem

Parasti darba pasūtījumos var iekļaut tikai debitoru līdzekļus , kas ir saistīti ar pakalpojuma kontu. Varat atspējot debitoru līdzeklis validāciju un atļaut darba pasūtījumos iekļaut līdzekļus, kas ir saistīti ar citiem kontiem. Piemēram, nomas vai noma scenārijā pakalpojumu sniedzējam var piederēt līdzeklis, bet darba pasūtījumi attiecas uz klientu, kurš to izmanto.

1. Field Service atlasiet apgabalu Iestatījumi . Sadaļā Vispārīgi atlasiet Field Service iestatījumi.

2. Cilnē darba pasūtījums / Rezervācija ieslēdziet opciju Atspējot klientu līdzeklis validāciju , lai ļautu darba pasūtījumiem meklēt visus līdzekļus, ne tikai līdzekļus, kas saistīti ar pakalpojuma kontu.

3. Ieslēdziet opciju Ieteikt klientu līdzekļu atjaunošanu, lai ļautu darba pasūtījums īpašniekiem mainīt darba pasūtījums pakalpojuma kontu, lai tas atbilstu klienta līdzeklis kontam.

   

4. Atlasiet vienumu Saglabāt.

Noskatieties īsu video par to, kā atspējot klientu līdzeklis validāciju un ieteikt konta atjaunošanu.

Skatiet arī:

Līdzekļu izveide Dynamics 365 Field Service