Darbs ar klientu līdzekļiem

Pievienojot klientu līdzekļus programmā Field Service, varat izsekot aprīkojumam, kam nepieciešamas pārbaudes, uzturēšana un remonts. Field Service Līdzekļu pārvaldība ietver aprīkojumu, kas atrodas a funkcionālais novietojums , un visu iepriekšējo un pašreizējo darba pasūtījumu servisa vēsturi par katru līdzeklis.

Ja jūsu organizācija izmanto pakalpojumu Connected Field Service, varat savienot klientu līdzekļus ar sensoriem , kas pārrauga līdzekļus un aktivizē lietiskā interneta (Internet of Things — IoT) brīdinājumu , kad kaut kam jāpievērš uzmanība. Noskatieties šo videoklipu, lai iegūtu detalizētu informāciju par klienta līdzeklis apkalpošanu atbilde IoT brīdinājumu.

Klientu līdzekļu izveide

Klientu līdzekļus var izveidot atsevišķi , lielapjomaveidā, importējot Excel darbgrāmatu , unautomātiski, izmantojot darba pasūtījums produktu .

Manuāla klientu līdzekļu izveide

1. Field Service atlasiet apgabalu Pakalpojums . Sadaļā Aktīvi atlasiet Aktīvi un pēc tam atlasiet Jauns.

   

2. Ievadiet klienta līdzeklis nosaukumu . Aprakstošo nosaukumu piemēri ietver līdzeklis marku un modeli, preces nosaukumu preču katalogā, vispārīgu nosaukumu, piemēram , HVAC vienība, vai etiķeti, piemēram , HVAC vienības otro stāvu.

3. Ja vēlaties, ievadiet papildinformāciju:

   • Kategorija: pievienojiet vai izveidojiet kategoriju, kas kalpo kā etiķete, lai aktīvus organizētu grupās.

   • Produkts: ja līdzeklis korelē ar produktu jūsu preču katalogā, meklējiet un atlasiet to.

   • Konts: meklējiet un atlasiet pakalpojuma kontu , lai norādītu klientu un līdzeklis atrašanās vietu. Vienkāršs noteikums - ja grasāties izveidot darba pasūtījumu klienta līdzekļa labošanai, darba pasūtījuma pakalpojuma kontam un klienta līdzekļa pakalpojuma kontam vajadzētu būt vienādiem.

   • funkcionālais novietojums: meklējiet un atlasiet funkcionālais novietojums kur atrodas klienta līdzeklis.

   • primārais līdzeklis: Field Service atbalsta hierarhiskas līdzeklis struktūras. Piemēram, daļa var būt iekārtas sastāvdaļa, kas pati par sevi ir lielākas ierīces sastāvdaļa. Izmantojiet lauku primārais līdzeklis , lai norādītu izveidojamās līdzeklis tiešo vecākelements.

   • Augstākā līmeņa līdzeklis: tikai lasāms lauks, kas automātiski parāda augstākā līmeņa vecākelements relācijā. Pēc līdzeklis ieraksta izveides pievienojiet apakškomponentus vai bērnelements aktīvus apakšaktīvu režģī.

   • līdzeklis Tag: šajā teksta laukā ievadiet pielāgotu līdzeklis tagu.

   • Ražošanas datums: atlasiet datumu, kad līdzeklis tika ražots, lai iegūtu citu datu punktu servisa vēsturē.

4. Atlasiet vienumu Saglabāt.

Klientu līdzekļu importēšana no programmas Excel

1. Field Service atlasiet apgabalu Pakalpojums . Sadaļā Aktīvi atlasiet Aktīvi.

2. Atlasiet izvēlni Citas komandas (⋮) un pēc tam atlasiet Importēt no programmas Excel.

3. Atlasiet Izvēlēties failu un pēc tam atveriet Excel darbgrāmatu.

   Excel darbgrāmatā jābūt vismaz divām kolonnām,Nosaukums un Konts. Kolonnās ir jābūt importējamo līdzekļu nosaukumam un pakalpojuma kontam. Ja iekļaujat kolonnas neobligātajiem rekvizītiem, piemēram, Produkts un funkcionālais novietojums, darbgrāmatā ievadītajām vērtībām jau ir jābūt Field Service.

4. Atlasiet importēto ierakstu īpašnieku, ja tam vajadzētu būt kādam citam, nevis jums.

5. Atlasiet Tālāk.

6. Ja nepieciešams, atlasiet alternatīvā atslēga .

7. Ja importētajā failā ir līdzekļi, kas jau pastāv programmā Field Service, ierakstu dublikāti pēc noklusējuma tiek izlaisti. Atlasiet Atļaut dublikātus , ja šie līdzekļi ir jāpievieno, nevis jāizlaiž.

8. Atlasiet Pārskatīt kartēšana , lai apstiprinātu, ka līdzeklis lauki atbilst Excel darbgrāmatas kolonnām, un, ja nepieciešams, mainiet kartēšana.

9. Atlasiet Pabeigt importēšanu , lai ierakstus ievietotu rindā importēšanai.

   Varat turpināt darbu, kamēr līdzekļi tiek importēti, vai atlasīt Izsekot norisei. Atlasiet Labi , lai apstiprinātu, ka vēlaties atstāt lapu, un pēc tam pārbaudiet importēšanas statusu skatā Manas importēšanas .

Automātiski izveidojiet klientu līdzekļus no darba pasūtījumu produktiem

Klientu līdzekļus var izveidot automātiski, kad produkts tiek pievienots darba pasūtījums, un izmantot, kad darbs tiek veikts.

1. Field Service atlasiet apgabalu Inventārs un pēc tam atlasiet Produktu krājumi.

2. Atlasiet produktu, kuru vēlaties pārvērst par klientu līdzeklis.

   Jūs nevarat pārvērst pakalpojumus par klientu aktīviem.

3. Produkta lapā atlasiet cilni Field Service .

4. Sadaļā Vispārīgi iestatiet Pārvērst par klientu līdzeklis uz Jā.

   

5. Atlasiet vienumu Saglabāt.

Pievienojot produktu darba pasūtījums, tiek izveidots darba pasūtījums produkts. Ievadiet daudzumu un iestatiet rindas statusu Lietots, lai norādītu darba pasūtījums prece tika patērēta darba laikā.

Kad darba pasūtījums statuss mainās uz Atvērts-pabeigts vai Slēgts-izlikts, sistēma automātiski izveido klientu līdzeklis ierakstu un saista to ar pakalpojuma kontu, kas ir norādīts darba pasūtījums. Neatkarīgi no daudzuma, kas norādīts darba pasūtījums produktā, tiek izveidots tikai viens debitora līdzeklis. Līdzeklis ierakstā ir iekļauta saistīt uz darba pasūtījums produktu, kas parāda faktisko daudzumu, kas ievadīts darba pasūtījums.

Padoms

Pēc noklusējuma darba pasūtījums varat izmantot tikai tos līdzekļus, kas ir saistīti ar pakalpojuma kontu. Šo opciju varat mainīt iestatījumos un atļaut izmantot līdzekļus, kas ir saistīti ar citiem kontiem.

Līdzekļu kategoriju izveide un piešķiršana

Izmantojiet līdzeklis kategoriju, lai grupētu klientu līdzekļus. Līdzeklis kategorijas ļauj ātri lietot rekvizītu veidnes līdzekļu grupai.

1. Field Service atlasiet apgabalu Iestatījumi un pēc tam atlasiet līdzeklis Kategorijas.

2. Atlasiet Jauns.

3. Ievadiet kategorijas nosaukumu .

4. Atlasiet vienumu Saglabāt.

   

Klientu līdzekļu savienošana ar pakalpojumu Connected Field Service

Connected Field Service izmanto sensorus, kas savienoti ar klientu līdzekļiem, lai automātiski aktivizētu brīdinājumus, pamatojoties uz IoT datiem.

Pakalpojumā Connected Field Service ierīces attēlo sensorus, kas ir savienoti ar internetu. Varat saistīt ierīces ar klientu līdzekļiem relācijā viens pret daudziem, kas nozīmē, ka vienā līdzeklis var būt daudz saistītu ierīču. Piemēram, vienā līdzeklis, piemēram, HVAC blokā, var būt vairāki ierīces sensori, piemēram, termometrs un higrometrs, kas nosūta datus uz pakalpojumu Connected Field Service.

Lai izveidotu IoT relāciju ar ierīci, atveriet klienta līdzeklis, atlasiet Savienot ierīci un pēc tam sarakstā atlasiet IoT ierīci.

IoT brīdinājumi no konkrēta sensora arī atzīmē saistītās klientu līdzeklis. Ja no brīdinājuma tiek izveidots darba pasūtījums, tas atzīmēs gan brīdinājumu, gan līdzeklis.

Kad skatāt klientu līdzeklis, atlasiet Pārbaudīt IoT iestatīšanu , lai iegūtu informāciju par līdzeklis IoT konfigurāciju, piemēram, vai IoT ir izvietots vai arī ir pieejamas ierīces.

Nākamās darbības

• Klientu līdzekļu validēšana darba pasūtījumos