Darbs ar klientu līdzekļiem
Pievienojot klientu līdzekļus programmā Field Service, varat izsekot aprīkojumam, kam nepieciešamas pārbaudes, uzturēšana un remonts. Field Service Līdzekļu pārvaldība ietver aprīkojumu, kas atrodas a funkcionālais novietojums , un visu iepriekšējo un pašreizējo darba pasūtījumu servisa vēsturi par katru līdzeklis.
Ja jūsu organizācija izmanto pakalpojumu Connected Field Service, varat savienot klientu līdzekļus ar sensoriem , kas pārrauga līdzekļus un aktivizē lietiskā interneta (Internet of Things — IoT) brīdinājumu , kad kaut kam jāpievērš uzmanība. Noskatieties šo videoklipu, lai iegūtu detalizētu informāciju par klienta līdzeklis apkalpošanu atbilde IoT brīdinājumu.
Klientu līdzekļu izveide
Klientu līdzekļus var izveidot atsevišķi , lielapjomaveidā, importējot Excel darbgrāmatu , unautomātiski, izmantojot darba pasūtījums produktu .
Manuāla klientu līdzekļu izveide
Field Service atlasiet apgabalu Pakalpojums . Sadaļā Aktīvi atlasiet Aktīvi un pēc tam atlasiet Jauns.
Ievadiet aprakstošu klienta līdzeklis nosaukumu . Piemēram, līdzeklis marka un modelis, preces nosaukums preču katalogā, vispārīgs nosaukums, piemēram , HVAC vienība, vai etiķete, piemēram , HVAC vienības otrais stāvs.
Ja vēlaties, ievadiet papildinformāciju:
Kategorija: pievienojiet vai izveidojiet kategoriju, kas kalpo kā etiķete, lai aktīvus organizētu grupās.
Konts: meklējiet un atlasiet pakalpojuma kontu , lai norādītu klientu un līdzeklis atrašanās vietu. Vienkāršs noteikums - ja grasāties izveidot darba pasūtījumu klienta līdzekļa labošanai, darba pasūtījuma pakalpojuma kontam un klienta līdzekļa pakalpojuma kontam vajadzētu būt vienādiem.
primārais līdzeklis: Field Service atbalsta hierarhiskas līdzeklis struktūras. Piemēram, daļa var būt iekārtas sastāvdaļa, kas pati par sevi ir lielākas ierīces sastāvdaļa. Izmantojiet lauku primārais līdzeklis , lai norādītu izveidojamās līdzeklis tiešo vecākelements.
Produkts: ja līdzeklis korelē ar produktu jūsu preču katalogā, meklējiet un atlasiet to.
Atlasiet vienumu Saglabāt.
Pēc izvēles pievienojiet apakškomponentus vai bērnelements aktīvus apakšaktīvu režģī.
Klientu līdzekļu importēšana no programmas Excel
Excel darbgrāmatā jābūt vismaz divām kolonnām,Nosaukums un Konts. Kolonnās ir jābūt importējamo līdzekļu nosaukumam un pakalpojuma kontam. Ja iekļaujat kolonnas neobligātajiem rekvizītiem, piemēram, Produkts un funkcionālais novietojums, darbgrāmatā ievadītajām vērtībām jau ir jābūt Field Service.
Field Service atlasiet apgabalu Pakalpojums . Sadaļā Aktīvi atlasiet Aktīvi.
Atlasiet izvēlni Citas komandas (⋮) un pēc tam atlasiet Importēt no programmas Excel.
Atlasiet Izvēlēties failu un pēc tam atveriet Excel darbgrāmatu.
Atlasiet importēto ierakstu īpašnieku, ja tam vajadzētu būt kādam citam, nevis jums.
Atlasiet Tālāk.
Ja nepieciešams, atlasiet alternatīvā atslēga .
Ja importētajā failā ir līdzekļi, kas jau pastāv programmā Field Service, ierakstu dublikāti pēc noklusējuma tiek izlaisti. Atlasiet Atļaut dublikātus , ja šie līdzekļi ir jāpievieno, nevis jāizlaiž.
Atlasiet Pārskatīt kartēšana , lai apstiprinātu, ka līdzeklis lauki atbilst Excel darbgrāmatas kolonnām, un, ja nepieciešams, mainiet kartēšana.
Atlasiet Pabeigt importēšanu , lai ierakstus ievietotu rindā importēšanai.
Varat turpināt darbu, kamēr līdzekļi tiek importēti, vai atlasīt Izsekot norisei. Atlasiet Gatavs , lai apstiprinātu, ka vēlaties atstāt lapu, un pēc tam pārbaudiet importēšanas statusu skatā Manas importēšanas .
Automātiski izveidojiet klientu līdzekļus no darba pasūtījumu produktiem
Klientu līdzekļus var izveidot automātiski, kad produkts tiek pievienots darba pasūtījums, un izmantot, kad darbs tiek veikts.
Field Service atlasiet apgabalu Inventārs un pēc tam atlasiet Produktu krājumi.
Atlasiet produktu, kuru vēlaties pārvērst par klientu līdzeklis.
Jūs nevarat pārvērst pakalpojumus par klientu aktīviem.
Produkta lapā atlasiet cilni Field Service .
Sadaļā Vispārīgi iestatiet Pārvērst par klientu līdzeklis uz Jā.
Atlasiet vienumu Saglabāt.
Pievienojot produktu darba pasūtījums, tiek izveidots darba pasūtījums Produkts. Ievadiet daudzumu un iestatiet rindas statusu Lietots , lai norādītu darba pasūtījums prece tika patērēta darba laikā.
Kad darba pasūtījums statuss mainās uz Atvērts-pabeigts vai Slēgts-izlikts, sistēma automātiski izveido klienta līdzeklis ierakstu un saista to ar pakalpojuma kontu, kas tiek parādīts darba pasūtījums. Neatkarīgi no darba pasūtījums preces daudzuma tiek izveidots tikai viens debitora līdzeklis. Līdzeklis ierakstā ir iekļauta saistīt uz darba pasūtījums produktu, kas parāda faktisko daudzumu, kas ievadīts darba pasūtījums.
Padoms
Pēc noklusējuma darba pasūtījums varat izmantot tikai tos līdzekļus, kas ir saistīti ar pakalpojuma kontu. Šo opciju varat mainīt iestatījumos un atļaut izmantot līdzekļus, kas ir saistīti ar citiem kontiem.
Līdzekļu kategoriju izveide un piešķiršana
Izmantojiet līdzeklis kategoriju, lai grupētu klientu līdzekļus. Līdzeklis kategorijas ļauj ātri lietot rekvizītu veidnes līdzekļu grupai.
Field Service atlasiet apgabalu Iestatījumi un pēc tam atlasiet līdzeklis Kategorijas.
Atlasiet Jauns.
Ievadiet kategorijas nosaukumu .
Atlasiet vienumu Saglabāt.
Lai kategorijai piešķirtu līdzeklis, atlasiet Saistītie>klientu līdzekļi un pievienojiet jaunu vai esošu līdzeklis. Varat arī piešķirt kategoriju, kad veidojat līdzeklis.
Klientu līdzekļu savienošana ar pakalpojumu Connected Field Service
Connected Field Service izmanto sensorus, kas savienoti ar klientu līdzekļiem, lai automātiski aktivizētu brīdinājumus, pamatojoties uz IoT datiem.
Pakalpojumā Connected Field Service ierīces attēlo sensorus, kas ir savienoti ar internetu. Varat saistīt ierīces ar klientu līdzekļiem relācijā viens pret daudziem, kas nozīmē, ka vienā līdzeklis var būt daudz saistītu ierīču. Piemēram, vienā līdzeklis, piemēram, HVAC blokā, var būt vairāki ierīces sensori, piemēram, termometrs un higrometrs, kas nosūta datus uz pakalpojumu Connected Field Service.
Lai izveidotu IoT relāciju ar ierīci, dodieties uz Savienojuma izveide ar līdzeklis.
IoT brīdinājumi no konkrēta sensora arī atzīmē saistītās klientu līdzeklis. Ja no brīdinājuma tiek izveidots darba pasūtījums, tajā ir gan brīdinājums, gan līdzeklis.
Kad skatāt klientu līdzeklis, atlasiet Pārbaudīt IoT iestatīšanu , lai iegūtu informāciju par līdzeklis IoT konfigurāciju, piemēram, vai IoT ir izvietots vai arī ir pieejamas ierīces.