Krājumu, pirkšanas un atgriešanas apskats

Dynamics 365 Field Service krājumu iespējas ir šādas:

• Noliktavas
• Krājumu korekcijas un pārsūtīšanas
• Patēriņa un norēķinu produkti darba pasūtījumu laikā
• Pirkšana
• Atgriešana
• Krājumu žurnāli

Attiecībā uz krājuma prasībām daudzas organizācijas izmanto iepriekšminētās iespējas, kas ir iekļautas Field Service. Sarežģītākām krājumu un cenu prasībām pakalpojums Field Service ir izstrādāts tā, lai integrētos ar uzņēmuma resursu plānošanas (ERP) sistēmām. Izplatīts piemērs ir integrācija, izmantojot Dynamics 365 Supply Chain Management iepriekš izveidotu kopīgu datu pakalpojumu veidni "izredzes uz naudu".

Priekšnosacījumi

• Zināšanas par Field Service produktu kataloga iespējām ir ļoti svarīgas pirms krājumu, pirkumu un atgriešanas izmantošanas.

Piezīmes

Krājumos tiek izsekotas tikai tās preces, kurām Field Service tips ir iestatīts uz Krājumi . Paturiet to prātā, pievienojot produktus darba pasūtījumiem, pirkšanas pasūtījumiem un preču atgriešanas autorizācijām (RMAs) un sagaidot krājumu izmaiņas.

Noliktavas un produktu krājumi

Noliktava pakalpojumā Field Service ir jebkura uzņēmuma atrašanās vieta, kurā atrodas krājums. Tostarp statiskas un mobilas atrašanās vietas, piemēram:

• Noliktavas
• Tehnisko speciālistu automašīnas
• Izplatīšanas centri
• Iekraušanas doki

Krājumi katrā noliktavā tiek atjaunināti, pamatojoties uz izmantotajiem darba pasūtījuma produktiem, pirkšanas pasūtījumiem, atgriešanu, korekcijām un pārsūtīšanu. Tas tiek reģistrēts saistītajā entītijā Preču krājumi .

Attiecībā uz katru noliktavas preci, sistēma izseko:

• Pieejamais daudzums- cik vienību vēl ir jāpārdod.
• Piešķirtais daudzums — cik vienību pašlaik ir norādītas darba pasūtījumos kā piešķirtās darba pasūtījuma preces.
• Daudzums uz rokas - pieejamā daudzuma un piešķirtā daudzuma summa. Būtībā nepārdotās vienības.
• Daudzums pasūtījumā — cik vienību pašlaik ir norādītas pirkšanas pasūtījumos, bet nav saņemtas un pievienotas krājumiem. Būtībā vienības, kas ir ceļā.

Krājumu korekcijas un pārsūtīšanas

Krājumu korekcijas ir līdzeklis, kas ļauj manuāli pievienot vai atņemt krājumus no noliktavām. Šo līdzekli parasti izmanto parastajām apskatēm, lai atspoguļotu sarukumu un defektus, un salīdzinātu sagaidāmos krājumus ar faktiskajiem krājumiem, koriģējot starpību.

Krājumu pārsūtīšana ir līdzeklis, kas ļauj pārsūtīt krājumus no avota noliktavas uz mērķa noliktavu. Visizplatītākais piemērs ir krājumu pārsūtīšana no noliktavas uz tehniķa kravas automašīnu.

Varat arī iespējot pielāgojumus un pārsūtīšanu mobilajā programmā Field Service, lai tehniķi varētu tikties uz vietas un, piemēram, reģistrēt krājumu pārsūtīšanu no vienas kravas automašīnas uz citu.

Darba pasūtījuma krājumi

Preču pievienošana darba pasūtījumiem un to izmantošana ietekmē krājumu.

Piemēram, pievienojot preci, kā tā ir novērtēta un piešķirta (rindas statuss iestatīts uz Novērtēts,Piešķirts un Jā), tiek rezervēta daļa krājumu no norādītās noliktavas, lai gan tā faktiski to neatskaita.

Ja darba pasūtījuma laikā tiek izmantota darba pasūtījuma prece (rindas statuss iestatīts uz Lietots), krājumi saistītajā noliktavā tiek atskaitīti pēc darba pasūtījuma preču daudzuma. Parasti darba pasūtījuma sarakstā norādītā noliktava ir remonta speciālista kravas automašīna.

Pirkšanas pasūtījumi

Pirkšanas pasūtījumi (POs) tiek izmantoti, lai preces pasūtītu noliktavā, vai tieši uz darba pasūtījumu, lai pabeigtu darbu uz vietas.

Pirkšanas pasūtījuma process ietver:

1. Preču pieprasīšana no kreditora, izveidojot pirkšanas pasūtījumu un pievienojot pirkšanas pasūtījuma produktus.
2. Apstiprinājuma iegūšana.
3. Produktu saņemšanas dokumentēšana, izveidojot PO kvīti un PO kvīts preces. Ar šo saņemtās preces tiks pievienotas noliktavas krājumam vai kā darba pasūtījuma preces.

Atgriešana

Reizēm vienai un tai pašai organizācijai, kas instalē detaļas un aprīkojumu klienta atrašanās vietā, ir jāapstrādā šī produkta vai klienta pamatlīdzekļu atgriešana.

Piemēri biežiem iemesliem, kāpēc jāuzsāk atdošana:

• Daļa vai aprīkojums ir defektīvs
• Klients nav apmierināts.
• Ir nepieciešams remonts, un remonts tiks veikts nevis uz vietas, bet atpakaļ pakalpojumu sniedzēja vai ražotāja atrašanās vietā
• Šī iekārta bija patērētāja atrašanās vietā kā daļa no nomas, kura beidzas un kuru nevarēs atjaunot

Field Service atbalsta trīs iebūvētas atskaites:

• Atgriezt noliktavā
• Atgriezt piegādātājam
• Aprīkojuma īpašumtiesību maiņa

Izsniedzot atgriešanu, ir jāveic trīs darbības:

1. Atgriezto preču autorizācijas (RMA) izveide: visas produktu atgriešanas tiek sāktas ar RMA. RMA norāda atgriežamos produktus, kā arī visu pārējo svarīgo informāciju, piemēram, cenas. Tajā ir norādīta arī apstrādes darbība, kurai ir atgriešanas tips.
2. RMA kvīts izveidošana: Atgriešana netiek pabeigta, kamēr netiek izveidota RMA kvīts. RMA kvīts apstiprina, ka ir saņemts pareizais produkts un daudzums, kā arī norāda datumu un personu, kas apstrādāja kvīti.
3. Tiek veikti krājumu un klientu aktīvu pielāgojumi: tas notiek automātiski fonā.

Citi svarīgi RMA līdzekļi ietver iespēju izdot kredītus klientiem, kuri sāk atgriešanu, un iespēju izsekot pārskatiem kā daļu no klienta līdzekļu pakalpojumu vēstures.

Krājumu žurnāli

Visas krājumu transakcijas tiek reģistrētas entītijā Krājumu žurnāli, ko var atrast, izmantojot detalizēto atrašanu. Piemēram, kad viena prece ir piešķirta darba pasūtījumam, tiek izveidots krājumu žurnāls, kas palielina piešķiramo daudzumu par vienu vienību. Ja šī pati prece pēc tam tiek izmantota darba pasūtījuma veikšanai, tiek izveidots vēl viens krājumu žurnāls, kas samazina rīcībā esošo daudzumu. Tas notiek attiecībā uz visiem preču krājumu palielinājumiem un samazinājumiem. Būtībā krājumu žurnāli tiek izmantoti kā krājumu virsgrāmata pakalpojumā Field Service.

Vissvarīgākais ir tas, ka krājumu žurnāli reizēm tiek izmantoti, lai integrētu Field Service krājumu transakcijas ārējās ERP sistēmās atkarībā no tā, kā integrācija ir veidota. Lai padarītu integrāciju vieglāku un elastīgāku, krājumu žurnālus var izveidot manuāli.

Konfigurācijas aspekti

• Pievienojot krājumu pirkumu drošības loma lietotāja esošajam drošības loma (dispečeram vai resursam), viņš varēs piekļūt ar krājumiem saistītu entītiju, piemēram, noliktavas, pirkšanas pasūtījumu un RMA, izveidei un rediģēšanai.
• Pievienojot noliktavu katram rezervētajam resursam, varat definēt noklusējuma noliktavu, kas tiks izmantota, kad šis rezervētais resurss izmantos darba pasūtījuma preci.