Izveidojiet darba pasūtījumu preces vai pakalpojumus

Dynamics 365 Field Service izmanto Dynamics 365 preču katalogu un cenrāžus apkalpošanai uz vietas. Lauka tehniķi var izmantot vienas un tās pašas preces darba pasūtījumiem, kurus pārdevēji izmanto iespējām, piedāvājumiem un pasūtījumiem.

Ar produkta elementu jūs varat izveidot produktus un pakalpojumus, kurus pievienot darba pasūtījumiem.

• Produkts ir krājums, ko lauka tehniķis var ierakstīt, aizpildot darba pasūtījums, par kuru klientam var tikt izrakstīts rēķins. Produkti var būt fiziski priekšmeti, piemēram, akumulators vai detaļa, vai arī tie var būt nefiziski komponenti, piemēram, eļļas maiņa vai aplēses. Gan fiziskie, gan nefiziskie produkti tiek mērīti un pārdoti vienību daudzumā. Daudzi fiziski elementi tiek uzskaitīti kā krājums. Nefiziskie vienumi netiek izsekoti kā krājumi.

• Pakalpojums ir darbs, ko veic lauka tehniķis un par ko klientam var izrakstīt rēķinu. Pakalpojums tiek mērīts laika ilgumā.

Ja lauka tehniķis izmanto produktu vai veic pakalpojumu darba laikā, viņš pēc tam var ievadīt darbu Field Service mobilajā programmā. Par izmantotajām precēm un veiktajiem pakalpojumiem klientiem var izrakstīt rēķinu, pamatojoties uz piemērojamo cenu sarakstu vai piešķīrumu. Lietotās preces var atskaitīt no krājumu līmeņiem modulī Field Service, Dynamics 365 Finance & Operations vai ārējā uzņēmuma resursu plānošanas (ERP) sistēmā.

Piezīmes

Field Service neatbalsta produktu komplektus.

Šajā rakstā uzzināsit, kā izveidot produktus un pakalpojumus, pievienot tos darba pasūtījumiem un pārskatīt krājumu iestatījumus.

Produkta vai pakalpojuma izveide

1. Programmā Field Service mainiet iestatījumu apgabalu.

2. Sadaļā Vispārīgi atlasiet Produkti.

3. Atlasiet Pievienot produktu , lai izveidotu jaunu produktu. Field Service neatbalsta produktu komplektus.

4. Norādiet nosaukumu un produkta ID.

5. Aizpildiet citus laukus.

   • Derīgs no un derīgs uz: Cik ilgi produkts ir derīgs. Ar šiem laukiem nav saistīta biznesa loģika, izņemot to, ka datumam Derīgs līdz ir jābūt vēlākam par datumu Derīgs no . Ja nepieciešams, varat īstenot savu biznesa loģiku. Piemēram, palaidiet ieplānotu darbu, lai automātiski izņemtu pagājušās sezonas produktus, izmantojot datumu, kas atlasīts laukā Derīgs uz .

   • Vienību grupa: vienību kolekcija, kurā tiek pārdota prece un tiek definēts, kā atsevišķi krājumi tiek grupēti lielākos daudzumos. Piemēram, ja pievienojat sēklas kā preci, jums var būt vienību grupa ar nosaukumu "Sēklas" un definēt tās primāro vienību kā "paciņu".

   • Noklusējuma vienība: daudzumi vai mērījumi, kuros pārdodat savus produktus. Piemēram, ja pievienojat sēklas kā produktu, varat tās pārdot paciņās, kastēs vai paletēs. Katra kļūst par preces vienību. Ja sēklas visbiežāk tiek pārdotas paciņās, atlasiet to kā vienību. Papildinformāciju par vienībām un vienību grupām skatiet rakstā Vienību grupas izveide un vienību pievienošana šai grupai (programma Pārdošana).

   • Atbalstītie decimāli: decimāldaļu skaits, kas jāizmanto naudas summām.

   

6. Sadaļā Field Service izvēlieties Field Service produkta tipu , kas nepieciešams, lai darba pasūtījums pievienotu produktu vai pakalpojumu.

   • Krājumi: preces, kuras ir uzskaitītas un kuru daudzumi tiek izsekoti noliktavā.
   • Krājumi, kas nav krājumi: krājumi, kas parasti netiek uzskaitīti. Piemēram, uzlīmes vai rāvējslēdzēja saites.
   • Pakalpojums: tiek izmantots, lai izveidotu pakalpojumu produktus, kas atspoguļo darbu, ko pārdodat saviem klientiem. Servisa produktu daudzums tiek mērīts, izmantojot laika ilgumu. Ar darba pasūtījumu ka pakalpojumu var saistīt tikai pakalpojuma produktus.

7. Aizpildiet citus laukus.

   • Pārvēršana par klientu līdzeklis:Jā norāda, ka klients līdzeklis ieraksts tiek automātiski izveidots, kad šis produkts tiek izmantots darba pasūtījums. Ļauj izsekot pakalpojumu vēsturei.
   • Mazumtirdzniecības cena: šī produkta vai pakalpojuma noklusējuma cena. Šī cena tiek izmantota, ja produkts nav pievienots cenrādim. Pakalpojumiem šī cena reprezentē stundas likmi.
   • Noklusējuma kreditors: kreditors, no kura šī prece tika iegādāta.
   • Apliekams ar nodokli: vai produkts vai pakalpojums ir apliekams ar nodokli. Šis iestatījums tiek piemērots tikai tad, ja darba pasūtījums ir apliekams ar nodokli. Ja darba pasūtījums nav apliekams ar nodokli, darba pasūtījums produkti un pakalpojumi arī netiek uzskatīti par apliekamiem ar nodokli neatkarīgi no šī iestatījuma.

8. Atlasiet Saglabāt , lai lietotu izmaiņas.

9. Sadaļā Detalizēta informācija par produktu ievadiet noklusējuma cenrādi . Atlasiet vienumu Saglabāt.

Produktu un pakalpojumu pievienošana cenrādim

Jūs varat pievienot produktus un pakalpojumus kā cenrāža elementus cenrādim pēc savas izvēles.

Papildinformāciju skatiet rakstā Cenrāža izveide (Project Service)).

Preces vai pakalpojuma pievienošana darba pasūtījumam

Pēc darba pasūtījums izveidošanas varat tam pievienot produktus un pakalpojumus. Darba pasūtījums produkti un pakalpojumi parasti tiek pievienoti darba pasūtījumiem, izmantojot darba pasūtījums incidentu tipus. Papildinformāciju skatiet rakstā darba pasūtījums veidņu izveide ar incidentu tipiem.

1. Atveriet esošu darba pasūtījums.

2. Sadaļā Produkti un pakalpojumi atlasiet Pievienot produktu.

   

   VAI

   Atlasiet Pakalpojumi un pēc tam atlasiet Pievienot pakalpojumu.

3. Cilnē Vispārīgi ievadiet šādu informāciju:

   • Produkts/pakalpojums Izvēlieties produktu vai pakalpojumu vai izveidojiet jaunu.
   • Rindas statuss: kad produkts vai pakalpojums tiek pievienots darba pasūtījums, sistēma izveido jaunu darba pasūtījums produkta vai darba pasūtījums pakalpojuma ierakstu. Pēc noklusējuma šī ieraksta statuss ir Aptuvenais. Kad lauka tehniķis faktiski izmanto produktu vai veic pakalpojumu, viņš maina statusu uz Lietots. Tagad jūs varat izrakstīt klientam rēķinu par izmantoto produktu vai pakalpojumu.
   • Apliekams ar nodokli: iestatiet uz Jā , ja vēlaties, lai cenai tiktu pievienots darba pasūtījums tirdzniecības nodoklis.
   • Aplēses daudzums/ilgums: vienību vai stundu skaits, kas paredzēts darba pabeigšanai.
   • Noliktava: ja prece ir piešķirta vai izmantota, ievadiet noliktavu, no kuras tā ir nākusi. Lauka tehniķis var arī ievadīt noliktavu uz vietas pēc produkta lietošanas.
   • Piešķirts: iestatiet uz Jā , ja vēlaties rezervēt šī produkta vienības no noliktavas, pirms tās faktiski izmantojat un izņemat no krājumiem.

   Cenas informācija vispirms tiek ņemta no cenu saraksta, tad preces ieraksta un aprēķina, pamatojoties uz daudzumu.

4. Atlasiet cilni Produkts attiecas uz .

   Darba pasūtījums produkti var būt saistīti ar dažādiem darba pasūtījums aspektiem. Sistēma automātiski aizpilda vērtības no esošajiem saistītajiem ierakstiem. Varat arī manuāli aizpildīt laukus, lai saistītu ierakstus. Piemēram, ja produkts vai pakalpojums tiek pievienots no darba pasūtījums incidenta tipa, sistēma aizpilda saistīto incidentu. Ja darba pasūtījums incidenta tips attiecas uz konkrētu klienta līdzeklis, tas uzskaita šo līdzeklis.

5. Atlasiet cilni Citi un ievadiet tālāk norādīto informāciju.

   • Cenrādis: Ja nepieciešams, mainiet produkta vai pakalpojuma cenrādi no darba pasūtījums cenrāža.
   • Valūta: ja nepieciešams, ignorējiet noklusējuma valūtu.
   • Atspējot tiesības: atspējojiet tiesības, kas tiek automātiski lietotas, pamatojoties uz tādiem faktoriem kā pakalpojuma konts un incidenta veids. Lai iegūtu papildinformāciju, dodieties uz Darba pasūtījumu tiesības.
   • Pilnvara: izvēlieties pilnvaru, kas attiecas uz produktu vai pakalpojumu.
   • Rindu secība: skaitliska vērtība, kas definē, kādā secībā preces tiek rādītas darba pasūtījums. Varat ignorēt noklusējuma vērtību, lai mainītu secību. Sistēma cenšas izvairīties no dublikātiem.

6. Atlasiet Saglabāt un amp; Aizvērt.

Produktu un pakalpojumu izmantošana

Darba pasūtījums produkti un pakalpojumi tiek rādīti darba pasūtījums veidlapās mobilajā lietotnē neatkarīgi no tā, vai tie ir izveidoti atsevišķi vai vairumā kā daļa no darba pasūtījums incidenta veida.

Darba pasūtījums produkti un pakalpojumi nav nepieciešami. Lauka tehniķi var rediģēt daudzumu vai pievienot jaunus vienumus no preču kataloga. Administratori izmanto drošības lomas un lauka drošības profilus , lai norādītu, ko lietotāji var rediģēt, izveidot un dzēst.

Darba pasūtījums produkta ierakstā lauka tehniķi iestata darba pasūtījums preces rindas statusu uz Lietots. Viņi arī ievada daudzumu, kas norāda, cik vienību tika izmantots, un daudzumu, kas jāmaksā.

Krājumu krājumiem ievadiet noliktavu, no kuras tas nāk, lai atjauninātu krājumus. Sistēmas noklusējuma iestatījums ir noliktavas vērtība rezervējamajā resursā , kas saistīts ar lietotāju, kurš izveido darba pasūtījums preces ierakstu.

Varat atzīmēt neinventarizācijas vienumu kā lietotu kopā ar pārskatu veidošanai paredzēto daudzumu.

Izmantojot darba pasūtījums pakalpojumu, iestatiet rindas statusuuz Izmantots un ievadiet rēķina ilgumu unilgumu.

Kad preces un pakalpojumi tiek izmantoti, apakšsumma, pamatojoties uz cenu un daudzumu rēķinam, tiek aprēķināta darba pasūtījumā.

Izmaksu aprēķini tiek aizpildīti pēc sinhronizēšanas vai tiešsaistes režīmā. Aprēķini netiek atjaunināti bezsaistes režīmā.

Kad darba pasūtījums ir pabeigta un sistēmas statuss ir aizvērts - grāmatots, sistēma ģenerē rēķinu, kas ietver izmantotos darba pasūtījums produktus un pakalpojumus.

Produktu krājumu pievienošana un izmantošana

Ja pārvaldāt preču krājumus programmā Field Service, varat izmantot krājumu korekcijas, lai mainītu preču krājumu daudzumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā Krājumu, pirkumu un atgriešanas pārskats.

Krājumu iestatījumu pārskatīšana

Veidojot produktus, ņemiet vērā produktu kataloga iestatījumus.

Programmā Field Service pārskatiet tālāk norādītos iestatījumus un, ja nepieciešams, mainiet tos.

1. Atlasiet apgabalu Iestatījumi un atlasiet Field Service iestatījumi.

2. Apgabalā Cits izvēlieties, vai automātiski piešķirt aprēķinātos produktus. Pēc noklusējuma darba pasūtījums produkti netiek piešķirti no krājumiem.

3. Apgabalā Pirkumsiestatiet krājumā esošo produktu lietošanu.

   • Ierobežot , lai neizmantotu darba pasūtījums preci, ja krājumi norādītajā noliktavā ir 0.
   • Apstipriniet , lai parādītu brīdinājuma ziņojumu, ja tiek mēģināts izmantot darba pasūtījums produkts un krājumi ir 0. Šis iestatījums ir noderīgs situācijās, kad krājuma līmeņi nav precīzi vai tos pārvalda ārēja sistēma.

Zināmās problēmas

• Atļaujas kļūda, veidojot jaunu produktu no Field Service iestatījumiem Produkti>>Pievienot produktu>.

• Atļauju kļūda, pievienojot iespējām uz produktiem balstītus rindas vienumus.

  Labojums: pievienojiet lasīšanas atļaujas lietotāja drošības loma šādām entītijām: Īpašums, Īpašuma asociācija, Īpašuma instance un Rekvizīti opciju kopa vienumam.