Lietošanas īsā pamācība par Resource Scheduling Optimization

Resursu plānošanas optimizācija automātiski ieplāno darba pasūtījumus, pieteikumus, iespējas un pat pielāgotas entītijas resursiem, kas ir vispieejamākie un visatbilstošākie. Daudzas vietas pakalpojumu organizācijas, kas darba pasūtījumus izpilda klientu atrašanās vietās, izmanto automātisko plānošanu, jo tā optimizē maršrutus un laiku, ko tehniķi pavada ceļā no viena darba pasūtījuma izpildes vietas uz otru.

Šajā īsajā sākšanā mēs konfigurēsim Resource Scheduling Optimization , lai plānotu un optimizētu darba pasūtījumu grupu iepriekš definētam resursu sarakstam (lauka tehniķi). Mēs to izdarīsim, iestatot tvērumu, mērķi un grafiku, kas tiks palaisti reizi dienā, lai plānotu darba pasūtījumus resursiem Vašingtonas štata servisa teritorijā līdz 48 stundām iepriekš un tādējādi samazinātu ceļa laiku.

Lai iegūtu aprakstu, skatiet tālāk norādīto video.

Piezīmes

Papildu Field Service videoklipus skatiet šajā pilnajā atskaņošanas sarakstā.

Priekšnosacījumi

• Attēli un definīcijas šajā īsajā sākšanā atspoguļo Field Service v8.7 un Resource Scheduling Optimization v3.0.

• Šajā īsajā sākšanā tiek pieņemts, ka jau esat izvietojis Resource Scheduling Optimization savā Field Service vidē. To var izdarīt, vispirms iegādājoties Field Service licenci un pēc tam Resource Scheduling Optimization licenci sadaļā Microsoft 365 "Pakalpojumu iegāde". Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu par risinājuma Resource Scheduling Optimization izvietošanu.

• Pārliecinieties, vai personai, kas veic Resource Scheduling Optimization iestatīšanu, ir Field Service-Administrator un Resource Scheduling Optimization drošības lomas, kā arī lauka Service administratora un Resource Scheduling Optimization administratora lauka drošības profili. Papildinformāciju skatiet šeit: Resursu plānošanas optimizācijas konfigurācija.

• Resursu plānošanas optimizācija darbojas ar universālo resursu plānošanu, lai plānotu lauka pakalpojumu darba pasūtījumus. Šajā īsajā sākšanā palīdzēs praktiskas zināšanas par to, kā darbojas universālā resursu plānošana. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu par universālo resursu plānošanu programmai Field Service.

1. darbība: ieslēdziet Resource Scheduling Optimization

Pēc izvietošanas Resource Scheduling Optimization savā vidē tā ir jāiespējo.

Dodieties uz resursu plānošanas>iestatījumu>cilni Administrēšanas>plānošanas parametri>Resource Scheduling Optimization

Iestatiet opciju Iespējot Resource Scheduling Optimization uz Jā.

Atlasiet noklusējuma mērķi. Cita starpā noklusējuma mērķis norāda Resource Scheduling Optimization , kam pēc noklusējuma piešķirt prioritāti (piemēram, darba stundu maksimizēšana), un tas ir svarīgs, lai izmantotu viena resursa optimizāciju. Ja nav noklusējuma mērķa, atlasiet + Jauns un izveidojiet to. Tālāk skatiet ekrānuzņēmumu, kurā parādīti daži ieteicamie iestatījumi.

2. darbība: pārbaudiet rezervāciju statusus

Instalējot Field Service, tiks importēti rezervāciju statusi, un instalēšanas Resource Scheduling Optimization rezultātā šiem rezervācijas statusiem tiks pievienotas plānošanas metodes Ignorēt, Nepārvietot vai Optimizēt . Pārliecinieties, vai iezīmētie rezervāciju statusi atbilst jūsu sistēmai.

Ja tie nesakrīt, pārliecinieties, vai Resource Scheduling Optimization instalēšana ir pabeigta. Ja tas ir pabeigts, mēģiniet atiestatīt Resource Scheduling Optimization , dodoties uz Resource Scheduling Optimization>Optimizācijas grafiki> un augšējā lentē atlasot Atiestatīt .

3. darbība: iestatiet optimizējamos darba pasūtījumus

Pēc tam izveidojiet sistēmas skatu, kas filtrē resursu prasības tiem, ko vēlaties optimizēt.

Jauna skata izveide sadaļā Iestatījumu>pielāgojumi

Mūsu ātrās sākšanas scenārija gadījumā izveidojiet jaunu skatu entītijai Resursu prasība prasībām, kas saistītas ar darba pasūtījumiem Vašingtonas (WA) servisa teritorijā.

Pēc tam pārliecinieties, vai prasības šajā skatā ir piemērotas optimizācijai.

Dodieties uz Resursu plānošanas>resursu prasības un atlasiet tikko izveidoto skatu; iezīmējiet un rediģējiet šos ierakstus.

Iestatiet optimizēšanas metodi. Tas nozīmē, ka, ja Resource Scheduling Optimization šī prasība tiek izpildīta un mērķēta, to var ieplānot automātiski. Šis lauks arī ļauj pievienot darbplūsmas un biznesa procesus, kam var automātiski ieplānot prasības.

To var izpildīt atsevišķi katram prasības ierakstam.

Turklāt sistēma var automātiski iestatīt, lai darba pasūtījuma prasības tiktu optimizētas pēc noklusējuma, kad rezervācijas iestatīšanas metadatos tiek izveidotadarba pasūtījuma prasība.

Doties uz sadaļu Resursu plānošanas>iestatījumu>administrēšana>Resursu plānošanas iespējošana entītijām

Pēc tam veiciet dubultklikšķi uz Darba pasūtījums un iestatiet noklusējuma plānošanas metodi uz Optimizēt.

4. darbība: iestatiet resursus kā piemērotus optimizācijai

Šajā brīdī jums ir optimālā veidā ieplānojamu darba pasūtījumu kopa Vašingtonas teritorijā Bet kam tos varētu vai vajadzētu ieplānot?

Definēsim resursus, kas ir piemēroti optimizācijai.

Lai izpildītu mūsu scenāriju, mēs vēlamies izveidot skatu ar Rezervējamajiem resursiem, kas ir daļa no Vašingtonas (WA) štata servisa teritorijas.

Kad skats ir izveidots, lai sadalītu rezervējamos resursus, kas vēlāk tiks ievadīti Resource Scheduling Optimization, pārliecinieties, vai tie ir atzīmēti kā piemēroti optimizācijai.

Katram resursam skatā iestatiet lauka Optimizēt grafiku vērtību Jā.

Līdzīgi kā ar prasībām, to var izpildīt atsevišķi vai ar lielapjoma rediģēšanu.

5. darbība: izveidojiet tvērumu

Tagad, kad esam iespējojuši Resource Scheduling Optimization un mums ir:

1. prasību (darba pasūtījumu) saraksts, kas jāoptimizē;
2. to resursu saraksts, kam jāieplāno prasības;

Tagad jums ir jāiestata Resource Scheduling Optimization palaišana un jāievada abi šie saraksti.

Dodieties uz Resource Scheduling Optimization programmu, kas ir atsevišķa programma no programmām Field Service un Universal Resource Scheduling.

Kreisajā rūtī izvēlieties Optimizācijas tvērumi un pēc tam izvēlieties +Jauns.

Ievadiet nosaukumu , kas apraksta optimizējamās prasības un resursus.

Sadaļā Resursi un neplānotās prasības šai optimizācijai atlasiet resursu skatu un prasību skatu , ko izveidojāt, veicot iepriekšējās darbības.

Sadaļā Rezervējumi optimizācijai atlasiet skatu Aktīvās rezervējamo resursu rezervācijas vai līdzīgu skatu rezervācijām.

Piezīmes

Ievadot neplānoto prasību un rezervāciju skatu, mēs konfigurējam Resource Scheduling Optimization , lai optimizētu gan neplānotos darbus, gan plānotos darbus. Ja atlasāt tikai rezervācijas skatu, optimizēsiet Resource Scheduling Optimization tikai esošās rezervācijas, un neplānotie darbi jums ir jāplāno manuāli vai ar plānošanas palīgu. Atlasot tikai neplānotu prasību skatu,netiks Resource Scheduling Optimization pārvietotas esošās rezervācijas un vienkārši mēģināts ieplānot neplānotos darbus uz pieejamajām laika nišām.

Opcijai Optimizācijas diapazona iestatījumi ievadiet šādas vērtības:

• Diapazona atsauce: Darba pašreizējais laiks

• Diapazona nobīde: 5 minūtes. Tas nozīmē, ka pirmās rezervācijas Resource Scheduling Optimization grafiks būs piecas minūtes pēc laika Resource Scheduling Optimization izpildes. Dažas organizācijas vēlas Resource Scheduling Optimization ieplānot darbus, sākot no rītdienas, un tādā gadījumā diapazona nobīdei jābūt iestatītai uz 1 dienu.

• Diapazons Ilgums: 2 dienas. Tas nozīmē, ka Resource Scheduling Optimization ieplānos prasības, lai aizpildītu ne vairāk kā divas dienas.

Pēc tam saglabājiet.

6. darbība: izveidojiet mērķi

Tagad mums ir jārada mērķi vai uzdevumi skrējienam Resource Scheduling Optimization .

Kreisajā rūtī izvēlieties Optimizācijas mērķi , pēc tam + Jauns.

Ievadiet nosaukumu , kas apraksta mērķi.

Sadaļā Engine Effort Level (Motora piepūles līmenis) atlasiet Very Light (Ļoti viegls), kas nozīmē, ka Resource Scheduling Optimization tas darbosies ātri, bet, iespējams, neatradīs optimālāko risinājumu.

Ierobežojumiem atlasiet tālāk norādīto.

• Grafiks darba laikā
• Atbilst nepieciešamajām īpašībām (ja abām jūsu prasībām un resursiem ir īpašības)
• Atbilst teritorijai (ja jūsu prasības un resursi pieder vienai un tai pašai pakalpojumu teritorijai - mūsu piemērā Vašingtonas štats (WA))

Piezīmes

Sāciet ar mazākiem ierobežojumiem un pievienojiet vairāk, kad veiksmīgi skrienat Resource Scheduling Optimization. Tas atvieglo problēmu novēršanu, ja Resource Scheduling Optimization rodas negaidīti rezultāti (vai to nav vispār).

Attiecībā uz mērķiem atlasi veiciet tālāk norādītajā secībā.

1. Kopējo darba stundu skaita maksimāla palielināšana
2. Samaziniet kopējo ceļojuma laiku
3. Labākais atbilstības prasmju līmenis

Piezīmes

Kopējā ceļojuma laikasamazināšana nevar būt pirmais mērķis

Kā parasti, neaizmirstiet saglabāt!

7. darbība: izveidojiet grafiku

Pēdējais konfigurācijas solis ir apvienot savu tvērumu un mērķi grafikā.

Dodieties uz Optimizācijas grafiki kreisajā rūtī, pēc tam uz +Jauns.

Ievadiet nosaukumu , kas definēs jūsu grafiku, piemēram, "Nakts grafiks".

Atlasiet izveidotā tvēruma un mērķa uzmeklēšanu .

Iestatiet taimeri uz 1 stundu. Tas parāda, cik bieži Resource Scheduling Optimization tiks pārbaudīts, vai tam ir jādarbojas, pamatojoties uz laiku, kad šis grafiks tiek publicēts.

Ievadiet derīgs no un derīgs līdz datumiem.

Ja plānojat palaist Resource Scheduling Optimization manuāli, ievadiet agrākos datumus.

Pēc tam sadaļa Filtrs . Ja vēlaties Resource Scheduling Optimization palaist katru vakaru, ievadiet datumu diapazonu, kura laikā tam jādarbojas naktī. Ievadiet arī nakts laiku (un norādiet laika joslu), kurā tā jāizpilda.

Katru stundu (pamatojoties uz iepriekš iestatīto taimera vērtību) Resource Scheduling Optimization pārbaudīs filtra vērtības, lai redzētu, vai tam ir jādarbojas. Šajā piemērā katra stunda Resource Scheduling Optimization pārbaudīs, vai tai vajadzētu darboties, bet tikai 12. rīta stundā (AM) tā faktiski darbosies.

Konfigurējot Resource Scheduling Optimization grafikus, ir svarīgi ņemt vērā gan taimera, gan filtra vērtības.

Visbeidzot, saglabājiet un publicējiet .

8. solis: palaist Resource Scheduling Optimization

Visbeidzot, kad grafiks ir publicēts, pārbaudiet Resource Scheduling Optimization , lentē atlasot Palaist tūlīt .

Katru reizi, kad Resource Scheduling Optimization tiek veiksmīgi vai nesekmīgi palaists, tiek izveidots optimizācijas pieprasījuma ieraksts.

9. darbība: analizējiet rezultātus

Kad optimizācijas pieprasījuma statuss ir Pabeigts, dodieties uz plānošanas paneli, lai skatītu optimizēto paneli.

Tiek parādīta jauna plānošanas paneļa cilne, kas nosaukta pēc jūsu darbības jomas, un dzeltenās joslas norāda optimizācijas sākuma un beigu laika diapazonus, mūsu gadījumā 2 dienas no izpildes brīža Resource Scheduling Optimization .

Vienkāršs ceļojuma laika optimizēšanas Resource Scheduling Optimization piemērs ir tad, ja starp divām rezervācijām nav ceļojuma laika. Tas nozīmē, ka tika veikti divi darba pasūtījumi vienā un tajā pašā vietā ar vienu un to pašu pakalpojuma kontu un Resource Scheduling Optimization ieplānoti tie atpakaļ.

Atgriežoties pie pabeigtā plānošanas optimizācijas pieprasījuma cilnē Rezervācijas , jūs redzēsiet izveidoto vai izdzēsto rezervāciju sarakstu un grafiku ar optimizēto rezervāciju kopējo ceļojuma laiku un darba laiku.

Apsveicam! Tu esi veiksmīgi skrējis Resource Scheduling Optimization!