Pilnvaru izveide darba pasūtījumiem

Pilnvaras darba pasūtījumiem ļauj vietas pakalpojumu organizācijām dinamiski lietot cenrāžus un atlaides darba pasūtījumu precēm un pakalpojumiem, pamatojoties uz darba pasūtījumu atribūtiem un datumu diapazonu faktoriem. Papildinformācija: Pārskats par darba pasūtījumu pilnvarām.

Pilnvaras var lietot darba pasūtījumiem, pamatojoties uz:

• Norēķinu uzņēmums
• Pakalpojuma uzņēmums
• Noteiktām precēm un pakalpojumiem
• Noteiktiem klienta līdzekļiem
• Klienta līdzekļu kategorijas
• Incidenta tipi

Šajā rakstā ir sniegti divi scenāriji attiecībā uz darbspēju darba pasūtījumiem:

• 1. scenārijs: organizācija vēlas piedāvāt debitoram 10% atlaidi uz diviem gadiem visiem darba pasūtījums produktiem un pakalpojumiem, pamatojoties uz iepriekš iestatītu cenrādi.

• 2. scenārijs: organizācija vēlas piedāvāt klientam bezmaksas darba pasūtījums produktiem un pakalpojumiem uz diviem gadiem darba pasūtījumiem, kas attiecas uz noteiktas kategorijas debitora līdzekļiem.

Priekšnosacījumi

• Field Service v8.4+
• Dynamics 365 Customer Service
• Ieteicams: zināšanas par Dynamics 365 cenrāžiem

1. scenārijs. Pilnvara attiecībā uz cenrādi un atlaidi

Šajā scenārijā organizācija vēlas piedāvāt debitoram 10% atlaidi uz diviem gadiem visiem darba pasūtījums produktiem un pakalpojumiem, pamatojoties uz iepriekš iestatītu cenrādi.

Piezīmes

Citā scenārijā, kurā vēlaties piemērot 10% atlaidi produktiem un 20% atlaidi pakalpojumiem, izveidojiet divas tiesības.

Cenrāža izveide un produkta pievienošana

Šajā scenārijā jums ir jābūt cenrādim ar saistītajiem produktiem.

1. Izveidojiet cenrādi.

2. Pievienojiet produktus un pakalpojumus kā cenrāža elementus ar saistītajām cenām.

   Padoms

   Produkta vai pakalpojuma ierakstā norādītais Field Service produkta tips norāda, vai prece ir krājumu vai nekrājumu produkts, vai arī tas ir pakalpojums.

Pilnvaru izveidošana

1. Programmā Field Service mainiet iestatījumu apgabalu. Sadaļā Pakalpojuma piegāde atlasiet Pilnvaras.

2. Atlasiet Jauns.

3. Ievadiet šādu informāciju:

   • Nosaukums: ievadiet unikālu nosaukumu.

   • Galvenais klients: atlasiet šīs pilnvaras kontu . Ja izvēlētais konts vēlāk tiek norādīts kā darba pasūtījums norēķinu konts, šīs tiesības var būt piemērotas. Tiesības var attiekties tikai uz vienu klientu. Tomēr norēķinu konts var būt saistīts ar vairākiem pakalpojumu kontiem. Tātad darba pasūtījumiem vairākām atrašanās vietām tiesības var tikt piemērotas visiem, ja vien norēķinu konts ir vienāds.

   • Sākuma/beigu datums: atlasiet datumu diapazonu, kurā šī pilnvara ir derīga. Ja šajā diapazonā ir izveidots derīgs darba pasūtījums, tiek piemērota pilnvara.

   • Entītijas tips: Atlasīt darba pasūtījums.

   • Sadalījuma veids: Atlasiet atlaidi % un cenrādi.

   • Attiecas uz: Atlasiet abus darba pasūtījums Produkti un pakalpojumi šim scenārijam. Pilnvaras var lietot tikai precēm vai tikai pakalpojumiem.

   • Cenrādis, kuru lietot: Atlasiet cenrādi, kuru vēlaties lietot darba pasūtījums produktam un pakalpojumam, kad tiek piemērotas tiesības.

   • % atlaide: ievadiet procentuālo vērtību, lai izslēgtu darba pasūtījums produkta vai pakalpojuma cenu. Ja tiek lietots cenrādis un produkts vai pakalpojums ir iekļauts cenrādī, šī vērtība diskontē cenrāža cenu. Ja tā nav iekļauta cenrādī, šī vērtība diskontē cenrāža cenu preces ierakstā.

   • Pilnvaru prioritāšu noteikšana: gadījumos, kad vienai darba pasūtījums produktam vai pakalpojumam tiek piemērotas vairākas pilnvaras, ievadiet skaitli, kas apzīmē šīs pilnvaras prioritāti. Vērtība “1” norāda augstāko prioritāti.

   Piezīmes

   Ja apakšgrupas Produkti darbvirsmai pievienojat produktus vai pakalpojumus, pilnvara tiek piemērota, ja produkts vai pakalpojums atbilst darba pasūtījums produktam vai pakalpojumam.

4. Atlasiet Saglabāt un pēc tam aktivizējiet pilnvaru.

   

Izveidojiet darba pasūtījums un pievienojiet darba pasūtījums produktus un pakalpojumus

Lai izmantotu pilnvaru, izveidojiet darba pasūtījums.

1. Izveidojiet darba pasūtījums. Lai aktivizētu pilnvaras, pārliecinieties, vai norēķinu konts ir tāds pats kā tiesību primārais klients. Atlasiet vienumu Saglabāt.

2. Atlasiet cilni Produkti un pakalpojumi un izveidojiet produkta vai pakalpojuma ierakstu. Atveriet produkta vai pakalpojuma ierakstu.

3. Atlasiet cilni Cits . Tiesības tiek izvēlētas automātiski, un tam ir lielāks spēks nekā cenrādim darba pasūtījums ar cenrādi uz tiesībām. Ja ir vairākas tiesības, tiek izvēlēta standarta pilnvara.

   

Kad darba pasūtījums produkta rindas statuss tiek mainīts no Aprēķināts uz Lietots, tiek piemērota atlaides procentuālā vērtība un tiek mainīta aprēķinātā kopsumma.

2. scenārijs. Pilnvara bezmaksas precēm un pakalpojumiem noteiktai līdzekļu kategorijai

Otrajā scenārijā organizācija vēlas piedāvāt klientam bezmaksas darba pasūtījuma preces un pakalpojumus divus gadus darba pasūtījumiem, kas saistīti ar klientu līdzekļiem, kuri ietilpst noteiktā kategorijā. Šajā scenārijā tiek izmantota tiesību lietojumprogramma.

Pilnvaras izveide 2. scenārijam

1. Izveidojiet tiesību ar% atlaidi , kas iestatīta uz 100%, lai padarītu darba pasūtījums produktus un pakalpojumus bez maksas, kad šī pilnvara tiek piemērota.

   

2. Sadaļā Tiesību pieteikumi atlasiet vertikālo daudzpunkti ⋮ un pēc tam jaunu tiesību pieteikumu.

   Piezīmes

   Pilnvaru lietojumi papildina primārā klienta vērtību, nevis to aizstāj. Piemēram, ja tiesību pieteikuma pakalpojuma konts atbilst darba pasūtījums pakalpojuma kontam, bet norēķinu konts neatbilst primārajam klientam, tad pilnvara netiek piemērota.

   Tālāk sniegtajā piemērā, ja darba pasūtījums produkts vai pakalpojums ir saistīts ar klienta līdzeklis un klienta līdzeklis pieder kategorijai "Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana" līdzeklis, tad tiek piemērota pilnvara.

   

3. Saglabājiet un aktivizējiet pilnvaru.

Izveidojiet klienta līdzeklis

Izveidojiet debitora līdzeklis ar kategoriju "Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana", lai tā atbilstu kategorijai tiesību pieteikumā.

Izveidojiet darba pasūtījums, lai apkalpotu klientu līdzeklis

1. Izveidojiet darba pasūtījums , kas atbilst otrā scenārija pilnvarai. Cilnē Vispārīgi norēķinu konts darba pasūtījums atbilst galvenajam debitoram, kurš ir pilnvarībā. Atlasītajā incidenta tipā ir norādīta līdzeklis, kas pieder kategorijai "Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana".

   

2. Atveriet produktu darba pasūtījums un atlasiet cilni Cits . Pareizās tiesības piemēro darba pasūtījums produktiem.

   

3. Atlasiet cilni Informācija par tāmi . Tiek piemērota 100% atlaide, padarot darba pasūtījums produktus kā bezmaksas. Ja tiesības ir iekļautas pakalpojumos, uz tiem attiecas tāda pati atlaide.