Pilnvaru izveide darba pasūtījumiem

Pilnvaras darba pasūtījumiem ļauj vietas pakalpojumu organizācijām dinamiski lietot cenrāžus un atlaides darba pasūtījumu precēm un pakalpojumiem, pamatojoties uz darba pasūtījumu atribūtiem un datumu diapazonu faktoriem. Tas līdzinās tam, kā organizācijas var piedāvāt pieteikuma pilnvaras programmā Dynamics 365 Customer Service.

Pilnvaras var lietot darba pasūtījumiem, pamatojoties uz:

• Norēķinu uzņēmums
• Pakalpojuma uzņēmums
• Noteiktām precēm un pakalpojumiem
• Noteiktiem klienta līdzekļiem
• Klienta līdzekļu kategorijas
• Incidenta tipi

Šajā rakstā tiks apskatītas pilnvaras darba pasūtījumiem ar diviem scenārijiem:

1. scenārijs: organizācija vēlas piedāvāt debitoram 10% atlaidi uz 2 gadiem visiem darba pasūtījums produktiem un pakalpojumiem, pamatojoties uz iepriekš iestatītu cenrādi.

2. scenārijs: organizācija vēlas piedāvāt klientam bezmaksas darba pasūtījums produktiem un pakalpojumiem uz diviem gadiem darba pasūtījumiem, kas attiecas uz noteiktas kategorijas debitora līdzekļiem.

Priekšnosacījumi

• Field Service v8.4+

• Dynamics 365 Customer Service

• Ieteicams: zināšanas par Dynamics 365 cenrāžiem

1. scenārijs. Pilnvara attiecībā uz cenrādi un atlaidi

Pirmajā scenārijā organizācija vēlas piedāvāt klientam 10 % atlaidi divus gadus visām darba pasūtījuma precēm un pakalpojumiem, pamatojoties uz iepriekš noteiktu cenrādi.

1. darbība. Izveidojiet cenrādi un pievienojiet preci

Lai izveidotu pilnvaru, kas pievieno cenrādi un atlaidi darba pasūtījuma precēm un pakalpojumiem, vispirms ir jāizveido cenrādis ar saistītajām precēm.

Dodieties uz Field Service > iestatījumu > cenrāžiem un izveidojiet jaunu cenrādi.

Pēc tam pievienojiet preces un pakalpojumus kā cenrāža elementus ar saistītajām cenām.

Bonusa padoms #1: Gan produkti, gan pakalpojumi tiek pievienoti produkta entītijā. Izmantojiet Field Service produkta tipu , lai tos atšķirtu, un izmantojiet preču opcijas Krājumi un ar krājumiem nesaistītas , kā arī opciju Pakalpojums pakalpojumiem.

Bonusa padoms #2: ievadiet produkta ieraksta cenrāža cenu, ja produkts nepieder cenrādim vai ja tas nepieder pie darba pasūtījums ievadītās cenas.

2. darbība. Izveidojiet pilnvaru

Dodieties uz Field Service > iestatījumu > pilnvara un izveidojiet jaunu pilnvaru.

Tiek parādīti šādi lauki:

• Galvenais klients: izvēlieties kontu, uz kuru attieksies šī pilnvara . Ja šajā laukā izvēlētais uzņēmums vēlāk tiek norādīts kā darba pasūtījuma norēķinu uzņēmums, šī pilnvara var būt piemērota. Pilnvaras var lietot tikai vienam klientam, tomēr norēķinu uzņēmums var būt saistīts ar vairākiem pakalpojumu uzņēmumiem, lai darba pasūtījumiem vairākās atrašanās vietās varētu piemērot pilnvaras, ja norēķinu uzņēmums ir tāds pats.

• Sākuma/beigu datums: Izvēlieties datumu diapazonu, kurā šī pilnvara ir derīga. Ja šajā diapazonā izveido derīgu darba pasūtījumu, tiek piemērota attiecīgā pilnvara.

• Entītijas tips: Atlasīt darba pasūtījums.

• Sadalījuma veids: Atlasiet Atlaide un cenrādis .

• Attiecas uz: Atlasiet abus darba pasūtījums Produkti un pakalpojumi šim scenārijam. Pilnvaras var lietot tikai precēm vai tikai pakalpojumiem.

• Cenrādis, kuru lietot: Atlasiet cenrādi, kuru vēlaties lietot darba pasūtījums produktam un pakalpojumam, kad tiek piemērotas tiesības.

• % atlaide: ievadiet skaitli, kas atbilst darba pasūtījums produkta vai pakalpojuma cenas procentuālajai vērtībai. Ja tiek lietots cenrādis un prece vai pakalpojums ietilpst cenrādī, par šo vērtību tiks samazināta cenrāža cena. Ja tie nav iekļauti cenrādī, par šo vērtību tiks samazināta cenrāža cena preces ierakstā.

• Pilnvaru prioritāšu noteikšana: ja piemērojams, ievadiet skaitli, kas atspoguļo šīs pilnvaras prioritāti gadījumos, kad vairākas pilnvaras attiecas uz vienu darba pasūtījums produktu vai pakalpojumu. Vērtība “1” norāda augstāko prioritāti. Papildinformāciju skatiet šī raksta sadaļā Tiesību konflikti .

Saglabājiet un aktivizējiet pilnvaru.

3. darbība. Izveidojiet darba pasūtījumu un pievienojiet darba pasūtījuma preces un pakalpojumus

Pēc tam izveidojiet darba pasūtījumu, uz kuru attieksies jūsu pilnvara.

Tālāk redzamajā ekrānuzņēmumā ir redzams darba pasūtījums ar tādu pašu norēķinu uzņēmumu kā pilnvaras primārais klients. Tas aktivizē pilnvaras piemērošanu šim darba pasūtījumam.

Atlasiet cilni Preces, lai skatītu darba pasūtījuma preces. Preces parasti tiek pievienotas darba pasūtījumam manuāli vai automātiski no darba pasūtījumu incidentiem.

darba pasūtījums produkta cilnē Cits tiek automātiski izvēlēta pilnvara. Tas nozīmē, ka pilnvarai izvēlētais cenrādis tiek pievienots arī darba pasūtījuma precei pat tad, ja tas atšķiras no darba pasūtījuma cenrāža.

Piezīmes

Darba pasūtījuma cenrādis pēc noklusējuma attiecas uz darba pasūtījuma precēm un pakalpojumiem, bet ar pilnvaru tas tiks pārlabots un pilnvara tiks tiek lietota darba pasūtījuma precēm un pakalpojumiem.

Atlaide procentos arī tiek lietota pilnvaras dēļ, un tas rediģē novērtējuma kopsummu. Ja darba pasūtījums rindas statuss tiek mainīts no Aprēķināts uz Lietots, tā ir cena, par kuru debitoram tiks izrakstīts rēķins.

2. scenārijs. Pilnvara bezmaksas precēm un pakalpojumiem noteiktai līdzekļu kategorijai

Otrajā scenārijā organizācija vēlas piedāvāt klientam bezmaksas darba pasūtījuma preces un pakalpojumus divus gadus darba pasūtījumiem, kas saistīti ar klientu līdzekļiem, kuri ietilpst noteiktā kategorijā.

1. darbība. Izveidojiet pilnvaru

Dodieties uz Tiesības un izveidojiet jaunu.

Šīs tiesības ir līdzīgas iepriekšējām; tomēr % atlaide tagad ir iestatīta uz 100%, lai padarītu darba pasūtījums produktus un pakalpojumus bez maksas, kad tiek piemērotas tiesības.

Pilnvaras sadaļā izveidojiet jaunu pilnvaras lietojumu, lai pievienotu papildinformāciju par to, kad ir jālieto pilnvara.

Ņemot vērā, ka pilnvaras primārais klients atbilst norēķinu uzņēmumam darba pasūtījumā, pilnvaru lietojumi ļauj pievienot papildu ierobežojumus, kad pilnvara jālieto darba pasūtījuma precēm un pakalpojumiem.

Piezīmes

Pilnvaru lietojumi papildina primārā klienta vērtību, nevis to aizstāj. Piemēram, ja pilnvaras lietojuma pakalpojumu uzņēmums atbilst darba pasūtījuma pakalpojumu uzņēmumam, bet norēķinu uzņēmums neatbilst primārajam klientam, tad pilnvara netiks lietota.

Nākamajā piemērā, ja darba pasūtījums produkts vai pakalpojums ir saistīts ar klienta līdzeklis un klienta līdzeklis pieder pie "Wine Press līdzeklis kategorijas", tad ir piemērojama pilnvara.

Citi lietojumi ir:

• Pakalpojuma konts: Ja pakalpojuma konts šeit atbilst darba pasūtījums pakalpojuma kontam, šī pilnvara tiks piemērota visiem darba pasūtījums produktiem un pakalpojumiem.

• Klienta līdzeklis: Ja klienta līdzeklis vērtība šeit atbilst debitora līdzeklis darba pasūtījums produktam vai pakalpojumam, tad pilnvara tiks piemērota šim darba pasūtījums produktam vai pakalpojumam.

• Incidenta veids: ja šeit norādītais incidenta veids atbilst darba pasūtījums incidenta veidam darba pasūtījums produktā vai pakalpojumā, tad šī pilnvara tiks piemērota šim darba pasūtījums produktam vai pakalpojumam.

Piezīmes

Pilnvaru lietojumiem tiek izmantota UN loģika. Tas nozīmē, ka, norādot pakalpojumu uzņēmumu un incidenta tipu, tiem abiem jābūt darba pasūtījumā, lai tos lietotu.

2. darbība. Izveidojiet klienta līdzekli

Izveidojiet klienta līdzekli. Ekrānuzņēmumā ir norādīts klienta līdzeklis, kura kategorija ir līdzvērtīga kategorijai “Vīna spiedne”, kas tika norādīta pilnvaras lietojumā.

3. darbība. Izveidojiet darba pasūtījumu, lai apkalpotu klienta līdzekli

Tagad izveidosim darba pasūtījumu, kas atbilst otrajā scenārijā minētajai pilnvarai. Šajā piemērā norēķinu uzņēmums atbilst primārajam klientam. Primārā incidenta klienta līdzeklī ir norādīts līdzeklis, kas ietilpst kategorijā “Vīna spiedne”.

Darba pasūtījuma precēm tiek piemērota pareizā pilnvara.

Produkti un pakalpojumi, kas pievienoti no standarta pārbaudes incidenta veida, ir saistīti ar preses filtra klientu līdzeklis.

Visbeidzot, tiek piemērota 100 % atlaide un darba pasūtījuma preces tiek parādītas kā bezmaksas.

Tāda pati pilnvaras darbība attiecas arī uz darba pasūtījumu.

Pilnvaru konflikti

Vienai darba pasūtījuma precei vai pakalpojumam var lietot vairākas pilnvaras. Tas ir tāpēc, ka pilnvaras var lietot, pamatojoties uz dažādiem darba pasūtījumu un darba pasūtījuma preču un pakalpojumu atribūtiem, kuri visi var būt iekļauti. Piemēram, pirmajā scenārijā pilnvara tika piemērota, pamatojoties uz darba pasūtījuma norēķina uzņēmumu; otrajā scenārijā pilnvara tika piemērota, pamatojoties uz klienta līdzekļu kategoriju.

Šādos gadījumos visas piemērojamās pilnvaras tiks rādītas kā opcijas pilnvaru uzmeklēšanas laukā.

Tomēr viena pilnvara tiks atlasīta pēc noklusējuma, vispirms pēc tiesību prioritātes vērtības un, otrkārt, pēc specifiskuma.

Sistēma ņems vērā pilnvaras prioritātes noteikšanas vērtības visām piemērojamām pilnvarām un atlasīs pilnvaru, kurai ir augstākā prioritāte (vērtība “1” norāda augstāko prioritāti). Jebkura prioritātes vērtība ir lielāka nekā tukša prioritātes vērtība.

Ja nav prioritātes vērtību vai prioritātes vērtības ir vienādas, sistēma atlasīs visspecifiskāko pilnvaru.

Izmantojot iepriekšējos piemērus, otrajā scenārijā minētā pilnvara tiek piemērota, pamatojoties uz norēķinu uzņēmuma un klienta līdzekļu kategoriju, savukārt pirmajā scenārijā minētā pilnvara tiek piemērota, pamatojoties tikai uz norēķinu uzņēmumu. Šajā gadījumā otrajā scenārijā minētā pilnvara ir specifiskāka, jo tā ir atkarīga no diviem faktoriem, un tādēļ tā tika izvēlēta.

Pat tad, ja tiek piemērotas vairākas pilnvaras un viena no tām tiek izvēlēta pēc noklusējuma, lietotājs var manuāli pārlabot vai atspējot attiecīgo pilnvaru.

Konfigurācijas aspekti

• Dažādu atlaižu piemērošana: Ja vēlaties piemērot 10% atlaidi produktiem un 20% atlaidi pakalpojumiem, tam būs nepieciešamas divas tiesības.

• Ja darba pasūtījuma pakalpojumu uzņēmums atbilst pilnvaras primārajam klientam, bet norēķinu uzņēmums neatbilst, tad pilnvara netiks lietota.

• Tiesību piemērošana konkrētiem produktiem vai pakalpojumiem: pievienojot produktus un pakalpojumus apakšrežģim produktu apakšrežģī ar pilnvaru, šī pilnvara tiks piemērota, kad produkts vai pakalpojums atbildīs darba pasūtījums produktam vai pakalpojumam.

Papildu piezīmes

• Pilnvaras var mainīt tikai cenu, nevis preces vai pakalpojuma izmaksas.

• Vienkāršāku scenāriju gadījumiem administratoriem jāapsver iespēja izmantot relāciju starp darba pasūtījumu tipiem, incidentu tipiem un cenrāžiem. Atlasot incidenta tipu, var tikt aizpildīts darba pasūtījuma tips un, aizpildot darba pasūtījuma tipu, var tikt aizpildīts darba pasūtījuma cenrādis. Tas tiek konfigurēts incidenta tipa un darba pasūtījuma tipa iestatīšanas laikā. Turklāt, pievienojot cenrādi darba pasūtījumam, pēc noklusējuma tiks aizpildīti darba pasūtījuma preču un pakalpojumu cenrāži, taču nepieciešamības gadījumā tos var manuāli rediģēt.

• Darba pasūtījumu pilnvaras pašlaik nenodrošina atbalstu uz daudzumu balstītām un uz ierobežojumu balstītām pilnvarām (piemēram, klients ir tiesīgs saņemt pirmos 10 darba pasūtījumu vai pirmo apkalpošanas stundu bez maksas).

• Tiesību lietojumprogramma un cenu noteikšana notiek tikai tiešsaistē. Ja darba pasūtījuma prece vai darba pasūtījuma pakalpojums tiek izveidots vai rediģēts bezsaistē, pilnvaras loģika tiek lietota tikai pēc tam, kad ieraksts ir sinhronizēts ar serveri.