Apkopojiet ierakstus, izmantojot palīga programmā Field Service (priekšskatījums)

Raksts
06/26/2024

[Šis raksts ir pirmsizlaides dokumentācija, kas var mainīties.]

Svarīgi

Šis ir priekšskatījuma līdzeklis.
Priekšskatījuma funkcijas nav paredzētas lietošanai ražošanā, un to funkcionalitāte var būt ierobežota. Šie līdzekļi ir pieejami pirms oficiālā laidiena, lai klienti varētu priekšlaikus piekļūt līdzeklim un sniegt atsauksmes.

AI ģenerētais darba pasūtījums un rezervācijas kopsavilkums sniedz Dynamics 365 Field Service kopsavilkumu par ierakstu un ar to saistītajiem datiem. Tas palīdz pakalpojumu vadītājiem, dispečeriem un priekšposteņa darbiniekiem ātri izprast kontekstu un nākamās darbības. Kopsavilkumā ir apkopota ieraksta vēsture, turpmākās darbības, ierašanās laiki, darba kritiskums, nepieciešamās daļas un cita kontekstuālā informācija.

Kopsavilkuma funkcija atbilst atbildīga AI vadlīnijām un izvairās no informācijas, kas pārkāpj noteiktus ierobežojumus. Kopsavilkuma saturs netiek saglabāts. Tas ir pieejams tikai lietotājam, kurš to ir ģenerējis. Lietotājiem ir jāģenerē savi kopsavilkumi, un saturs ir balstīts uz viņu atļaujām.

Noskatieties šo īso video, lai uzzinātu vairāk par jauno darba pasūtījums pieredzi pakalpojumā Field Service, tostarp darba pasūtījums kopsavilkumus:

Priekšnoteikumi

Šis līdzeklis pēc noklusējuma ir atspējots vidēm Apvienotajā Karalistē. Administratoram ir jāiespējo palīga lai darba pasūtījums. Informāciju par reģionālo pieejamību skatiet palīga starptautiskās pieejamības atskaitē.
Jums ir jābūt maksas Field Service videi. Darba pasūtījums kopsavilkuma līdzeklis nav pieejams izmēģinājuma vidēs.
Jums ir jāatjaunina sava vide vismaz uz jaunāko agrīnās piekļuves būvējumu 2023. gada 2. vilnim.

Kā tiek ģenerēti kopsavilkumi

Kad ģenerējat kopsavilkumu, sistēma izmanto darba pasūtījums ID un jūsu drošības profilu, lai noteiktu, vai attiecīgie dati pastāv un vai jums ir piekļuve tiem. Ja tā, sistēma izvelk kontekstuālo informāciju tieši no darba pasūtījums un saistītajiem ierakstiem, lai ģenerētu kopsavilkumu.

Pēc noklusējuma palīga nodrošina kopsavilkumus, pamatojoties uz Microsoft uzturēto lauku sarakstu. Administratori var mainīt kopsavilkuma konfigurāciju , lai tā atbilstu viņu biznesa vajadzībām.

Noklusējuma kopsavilkumā ir iekļauti šādi datu lauki no darba pasūtījumiem un saistītajiem ierakstiem:

Rezervācijas informācija
Darbības detaļas
Piezīmes no darba pasūtījums un rezervācijām
Darba pasūtījums informācija par produktu
Darba pasūtījums informācija par pakalpojumu
Darba pasūtījums pakalpojumu uzdevumi
Līdzeklis informācija un darba pasūtījums vēsture

Kopsavilkumā galvenā uzmanība ir pievērsta visatbilstošākajai informācijai, pamatojoties uz darba pasūtījums dzīves cikla posmu.

Neplānots: informācija, kas attiecas uz darba pasūtījums plānošanu, piemēram, prasības.
Plānots: informācija, kas attiecas uz plānošanu, ierašanos darba pasūtījums vietā un problēmas izpratni. Piemēram, līdzeklis informācija un līdzeklis darba pasūtījums vēsture.
Notiek: informācija, kas ir būtiska darba pasūtījums pabeigšanai un pašreizējam darba stāvoklim, piemēram, līdzeklis informācija un līdzeklis darba pasūtījums vēsture.
Pabeigts, grāmatots un atcelts: pamatinformācija visos kopsavilkumos ietver izmaksu un cenu kopsavilkumu un pabeigtiem un grāmatotiem darba pasūtījumiem — detalizētu informāciju par rēķinu.

Konfigurācijas kopsavilkums (priekšskatījums)

Palīga pakalpojumā Field Service nodrošina iepriekš definētus kopsavilkumus, kas ir optimizēti konkrētām tabulām. Izmantojot kopsavilkuma konfigurāciju, administratori var aizstāt noklusējuma kopsavilkumus, konfigurējot savus, lai tos pielāgotu sava uzņēmuma vajadzībām. Optimizācija, kas tiek izmantota noklusējuma kopsavilkumu ģenerēšanai, netiek lietota administratora konfigurētiem kopsavilkumiem.

Kopsavilkuma konfigurācijas ekrānuzņēmums kopsavilkuma vadīklai, kuras pamatā ir kopilots.

Kopsavilkuma konfigurēšana

Programmā Field Service mainiet iestatījumu apgabalu un dodieties uz palīga iestatījumi>Kopsavilkuma konfigurācija.
Sarakstā izvēlieties tabulu, kurai vēlaties konfigurēt kopsavilkumu. Pašlaik varat konfigurēt divas standarta komplektācijā iekļautās tabulas: darba pasūtījumus un rezervējamo resursu rezervācijas.
Iespējojiet iestatījumu Konfigurēt kopsavilkumu .
Varat pievienot, noņemt un mainīt datu kolonnas, ko palīga izmanto kopsavilkuma ģenerēšanai. Sadaļā Tabulas nosaukums atveriet nolaižamo sarakstu, lai meklētu vai atlasītu tabulu, naviģējot pa relācijām. Kad esat izvēlējies tabulu, tabulas kolonnas būs pieejamas sadaļā Kolonnas nosaukums.
Sadaļā Kopsavilkuma paraugs varat pārbaudīt šo konfigurāciju, izmantojot tabulas rindu Dataverse , un priekšskatījums kopsavilkumu, ko palīga ģenerē, pamatojoties uz reāliem datiem.
Saglabājiet izmaiņas, kad esat beidzis veikt izmaiņas.

Atjaunot iepriekšējo versiju uz iepriekš definētu kopsavilkumu

Lai izmantotu noklusējuma kopsavilkumu, ko nodrošina Field Service, atspējojiet kopsavilkuma konfigurēšanas iestatījumu.

Kopsavilkuma ģenerēšana tīmekļa programmā

Atveriet darba pasūtījums veidlapu (priekšskatījums) vai rezervācijas ierakstu.

Lai ģenerētu kopsavilkumu, vadīklā palīga atlasiet Ģenerēt .
Lai atsvaidzinātu kopsavilkumu, vadīklā palīga atlasiet Atjaunot.

Izmantojiet vadīklā "patīk palīga"/"nepatīk" esošās pogas , lai sniegtu atsauksmes un, ja vēlaties, plašāku kontekstu par savām preferencēm. Jūsu atsauksmes palīdz mums saprast, vai kopsavilkums ir noderīgs vai nē, un kāpēc.

Kopsavilkuma ģenerēšana mobilajā lietojumprogrammā

Priekšlīnijas darbinieki var iegūt vērtīgu kontekstuālu informāciju par savu plānoto darbu darba pasūtījums izmantojot kopsavilkumus Field Service mobilajā programmā. Varat ģenerēt kopsavilkumu savā mobilajā ierīcē un atsvaidzināt to, virzoties uz priekšu darba pasūtījums dzīves ciklā. Lai kopsavilkuma līdzeklis darbotos, ierīcei ir jābūt savienotai ar internetu.

Lai iespējotu darba pasūtījums kopsavilkumus vienotais interfeiss mobilajā programmā, administratoram šis līdzeklis ir jāiespējo iestatījumu apgabalā.

Kad šis līdzeklis ir iespējots, palīga vadīkla tiek pievienota rezervējamā resursa rezervācijas veidlapai. Ja jūsu rezervējamo resursu rezervācijas veidlapa ir pielāgota, iespējams, veidlapā būs jākonfigurē darba pasūtījums kopsavilkuma vadīkla.

Darba pasūtījums kopsavilkuma komponenta konfigurēšana

Darba pasūtījums kopsavilkuma vadīklu var konfigurēt tikai rezervējamā resursa rezervācijā un darba pasūtījums veidlapās. Lai pievienotu vadīklu, veiciet tālāk norādītās darbības.

Programmas Field Service Mobile modulī pārejiet uz apgabalu Iestatījumi un dodieties uz lapu Līdzekļi .
Sadaļā priekšskatījums iespējojiet palīga kopsavilkums mobilajām ierīcēm (vienotais interfeiss).
Pierakstieties programmatūrā Power Apps.
Atlasiet savu vidi.
Dodieties uz Programmas un atlasiet programmas Field Service Mobile moduli
Rediģējiet rezervējamo resursu rezervāciju vai darba pasūtījums veidlapu.
Pievienojiet komponentu Field Service palīga - kopsavilkums veidlapas sadaļai.
Iestatiet tabulas kolonnu kā sistēmas statusu (izvēle).
Sānu rūts sadaļā Attēlojuma opcijas iespējojietopciju Paslēpt etiķeti .
Saglabājiet un publicējiet veidlapu un publicējiet programmas moduli.

Kopsavilkumi jaunajā mobilo ierīču lietotāja pieredzē

Kopsavilkuma līdzeklis ir pieejams jaunajai lietotāja pieredzei Field Service mobilajā lietojumprogrammā. Kad ir iespējota jaunā mobilā pieredze, programmas Field Service Mobile iestatījumos var iespējot palīga kopsavilkumu (kopsavilkumu). Pēc iespējošanas palīga Kopsavilkuma un palīga atjaunināšanas līdzekļi ir pieejami mobilās rezervācijas galvenes apgabalā jaunajā funkcionalitātē. Atveriet rezervācijas veidlapu jaunajā mobilo ierīču lietotāja pieredzē un atlasiet palīga ikonu. Atlasiet Apkopot , lai iegūtu kopsavilkumu par darba pasūtījums, uz kuru attiecas rezervācija.

Kopīgot, izmantojot