Noklusējuma iestatījumu iestatīšana darba pasūtījumiem, rezervācijām, plānošanas panelis un līgumiem

Sistēmas administratori definē līdzekļu, darba pasūtījumu, rezervāciju, līgumu un citu līdzekļu iestatījumus lapā Field Service iestatījumi.

1. Programmā Field Service mainiet iestatījumu apgabalu.

2. Sadaļā Vispārīgi atlasiet Field Service iestatījumi.

   

3. Atlasiet cilni iestatījumiem, kurus vēlaties mainīt, un aizpildiet informāciju, ja nepieciešams. Skatiet nākamajās sadaļās, lai iegūtu iestatījumu aprakstu.

4. Atlasiet Saglabāt , lai lietotu izmaiņas.

Automātiskās numerācijas iestatījumi

Vairākas entītijas pakalpojumā Field Service atšķiršanai izmanto inkrementālus skaitļus. Automātiskā numerācija nodrošina, ka ieraksti saņem unikālus nosaukumus un entītiju nosaukumos ir mazāk nepilnību, jo tie tiek izveidoti, saglabājot ierakstu. Varat konfigurēt numerācijas iestatījumus katrai atbalstītajai entītijai.

Pieteikties automātiskajai numerācijai

1. Programmā Field Service mainiet iestatījumu apgabalu.

2. Dodieties uz vispārīgiem>Field Service iestatījumiem.

3. Komandjoslā atlasiet Opt-In to Auto-Numbering (Izvēlēties automātisko numerāciju ).

4. Dialoglodziņā atlasiet Opt-In.

Sākotnējās pieteikšanās laikā jaunu ierakstu izveide var neizdoties. Mēs iesakām iespējot šo funkciju, ja lietojumprogrammā nav nevienas darbības. Process aizņem dažus mirkļus.

Automātiskās numerācijas konfigurēšana

1. Programmā Field Service mainiet iestatījumu apgabalu.

2. Dodieties uz vispārīgiem>Field Service iestatījumiem.

3. Komandjoslā atlasiet Automātiskā numerācija .

4. Dialoglodziņā Automātiskās numerācijas konfigurēšana konfigurējiet numerācijas iestatījumus:

   

   • Izvēlieties entītiju.
   • Iestatiet prefiksu,skaitļa garumu un sākuma numuru.

5. Atlasiet vienumu Piemērot.

Līdzekļu iestatījumi

Šī cilne Iestatījumi ļauj iespējot priekšskatījums, palīga un dažu citu līdzekļu pārslēgšanu.

Iespēja	Apraksts
priekšskatījums sadaļu
Uzlabotas īpašības	Iespējojiet uzlabotos raksturlielumus , lai resursa īpašībām pievienotu papildinformāciju.
palīga sadaļā Field Service
Copilot darba pasūtījumam	Iespējojiet darba pasūtījums kopsavilkumu ar palīga , lai sniegtu kopsavilkumu par darba pasūtījums.
Copilot programmā Microsoft Outlook	Atspējojiet palīga iespēju izmantošanu programmā Outlook for Field Service. Ja šī opcija ir iespējota, jūs piekrītat, ka dati var tikt glabāti un apstrādāti ārpus nomnieka ģeogrāfiskā reģiona vai atbilstības robežas. Papildinformāciju skatiet sadaļā Bieži uzdotie jautājumi par programmu Outlook, izmantojot palīga programmā Field Service.
Sadaļa Citi iestatījumi
Apdrošināšanas polises	Iespējojiet apdrošināšanas polises , lai izveidotu apdrošināšanas polisi.
Amati	Iespējojiet darījumus , lai izveidotu darījumus un tirdzniecības segumus.
Garantijas	Iespējojiet garantijas , lai izveidotu garantijas un definētu segumu.
Nepārsniedzamā vērtība	Ļauj nedrīkst pārsniegt vērtības , lai iestatītu neobligātu izmaksu vai cenas ierobežojumu darba pasūtījums.

Darba pasūtījums / Rezervācijas iestatījumi

Šī cilne Iestatījumi ļauj definēt vairākas noklusējuma vērtības un pamata iestatījumus, kas saistīti ar darba pasūtījumiem un rezervācijām.

Iespēja	Apraksts
Vispārīgā sadaļa
Noklusējuma darba pasūtījuma pabeigšanas statuss	Izvēlieties, vai noklusējuma rezervācijas statuss pabeigtam darba pasūtījums ir Pabeigts vai Grāmatots. Lai iegūtu papildinformāciju, dodieties uz Rezervācijas statusu iestatīšana.
Noklusējuma noliktava	Atlasiet noklusējuma noliktavu, no kuras tiks ņemti darba pasūtījuma produkti, ja vien nav norādīts citādi. Papildinformāciju skatiet rakstā Noliktavas izveide.
Laikspiedola biežums	Izvēlieties, kad sistēma atjaunina rezervācijas laikspiedolu.
Ierosināt klienta līdzekļu hierarhijas pārkārtošanu	Brīdiniet lietotājus, ja klienta līdzeklis tiek pievienota darba pasūtījums, kas nav saistīta ar darba pasūtījums pakalpojuma kontu. Ja iestatījums ir Jā , sistēma piedāvā kartēt klienta līdzeklis uz darba pasūtījums pakalpojuma kontu. Ja iestatījums ir Nē , brīdinājums un ieteikums netiek rādīti.
Aprēķiniet cenu	Darba pasūtījumi satur ar cenām saistītus laukus un funkcijas. Pēc noklusējuma šis lauks ir iestatīts uz Jā, kas iespējo ar cenām saistītus laukus un loģiku. Mainot iestatījumu uz Nē , tiek noņemti visi ar cenu noteikšanu saistītie lauki un atspējota cenu noteikšanas loģika, tāpēc darba pasūtījumi pēc pabeigšanas neģenerēs rēķinus.
Aprēķināt izmaksas	Iespējojot darba pasūtījums izmaksas, tiek pievienoti darba pasūtījums produktu, darba pasūtījums pakalpojumu izmaksu lauki un darba pasūtījumu kopsavilkuma lauki. Tas ļauj izsekot aprēķinātajām un faktiskajām izmaksām par darba pasūtījums. Izsekojiet izmaksām, lai noteiktu izmaksu tendences laika gaitā, un pārskatiet tās, pamatojoties uz darba pasūtījums kategorijām, piemēram, tirdzniecību un darba pasūtījums veidu, lai izprastu savu uzņēmumu un to, kur optimizēt pakalpojumu sniegšanu. Ja nedrīkst pārsniegt ir iespējots, tas tiek automātiski pievienots darba pasūtījumiem, pamatojoties uz nedrīkst pārsniegt vērtībām sistēmā. Izmaksu kopsavilkumi par darba pasūtījumiem tiek parādīti kopsavilkuma karte un ir visu darba pasūtījums produktu un pakalpojumu izmaksu, tostarp nodokļu, summa.
Rādīt vienkāršotas darba pasūtījuma komandas	Šis iestatījums vienkāršo komandjoslu darba pasūtījums ierakstos un sarakstos. Pēc noklusējuma iestatījums ir ieslēgts. Izslēdziet vienkāršotās komandas, lai komandjoslā redzētu visas pieejamās opcijas. Komandjoslu var pielāgot, lai pārvaldītu, kuras komandas rādīt.
Darba pasūtījuma rēķina izveide	Izvēlieties, vai sistēmai ir automātiski jāģenerē norēķinu rēķins darba pasūtījumiem, kad statuss mainās uz Slēgts - iegrāmatots.
Ceļa maksas elements	Atlasiet produktu, ko sistēma izmanto ceļa izdevumiem par darba pasūtījums. Cenu nosaka iestatījumi Ceļojuma maksas vērtība pakalpojuma kontā. Lai iegūtu papildinformāciju, dodieties uz Konti.
Atspējot klienta līdzekļu validāciju	Kontrolējiet darba pasūtījums izveidi, ja darba pasūtījums esošie klientu līdzekļi nepieder vienam un tam pašam pakalpojuma kontam. Ja iestatījums ir Jā , lietotāji nevar izveidot darba pasūtījums, ja klienta līdzekļi nav saistīti ar pakalpojuma kontu. Ja iestatījums ir Nē , sistēma pieprasa debitora līdzekļus, kas saistīti ar pakalpojuma kontu darba pasūtījums. Papildinformāciju skatiet rakstā Klientu līdzekļu validēšana darba pasūtījumos.
Aprēķināt nodokli	Nodokļu kodi aprēķina un pievieno nodokļus produktiem un pakalpojumiem. Ja iestatījums ir Nē, lauks nodokļu kods un aprēķini no visām saistītajām veidlapām tiek atspējoti.
Ģenerēt faktiskās vērtības	Ja iestatījums ir Jā , sistēma izveido ierakstus ar faktiskajiem datiem darba pasūtījums dzīves cikla laikā. Ja iestatījums ir Nē , sistēma atspējo ar darba pasūtījumu saistītu faktisko datu izveidi.
Resursu apmaksas veida sadaļa
Darba apmaksas tips	Izvēlieties resursu apmaksas veidu par darbu, kas veikts parastajā darba laikā.
Uzņēmuma pēcdarba apmaksas tips	Izvēlieties apmaksas veidu dienām, kas atzīmētas kā uzņēmuma slēgšana. Lai iegūtu papildinformāciju, dodieties uz Iestatīt, kad jūsu uzņēmums ir slēgts.
Ceļa apmaksas tips	Izvēlieties samaksas veidu par laiku, kad resurss ceļo uz servisa vietu.
Virsstundu apmaksas tips	Izvēlieties apmaksas veidu par laiku ārpus plānotā darba laika.
Pārtraukuma apmaksas tips	Izvēlieties apmaksas veidu par laiku, kad resurss ņem pārtraukumu, veicot servisa darbu.
apkalpe pārvaldības daļa
Apkalpes noklusējuma stratēģija	Atlasiet apkalpe stratēģiju, kas tiek lietota kā noklusējums visām sistēmā definētajām resursu apkalpēm. Varat ignorēt apkalpe stratēģiju katram resursam apkalpe neatkarīgi.
Mobilā sadaļa
Iespējot rezervējumu karti programmai Field Service Mobile	Ieslēdziet ārējo pakalpojumu, lai iespējotu rezervācijas karti Field Service Mobile programmas modulī. Pārskatiet lietošanas noteikumus un apstipriniet, lai iespējotu rezervācijas karti.

Līguma iestatījumi

Field Service līgumi ļauj organizācijām automātiski ģenerēt darba pasūtījumus un rēķinus. Papildinformāciju skatiet rakstā Līgumu iestatīšana.

Iespēja	Apraksts
Automātiski ģenerēt darba pasūtījumu līgumu rezervēšanai	Atlasiet, vai sistēmai ir automātiski jāģenerē darba pasūtījumi, pamatojoties uz līgumiem. Ja iestatījums ir Nē , lietotājiem darba pasūtījumi ir jāizveido manuāli.
Ģenerējiet rezervācijas datumus x mēnešus iepriekš	Līguma rezervācijas datumi palīdz organizācijām plānot uzturēšana. Ja līgums attiecas uz ilgu laika periodu, iespējams, nevēlēsities ģenerēt visus rezervācijas datumus uzreiz. Līgumi ģenerē rezervācijas datumus, pamatojoties uz līguma rezervācijas iestatīšanas periodiskuma grafiku. Ja ir iespējota automātiskā ģeneralizācija, sistēma šajos datumos izveido darba pasūtījums rezervāciju. Šis iestatījums nosaka, cik mēnešus iepriekš sistēma ģenerē darba pasūtījums rezervāciju.
Ģenerējiet rēķina datumus x mēnešus iepriekš	Līgumi ģenerē rēķinu datumus, pamatojoties uz līguma rēķina iestatīšanas periodiskuma grafiku. Ja ir iespējota automātiskā ģenerēšana, sistēma šajos datumos izveido rēķina ierakstu. Šis iestatījums nosaka, cik mēnešus iepriekš sistēma ģenerē rēķina datumus.
Lauka “Pirms/pēc rezervācijas elastīguma datums” aizpildīšana	Konfigurējot līgumu, varat definēt elastības laukus pirms un pēc rezervēšanas. Šie lauki nosaka laika periodu, kurā katra darba pasūtījums ir jārezervē. Šis iestatījums definē, vai darba pasūtījumi, kas ģenerēti no līgumiem, aizpilda šo laika periodu laukā Datumu loga sākums/beigas vai Laiks no/līdz apsolīts . Šis iestatījums arī kontrolē, vai datuma loga sākuma/beigu lauki ir redzami darba pasūtījums. Ja līgums ir iestatīts tā, lai aizpildītu datuma loga sākumu/beigas, šie lauki ir redzami darba pasūtījums; pretējā gadījumā tie pēc noklusējuma ir paslēpti.
Izveidojiet līgumu darba pasūtījums x dienas iepriekš	Dienu skaits pirms rezervācijas datuma, kad sistēma ģenerē darba pasūtījums ierakstu.
Ģenerēt līguma rēķinus x dienas iepriekš	Dienu skaits pirms rēķina datuma, kad sistēma ģenerē rēķina ierakstu.
Ieraksta ģenerēšanas laiks	Definē noklusējuma laiku darba pasūtījumu un rēķinu ģenerēšanai, pamatojoties uz līgumiem. Šis iestatījums palīdz nodrošināt, ka darba pasūtījumi netiek izveidoti darba dienas vidū, kamēr dispečeri plāno un pārvalda citus darbus. Jūs varat ignorēt šo vērtību katram līgumam. Vērtību Sākuma/beigu laiks rezervācijām un Laika līdz/no apsolītajām vērtībām darba pasūtījumiem, kas ģenerēti ar līgumiem, tiek izmantota saistītā līguma īpašnieka laika josla.

Pirkuma iestatījumi

Varat izmantot pirkšanas pasūtījumus (PO), lai pievienotu krājumus noliktavai vai iegādātos preces, ko pārdot debitoram darba pasūtījums. Papildinformāciju skatiet rakstā Pirkšanas pasūtījuma izveide.

Iespēja	Apraksts
Nepieciešams pirkuma pasūtījuma apstiprinājums	Izvēlieties, vai pirkšanas pasūtījumam ir nepieciešams apstiprinājums, pirms maināt statusu uz Iesniegts.
Krājumā neesošu preču izmantošana	Izvēlieties, kā sistēma reaģē, kad lietotājs pievieno produktu darba pasūtījums, kas pašlaik nav noliktavā. Apstiprināt lūdz lietotāju izlemt, vai turpināt vai nē. Ierobežojums neļauj izmantot šo produktu.

Informācijas iestatījumi

Prognozējošais darba ilgums ļauj dispečeriem prognozēt rezervāciju ilgumu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Darba ilguma prognozēšana un resursu lietpratības ieteikumi.

Incidentu tipa ieteikumi palīdz administratoriem pārvaldīt darba pasūtījums veidnes. Lai iegūtu papildinformāciju, dodieties uz AI izmantošana, lai saņemtu incidenta veida ieteikumus.

Iespēja	Apraksts
Iespējot ieteikto ilgumu	Ja šis iestatījums ir iespējots, tas aplūko vēsturiskos rezervācijas datus un norāda vidējo ilgumu incidenta veida līmenī.
Vēsturisko datu filtrs	Šis iestatījums tiek izmantots gan ieteiktajiem ilguma, gan incidenta veida ieteikumiem. Tas nosaka datu tvērumu analīzei, aplūkojot vēsturiskos datus, lai sniegtu ieteikumus.
Iespējot incidenta tipa ieteikumu	Ja šis iestatījums ir iespējots, tas ļauj analizēt vēsturiskos darba pasūtījums datus, lai ieteiktu veidus, kā organizācija var uzlabot incidenta tipa lietojumu. Pēc iespējošanas jūs norādāt, kurus rezultātus modelis atgriež, un pārskatiet viedās analīzes ieteikumus. Apakšrežģī lietotājs var lietot modeļa ieteikumus vai tos atzīmēt ar "nepatīk".

Field Service SLA konfigurācijas iestatījumi

Izmantojiet šo cilni, lai pārvaldītu servisa līmeņa līgumus (SLA) darba pasūtījumiem.

Laika ieraksta iestatījumi

Laika ieraksti palīdz izsekot laiku, ko tehniķi pavada dažādos darba pasūtījums posmos. Lai iegūtu papildinformāciju, dodieties uz sadaļu Laika ieraksti.

Iespēja	Apraksts
Laika ieraksta ģenerēšanas stratēģija	Iespējojiet sistēmu, lai automātiski ģenerētu laika ierakstus, pamatojoties uz rezervācijas laika zīmogiem. Ja iestatījums ir tukšs vai iestatīts uz Manuāli, sistēma sagaida manuālus laika ierakstus. Neatkarīgi no iestatījuma jūs vienmēr varat izveidot laika ierakstus manuāli.
Faktisko laika izmaksu avots	Izvēlieties, vai faktiskās izmaksas rodas, pamatojoties uz rezervāciju žurnāliem vai laika ierakstiem, kad laika ieraksts ir atzīmēts kā apstiprināts. Ja šis iestatījums ir tukšs, sistēma ģenerē uz laiku un izmaksām orientētus faktiskos datus no rezervēšanas žurnāliem. Faktiskās vērtības tiek ģenerētas, ja darba pasūtījums ir iestatīts uz Slēgts - izlikts.

Jauktās realitātes iestatījumi

Mainiet Field Service iestatījumus jauktās realitātes programmām. Papildinformāciju par integrāciju ar jauktās realitātes programmām skatiet rakstā Sadarbība jauktajā realitātē, izmantojot Field Service un Remote Assist un Ceļvežu integrēšana ar Field Service.

Iespēja	Apraksts
Atspējot rezervācijas statusa izmaiņas	Norādiet, vai lietotāji var mainīt rezervācijas statusu ieslēgts Dynamics 365 Remote Assist HoloLens.
Jauktas realitātes drošības lomu piešķiršana	Pievieno drošības lomas Dynamics 365 Guides Dynamics 365 Remote Assist lietotājiem, kuriem ir piešķirta kāda no iepriekš definētajām Field Service drošības lomām. Skatiet jauktās realitātes lomu kartēšana tabulu, lai saprastu, kuras noklusējuma lomas sistēma piešķir. Atspējojot iestatījumu, tiek apturēta automātiskā lomu piešķiršana jauniem lietotājiem, kas virzās uz priekšu. Tas nenoņem jau piešķirtās drošības lomas. Lai iespējotu pielāgotas drošības lomas , lai piekļūtu jauktās realitātes programmām, pārskatiet ceļvežu vai attālās palīdzības noklusējuma drošības lomas, lai identificētu atļaujas, kas nepieciešamas jūsu pielāgotajām drošības lomām.

Jauktās realitātes lomu kartēšana

Field Service	Guides	Remote Assist
Field Service - resurss	Ierobežotais operators, pamatlietotājs	Remote Assist - lietotnes lietotājs, pamata lietotājs
Field Service - Dispečers	Ierobežotais operators, pamatlietotājs	Remote Assist - administrators, pamata lietotājs
Field Service — administrators	Autors, pamatlietotājs	Remote Assist - administrators, pamata lietotājs

Pārbaudes iestatījumi

Pārbaudes ir veidlapas, ko tehniķi izmanto, lai atbildētu uz jautājumu sarakstu kā daļu no darba pasūtījums. Papildinformāciju skatiet rakstā Pārbaužu pievienošana darba pasūtījumiem.

Iespēja	Apraksts
Analīze iespējota	Ieslēdziet vai izslēdziet pārbaužu analīzi. Lai iespējotu analīzi, varat norādīt analīzes biežumu un sākuma laiku.

Citi iestatījumi

Iespēja	Apraksts
Automātiski piešķirt novērtējuma preces	Ja preces tiek pievienotas darba pasūtījums pirms darba sākšanas, darba pasūtījums produkta ieraksta statusa noklusējuma vērtība ir Aptuvenais. Šis iestatījums nosaka, vai darba pasūtījums preces ieraksts ir iestatīts uz Piešķirts , ja rindas statuss joprojām ir Aprēķināts, nevisLietots .
Automātiski piešķirt ģeokodus adresēm	Norādiet, vai sistēmai ir automātiski jāpievieno attiecīgās platuma un garuma vērtības, kas balstītas uz uzņēmuma adresi. Papildinformāciju skatiet rakstā Automātiskās ģeogrāfiskās kodēšanas ieslēgšana.
Uzlabotās fona apstrādes (priekšskatījums) izmantošana	Field Service ietver dažādus sistēmas darbus, kas darbojas fonā, lai veiktu dažādus uzdevumus, īpaši saistībā ar līgumiem. Atspējojiet šo iestatījumu, lai izmantotu esošo un izveidoto GA kvalitātes darbplūsmu līdzekli šo fona darbu apstrādei. Ja tā vietā vēlaties izmēģināt funkciju priekšskatījums Power Automate Plūsmas, iespējojiet šo iestatījumu. Field Service gadījumā šīs opcijas iespējošana var uzlabot dažus sarežģījumus, ja līguma īpašniekam vairs nav piekļuves programmai Dynamics 365. Tomēr šis līdzeklis joprojām ir priekšskatījums režīmā un vēl nav tik stabils kā darbplūsmas. Turklāt šai funkcijai joprojām var būt dizaina izmaiņas, pirms tā sasniedz briedumu.
Iespējot adrešu ieteikumus	Iespējojiet šo iestatījumu, lai saņemtu ieteikumus, ievadot adreses dažādās formās.
Preces izmaksu pasūtījums	Izvēlieties pasūtījumu produkta izmaksām.
Darba pasūtījuma apakšrežģa ieraksti tiek atvērti kā uznirstošie logi	Norādiet darba pasūtījums vai apakšrežģa ieraksti darba pasūtījums veidlapā tiek atvērti kā uznirstošais logs. Darba pasūtījums entītijas apakšvienības: darba pasūtījums produkts, darba pasūtījums pakalpojums, darba pasūtījums pakalpojuma uzdevums, darba pasūtījums incidents, rezervējama resursu rezervēšana un laika ievade.