Darba sākšana ar nodokļu aprēķinu

Šajā rakstā ir sniegta informācija, kā sākt darbu ar nodokļu aprēķinu. Šī raksta sadaļās Microsoft Dynamics ir vadītas augsta līmeņa dizaina un konfigurācijas darbības pakalpojumā Lifecycle Services, Regulatory Configuration Service (RCS), Dynamics 365 Finance un Dynamics 365 Supply Chain Management.

Uzstādīšana sastāv no trim galvenajiem soļiem.

Piezīme

Jaunām vidēm, kurām ir versija 10.0.39 vai jaunāka, nav nepieciešama TCS pievienojumprogrammas Lifecycle Services instalēšana.

RCS funkcionalitāte ir sapludināta ar Globalization Studio darbvietu Finanses versijā 10.0.39. Papildinformāciju skatiet pārvaldības konfigurācijas pakalpojuma sapludināšanai ar globalization Studio darbalauku.

Ja izmantojat versiju 10.0.39 vai jaunāku versiju, RCS vietā izmantojiet globalization Studio darbvietu Finanses.

1. Pakalpojumu Lifecycle Services projektā instalējiet nodokļu aprēķina pievienojumprogrammu.
2. Iestatiet nodokļu aprēķina līdzekli. Šis iestatījums nav specifisks juridiskajai personai. To var koplietot visas Finance un Supply Chain Management juridiskās personas.
3. Finance un Supply Chain Management iestatiet Nodokļu aprēķina parametrus pēc juridiskās personas.

Augsta līmeņa dizains

Izpildlaika dizains

Šajā ilustrācijā parādīts augsta līmeņa nodokļu aprēķina izpildlaika dizains.

1. Darbība, piemēram, pārdošanas pasūtījums vai pirkšanas pasūtījums, ir izveidota finansēs.

2. Finanses automātiski izmanto PVN grupas un krājumu PVN grupas noklusējuma vērtības.

3. Ja darbībai ir atlasīta PVN poga, tiek parādīts nodokļu aprēķins. Finanses pēc tam sūta darbības informāciju nodokļu aprēķinam.

4. Nodokļu aprēķins saskaņo darbības informāciju ar iepriekš definētiem noteikumiem nodokļu funkcijai, lai atrastu precīzāku PVN grupu un krājumu PVN grupu vienlaicīgi.

   • Ja darbības informāciju var saskaņot ar matricu Nodokļu grupa piemērojamība, tā ignorē PVN grupas vērtību ar atbilstošo nodokļu grupas vērtību piemērojamības noteikumā. Pretējā gadījumā tas turpina izmantot PVN grupas vērtību no darbības informācijas.
   • Ja darbības informāciju var saskaņot ar matricas Krājumu nodokļu grupa piemērojamību, piemērojamības nosacījumā tiek ignorēta krājumu PVN grupas vērtība ar atbilstošo krājumu nodokļu grupas vērtību. Pretējā gadījumā tā turpina izmantot krājumu PVN grupas vērtību no darbības informācijas.

5. Nodokļu aprēķins nosaka gala nodokļa kodus, izmantojot PVN grupas un krājumu PVN grupas krustpunktu.

6. Nodokļu aprēķins aprēķina nodokli, balstoties uz nodokļu beigu kodiem, ko tas noteicis.

7. Nodokļu aprēķins atgriež nodokļu aprēķina rezultātu. PVN lapa rāda nodokļu aprēķina rezultātu.

Augsta līmeņa konfigurācija

Šajās darbībās sniegts augsta līmeņa pārskats par konfigurācijas procesu nodokļu aprēķināšanai.

1. RCS izveidojiet nodokļu aprēķina līdzekli . Ja izmantojat versiju 10.0.39 vai jaunāku versiju, RCS vietā izmantojiet globalization Studio darbvietu Finanses.

2. Iestatiet nodokļu aprēķina funkciju :

   1. Atlasiet nodokļu konfigurācijas versiju.
   2. Veidojiet nodokļu kodus.
   3. Izveidojiet PVN grupu.
   4. Izveidojiet krājumu PVN grupu.
   5. Nav obligāti: izveidot nodokļu grupas piemērojamību, ja vēlaties ignorēt noklusēto PVN grupu, kas tiek ievadīta no debitora vai kreditora pamatdatiem.
   6. Nav obligāti: izveidot krājumu grupas piemērojamību, ja vēlaties ignorēt noklusēto krājumu PVN grupu, kas ievadīta no krājumu pamatdatiem.

3. Pabeidziet nodokļu aprēķina funkciju. Ja konfigurējat nodokļu funkciju RCS, jums tā ir jāpublicē.

4. Finanšu sadaļā atlasiet nodokļu aprēķina līdzekli.

Kad šīs darbības ir pabeigtas, šie iestatījumi tiek automātiski sinhronizēti no nodokļu līdzekļa iestatījumiem uz Finanses:

• PVN kodi
• PVN grupas
• Krājumu PVN grupas

Pārējās šī raksta sadaļas sniedz detalizētāku konfigurācijas darbību aprakstu.

Priekšnosacījumi

Pirms varat izpildīt atlikušās šajā rakstā norādītās procedūras, ir jāizpilda šādi priekšnosacījumi:

• Jums ir jābūt piekļuvei savam Lifecycle Services kontam, un jums ir jābūt izvietotam Lifecycle Services projektam, kuram ir 2. pakāpe vai virs vides, kurā darbojas Dynamics 365 versija 10.0.21 vai jaunāka.

• Jums ir jāizveido RCS vide jūsu organizācijai, un jums ir jābūt piekļuvei savam kontam. Papildinformāciju par to, kā izveidot RCS vidi, skatiet regulēšanas konfigurācijas pakalpojuma pārskatā.

• Jūsu izvietotās Finanšu vai piegādes ķēdes pārvaldības vides līdzekļu pārvaldības darbvietā ir jābūt ieslēgtiem šādiem līdzekļiem:

  • Nodokļu aprēķināšanas pakalpojums
  • Atbalstīt vairākus PVN reģistrācijas numurus (atjauninājumā 10.0.39 šo līdzekli vairs nevar iespējot, izmantojot līdzekļu pārvaldību. Tagad to kontrolē atbalsta vairāku PVN reģistrācijas numuru parametrs lapā Nodokļu aprēķina parametri .)
  • Nodokļi pārsūtīšanas pasūtījumā

  Ja izmantojat versiju 10.0.39 vai jaunāku, iespējojiet šādus līdzekļu pārvaldības darbvietas papildu līdzekļus:

  • Globalizācijas līdzekļi
  • Iespējot globalizācijas līdzekļa iestatīšanu nodokļu aprēķina pakalpojumam
  • Iespējot piemērojamības kārtulu vērtības meklēšanu nodokļu aprēķina pakalpojumam (neobligāti)

• Izvietojamās RCS vides līdzekļu pārvaldības darbvietā ir jābūt ieslēgtiem tālāk minētajiem līdzekļiem.

  • Globalizācijas līdzekļi
  • Novērst nodokļu aprēķina līdzekļu publicēšanu regulēšanas konfigurācijas pakalpojumā (Papildinformāciju skatiet sadaļā Izmaiņas nodokļu aprēķina līdzekļa publicēšanā rcS.)

• Šīs lomas ir jāpiešķir atbilstoši lietotājiem jūsu RCS vidē:

  • Elektroniskā pārskata izstrādātājs
  • Globalizācijas līdzekļu izstrādātājs
  • Nodokļu programmas izstrādātājs
  • Konsultants saistībā ar nodokļu programmas darbību
  • Nodokļu pakalpojuma izstrādātājs

Iestatīt nodokļa aprēķinu pakalpojumos Lifecycle Services

1. Pieteikties pakalpojumos Lifecycle Services.
2. Pabeidziet Microsoft Power Platform integrācijas iestatīšanu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Pievienojumprogrammu apskats.
3. Atlasiet vienu no izvietotām vidēm un pēc tam atlasiet Instalēt jaunu pievienojumprogrammu.
4. Atlasiet nodokļa aprēķinu.
5. Izlasiet un piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem un pēc tam atlasiet Instalēt.

Konfigurēt nodokļu aprēķina līdzekli

Šīs sadaļas darbības nav saistītas ar noteiktu juridisko personu. Šī procedūra jāveic tikai vienu reizi. Varat to aizpildīt jebkurā juridiskajā personām RCS (ja izmantojat versiju 10.0.38 vai jaunāku versiju) vai Globalization Studio darbvietā Finansēs(ja lietojat versiju 10.0.39 vai jaunāku).

Importējiet pareizo nodokļu konfigurācijas versiju, pamatojoties uz finanšu versiju. Veiciet darbības, kas jāveic , importējot elektronisko pārskatu (ER) konfigurācijas Dataverse.

1. Izpildiet vienu no šīm darbībām atkarībā no tā, kur izpildīsiet procedūru:

   • RcS atveriet globalizācijas līdzekļudarbvietu , atlasiet Līdzekļi un pēc tam atlasiet elementuNodokļu aprēķins .
   • Finanšu sadaļā atveriet darbvietu Globalization Studio , atlasiet globalizācijas pakalpojumus un pēc tam atlasiet elementu Nodokļu aprēķins.

2. Lapā Nodokļu aprēķina līdzekļi atlasiet pogu Pievienot un atlasiet vienu no šiem līdzekļu tipiem:

   • Jauna funkcija - izveidojiet funkcionalitātes iestatījumu, kam ir tukšs saturs.
   • Balstīts uz esošu līdzekli - izveidojiet līdzekli no esošas funkcijas un kopējiet saturu no esošās līdzekļa iestatījuma.

   Piezīme

   Versijā 10.0.26 vai jaunākā versijā varat importēt demonstrācijas funkciju JURIDISKĀm personām PARA ! Plašāku informāciju skatiet līdzekļa demonstrācijas datu importēšana.

3. Ievadiet funkcijas nosaukumu un aprakstu un pēc tam atlasiet Izveidot līdzekli.

   Pēc līdzekļa izveides automātiski tiek izveidota tā melnraksta versija. Varat atlasīt iegūt šo versiju, lai atkārtoti bāzētu melnraksta versiju jebkurā pabeigtā versijā.

4. Atlasiet līdzekļa melnraksta versiju un pēc tam atlasiet Rediģēt . Ir aizpildīta lapa Nodokļu aprēķina iestatījums.

5. Atlasiet konfigurācijas versiju. Jums vajadzētu redzēt jūsu importēto konfigurācijas versiju.

   Microsoft nodrošina nodokļu aprēķina noklusējuma nodokļu konfigurāciju. Šī konfigurācija sedz lielāko daļu nodokļu aprēķina darbību prasību. Tas tiks atjaunināts, balstoties uz tirgus atsauksmēm. Ja konfigurācija jāpaplašina, lai atbilstu noteiktām prasībām, skatiet sadaļā Kā veidot paplašinājumu nodokļu pakalpojumiem, lai iegūtu informāciju par to, kā ģenerēt un atlasīt savu nodokļu konfigurāciju.

6. Pēc Konfigurācijas versijas izvēles tiek parādītas vairākas papildu cilnes. Lai pabeigtu obligāto cilnes iestatīšanu, izpildiet šeit norādīto rīkojumu.

   Obligātie iestatījumi

   • Nodokļu kodi – uzturiet nodokļu kodu pamatdatus. Visi šajā cilnē izveidotie nodokļu kodi automātiski tiek sinhronizēti ar Finance, ja iespējojat pašreizējo versiju.
   • Nodokļu grupa – nosakiet nodokļu grupas pamatdatus un nodokļu kodus zem grupas.
   • Krājuma nodokļu grupa – nosakiet krājumu nodokļu grupas pamatdatus un nodokļu kodus zem grupas.

   Izvēles iestatīšana

   • Nodokļu grupas piemērojamība – definējiet matricu, kas nosaka nodokļu grupu. Ja šajā matricā piemērojamības noteikumi neatbilst Dynamics 365 ar nodokli apliekamajam dokumentam, nodokļu aprēķins izmanto ar nodokli apliekamā dokumenta rindas noklusējuma vērtību.
   • Krājuma nodokļu grupas piemērojamība — definējiet matrici, kas nosaka krājuma nodokļu grupu. Ja šajā matricā piemērojamības noteikumi neatbilst Dynamics 365 ar nodokli apliekamajam dokumentam, nodokļu aprēķins izmanto ar nodokli apliekamā dokumenta rindas noklusējuma vērtību.
   • Debitora nodokļa reģistrācijas numura piemērojamība – ja vienam debitoram ir vairāki nodokļa reģistrācijas numuri, nodokļu aprēķins var automātiski noteikt pareizo nodokļa reģistrācijas numuru. Šīs cilnes matricā definējiet nosacījumus, kurus jāizmanto, lai veiktu noteikšanu. Pretējā gadījumā Finance un Supply Chain Management turpinās izmantot ar nodokli apliekamo dokumentu noklusējuma nodokļa reģistrācijas numuru pārdošanas darbībām.
   • Kreditora nodokļa reģistrācijas numura piemērojamība – ja jums ir vairāki nodokļa reģistrācijas numuri vienam kreditoram, nodokļu aprēķins var automātiski noteikt pareizo nodokļa reģistrācijas numuru. Šīs cilnes matricā definējiet nosacījumus, kurus jāizmanto, lai veiktu noteikšanu. Pretējā gadījumā Finance un Supply Chain Management turpinās izmantot ar nodokli apliekamo dokumentu noklusējuma nodokļa reģistrācijas numuru pirkšanas darbībām.
   • Saraksta koda piemērojamība — automātiski nosakiet saraksta koda lauka vērtību, izmantojot elastīgākus un konfigurējamus noteikumus. Šīs cilnes matricā definējiet nosacījumus, kurus jāizmanto, lai veiktu noteikšanu. Pretējā gadījumā Finance un Supply Chain Management turpinās izmantot ar nodokli apliekamo dokumentu noklusējuma kodu.

7. Cilnē Nodokļu kodi atlasiet Pievienot un ievadiet nodokļa kodu un aprakstu.

8. Atlasiet nodokļa komponentu. Nodokļa komponents ir metožu grupa, kas definēta atlasītās nodokļu konfigurācijas iepriekšējā versijā. Pieejami tālāk norādītie nodokļu komponenti.

   • Pēc neto summas
   • Pēc bruto summas
   • Pēc daudzuma
   • Pēc rezerves
   • Nodoklis no nodokļa

9. Atlasiet Saglabāt. Vairāk lauku kļūst pieejami, balstoties uz atlasīto nodokļu sastāvdaļu.

10. Lai identificētu nodokļa koda būtību, lietojiet šādas opcijas:

    • Ir atbrīvots
    • Ir Importa nodoklis
    • Ir apgrieztā maksa
    • Neiekļaut pamatsummas aprēķinā

    Izmantošanas nodokļu scenārijam iestatiet vienu nodokļa kodu, kam ir pozitīva nodokļu likme, un atzīmējiet to kā "Izmantošanas nodoklis".

    Apgrieztās maksas scenārijam iestatiet divus nodokļu kodus, no kuriem vienam ir pozitīva nodokļu likme, bet otram ir negatīva nodokļu likme, bet tāda pati likmes vērtība. Atzīmējiet negatīvo nodokļa kodu kā "Atgriezes maksa". Papildinformāciju par atgrieztās maksas risinājumu finansēs skatiet sadaļā "Apgrieztās maksas mehānisms PVN/GST shēmai".

    Dažiem nodokļu tipiem, kas jāizslēdz no cenu ietverošo darbību nodokļu pamatsummas aprēķina (piemēram, pielāgots pienākums dažās valstīs vai reģionos), atzīmējiet izvēles rūtiņu Izslēgt no pamatsummas aprēķina. Papildinformāciju par šo parametru skatiet sadaļā Nodokļu aprēķināšana virs cenas, kad cenās ir iespējoti nodokļi.

    Uzturējiet nodokļu likmes un nodokļu summas ierobežojumus šim nodokļu kodam.

11. Atkārtojiet 7.-10. darbību, lai pievienotu visus citus nepieciešamos nodokļu kodus.

12. Cilnē Nodokļu grupa atlasiet kolonnu Nodokļu grupa, pievienojiet to matricai kā ievades nosacījumu un pēc tam pievienojiet rindas, lai uzturētu nodokļu grupas pamatdatus.

    Tālāk ir minēts piemērs.

    Nodokļu grupa	Nodokļu kodi
    DEU_Dom	DEU_VAT19; DEU_VAT7
    DEU_EU	DEU_Exempt
    BEL_Dom	BEL_VAT21; BEL_VAT6
    BEL_EU	BEL_Exempt

13. Cilnē Krājumu nodokļu grupa atlasiet kolonnu Krājumu nodokļu grupa, pievienojiet to matricai kā ievades nosacījumu un pēc tam pievienojiet rindas, lai uzturētu krājumu nodokļu grupas pamatdatus.

    Tālāk ir minēts piemērs.

    Krājumu nodokļu grupa	Nodokļu kodi
    Pilns	DEU_VAT19; BEL_VAT21; DEU_Exempt; BEL_Exempt
    Samazināts	DEU_VAT7; BEL_VAT6; DEU_Exempt; BEL_Exempt

14. Cilnē Nodokļu grupas piemērojamība atlasiet kolonnas, kas ir nepieciešamas pareizās nodokļu grupas noteikšanai, un pēc tam atlasiet Pievienot. Ievadiet vai atlasiet vērtības katrai kolonnai. Nodokļu grupas lauks būs šīs matricas rezultāts. Ja šī cilne netiek konfigurēta, tiks izmantota PVN grupa transakciju rindā.

    Tālāk ir minēts piemērs.

    Biznesa process	Nosūtītājs	Saņēmējs	Nodokļu grupa
    Pārdošana	DEU	DEU	DEU_Dom
    Pārdošana	DEU	FRA	DEU_EU
    Pārdošana	BEL	BEL	BEL_Dom
    Pārdošana	BEL	FRA	BEL_EU

    Piezīme

    Ja nodokļu dokumenta rindās noklusētā PVN grupa ir pareiza, atstājiet šo matricu tukšu. Papildinformāciju skatiet šī raksta izpildlaika dizaina sadaļā.

15. Cilnē Krājumu nodokļu grupas piemērojamība atlasiet kolonnas, kas ir nepieciešamas pareizā nodokļa koda noteikšanai, un pēc tam atlasiet Pievienot. Ievadiet vai atlasiet vērtības katrai kolonnai. Krājuma nodokļu grupas lauks būs šīs matricas izvade. Ja šī cilne netiek konfigurēta, tiks izmantota krājumu PVN grupa transakciju rindā.

    Tālāk ir minēts piemērs.

    Krājuma kods	Krājumu nodokļu grupa
    D0001	Pilns
    D0003	Samazināts

    Piezīme

    Ja noklusētā krājumu PVN grupa apliekamā dokumenta rindās ir pareiza, atstājiet šo matricu tukšu. Papildinformāciju skatiet šī raksta izpildlaika dizaina sadaļā.

    Papildinformāciju par to, kā nodokļu aprēķinā tiek noteikti nodokļu kodi, skatiet PVN grupā un krājuma PVN grupas noteikšanas loģikā.

16. Iestatiet debitora nodokļa reģistrācijas numuru, kreditora nodokļa reģistrācijas numuru un sarakstu kodu piemērojamību, balstoties uz biznesa vajadzībām.

17. Atlasiet Saglabāt un pēc tam aizveriet lapu.

18. Atlasiet Mainīt statusu>Pabeigts. Kad statuss ir mainīts uz Pabeigts, versiju vairs nevar rediģēt.

    • Ja konfigurējat nodokļu elementu Finansēs, šī nodokļu funkcionalitātes iestatījumu versija būs redzama katrai finanšu juridiskajai personai.
    • Ja konfigurējat nodokļu funkciju RCS, jums tā ir jāpublicē.

19. RCS atlasiet Mainīt statusu Publicēt>. Šī nodokļu funkcionalitātes iestatīšanas versija tiks nospiesta uz repozitoriju un būs redzama katrai finanšu juridiskajai personai.

Izmaiņas nodokļu aprēķina funkcijas publicēšanā RCS

No versijas 10.0.39 nodokļu aprēķina funkcijas vairs nevar publicēt RCS. Tā vietā jūs varat konfigurēt līdzekļus Globalization Studio darbvietā Dynamics 365 finanšu un operāciju programmās. Ja jūsu finanšu un operāciju programmu versija ir vecāka par 10.0.39 versiju, varat atjaunot iespēju publicēt RCS , dezot līdzekli Novērst nodokļu aprēķinu publicēšanu līdzekliM Regulēšanas konfigurācijas pakalpojums RCS līdzekļu pārvaldības darbvietā.

Svarīgi

Nodokļu aprēķina funkcijas, kas tika publicētas RCS, nebūs pieejamas finanšu un operāciju programmās, kas ir atjauninātas uz versiju 10.0.39 vai vēlāk.

Iestatīt nodokļu aprēķinu finansēs

Pēc tam, kad esiet pabeidzis ( -usi) iestatījumus sadaļā Nodokļu aprēķināšanas konfigurēšana, sekojiet šiem soļiem, lai iestatītu nodokļu aprēķinu finanšu sadaļā.

Iestatījumus šajā sadaļā veic juridiska persona. Jums tas jākonfigurē katrai juridiskajai personai, kurai programmā Finance vēlaties iespējot Nodokļu aprēķinu.

1. Finanšu iestatījumos atveriet nodokļu iestatījumu>nodokļa>konfigurācijas nodokļa>aprēķina parametrus.

2. Cilnē Vispārīgi iestatiet šādus laukus:

   • Iespējot papildu nodokļu aprēķinu — atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai iespējotu nodokļu aprēķinu juridiskajai personai. Ja tas nav iespējots pašreizējai juridiskajai personai, juridiskā persona turpinās izmantot esošo nodokļu programmu, lai noteiktu un aprēķinātu nodokli.
   • Līdzekļu iestatījumi — atlasiet publicētā nodokļa līdzekļa iestatījumus un versiju juridiskajai personai. Plašāku informāciju par to, kā iestatīt un izpildīt publicētā nodokļa funkciju, skatiet šī raksta iepriekšējā sadaļā.
   • Biznesa process – atlasiet iespējošanai biznesa procesus.

3. Cilnē Aprēķins definējiet paredzamo noapaļošanas noteikumu juridiskajai personai. Papildinformāciju par noapaļošanas loģiku skatiet nodokļu aprēķina noapaļošanas kārtulās.

4. Cilnē Kļūdu apstrāde nosakiet paredzamo kļūdu apstrādes metodi juridiskajai personai. Ir pieejamas trīs opcijas:

   • Nē
   • Brīdinājums
   • Kļūda

   Katram rezultātu kodam sadaļā Detalizēta informācija var iestatīt kļūdu apstrādes metodi. Alternatīvi, ja daži rezultātu kodi netiek sinhronizēti no nodokļu aprēķināšanas pakalpojuma, noklusēto metodi var iestatīt sadaļā Vispārīgi.

5. Cilnē Vairākas PVN reģistrācijas varat atsevišķi ieslēgt PVN deklarāciju, ES pārdošanas sarakstu un Intrastat, lai strādātu vairāku PVN reģistrācijas scenārijā. Plašāku informāciju par vairāku PVN reģistrāciju nodokļu pārskatiem skatiet vairāku PVN reģistrāciju pārskatu sniegšanu.

6. Saglabājiet iestatījumus un atkārtojiet iepriekšējās darbības katrai papildu juridiskajai personai. Kad tiek publicēta jauna versija un vēlaties to lietot, lapas Nodokļu aprēķina parametri cilnē Vispārīgi iestatiet līdzekļa iestatījumu lauku (skatiet 2. darbību).