Struktūrvienības atbalsts izejošam mārketingam

Svarīgi

Šis raksts attiecas tikai uz izejošo mārketingu.

Administratori var izmantot struktūrvienības, lai kontrolētu piekļuvi ierakstiem, pamatojoties uz to, kurš izmanto programmu un kam pieder katrs ieraksts.

Segmentu tvērumi, dalība un dalībnieku saraksti

Uzņēmējdarbības vienības ietekmē izejošā mārketinga segmentus šādi:

• Lietotāji ar struktūrvienības līmeņa piekļuvi varēs redzēt kontaktpersonas tikai no savas struktūrvienības, pat ja segmentā ir kontaktpersonas no citām struktūrvienībām.
• Pieredzējušie un priviliģētie lietotāji var arī skatīt dalībniekus no pakārtotajām struktūrvienībām vai pat visām struktūrvienībām (atkarībā no viņu drošības lomām).
• Segmenta dalībnieku skaits atbilst dalībnieku skaitam, kas redzams atsevišķam lietotājam. Ja jūsu instancei ir iespējota noteikšana, katram segmentam ir tvēruma iestatījums, ko var iestatīt uz "organizācija" vai "struktūrvienība". Turklāt:
  • Struktūrvienības tvēruma segmentos ir ietvertas tikai tās kontaktpersonas, kas pieder tai pašai struktūrvienībai, kurai pieder segmenta īpašnieks, pat ja atlases kritērijos citādi tiktu atrastas kontaktpersonas, kas pieder visām struktūrvienībām.
  • Organizācijas tvēruma segmentos var būt dalībnieki, kas pieder visām struktūrvienībām.
  • Standarta un pieredzējušie lietotāji var izveidot tikai segmentus, kas aptverti struktūrvienības līmenī.
  • Tikai lietotāji ar organizācijas līmeņa izveides un atjaunināšanas atļaujām var izvēlēties organizācijas tvēruma iestatījumu.
• Ja jūsu instancei ir atspējota darbības jomas noteikšana, visi segmenti tiek tvērumi organizācijas līmenī neatkarīgi no tā, kurš tos ir izveidojis vai kam tie pieder, kas nozīmē, ka tajos var būt iekļautas kontaktpersonas, kas pieder visām struktūrvienībām.

Automatizētās kampaņas tvērumu, noformējuma, apstrādes un satura iestatījumi

Struktūrvienības ietekmē automatizētās kampaņas šādi:

• Ja jūsu instancei ir iespējota noteikšana, katram automatizēta kampaņa ir tvēruma iestatījums, ko var iestatīt uz "organizācija" vai "struktūrvienība". Turklāt:
  • Struktūrvienības tvēruma ceļojumi apstrādā kontaktpersonas tikai no tās pašas struktūrvienības, no kuras atrodas brauciena īpašnieks, pat ja brauciena mērķauditorija ir segmenti, saraksti un/vai lapas ar kontaktpersonām no dažādām struktūrvienībām.
  • Organizācijas tvēruma braucieni apstrādā kontaktpersonas no visām struktūrvienībām.
  • Standarta un pieredzējušiem lietotājiem ir atļauts izveidot tikai braucienus, kas aptverti struktūrvienības līmenī.
  • Tikai lietotāji ar izveides/atjaunināšanas organizācijas līmeņa atļaujām var atlasīt organizācijas tvēruma iestatījumu.
• Ja jūsu instancei ir atspējota darbības jomas noteikšana, visi braucieni tiek tvērumi organizācijas līmenī, kas nozīmē, ka viņi apstrādās visas kontaktpersonas mērķa segmentos, sarakstos un/vai lapās neatkarīgi no tā, kurai struktūrvienībai pieder katra kontaktpersona.

Piezīmes

Kad ceļojums sāk darboties, struktūrvienības darbības joma tiek bloķēta pat tad, ja mainās brauciena īpašnieks vai īpašnieka struktūrvienība.

Interesentu un kontaktpersonu izveide, saskaņošana un novērtēšana

Struktūrvienības ietekmē kontaktpersonas un interesentus šādi:

• Kontaktpersonu un interesentu ieraksti, kas izveidoti, iesniedzot mārketinga veidlapu, sākotnēji pieder veidlapas īpašniekam.
• Interesenti, ko ģenerē interesentu izveides elements automatizēta kampaņa, sākotnēji pieder brauciena īpašniekam.
• Ja jūsu instancei ir iespējota noteikšana, dublikātu noteikšana un atbilstība ienākošajām kontaktpersonām un potenciālajiem klientiem ņem vērā piederošo biznesa vienību. Tas nozīmē, ka jūsu datu bāzē varētu būt divas vai vairākas identiskas kontaktpersonas, un katra no tām piederēt citai struktūrvienībai, un tās netiek uzskatītas to dublikātiem vai sakritībām.
• Ja noteikšanas noteikšana jūsu instancei ir atspējota , dublikātu noteikšana un atbilstība neņem vērā piederošo biznesa vienību.
• Individuālie interesentu rādītāji pieder tam pašam lietotājam, kuram piederēja interesentu novērtēšanas modelis. Tāpat kā visiem citiem ierakstu tipiem, interesenta rādītāja redzamība var tikt ietekmēta, pamatojoties uz skatītā lietotāja drošības loma un dalību struktūrvienībās.

Notikuma reģistrācijas un apmeklējumi

Pasākuma reģistrācijas un apmeklējuma ieraksti pieder pasākuma īpašniekam. Tāpat kā ar visiem citiem ierakstu tipiem, tas var ietekmēt reģistrāciju un apmeklējuma redzamību, pamatojoties uz skatīšanas lietotāja drošības loma un dalību struktūrvienībās.

Mārketinga rezultāti (ieskati)

Katrs ieskata ieraksts pieder ierakstam (piemēram, e-pasta ziņojumam, mārketinga lapa vai ceļam), kas to ģenerēja. Tā rezultātā parādītās vērtības var ietekmēt, skatot lietotāja dalību drošības loma un dalību struktūrvienībās.

• Apkopotie ieskati (piemēram, kopējais atvērto e-pasta ziņojumu skaits) vienmēr parādīs pilnu vērtību, taču saistītā informācija var būt ierobežotāka.
• Konkrētos ieskatos (piemēram, to kontaktpersonu sarakstā, kuras atvēra e-pasta ziņojumu) tiks rādīti tikai to kontaktpersonu vārdi, kuras skatīšanas lietotājs ir pilnvarots skatīt. Citas kontaktpersonas sarakstā tiek anonimizētas.

Piemēram, lietotājs ar biznesa līmeņa piekļuvi e-pasta ziņojumiem var redzēt, ka ziņojumu ir atvērušas piecas kontaktpersonas, bet, skatot kontaktpersonu sarakstu, var redzēt tikai to trīs kontaktpersonu vārdus, kas pieder šī lietotāja struktūrvienībai, kā arī divas anonimizētas kontaktpersonas.

LinkedIn Lead Gen Forms

Veidlapu iesniegumiem, interesentiem un kontaktpersonām, kas ģenerētas no LinkedIn Lead Gen Forms, ir tāds pats īpašnieks kā konta LinkedIn lietotāja profila ierakstam. Tomēr šo darbību var modificēt, pielāgojot darbplūsmu, kas tiek piedāvāta ar līdzekli LinkedIn Lead Gen Forms.

Biznesa vienības tvēruma iespējošana vai atspējošana izejošajā mārketingā

Lai gan lielākā daļa struktūrvienības funkcionalitātes vienmēr ir iespējota Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, struktūrvienības tvērumi segmentiem un automatizētajām kampaņām ir neobligāti (kā aprakstīts iepriekš šajā rakstā).

Svarīgi

Pašreizējā laidienā statiskie segmenti tiek atspējoti, ja ir iespējoti struktūrvienību tvērumi. Ja jums ir nepieciešama gan statiskais segments funkcionalitāte, gan struktūrvienības tvērumi, izveidojiet statiskus mārketinga sarakstus un ieguliet tos dinamiskos segmentos. Šo ierobežojumu paredzēts novērst turpmākajos laidienos.

Lai iespējotu vai atspējotu šo līdzekli, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Dodieties uz Iestatījumi Citi iestatījumi>Funkciju slēdži>.
2. Iestatiet slīdni Struktūrvienības noteikšana (izejošais mārketings) uz Ieslēgts , lai ieslēgtu šo līdzekli, vai uz Izslēgts, lai to izslēgtu.
3. Dodieties uz Izejošā mārketinga>mārketinga veidņu>satura iestatījumi, pēc tam atlasiet vai izveidojiet jaunu satura iestatījumu , kas ir specifisks struktūrvienības tvērumam.
4. Iestatiet opciju Noklusējums uzņēmuma struktūrvienības piederībai uz Jā.

Padoms

Slēdzis Noklusējums par struktūrvienības piederību tiks parādīts tikai tad, ja ir iespējots biznesa struktūrvienībasnoteikšanas līdzekļa slēdzis.