Kopīgot, izmantojot

Project Service Automation pārskats

  • Raksts

Project Service Automation uz Finance integrācijas risinājumam tiek izmantots datu integrācijas līdzeklis, lai sinhronizētu datus starp Dynamics 365 Finance un Dynamics 365 Project Service Automation, izmantojot Common Data Service. Integrēšanas veidnes, kas ir pieejamas ar datu integrācijas līdzekli, iespējo projektu plūsmu, projekta līgumus, projekta līguma rindas, projekta līgumu rindu atskaites punktus, projekta uzdevumus, izdevumu darbību kategorijas, stundu aprēķinus un izdevumu tāmes no Project Service Automation uz Finance.

Piezīmes

  • Ja izmantojat versiju 7.3.0, ir jāinstalē KB 4074835. Tad varēsit integrēt fiksētas cenas projektus.
  • Ja izmantojat versiju 7.3.0 un no Project Service Automation ir jāievieš maksas transakcijas, jums ir jāinstalē KB 4345320, lai projekta rēķinā iekļautu šīs maksas.
  • Ja izmantojat versiju 8.0, varēsit izmantot projekta uzdevumu integrāciju, izdevumu darbības kategorijas, stundu aprēķinus, izdevumu aprēķinus un funkcionalitātes bloķēšanu.
  • Ja izmantojat versiju 8.0.1 vai jaunāku versiju, jūs varēsit sinhronizēt faktiskos datus.

Lai varētu integrēt Project Service Automation sistēmā Finance, ir jākonfigurē Project Service Automation integrācijas parametri. Papildinformāciju skatiet sadaļā Project Service Automation integrācijas parametri.

Šis integrācijas risinājums nodrošina tiešu sinhronizāciju šādos gadījumos:

  • Project Service Automation uzturēt projekta līgumus, kā arī sinhronizēt tos tieši no Project Service Automation uz Finance.
  • Project Service Automation izveidot projektus, kā arī sinhronizēt tos tieši no Project Service Automation uz Finance.
  • Project Service Automation uzturēt projekta līguma rindas, kā arī sinhronizēt tās tieši no Project Service Automation uz Finance.
  • Project Service Automation uzturēt projekta līguma rindu atskaites punktus, kā arī sinhronizēt tos tieši no Project Service Automation uz Finance.
  • Project Service Automation uzturēt projekta uzdevumus, kā arī sinhronizēt tos tieši no Project Service Automation uz Finance.
  • Uzturēt izdevumu transakciju kategorijas sistēmā Finance, kā arī sinhronizēt tās tieši no Finance uz Project Service Automation.
  • Project Service Automation izveidot projekta stundu novērtējumus, kā arī sinhronizēt tos tieši no Project Service Automation uz Finance.
  • Project Service Automation izveidot projekta izdevumu novērtējumus, kā arī sinhronizēt tos tieši no Project Service Automation uz Finance.
  • Veidot projekta laika, izdevumu un maksas faktiskos datus Project Service Automation, un Project Service Automation integrācijas žurnālā veidot projekta darbības, lai tās varētu grāmatot sistēmā Finance.

Datu sinhronizācija

Nākamajā ilustrācijā parādīts, kā dati tiek sinhronizēti kā daļa no integrēšanas starp Project Service Automation un Finance.

Piezīmes

Pašlaik nav pieejamas visas veidnes. Veidnes tiks izlaistas, kad tās būs pabeigtas.

Project Service Automation integrācija ar finansēm.

Finance sistēmas prasības

Lai izmantotu Project Service Automation uz Finance integrācijas risinājumu, ir jāinstalē Enterprise Edition 7.3 ar platformas atjauninājumu 12 vai jaunāku versiju.

Project Service Automation sistēmas prasības

Lai izmantotu Project Service Automation uz Finance integrācijas risinājumu, ir jāinstalē šādi komponenti:

  • Dynamics 365 Project Service Automation versija 9.0.0.0 vai jaunāka versija
  • Izredzes uz naudas risinājumu pakalpojumam Dynamics 365 Sales, versija 1.14.0.0 (V14) vai jaunāka versija
  • Project Service Automation uz Finance risinājums Dynamics 365 Project Service Automation 1.0.0.0 vai jaunākai versijai

Instalējiet Project Service Automation uz Finance integrācijas risinājumu savā Project Service Automation instancē

Lejupielādējiet integrācijas risinājumu Project Service Automation to Finance no Microsoft lejupielādes centra un izpildiet risinājumā iekļautos norādījumus.