Cenrāža izveide (Project Service)
Svarīgi
Dynamics 365 Project Service Automation jau ir iesaistījās Dynamics 365 Project Operations. Papildinformāciju skatiet sadaļā Project Service Automation pāreja.
Attiecas uz programmas Project Service versiju 2.x un 1.x
Cenrāži nodrošina veidni, kuru uzņēmumu pārvaldnieki var izmantot, lai izveidotu piedāvājumus un projektus un noteiktu projekta izmaksas. Tie nodrošina lomu un izdevumu rindas elementu sarakstu un jūsu pieprasīto cenu. Varat izveidot vairākus cenrāžus, lai uzturētu atsevišķas cenu struktūras dažādiem reģioniem, kuros pārdodat produktus, vai dažādiem pārdošanas kanāliem. Ieteicams izveidot vismaz vienu cenrādi katrai valūtai, kuru paredzēts izmantot rēķinu izrakstīšanai klientiem.
Lai izveidotu tāmi veicamajam darbam, pārliecinieties, ka katram projektam ir dublēšanas izmaksu un pārdošanas cenu saraksts. Izveidojiet noklusējuma izmaksu un pārdošanas cenrādi, kas attiecas uz visiem projektiem, kuri izveidoti jūsu organizācijā.
Cenrāži balstās uz lomām un izdevumu kategorijām, tāpēc, pirms veidojat cenrādi, pārliecinieties, ka jau esat konfigurējis lomas un izdevumu kategorijas, ko vēlaties izmantot, veidojot cenrādi.
Dodieties uz Project Service > cenrāžiem.
Noklikšķiniet uz Jauns.
Kontekstā atlasiet, vai šis cenrādis ir paredzēts izmaksām , pirkšanai vai pārdošanai.
Sadaļā Nosaukums ievadiet cenrāža nosaukumu.
Sadaļā Valūta atlasiet valūtu, kuru izmantosit norēķiniem vai izmaksu aprēķināšanai.
Sadaļā Laika vienība norādiet laika periodu, uz kuru attiecas cena, piemēram, dienu vai stundu.
Pēc vajadzības aizpildiet sākuma datumu, beigu datumu un aprakstu .
Noklikšķiniet uz Saglabāt , lai izveidotu ierakstu un turpinātu tā rediģēšanu.
Lai cenrādim pievienotu lomas cenu, noklikšķiniet + uz sadaļas Lomu cenas.
Rūtī Lomas cena ievadiet detalizētu informāciju un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt. Ja nepieciešams, turpiniet pievienot lomu cenas. Kad esat pabeidzis, ekrāna apakšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Saglabāt .
Lai cenrādim pievienotu izdevumu kategorijas cenu, noklikšķiniet + uz sadaļas Kategoriju cenas.
Rūtī Transakciju kategorijas cena ievadiet detalizētu informāciju un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt. Ja nepieciešams, turpiniet pievienot kategoriju cenas. Kad esat pabeidzis, ekrāna apakšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Saglabāt .
Lai cenrādim pievienotu cenrāža elementus, noklikšķiniet + sadaļā Cenrāža vienumi.
Rūtī Cenrāža vienums aizpildiet detalizētu informāciju un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt. Ja nepieciešams, turpiniet pievienot cenrāža elementus. Kad esat pabeidzis, ekrāna apakšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Saglabāt .
Lai cenrādim pievienotu teritoriju relācijas, noklikšķiniet + uz sadaļas Teritoriju relācijas.
Logā Jauns savienojums ievadiet detalizētu informāciju un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt. Ja nepieciešams, turpiniet pievienot teritoriju relācijas. Kad esat pabeidzis, ekrāna apakšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Saglabāt .