Project Service konfigurēšana
Svarīgi
Dynamics 365 Project Service Automation jau ir iesaistījās Dynamics 365 Project Operations. Papildinformāciju skatiet sadaļā Project Service Automation pāreja.
Attiecas uz programmas Project Service versiju 2.x un 1.x
Lai varētu izmantot Project Service automatizācijas iespējas programmā Dynamics 365 for Customer Engagement, lai pārvaldītu savus kontus, projektus un resursus, ir jāveic dažas konfigurācijas darbības, lai nodrošinātu, ka Project Service risinājums atbilst jūsu organizācijas vajadzībām. Šīs darbības ir aprakstītas tālāk.
Iestatiet laika vienības. Konfigurējiet produktu katalogā laika vienības, kuras tiks izmantotas kā plānošanas un rēķinu izrakstīšanas projektu bāze.
Iestatiet valūtas un valūtas maiņas kursus. Iestatiet projektos izmantojamās valūtas.
Izveidojiet organizācijas struktūrvienības. Iestatiet grupas, kuras jūsu uzņēmums izmanto biznesa sadalīšanai pēc ģeogrāfiskās atrašanās vietas, biznesa funkcijas vai cita loģiska dalījuma.
Iestatiet rēķinu biežumu. Iestatiet laika periodus, kurus vēlaties izmantot, izrakstot rēķinus jūsu klientiem.
Konfigurējiet transakciju kategorijas. Iestatiet transakciju kategorijas, pēc kurām jūsu konsultanti var noteikt apmaksājamu un neapmaksājamu izdevumu apmaksu.
Konfigurējiet izdevumu kategorijas. Iestatiet kategorijas, pēc kurām jūsu konsultanti var noteikt apmaksājamu un neapmaksājamu izdevumu apmaksu.
Izveidojiet preču kataloga vienumus. Pievienojiet preču katalogam pārdotos produktus, piemēram, programmatūras licences.
Izveidojiet cenrādi. Konfigurējiet dažādus cenrāžus atkarībā no tā, cik lielu maksu vēlaties noteikt saviem klientiem par katru viņu projektam nepieciešamo lomu.
Iestatiet resursus. Pievienojiet prasmes, kompetences, resursu lomas un citus resursu datus, kas nepieciešami jūsu projektiem.
Skatiet arī
Project Service Automation pārskats
Project Service Automation konfigurēšana
Konta pārziņa ceļvedis
Projektu vadītāja rokasgrāmata
Resursu pārvaldnieka rokasgrāmata
Laika, izdevumu un sadarbības guid