Produktu pievienošana piedāvājumiem, pasūtījumiem vai rēķiniem
Piedāvājumam, pasūtījumam vai rēķina ierakstam varat pievienot produktus vai produktu komplektus. Prece var būt esoša prece Dynamics 365 Sales produktu katalogā vai ekspromta prece, ko pievienojat kā ierakstāmu preci.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vai Dynamics 365 Sales Professional Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| Drošības lomas | Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs Papildinformācija: Primārās pārdošanas lomas |
Produkta pievienošana
Ja piedāvājumu esat izveidojis no kādas iespējas, šai iespējai pievienotie produkti tiek automātiski pievienoti piedāvājumam. Varat pievienot citus produktus vai noņemt esošos. Varat arī pievienot produktus no citas iespējas, komandjoslā atlasot Iegūt produktus .
Produkta pievienošana piedāvājuma ierakstam notiek tāpat kā produkta pievienošana pasūtījumam vai rēķinam. Šajā tēmā ir paskaidrots, kā pievienot produktus piedāvājuma ierakstam.
Piedāvājumu sarakstā atveriet piedāvājuma ierakstu, kuram vēlaties pievienot attiecīgo produktu.
Cilnes Kopsavilkums sadaļā Produkti pievienojiet piedāvājumam produktus, izmantojot kādu no šīm metodēm:
Lai pievienotu produktus no iespējas, atlasiet pogu Citas komandas
>Iegūt produktus un atlasiet iespēju.
Produkti no atlasītās iespējas tiek pievienoti piedāvājumam.Lai atrastu un pievienotu produktus manuāli, atlasiet Pievienot produktu.
Veidlapā Ātrāizveide: piedāvājuma produkts rīkojieties šādi:
Nolaižamajā sarakstā Atlasīt produktu atlasiet, vai vēlaties pievienot esošu produktu vai izveidot jaunu:
Laukā Esošais produkts atlasiet Uzmeklēšana , lai meklētu un pievienotu produktu. Atlasiet arī šī produkta mērvienību.
Piezīmes
- Kad iespējai ir atlasīts cenrādis, laukā Esošais produkts uzskaitītie produkti tiek filtrēti pēc cenrāža. Tas nozīmē, ka šajā laukā tiek rādīts tikai ar atlasīto cenrādi saistītā prece. Šajā gadījumā noklusējuma skats tiek iestatīts uz Produkti vecākelements cenrāža skatā. Pielāgotu skatu nevar iestatīt kā noklusējuma skatu. Pat ja jūs to darāt, uzmeklēšana Produkti automātiski iestatīs to atpakaļ uz Produkti vecākelements cenrāža skatā.
- Ja cenrādis nav atlasīts, laukā Esošais produkts tiek rādīti visi aktīvie produkti (kas nav filtrēti pēc cenrāža). Varat mainīt skatu, lai meklētu citus produktus, atlasot ikonu Mainīt skatu .
- Pēc noklusējuma preces uzmeklēšana parādīs nesen izmantotās preces. Nesen izmantotie produkti netiek filtrēti, pamatojoties uz atlasīto cenrādi.
- Ja ir atlasīts cenrādis un jūs atlasāt preci, kas nav saistīta ar cenrādi, tiek parādīts kļūdas ziņojums. Atlasiet produktu, kas ir saistīts ar atlasīto cenrādi.
Lai izveidotu produktu, atlasiet Ierakstīt un pēc tam ievadiet produkta nosaukumu.
Svarīgi
Lai pasūtījumiem un rēķiniem pievienotu ierakstāmu produktu, pārliecinieties, vai lauks Cenas bloķētas ir iestatīts uz Nē. Ja tas ir iestatīts uz Jā, jūs nevarēsit pievienot ierakstāmās preces, jo pierakstīto produktu cenas tiek uzskatītas par ignorētām. PapildinformācijaPasūtījuma vai rēķina cenas bloķēšana vai atbloķēšana, pārdošanas transakcijas programmā Dynamics 365 Sales
Aizpildiet informāciju sadaļā Cenas :
Cena ignorēta: ja pievienojat esošu preci no preču kataloga, atlasiet, vai vēlaties izmantot noklusējuma cenu, kas ir norādīta preču katalogā, vai ignorēt cenu. Ierakstāmai produktam šis lauks ir iestatīts uz Ignorēt cenu.
cena par vienību: Ja pievienojat ierakstāmu produktu, ievadiet cenu, kas jāmaksā par preces vienību.
Daudzums: ievadiet produkta vai pakalpojuma daudzumu, kas tiks iekļauts.
Manuālā atlaide: Ja vēlaties piedāvāt atlaidi produkta cenai, ievadiet to šeit.
Nodoklis. Ja nepieciešams, ievadiet attiecīgo nodokļu summu.
- Lai saglabātu šo produktu un pievienotu citus produktus, atlasiet Saglabāt un jauns.
Režģī Produkti tiek rādītas visas ar piedāvājumu saistītās preces. Pēc preces pievienošanas varat mainīt iekļautās preces vienību, cenu, daudzumu un atlaidi režģī Produkti . Ierakstāmam produktam papildus daudzumam un atlaidei varat mainīt arī produkta cenu.
Tālāk ir norādītas darbības, kuras ar produktiem var veikt režģī Produkti.
| Uzdevums | Veicamās darbības |
|---|---|
| Rediģēt preces rekvizītus | Atlasiet produktu un komandjoslā atlasiet Rediģēt. Varat mainīt informāciju, piemēram, pievienoto produktu cenu, daudzumu vai atlaidi. Varat arī atvērt piedāvājuma produkta, pasūtījuma produkta vai rēķina produkta ierakstu un skatīt vai mainīt iekļautās preces rekvizītus cilnē Produkta rekvizīti . |
| Dzēst ar piedāvājumu saistītu produktu | Atlasiet produktu un komandjoslā atlasiet pogu Citas komandas Dzēst >piedāvājuma produktu. |
| Skatīt komplektā ietvertās preces | Atlasiet produktu komplekts ikonu Chevron  . Jūs redzēsit visas preces, kas ir iekļautas komplektā. |
| Skatīt un pievienot saistītās preces šķērspārdošanai vai piepārdošanai, vai atlasīt piederumu vai aizstājējproduktu | Atlasiet produktu un komandjoslā atlasiet Ieteikumi. Rūtī Ieteikumi tiek rādītas visas preces, kas ir definētas kā saistītas preces pašreizējai precei. Atlasiet saistītos produktus, kurus vēlaties pievienot, un pēc tam atlasiet Labi. |
| Skatīt noteiktus ierakstus kopā, pārvietojot ierakstu režģī uz augšu vai uz leju | Atlasiet ierakstu un komandjoslā izmantojiet pogu Pārvietot augšup vai Pārvietot lejup . |
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.
Saistītā informācija
Piedāvājuma izveide vai rediģēšana
Pasūtījuma izveide vai rediģēšana
Rēķina izveide vai rediģēšana
Cenas aprēķins iespēju, piedāvājuma, pasūtījuma un rēķina ierakstiem
Ar produktiem saistītu problēmu novēršana