Piedāvājuma aizvēršana programmā Dynamics 365 Sales
Kad izveidojat pasūtījumu no piedāvājuma, piedāvājums tiek automātiski aizvērts kā iegūts. Tomēr, ja piedāvājums netika akceptēts, to var manuāli slēgt kā zaudētu, atceltu vai pārskatītu.
Prasības tips | Jums ir jābūt |
---|---|
Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vai Dynamics 365 Sales Professional Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
Drošības lomas | Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs Papildinformācija: Primārās pārdošanas lomas |
Vietnes kartē atlasiet Citāti , lai skatītu visus citātus. Varat arī atvērt iespēju un atlasīt cilni Citāti , lai skatītu ar iespēju saistītos piedāvājumus.
Piezīme
- Piedāvājumu var aizvērt tikai tad, ja tas ir aktīvā stāvoklī. Ja jums ir citāti melnraksta stāvoklī, varat tos izdzēst vai aktivizēt un pēc tam aizvērt.
- Ja vēlaties pielāgot piedāvājuma slēgšanas pieredzi, sazinieties ar Dynamics 365 pārdošanas administratoru. Uzziniet vairāk par atbalstītajiem pielāgojumiem.
- Ja esat modificējis atribūta Apraksts maksimālo rakstzīmju skaita ierobežojumu entītijā Piedāvājums, pārliecinieties, vai esat veicis atbilstošas izmaiņas arī entītijā Quote Close. Tas ir nepieciešams, lai novērstu iespējamās kļūdas vai datu saīsināšanu, kad sistēma kopē aprakstu no entītijas Piedāvājums uz entītiju Piedāvājuma aizvēršana.
Atveriet piedāvājumu, kuru vēlaties aizvērt, un komandjoslā atlasiet Aizvērt piedāvājumu .
Dialoglodziņā Piedāvājuma aizvēršana ievadiet šādu informāciju:
- statusa iemesls: Atlasiet vienuma statusu. Pēc noklusējuma pieejamās iespējas ir Zaudēts, Atcelts un Pārskatīts.
- Aizvērt datumu: ievadiet datumu, kad piedāvājums tika aizvērts. Pēc noklusējuma tiek atlasīts pašreizējais datums.
- Apraksts: ievadiet detalizētu informāciju par to, kāpēc piedāvājums tiek slēgts.
- Izveidojiet pārskatītu piedāvājumu: Iespējams, ka piedāvājums tiek slēgts, jo jums ir jāizveido jauns, pārskatīts piedāvājums. Šādā gadījumā atlasiet Jā. Ja nevēlaties pārskatīt piedāvājumu, iestatiet šo lauku uz Nē.
- Aizvērt saistīto iespēju: Šis lauks tiek parādīts tikai tad, kad aizverat pēdējo ar iespēju saistīto piedāvājumu un lauks Izveidot pārskatītu piedāvājumu ir iestatīts uz Nē.
Atlasiet Labi.
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.