Kopīgot, izmantojot

Produktu saimju iestatīšana

  • Raksts

Atvieglojiet tirdzniecības aģentiem preču un pakalpojumu atrašanu preču katalogā, izveidojot produktu saimi un klasificējot līdzīgas preces.

Piezīmes

Produktu saimes tiek atbalstītas tikai programmās Sales Enterprise un Sales Premium.

Licences un lomas prasības

Prasības tips Jums ir jābūt
Licence Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise
Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas Sistēmas administrators
Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales

Kas ir produktu saime?

Produktu saime ļauj grupēt un kategorizēt produktus, kas atvieglo to pārvaldīšanu.

Izmantojot produktu saimes, varat:

  • Kategorizējiet savus produktus savai organizācijai jēgpilnā veidā.
  • Produktu saimes ietvaros izveidot pakārtotus produktus un produktu komplektus. (Produktu komplekti paredzēti, lai pārdotu vairākus vienumus kopā.)
  • Izveidot tik daudzus produktu saimju līmeņus, cik jūs vēlaties, izveidojot saimi saimē.

Ekrānuzņēmums, kurā redzama saimju un produktu hierarhija programmā Dynamics 365 Sales.

Piezīmes

Produktu saime, kuru izmantojat, lai radītu produktu, komplektu vai citu produktu saimi, kļūst par priekšteču saimi.

Produktu saimes izveide (Pārdošanas centrmezgls)

  1. Pārliecinieties, ka jums ir viena no šīm drošības lomām vai ekvivalentām atļaujām: sistēmas administratora, sistēmas pielāgotāja, pārdošanas vadītāja, pārdošanas viceprezidenta, mārketinga viceprezidenta vai izpilddirektora.

  2. Atlasiet vietnes karti un pēc tam atlasiet Programmas iestatījumi.

  3. Sadaļā Produktu katalogs atlasiet Ģimenes un produkti.

  4. Lai izveidotu ģimeni, komandjoslā atlasiet Pievienot ģimeni.

    -VAI-

    Lai izveidotu bērnelements produktu saimi esošā saimē, atlasiet saimi un atlasiet Pievienot ģimeni. Atlasītā saime kļūst par primāro saimi jūsu veidotajai jaunajai saimei.

    Ekrānuzņēmums, kurā redzama opcija Pievienot ģimeni produktu katalogā.

  5. Ievadiet savu informāciju. Izmantojiet parocīgos rīku padomus kā vadību.

    Piezīmes

    Lauki No un Derīgs uz definē produkta derīguma ilgumu. Ar šiem laukiem nav saistīta biznesa loģika, izņemot to, ka datumam Derīgs līdz ir jābūt vēlākam par datumu Derīgs no . Ja nepieciešams, šajos laukos varat ieviest savu biznesa loģiku, izmantojot darbplūsmu, spraudni vai izmantojot Dynamics 365 Customer Engagement tīmekļa pakalpojumus. Piemēram, varat palaist ieplānotu darbu, lai automātiski izņemtu pagājušās sezonas produktus, izmantojot datumu, kas atlasīts laukā Derīgs uz .

  6. Atlasiet vienumu Saglabāt.

  7. Produktu, saimju un komplektu sarakstā atveriet saimi, kuru tikko izveidojāt.

  8. Cilnē Produkta rekvizīti atlasiet pogu Pievienot jaunu rekvizītu un pievienojiet nepieciešamos rekvizītus. Papildinformācija: Rekvizītu izmantošana produkta aprakstīšanai

Tipiskas nākamās darbības

Rekvizītu izmantošana, lai aprakstītu produktu

Izveidojiet produktu

Klasificējiet produktus un saišķus produktu saimēs

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

  • Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
  • Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
  • Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Preču kataloga iestatīšana
Produkta klonēšana
Produkta vecākelements maiņa (reparenting)

Preču kataloga iestatīšana
Produkta klonēšana
Produkta vecākelements maiņa (reparenting)