Dialoglodziņa Produktu pievienošana pielāgošana

Pielāgojiet dialoglodziņu Produktu pievienošana, lai pārdevēji varētu skatīt svarīgu informāciju par produktu, pievienojot produktus iespēju, piedāvājuma, pasūtījuma vai rēķinu ierakstiem programmā Dynamics 365 Sales.

Licences un lomas prasības

Prasības tips	Jums ir jābūt
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vai Dynamics 365 Sales Professional Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas	Sistēmas administrators Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales

Svarīgi

Šajā tēmā aprakstītie pielāgojumi ir jāveic pielāgotā risinājumā. Papildinformāciju skatiet rakstā Kāpēc nevajadzētu izmantot noklusējuma risinājumus, lai pārvaldītu pielāgojumus

Ko jūs varat pielāgot?

Varat pielāgot šādus komponentus dialoglodziņā Produkta pievienošana, lai palīdzētu pārdevējiem ātri identificēt un pievienot produktus:

• Pievienojiet papildu kolonnas produktu režģim. Papildinformācija: Kolonnu pievienošana vai noņemšana režģī

• Pievienojiet papildu atribūtus kolonnai Produkts . Papildinformācija: Atribūtu pievienošana vai rediģēšana kolonnā Produkts

  Piezīmes

  Atribūti kolonnā Produkts palīdz pārdevējiem iegūt papildinformāciju pirms preces izvēles. Tātad, ja vēlaties pievienot kategoriju vai produkta ID, lai palīdzētu atšķirt produktus vienu no otra, pievienojiet tos kolonnai Produkts . No otras puses, ja pārdevējiem ir jāveic darbība pēc preces atlasīšanas, piemēram, izvēloties piegādes prioritāti (pielāgotu atribūtu), pievienojiet šo atribūtu režģim.

• Pielāgojiet laukus meklēšanai. Papildinformācija: Lauku pielāgošana meklēšanai

Kolonnu pievienošana režģim vai noņemšana no tā

Pēc noklusējuma dialoglodziņā Produktu pievienošana režģī tiek rādītas šādas kolonnas:

• Produkta nosaukums
• Vienība
• Vienības cena
• Daudzums

Varat pievienot citas slejas, kas attiecas uz jūsu uzņēmumu, pielāgojot skatu Pievienot produktus. Atkarībā no Dynamics 365 pārdošanas licences, lai iegūtu konkrētu informāciju, atlasiet kādu no šīm cilnēm:

Pārdošanas premium un pārdošanas uzņēmums

Ja jums ir programma Pārdošanas centrs, izpildiet šajā cilnē sniegtos norādījumus. Pretējā gadījumā izpildiet cilnē Sales Professional sniegtos norādījumus , lai konfigurētu opciju . Power Apps

Lai režģī pievienotu vai noņemtu kolonnas

1. Programmā Pārdošanas centrs lapas apakšējā kreisajā stūrī atlasiet ikonu Mainīt apgabalu un pēc tam atlasiet Programmas iestatījumi .

2. Sadaļā Produktu katalogs atlasiet Produktu kataloga iestatījumi.

3. Ieslēdziet opciju Uzlabota pieredze produktu pievienošanai, ja vēl neesat to izdarījis.
   Ir redzamas papildu opcijas, lai pielāgotu dialoglodziņu Produktu pievienošana iespējai, piedāvājumam, rēķinam un pasūtījumam.

4. Atlasiet pielāgojamās entītijas produktu pievienošanas skatu. Piemēram, atlasiet skatu Citāts "pievienot produktus", lai pielāgotu piedāvājumu dialoglodziņu Produktu pievienošana.
   Jūs tiekat novirzīts uz atbilstošo skatu Power Apps.

5. Atlasiet Skatīt kolonnu un pēc tam atlasiet kolonnas, kuras vēlaties pievienot režģim. Vai arī vienkārši velciet un nometiet kolonnas režģī.

6. Lai noņemtu kolonnu, atlasiet kolonnu režģī un atlasiet Noņemt.

   Piezīmes

   Lai gan skatam var pievienot filtrus, tie netiks lietoti dialoglodziņā Produktu pievienošana. Dialoglodziņā vienmēr tiks parādīti visi produkti.

7. Atlasiet Publicēt , lai saglabātu un publicētu pielāgojumus. Izmaiņas ir piemērojamas atlasītās entītijas dialoglodziņam Pievienot produktus.

8. Atveriet pielāgoto entītiju. Ja pielāgojāt produktu pievienošanas skatu piedāvājumiem, atveriet piedāvājumu un pēc tam atlasiet Pievienot produktus. Pārbaudiet, vai režģa pielāgojumi ir atspoguļoti dialoglodziņā.

Pārdošanas profesionālis

Lai režģī pievienotu vai noņemtu kolonnas

1. Pierakstieties Power Apps un atveriet skatu redaktoru. Detalizētus norādījumus skatiet skatos Skatu kolonnu izvēle un konfigurēšana.

2. Atlasiet tālāk norādītās tabulas un skatus, lai konfigurētu produktu pievienošanas dialoglodziņu iespējai, piedāvājumam, pasūtījumam un rēķinam:

   Tabulas nosaukums	Skata nosaukums
   Iespējas produkts	Iespēju produkti, pievienot produktus
   Piedāvājuma produkts	Piedāvājuma produkti — produktu pievienošana
   Pasūtījuma produkts	Pasūtījuma produkti — produktu pievienošana
   Rēķina prece	Rēķina preces — produktu pievienošana

3. Pievienojiet vai noņemiet kolonnas pēc vajadzībām. Detalizētus norādījumus skatiet skatos Skatu kolonnu izvēle un konfigurēšana.

   Piezīmes

   Lai gan skatam var pievienot filtrus, tie netiks lietoti dialoglodziņā Produktu pievienošana. Dialoglodziņā vienmēr tiks parādīti visi produkti.

4. Publicējiet pielāgojumu.
   Izmaiņām tagad ir jābūt redzamām attiecīgās entītijas dialoglodziņā Pievienot produktus. Skatiet,Atrodiet un pievienojiet iespējai vairākus produktus

Atribūtu pievienošana vai rediģēšana kolonnā Produkts

Pēc noklusējuma dialoglodziņa Produkta pievienošana kolonnā Produkts ir iekļauts produkta nosaukums un ID. Šo kolonnu var pielāgot, lai pievienotu citus atribūtus, kas palīdz labāk atšķirt produktus. Piemēram, produktu kategoriju var pievienot produktiem, kas tiek lietoti kā parādīts šajā attēlā.

Piezīme: kolonnā Produkts var tikt parādīti ne vairāk kā trīs atribūti, izņemot produkta nosaukumu.

Atkarībā no Dynamics 365 pārdošanas licences, lai iegūtu konkrētu informāciju, atlasiet kādu no šīm cilnēm:

Pārdošanas premium un pārdošanas uzņēmums

Ja jums ir programma Pārdošanas centrs, izpildiet šajā cilnē sniegtos norādījumus. Pretējā gadījumā izpildiet cilnē Sales Professional sniegtos norādījumus , lai konfigurētu opciju . Power Apps

Lai pievienotu vai rediģētu produkta atribūtus, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Programmā Pārdošanas centrs lapas apakšējā kreisajā stūrī atlasiet ikonu Mainīt apgabalu un pēc tam atlasiet Programmas iestatījumi .

2. Sadaļā Produktu katalogs atlasiet Produktu kataloga iestatījumi.

3. Ieslēdziet opciju Uzlabota pieredze produktu pievienošanai, ja vēl neesat to izdarījis. Tiek parādītas papildu opcijas dialoglodziņa Produktu pievienošana pielāgošanai.

4. Atlasiet Pielāgot produktu uzmeklēšanas skats. Jūs tiekat novirzīts uz produktu uzmeklēšanas skats in Power Apps.

5. Atlasiet + Skatīt kolonnu un pēc tam atlasiet atribūtus, kurus vēlaties pievienot. Vai arī vienkārši velciet un nometiet atribūtus režģī.

6. Lai noņemtu atribūtu, atlasiet atribūtu režģī un atlasiet Noņemt.

7. Atlasiet Publicēt , lai saglabātu un publicētu pielāgojumus. Izmaiņas ir piemērojamas iespēju dialoglodziņam Pievienot produktus , piedāvājumam, pasūtījumam un rēķinam.

8. Lai pārbaudītu izmaiņas, atveriet iespēju un atlasiet Pievienot produktus.
   Kolonnā Produkts ir redzami atjaunināti atribūti .

Pārdošanas profesionālis

Lai pievienotu vai rediģētu produkta atribūtus, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Atveriet Power Apps un atlasiet produktu uzmeklēšanas skats tabulā Produkts .

2. Pievienojiet vai noņemiet kolonnas pēc vajadzībām. Detalizētus norādījumus skatiet skatos Skatu kolonnu izvēle un konfigurēšana.

3. Saglabājiet un publicējiet pielāgojumu. Izmaiņām tagad ir jābūt redzamām visu entītiju dialoglodziņa Produktu pievienošana kolonnā Produkts. Skatiet,Atrodiet un pievienojiet iespējai vairākus produktus

Lauku pielāgošana meklēšanai

Pēc noklusējuma meklēšanas laukā dialoglodziņā Produktu pievienošana tiek meklēts produkta nosaukums, ID un apraksts. Meklēšanu var izvērst, iekļaujot arī citus teksta laukus. Piemēram, meklēšanas tvērumam var pievienot hierarhijas ceļa lauku.

Lai pielāgotu laukus meklēšanai:

1. Atveriet Power Apps un naviģējiet uz tabulām kreisajā rūtī.

2. Meklējiet elementu Produkts un atveriet to.

3. Atlasiet cilni Skati un atveriet ātrā atrašana skatu Visi produkti .

4. Labajā rūtī dodieties uz sadaļu Atrast pēc un atlasiet Rediģēt atrašanas tabulas kolonnas. Atlasiet laukus, kas jāiekļauj meklēšanā.

   Piezīmes

   Atlasiet tikai teksta laukus.

   

5. Atlasiet Publicēt , lai saglabātu un publicētu izmaiņas skatā. Izmaiņas ir piemērojamas produktu meklēšanai iespēju dialoglodziņā Pievienot produktus, kas ir iespēja, piedāvājums, pasūtījums un rēķins.

6. Lai pārbaudītu izmaiņas, atveriet iespēju un atlasiet Pievienot produktus.

7. Meklējiet atslēgvārdu un pārbaudiet, vai meklēšanā tiek atgrieztas atbilstības no tikko pievienotajiem laukiem.

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Risinājuma izveide
Kolonnu izvēle un konfigurēšana modeļa vadītos programmu skatos
Produktu pievienošana iespējai, izmantojot uzlaboto pieredzi
Produktu pievienošana piedāvājumiem, pasūtījumiem vai rēķiniem