Lasīt angliski

Kopīgot, izmantojot


Relāciju informācijas iespējošana

Iespējojiet relāciju informāciju programmā Dynamics 365 Sales Premium, lai sniegtu savai pārdošanas komandai svarīgus ieskatus, pamatojoties uz viņu mijiedarbību ar klientiem. Relāciju analīzes KPI, klientu attiecību stāvoklis rādītāji, lai uzzinātu, kuriem klientiem jāpievērš uzmanība, un Kurš kuru pazīst ieteikumi par iepazīstināšanu ar potenciālajiem klientiem palīdz pārdevējiem strādāt efektīvāk.

Licences un lomas prasības

Prasības tips Jums ir jābūt
Licence Dynamics 365 Sales Premium
Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas Sistēmas administrators
Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales

Priekšnosacījums

  • Pārliecinieties, vai ir iespējoti Sales Insights papildu līdzekļi. Lai uzzinātu vairāk, iespējojiet un konfigurējiet premium Sales Insights līdzekļus.
  • Pārliecinieties, vai jūsu Office 365 dati atrodas kādā no tālāk norādītajām atrašanās vietām, nevis jūsu reģionam raksturīgajā datu centra atrašanās vietā.
    • Globālā ģeogrāfija 1 – EMEA (Austrija, Somija, Francija, Lielbritānija, Īrija, Nīderlande)
    • Globālā ģeogrāfija 2 – Āzijas un Klusā okeāna reģions (Honkongas īpašās pārvaldes apgabals, Japāna, Malaizija, Singapūra, Dienvidkoreja).
    • Pasaules ģeogrāfija 3 – Amerikas (Brazīlija, Čīle, ASV).

Piezīme

Ja jūsu datu centrs neatrodas kādā no iepriekš minētajām atrašanās vietām, joprojām varat izmantot relāciju informācijas līdzekļus ar datiem, kas tiek glabāti Dynamics 365. Tomēr jūs nevarēsit izmantot Exchange datus, lai uzlabotu ieskatus.

Relāciju informācijas iespējošana

  1. Programmā Pārdošanas centrs dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Sales Insights iestatījumi.

  2. Sadaļā Relāciju ieskati atlasiet Pārskats.
    Kopsavilkuma lapas ekrānuzņēmums, lai iespējotu relāciju informācijas līdzekļus

  3. Sadaļā Darba sākšana ar relāciju informāciju atlasiet Iespējot. Relāciju informācijas līdzekļi — relāciju analīze un Kurš kuru pazīst — ir ieslēgti pēc noklusējuma.

  4. Atlasiet to lietotāju drošības lomas, kuru Exchange dati tiks izmantoti, lai ģenerētu relāciju ieskatus.
    Drošības loma atlase attiecas tikai uz Exchange datiem. Dynamics 365 glabātie dati un e-pasta ziņojumi pēc noklusējuma tiks izmantoti, lai ģenerētu ieskatus.

    Piezīme

  5. Saglabājiet izmaiņas.
    Relāciju informācijas līdzekļi ir iespējoti, taču jums ir jāveic nākamās darbības, lai līdzekļi būtu pilnībā funkcionāli.

Nākamās darbības

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

  • Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
  • Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
  • Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.