Relāciju informācijas iespējošana
Iespējojiet relāciju informāciju programmā Dynamics 365 Sales Premium, lai sniegtu savai pārdošanas komandai svarīgus ieskatus, pamatojoties uz viņu mijiedarbību ar klientiem. Relāciju analīzes KPI, klientu attiecību stāvoklis rādītāji, lai uzzinātu, kuriem klientiem jāpievērš uzmanība, un Kurš kuru pazīst ieteikumi par iepazīstināšanu ar potenciālajiem klientiem palīdz pārdevējiem strādāt efektīvāk.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| Drošības lomas | Sistēmas administrators Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales |
Priekšnosacījums
- Pārliecinieties, vai ir iespējoti Sales Insights papildu līdzekļi. Lai uzzinātu vairāk, iespējojiet un konfigurējiet premium Sales Insights līdzekļus.
- Pārliecinieties, vai jūsu Office 365 dati atrodas kādā no tālāk norādītajām atrašanās vietām, nevis jūsu reģionam raksturīgajā datu centra atrašanās vietā.
- Globālā ģeogrāfija 1 – EMEA (Austrija, Somija, Francija, Lielbritānija, Īrija, Nīderlande)
- Globālā ģeogrāfija 2 – Āzijas un Klusā okeāna reģions (Honkongas īpašās pārvaldes apgabals, Japāna, Malaizija, Singapūra, Dienvidkoreja).
- Pasaules ģeogrāfija 3 – Amerikas (Brazīlija, Čīle, ASV).
Piezīmes
Ja jūsu datu centrs neatrodas kādā no iepriekš minētajām atrašanās vietām, joprojām varat izmantot relāciju informācijas līdzekļus ar datiem, kas tiek glabāti Dynamics 365. Tomēr jūs nevarēsit izmantot Exchange datus, lai uzlabotu ieskatus.
Relāciju informācijas iespējošana
Programmā Pārdošanas centrs dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Sales Insights iestatījumi.
Sadaļā Relāciju ieskati atlasiet Pārskats.
Sadaļā Darba sākšana ar relāciju informāciju atlasiet Iespējot. Relāciju informācijas līdzekļi — relāciju analīze un Kurš kuru pazīst — ir ieslēgti pēc noklusējuma.
Atlasiet to lietotāju drošības lomas, kuru Exchange dati tiks izmantoti, lai ģenerētu relāciju ieskatus.
Drošības loma atlase attiecas tikai uz Exchange datiem. Dynamics 365 glabātie dati un e-pasta ziņojumi pēc noklusējuma tiks izmantoti, lai ģenerētu ieskatus.Piezīmes
- Ja vispār nevēlaties apkopot Exchange datus, varat izslēgt Exchange integrāciju
Saglabājiet izmaiņas.
Relāciju informācijas līdzekļi ir iespējoti, taču jums ir jāveic nākamās darbības, lai līdzekļi būtu pilnībā funkcionāli.
Nākamās darbības
Sadarbojieties ar Microsoft 365 administratoru, lai sniegtu piekrišanu izmantot Exchange datus.
Kamēr piekrišana nav sniegta, lapā Relāciju ieskatu pārskats tiek parādīts reklāmkarogs, lai paziņotu par gaidāmo darbību.
Noteikti saņemiet piekrišanu 14 dienu laikā pēc attiecību informācijas līdzekļu ieslēgšanas. Pretējā gadījumā Kurš kuru pazīst un Exchange integrācija relāciju analīzei tiks automātiski izslēgta 14. dienā.
Attiecīgajā līdzekļu sadaļā atlasiet Opcijas , lai konfigurētu līdzekli. Papildinformāciju par to, ko var konfigurēt, skatiet šeit:
Pievienojiet relāciju informācijas logrīkus pielāgotām veidlapām , ja jūsu organizācija interesentam vai kontaktpersonai izmanto pielāgotu pārdošanas programmu vai pielāgotu veidlapu.
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.