Bieži uzdotie jautājumi par prognozēšanas pārvaldību

Šajā rakstā ir sniegtas atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par prognozēšanas pārvaldību programmā Dynamics 365 Sales un Sales Premium.

Kam pieder prognoze?

Lai skatītu prognozes īpašnieku:

1. Programmā Pārdošanas centrs atlasiet Programmas iestatījumi.
2. Sadaļā Veiktspējas pārvaldība atlasiet Prognozes konfigurācija.
3. Atlasiet prognozes konfigurāciju, kas ir saistīta ar prognozi, un pēc tam atlasiet Atļaujas solis.
4. Pārbaudiet īpašnieka uzmeklēšanas lauka lauku, lai noteiktu, kam pieder prognoze.

Papildinformāciju skatiet sadaļā Prognozes īpašnieka definēšana.

Kā mainīt zaudēto iespēju prognozes aprēķinu?

Pēc noklusējuma zaudēto iespēju prognozes aprēķins ir balstīts uz faktiskajiem ieņēmumiem. Lai to mainītu uz Aprēķinātie ieņēmumi, dodieties uz prognozes konfigurācijas izkārtojumu solis atlasiet kategoriju Zaudēta prognoze un pēc tam laukā Summa atlasiet Ieņēmumi Est. Papildinformāciju skatiet rakstā Izkārtojuma un kolonnu izvēle.

Vai es varu manuāli iestatīt iespējas prognozes kategoriju kā Iegūts vai Zaudēts?

Tehniski jūs varat. Iespējas forma un rediģējamie režģi, kas nav režģis prognozē, ļauj atlasīt Iegūts vai Zaudēts kā prognozes kategorijas.

Tomēr manuāla prognozes kategorijas iestatīšana traucē jūsu prognozes un apkopojuma vērtībām, un tā nav ideāla prakse. Piemēram, ja manuāli iestatāt iespējas vērtību uz Iegūts , neaizverot iespēju, šī iespēja var pat netikt rādīta prognozē. Pēc noklusējuma prognozes tiek konfigurētas tā, lai iespēja tiktu rādīta kā Iegūta tikai tad, ja ir pieejami faktiskie ieņēmumi un faktiskais slēgšanas datums.

Labākā prakse ir aizvērt iespēju kā Won or Lost un automātiski atjaunināt prognožu kategoriju. Lai iegūtu papildinformāciju, dodieties uz sadaļu Iespēju aizvēršana kā uzvarētas vai zaudētas.