Atļauju piešķiršana, lai piekļūtu prognozei un kopīgotu to
Kad esat atlasījis vispārīgus rekvizītus un ieplānojis prognozi, definējiet, kurš to var skatīt, piekļūt un kopīgot.
Izmantojiet atļaujas solis lai:
- Prognozes īpašnieka definēšana
- Piekļuves nodrošināšana lietotājiem, kuriem ir noteiktas drošības lomas, lai skatītu prognozi
- Atļauja lietotājiem kopīgot savus prognozes ierakstus ar citiem lietotājiem
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| Drošības lomas | Sistēmas administrators vai prognožu pārvaldnieks Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales |
Prognozes īpašnieka definēšana
Prognozes īpašnieks var skatīt, koplietot un pielāgot prognozi. Kā īpašnieku varat piešķirt lietotāju vai struktūrvienību (BU).
Prognozes konfigurācijas atļaujās solis izmantojiet lauku Īpašnieka uzmeklēšana, lai atlasītu, kam pieder prognoze:
Izmantojiet tālāk norādīto informāciju, lai atlasītu īpašnieku:
Lai piešķirtu īpašumtiesības visiem BU lietotājiem, atlasiet struktūrvienības entītijas atribūtu. Piemēram, ja atlasāt Pieder struktūrvienība kā konta hierarhijas īpašnieks, visi BU lietotāji var skatīt, koplietot un pielāgot prognozes visiem BU kontiem. BU īpašumtiesības ir pieejamas tikai hierarhijas entītijām, kurām ir BU relācijas. Pēc noklusējuma entītijas, piemēram, teritorija un produkts, nav savienotas ne ar vienu BU, tāpēc tām nevar piešķirt BU īpašumtiesības.
Lai piešķirtu īpašumtiesības konkrētam lietotājam, atlasiet lietotāja entītijas atribūtu. Piemēram, ja atlasāt Izveidojis lietotājs kā kontu hierarhijas īpašnieku, lietotājiem, kuri izveidoja kontus, piederēs attiecīgo kontu prognoze.
Lai piešķirtu īpašumtiesības vecākelements hierarhijai, atlasiet Pārvaldnieks (lietotāja hierarhija) vai vecākelements Bizness (uz BU balstīta hierarhija). Piemēram, ja atlasāt vecākelements Uzņēmums kā uz BU balstītas hierarhijas īpašnieks, visi vecākelements BU lietotāji var skatīt un atjaunināt savas bērnelements BU prognozes.
Ja maināt īpašnieka uzmeklēšanas lauka noklusējuma vērtību , atbilstošā kolonna tiek pievienota prognozes režģim.
Piekļuves nodrošināšana papildu lomām
Sadaļā Papildu drošības lomas atlasiet opciju, lai piešķirtu piekļuvi:
- Bez papildu drošības lomām: šī opcija nodrošina piekļuvi tikai atlasītajiem hierarhijas lietotājiem. Lietotāji, kuriem organizācijā ir citas drošības lomas, nevar skatīt prognozi. Šī opcija tiek atlasīta pēc noklusējuma.
- Šo prognozi var lasīt visas drošības lomas: šī opcija nodrošina tikai lasīšanas piekļuvi visām drošības lomām jūsu organizācijā.
- Noteiktas drošības lomas: izmantojiet šo opciju, lai norādītu drošības lomas, kurām jāsaņem vai nu tikai lasīšanas piekļuve, vai tikai lasīšanas un pielāgošanas piekļuve.
Ziņojums zem drošības lomām sniedz papildinformāciju par to, kā tiek lietota prognozes drošība, pamatojoties uz jūsu atlasi.
Prognožu kopīgošanas iespējošana vai atspējošana
Pēc noklusējuma prognozes nevar kopīgot. Ja ieslēdzat prognožu koplietošanu, lietotāji var kopīgot tikai viņiem piederošās prognozes. Papildinformāciju skatiet sadaļā Kam pieder prognoze?
Sadaļā Kopīgot prognozi atlasiet vienu no šīm opcijām:
- Nav: prognozi nevar kopīgot ne ar vienu. Ja tas jau ir kopīgots, lietotāji, ar kuriem tas tika kopīgots, vairs nevar tam piekļūt.
- Tikai lasāms: prognozi var kopīgot, lai skatītu, bet ne rediģētu.
- Lasīšana un pielāgošana: prognozi var kopīgot, lai skatītu vai skatītu un rediģētu. Atlasiet šo opciju, lai kopīgotu prognozi ar lietotājiem ar dažādiem piekļuves līmeņiem.
Kad esat pabeidzis atļauju iestatīšanu, atlasiet Tālāk.
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.