Bieži uzdotie jautājumi par iespēju pārvaldību
Šajā rakstā ir sniegtas atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par iespēju pārvaldību programmā Dynamics 365 Sales, Sales Premium un Sales Professional.
Kur ir darījumu pārvaldnieks darbvieta?
Darījumu pārvaldnieks darbvieta ir aizstāta ar iespēju konveijera skatu. Visas darījumu pārvaldnieks saites vai grāmatzīmes tiek automātiski novirzītas uz skatu Manas atvērtās iespējas . Atlasiet Rādīt>kā konveijera skatu , lai atvērtu iespēju konveijera skatu.
Vai pastāv atšķirības starp iespēju konveijera skatu un darbvietu darījumu pārvaldnieks?
Jā. Nākamajā tabulā ir aprakstītas atšķirības starp darījumu pārvaldnieks darbvietu un iespēju konveijera skatu.
| Komponents | Iespēju konveijera skats | darījumu pārvaldnieks |
|---|---|---|
| Piekļuves vadība | Pieejams visiem lietotājiem, kuriem ir piekļuve lapai Iespējas. | Pieejams tikai tām drošības lomām, kurām tika piešķirta piekļuve darbvietai. |
| Rediģējamais režģis | Izmanto rediģējamo režģa vadīkla, Power Apps un to var pielāgot Power Apps. | Pielāgošana tika veikta, izmantojot JavaScript. |
| Sānu panelis | Izmanto noklusējuma iespējas veidlapu sānu panelī. | Sānu panelī tika izmantota atsevišķa forma konteksta skatā ar ierobežotiem pielāgojumiem. |
Kāpēc nevar atrast konveijera skata opciju?
Ir vairākas iespējas:
- Opcija Rādīt kā , iespējams, ir paslēpta lapas Iespējas trīs punktu izvēlnē .
- Administrators, iespējams, ir pielāgojis sarakstu Rādīt kā . Lūdziet administratoram pievienot vadīklu.
- Jūsu organizācija, iespējams, nav izvēlējusies agrīnās piekļuves līdzekļus. Ja vēlaties tos izmēģināt, sazinieties ar administratoru.
- Iespējams, administrators ir atspējojis iespēju pielāgotos skatus. Lūdziet administratoram pievienot skatu manuāli.
Kāpēc apkopošanas funkcijas atgriež neparedzētas vērtības konveijera skatā?
Konveijera skata filtrā izmantojot saistītu entītiju, pamanāt, ka sadaļā Metrika parādītā vērtība atšķiras no faktiskās vērtības. Tālāk sniegtajā piemērā ir parādīts, kā saskaitāmā vērtība atšķiras no kopējā rindu skaita.
Šajā piemērā filtrs ir balstīts uz lietotāja izveidotajām pēdiņām. Ja lietotājs ir izveidojis divus piedāvājumus vienai un tai pašai iespējai, iespēju skaits tiek parādīts kā divi. Tas ir tāpēc, ka apkopošanas funkcija saskaita filtra atgriezto ierakstu skaitu. Tāda pati darbība tiek novērota, izmantojot funkciju Sum vai Average .
Kāpēc es nevaru rediģēt Est. Ieņēmumi iespējas veidlapā?
Lai rediģētu ieņēmumus iespējas veidlapā, ieņēmumi ir jāiestata kā lietotāja nodrošināti un iespējai ir jābūt atvērtā stāvoklī.
Kāpēc aprēķinātie ieņēmumi un kopējā summa netiek aprēķināta automātiski?
Kad pievienojat produktus iespējai, piedāvājumam, pasūtījumam vai rēķinam, lauki Ieņēmumi un Kopējā summa tiek automātiski atjaunināti tikai tad, ja esat atlasījis sistēmas cenu aprēķinu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Preču kataloga iestatījumu konfigurēšana.
Kas ir nepieciešams, lai izmantotu iespēju novērtēšanu?
Instalējiet Dynamics 365 Sales Insights un izmantojiet standarta iespējas entītiju. Lai izveidotu vērtēšanas modeli, ir nepieciešams minimālais iespēju skaits:
Lai izveidotu iespēju vērtēšanas modeli, jums ir jābūt vismaz 40 uzvarētām un 40 zaudētām iespējām.
Iespējām jābūt radītām iepriekšējā gada 1. janvārī vai pēc tam.
Kā pārbaudīt, vai man ir nepieciešamais iespēju skaits, lai izveidotu katra posma vērtēšanas modeli?
Ja iespēju novērtēšanā plānojat izmantot katra posma modeli , pārliecinieties, vai biznesa procesa plūsma pēdējā posmā jums ir vismaz 40 slēgtas iespējas . Ja neplānojat izmantot katra posma modeli, skatiet šo sadaļu , lai pārbaudītu minimālās prasības.
Lapā Iespējas skatu atlasītājā atlasiet Slēgtās iespējas .
Atlasiet Pievienot un iestatiet šādus filtrus:
- Izveidots pēdējos = 6 mēnešos.
Atlasiet Pievienot>saistītu entītiju un iestatiet tālāk norādītos filtrus.
- Saistītā entītija = Interesents uz iespēju Pārdošanas process
- Operators = Satur datus
- Lauka = aktīvais posms
- Operators = ir vienāds ar
- Vērtība = Aizvērt
Atlasiet Pievienot>rindu un iestatiet šādus filtrus:
- Lauks = statusa iemesls
- Operators = Nav vienāds ar
- Pārtrauktā vērtība =
Cik bieži tiek atjaunināti prognozējošie rādītāji?
Svina rādītāji: Jauniem interesentiem punktu skaitīšana notiek gandrīz reāllaikā. Rezultāts tiek parādīts 15 minūšu laikā pēc jauna interesenta saglabāšanas. Atjauninātiem interesentiem rezultāti tiek atsvaidzināti ik pēc 24 stundām.
Iespēju rādītāji: jaunām un atjauninātām iespējām rezultāti tiek atsvaidzināti ik pēc 24 stundām.
Vai modeli var pielāgot?
Jā, varat modificēt, kuri atribūti tiek atlasīti, lai apmācītu modeli. Tas nozīmē, ka iebūvētais modelis automātiski atlasa atribūtus, kurus tas uzskata par visatbilstošākajiem jūsu uzņēmumam.
Vai es varu izveidot vairākus modeļus iespējām?
Jā, varat pievienot un publicēt vairākus modeļus, kas ir raksturīgi katram jūsu organizācijas uzņēmējdarbības virzienam. Papildinformācija: Modeļa pievienošana
Kāda ir atšķirība starp rezultātu un atzīmi?
Novērtējumu ģenerē algoritmiskās mācīšanās modelis.
Pakāpe ir tikai novērtējumu grupēšana četros grozos, ko administrators var konfigurēt.