Bieži uzdotie jautājumi par interesentu pārvaldību
Šajā rakstā ir sniegtas atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par interesentu pārvaldību programmā Dynamics 365 Sales, Sales Premium un Sales Professional.
Bieži uzdotie jautājumi par interesenta kvalifikācija pieredzi
Kas notiek, ja interesents ir kvalificēts?
Atkarībā no sistēmas administratora konfigurētajiem iestatījumiem jūsu darba laiks var atšķirties. Šeit ir iespējamās pieredzes:
Kur es varu atrast kvalificētos un diskvalificētos potenciālos klientus?
Vietnes kartē atlasiet Interesenti un pēc tam atlasiet skatu Slēgtie potenciālie klienti , lai atrastu kvalificētos un diskvalificētos interesentus. Varat atkārtoti aktivizēt interesentus, ja vēlaties tos vēlreiz kvalificēt.
Kas notiek ar piezīmēm un pielikumiem, ja interesenti ir kvalificēti?
Kad pārdevēji strādā ar interesentu, viņi izmanto piezīmes, lai glabātu galveno informāciju par lietām, ko viņi ir izpētījuši par interesentu. Tā var būt informācija, piemēram, jaunas kontaktpersonas uz vietas, līguma pašreizējā vērtība, kreditora informācija utt. Kad interesents ir kvalificēts, šīs piezīmes tiek parādītas iespējas ierakstā, lai informācija netiktu zaudēta.
Kāda ir atšķirība starp jauno un veco interesenta kvalifikācija pieredzi?
Jaunā interesenta kvalifikācija pieredze ļauj pielāgot interesenta kvalifikācija procesu, tostarp automātiski vai manuāli izveidot konta, kontaktpersonu un iespēju ierakstus vai to kombināciju. Tas arī ļauj izveidot vairākas iespējas vienam interesentam un iespēju apkopot interesentu pēc tam, kad tas ir kvalificēts. Mantotā pieredze ļauj tikai automātiski izveidot ierakstus.
Kā izveidot vairākas iespējas vienam interesentam?
Ja administrators ir iespējojis vairāku iespēju izveidi, varat izveidot papildu iespējas, Kvalificēt interesentu sānu rūtī atlasot +Jauna iespēja . Ņemiet vērā, ka ieraksti netiek izveidoti, kamēr neesat atlasījis Kvalificēties.
Kāpēc nevar rediģēt uzņēmuma un kontaktpersonu ierakstus Kvalificēt interesentu sānu rūtī?
Ja administrators ir iestatījis konta un kontaktpersonu ierakstu izveidi automātiski, šos ierakstus nevar rediģēt Kvalificēt interesentu sānu rūtī. Lai veiktu izmaiņas, ir jāaizver sānu rūts, jārediģē detalizēta informācija interesenta veidlapā un pēc tam vēlreiz jāatlasa Kvalificēties .
Vai varu pielāgot iespējas veidlapu, kas tiek parādīta, kad interesents ir kvalificēts?
Jā, administrators var pielāgot laukus iespējas veidlapā , kas tiek parādīta interesenta kvalifikācija laikā. Iespēju veidlapu pielāgošana ir iespējama tikai šādos gadījumos:
- Jūsu administrators ir iespējojis jauno interesenta kvalifikācija pieredzi.
- Jūsu administrators ir atlasījis Pārdevējs iespēju izveidei jaunajā interesenta kvalifikācija funkcionalitātē.
Kas ir interesentu summēšana un kā tā darbojas?
Interesentu summēšana, ja to ir iespējojis jūsu administrators, ģenerē AI darbinātu interesenta kopsavilkumu pēc tam, kad tas ir kvalificēts. Šajā kopsavilkumā ir iekļauta galvenā informācija no interesenta ieraksta, un tas tiek pievienots gan primārās iespējas ieraksta, gan interesenta ieraksta laika grafikam, sniedzot īsu pārskatu par interesenta informāciju. PapildinformācijaApkopojiet interesentu pēc tam, kad tas ir kvalificēts
Kāpēc es neredzu interesentu kopsavilkums pēc kvalifikācijas?
Līdzeklis interesentu kopsavilkums ir pieejams tikai tad, ja jūsu organizācijā ir iespējoti šādi līdzekļi:
Kā tiek kartēti lauki no interesentiem uz citām vienībām pēc kvalifikācijas?
Kad interesents ir kvalificēts, noteikti interesenta lauki tiek automātiski kartēti uz atbilstošajiem laukiem uzņēmumos, kontaktpersonās un iespējās. Tas nodrošina, ka galvenā informācija tiek pārsūtīta un uzturēta šajos saistītajos ierakstos. PapildinformācijaLauku kartēšana uz citām entītijām
Kā rīkoties interesenta kvalifikācija kļūdām?
Kvalificējot interesentu, rodas viena no tālāk norādītajām kļūdām potenciālo pirkumu dublikātu dēļ.
- Interesenta ieraksts netika izveidots vai atjaunināts, jo pašreizējā ieraksta dublikāts jau pastāv.
- Iespēju ieraksts netika izveidots vai atjaunināts, jo esošajam ierakstam jau pastāv dublikāts.
Ja jūsu organizācijā ir iespējots dublikātu noteikšana kārtulu līdzeklis, lietojumprogramma neļaus kvalificēt interesentus, ja pastāv šī interesenta dublikāti. Lai mazinātu problēmu, izmēģiniet tālāk norādītās rezolūcijas.
- Noņemiet dublikātus interesentam un kvalificējieties vēlreiz. Papildinformācija: dublētu rindu sapludināšana
- Dodieties uz interesentu režģa skatu, atlasiet interesentu un kvalificējieties.
- Atceliet kārtulas, kas izraisa kļūdu, publicēšanu un vēlreiz kvalificējiet interesentu. Lai atceltu kārtulu publicēšanu, sazinieties ar administratoru, veicot tālāk norādītās darbības.
- Dodieties uz Papildu iestatījumu>>iestatījumu sistēma> Datu pārvaldība> dublikātu noteikšana noteikumi.
- Atlasiet kārtulu un pēc tam atlasiet Atcelt publicēšanu.
- Ja kārtula ir nepieciešama tikai, lai izveidotu vai atjauninātu interesentu, bet nav nepieciešama kvalifikācijai, pārliecinieties, vai dublikātu noteikšana noteikumi nedarbojas ar kvalificētiem potenciāliem pirkumiem. Iespējojiet opciju Izslēgt neaktīvos atbilstošos ierakstus un kvalificējiet interesentu. Sazinieties ar administratoru, lai iespējotu šo opciju, veicot tālāk norādītās darbības.
Dodieties uz Papildu iestatījumu>>iestatījumu sistēma> Datu pārvaldība> dublikātu noteikšana noteikumi.
Atveriet kārtulu un atceliet tās publicēšanu.
Atlasiet opciju Izslēgt neaktīvos atbilstošos ierakstus .
Publicējiet kārtulu.
Kāpēc kolonna Uzņēmuma nosaukums interesentu skatiem rūtī Kolonnu rediģēšana nav pieejama?
Kolonna Uzņēmuma nosaukums ir iekļauta standarta komplektācijā iekļauto interesentu skatos, bet pēc noformējuma tā ir paslēpta rūtī Kolonnu rediģēšana. Tāpēc kolonnu Uzņēmuma nosaukums nevar paslēpt, noņemt vai pārkārtot standarta interesentu skatos vai skatos, kuru pamatā ir šie standarta komplektācijā iekļautie skati. Lai rūtī Rediģēt kolonnas tiktu rādīta kolonna Uzņēmuma nosaukums , sazinieties ar administratoru. Administrators var pievienot skatum lauku Uzņēmuma nosaukums , izmantojot skata noformētāju . Power Apps
Kāpēc nevar izdzēst standarta komplektācijā iekļautos lauku kartējumus starp interesentu un iespēju?
Sākot ar 2024. gada martu, tiek noņemta iespēja dzēst visus iebūvētos lauku kartējumus. Ja pirms 2024. gada marta izdzēsāt lauku kartēšana starp interesentu un iespēju, karte būtu atjaunota nākamajā atjauninājumā. Ja vēlaties ignorēt iebūvētu lauku karti, varat izveidot pēc iespējas operācijas spraudni, kas pārbauda, vai originatingleadid lauks ir aizpildīts, un atjaunināt iebūvētajās lauku kartēs atlasītos laukus atbilstoši jūsu uzņēmuma prasībām.
Bieži uzdotie jautājumi par interesentu novērtēšanu
Kas ir nepieciešams, lai izmantotu svina novērtēšanu?
Instalējiet Dynamics 365 Sales Insights un izmantojiet standarta interesenta entītija vai standarta iespējas entītiju. Lai izveidotu vērtēšanas modeli, ir nepieciešams minimālais potenciālo pirkumu vai iespēju skaits:
- Lai izveidotu interesentu novērtēšanas modelis, jums ir jābūt vismaz 40 kvalificētiem un 40 diskvalificētiem potenciālajiem klientiem.
- Lai izveidotu iespēju vērtēšanas modeli, jums ir jābūt vismaz 40 uzvarētām un 40 zaudētām iespējām.
- Interesentiem un iespējām jābūt izveidotām iepriekšējā gada 1. janvārī vai pēc tam.
Kā pārbaudīt, vai man ir nepieciešamais interesentu skaits vai iespējas, lai izveidotu vērtēšanas modeli?
Pirms izveidojat interesentu vai iespēju novērtēšanas modeli, jums ir jāpārliecinās, ka jums ir vismaz 40 kvalificēti un 40 diskvalificēti potenciālie pirkumi vai 40 uzvarētas un 40 zaudētas iespējas apmācīt modeli. Jūs varat izvēlēties laika periodu no 3 mēnešiem līdz 2 gadiem, lai apmācītu modeli.
Sapratīsim minimālo prasību ar scenārija piemēru:
Jūs vēlaties izveidot interesentu novērtēšanas modelis un apmācīt to ar potenciāliem pirkumiem, kas izveidoti un aizvērti pēdējo 6 mēnešu laikā. Vēlaties iekļaut tikai tos interesentus, kas izmanto interesenta uz iespēju pārdošanas procesu biznesa procesa plūsma. Veiciet tālāk norādītās darbības, lai pārbaudītu, vai jums ir nepieciešamais interesentu skaits. Varat veikt līdzīgas darbības, lai pārbaudītu minimālās prasības iespējas novērtēšanai. Ja iespēju novērtēšanā plānojat izmantot katra posma modeli , skatiet šo sadaļu.
Lapā Potenciālie pirkumi skatu atlasītājā atlasiet Visi interesenti .
Atlasiet Rediģēt filtrus.
Atlasiet Pievienot un iestatiet šādus filtrus:
- Izveidots pēdējos = 6 mēnešos.
- Statuss = kvalificēts.
Atlasiet Pievienot>saistītu entītiju un iestatiet tālāk norādītos filtrus.
- Saistītā entītija = Interesents uz iespēju Pārdošanas process
- Operators = Satur datus
- Lauks = statusa iemesls
- Operators = Nav vienāds ar
- Pārtrauktā vērtība =
Šajā ekrānuzņēmumā ir parādīti filtri, kas jāiestata:
Pārbaudiet to potenciālo pirkumu skaitu, kas atbilst kritērijiem. Ja interesentu skaits ir mazāks par 40, varat palielināt laika periodu, lai iekļautu vairāk interesentu. Lai pārbaudītu diskvalificēto interesentu skaitu, mainiet filtru Statuss uz Diskvalificēts.
Kāpēc mani potenciālie pirkumi vai iespējas netiek gūtas vai pārvērtētas?
Ja potenciālais pirkums vai iespēja netiek iegūta vai rezultāts netiek atjaunināts, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi nosacījumi:
Tiek publicēts vērtēšanas modelis.
Ieraksts ir atvērtā stāvoklī.
Ieraksts atbilst visiem vērtēšanas modelī definētajiem nosacījumiem.
Ierakstā tiek izmantota tā pati biznesa procesa plūsma, kas ir konfigurēta vērtēšanas modelī.
Ieraksts tika izveidots pēdējo 2 gadu laikā no pašreizējā datuma. Modelis pārbauda datumu katru reizi, kad tas iegūst ierakstu. Ja ieraksts tika novērtēts agrāk, bet nākamajā vērtēšanas ciklā iziet ārpus 2 gadu loga, rezultāts netiks atjaunināts.
Cik bieži tiek atjaunināti prognozējošie interesentu rādītāji?
Jauniem interesentiem punktu skaitīšana notiek gandrīz reāllaikā. Rezultāts tiks parādīts piecu minūšu laikā pēc jauna pārsvara saglabāšanas. Atjauninātiem interesentiem rezultāti tiek atsvaidzināti pēc katrām 24 stundām.
Kāpēc mani potenciālie pirkumi netiek novērtēti reāllaikā?
Reāllaika punktu skaitīšana tiek atbalstīta tikai jauniem potenciālajiem klientiem. Ja rezultāts netiek rādīts pat pēc 15 minūšu ilgas jaunā interesenta saglabāšanas vai importēšanas, sazinieties ar administratoru. Administrators var pārbaudīt, vai modelis, kas novērtē jauno interesentu, ir izveidots vai rediģēts un publicēts pēc reāllaika novērtēšanas līdzekļa ieviešanas. Papildinformācija Reāllaika punktu skaitīšana](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
Vai es varu pielāgot prognozējošās novērtēšanas modelis?
Jā, varat modificēt atribūtus, kas ir atlasīti, lai apmācītu modeli. Tas nozīmē, ka iebūvētais modelis automātiski atlasa atribūtus, kurus tas uzskata par visatbilstošākajiem jūsu uzņēmumam.
Vai interesentiem var izveidot vairākus modeļus?
Jā, varat pievienot un publicēt vairākus modeļus, kas ir raksturīgi katram jūsu organizācijas uzņēmējdarbības virzienam.
Kāda ir atšķirība starp rezultātu un atzīmi?
Punktus ģenerē algoritmiskā mācīšanās modelis.
Atzīmes ir tikai rezultātu grupēšana četrās grupās, ko administrators var konfigurēt.
Bieži uzdotie jautājumi par svina dublikātu noteikšanu
Kas notiek, ja, kvalificējot interesentus, tiek atrasti dublikāti?
Kad kvalificējat interesentu, ja, veidojot jaunus ierakstus, tiek atrasts dublikāta konts vai kontaktpersona, jums tiek parādīts dublikātu brīdinājums. Atkarībā no tā, vai sistēmas administrators ir iespējojis uzlaboto dublikātu noteikšana un sapludināšanas pieredzi, tiks parādītas dublikātu novēršanas opcijas. PapildinformācijaUzlabotās dublikātu noteikšana un sapludināšanas funkcionalitātes iespējošana
Kāda ir atšķirība starp dublikātu noteikšana iespējām programmā Power Platform Dynamics 365 Sales un ?
Power Platform nosaka dublikātus, salīdzinot katram ierakstam izveidoto atbilstības kodu. PapildinformācijaDatu dublikātu noteikšana, lai tos varētu labot vai noņemt
Dynamics 365 Sales nosaka dublikātus ar AI modeli, kas salīdzina interesentus, izmantojot izplūdušo loģiku, un atbilstības kodu, kas tiek ģenerēts katram interesentam.
Šajā tabulā ir parādīts divu dublikātu noteikšanas metožu piemērs.
| Kārtulas tips | Pieteikties |
|---|---|
| Izplūdusi loģika | - Līdzīgs vadošais nosaukums un uzņēmuma nosaukums - Līdzīgs interesenta vārds un tas pats e-pasta domēns |
| Atbilstības kods | - E-pasta adrese - Tālruņa numurs |
Papildinformācija: Svina dublikātu noteikšanas iespējošana
Kas notiek, ja uzlabotā dublikātu noteikšana un sapludināšanas pieredze ir atspējota?
Ja uzlabotā dublikātu noteikšana pieredze ir atspējota, tiks parādīts dialoglodziņš Brīdinājuma dublikāts.
Laukos Konts un kontaktpersonas atlasiet atbilstošo uzņēmuma un kontaktpersonas ierakstu un pēc tam atlasiet Turpināt. Lai ignorētu brīdinājuma dublikātu un izveidotu jaunus ierakstus, atstājiet laukus Konts un Kontaktpersona tukšus un atlasiet Turpināt.
Kontu un kontaktpersonu uzmeklēšanas lauki tiek filtrēti ar atbilstošiem rezultātiem un parādīti kopā ar papildinformāciju, lai precīzi identificētu ierakstu, ar kuru interesents ir jāsaista. Piemēram, atlasot ikonu Kontaktpersonas uzmeklēšanas meklēšana, redzēsit tikai atbilstošos kontaktpersonu ierakstus.
Kas notiek, ja ir iespējota uzlabotā dublikātu noteikšana un sapludināšanas pieredze?
Ja uzlabotā dublikātu noteikšana un sapludināšanas pieredze ir iespējota, tiek parādīts dialoglodziņš Konts vai kontaktpersona, iespējams, jau pastāv .
Sadaļās Atbilstošie konti un Atbilstošās kontaktpersonas tiks parādīti visi atbilstošie ieraksti (pamatojoties uz dublikātu noteikšana kārtulām), kā arī papildinformācija, lai precīzi identificētu ierakstu, ar kuru interesents ir jāsaista.
Lai interesenta ierakstu saistītu ar esošu atbilstošu ierakstu, atlasiet ierakstu un pēc tam atlasiet Turpināt. Lai izveidotu jaunu uzņēmuma vai kontaktpersonas ierakstu, atlasiet Ignorēt un saglabāt , neatlasot atbilstošu ierakstu.
Interesents ir kvalificēts.