Bieži uzdotie jautājumi par relāciju informāciju
Šajā rakstā ir sniegtas atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par relāciju analīzi un darbspēju, kā arī Kurš kuru pazīst sadaļā Dynamics 365 Sales and Sales Premium.
Relāciju analīze un stāvoklis
Kādi dati tiek izmantoti, lai ģenerētu relāciju ieskatus?
Pamata ieskats:
Izmanto e-pastu, Tālruņa saruna un tikšanās, kas nosūtītas vai saņemtas Dynamics 365. gadā.
Uzlaboti ieskati:
Izmanto e-pastu, Tālruņa saruna un tikšanās, kas nosūtītas vai saņemtas programmā Dynamics 365 un Exchange (ja tās ir konfigurētas).
Kāds ir KPI atjauninājumu biežums?
Pamata ieskats:
Atjaunināts gandrīz reāllaikā — tiklīdz saistītā darbība Dynamics 365. gadā ir atzīmēta kā pabeigta.
Uzlaboti ieskati:
Atjaunināts ik pēc 24 stundām.
Kādi ir attiecību stāvoklis signāli?
Attiecību stāvoklis aplūko aktivitāti, atkārtošanos, iesaistīšanos un darbību noskaņojumu starp pārdevējiem un klientiem.
Vai piekrišana ir Office 365 obligāta, lai attiecību informācijas funkcija darbotos?
Office piekrišana nav obligāta relāciju analīzei, stāvokļa vērtējums un Kurš kuru pazīst. Jūs iegūsit pamata relāciju ieskatus, pamatojoties uz Dynamics 365 datiem. Sniedzot piekrišanu Office 365 izmantot Exchange datus, jūs iegūstat precīzāku un pilnīgāku relāciju informāciju.
Kas notiek, ja atzīmēju Exchange izvēles rūtiņu, Office 365 bet administrators nav sniedzis piekrišanu?
Dati no Exchange netiek vākti, kamēr nav sniegta piekrišana. Sadarbojieties ar Office 365 administratoru, lai saņemtu piekrišanu datu Office 365 apkopošanai.
Kāpēc ir atlasīta opcija Exchange, lai gan es to neatlasīju vai nesniedzu nepieciešamo piekrišanu?
Opcija Exchange relāciju informācijas iestatījumos dažos gadījumos ir atlasīta pēc noklusējuma. Tomēr no Exchange dati netiek apkopoti, kamēr Office 365 administrators nav sniedzis piekrišanu. Varat notīrīt šo opciju, ja neplānojat veikt integrāciju ar Exchange.
Vai es varu ietekmēt attiecību stāvoklis rezultātu?
Administrators var ietekmēt attiecību statusa novērtējumus, mainot darbību tipu nozīmi un sagaidāmo saziņas līmeni ar klientiem. PapildinformācijaRelāciju analīzes un darbspējas konfigurēšana
Kā tiek identificēti līdzīgi laimētie darījumi?
Dynamics 365 Sales izmanto AI modeļus, lai noteiktu faktorus, kas ietekmē līdzīgu laimētu darījumu identificēšanu. Faktori dažādās organizācijās var atšķirties, pamatojoties uz pielāgotiem un lietošanai gataviem laukiem.
Lai skatītu laukus, kas nosaka līdzīgus iegūtos darījumus attiecīgajā brīdī, atlasiet informācijas ikonu, kas atbilst jebkuram sadaļas virsrakstam, un tiek atvērta sānu rūts ar lauka informāciju.
Kurš pazīst kuru
Kāpēc es neredzu dažus savus kolēģus Kurš kuru pazīst ieteikumos?
Ja zināt, ka kolēģis ir mijiedarbojies ar klientu, bet viņa informācija netiek rādīta Kurš kuru pazīst logrīks, tas varētu būt saistīts ar šādiem iemesliem:
Pamata ieskats:
Parāda piecus kolēģus, kuri visvairāk sazinājās ar klientu, izmantojot e-pasta ziņojumus un tikšanās Dynamics 365. Kolēģi, kuri sazinājās ar klientu pa tālruni, un tie, kuriem bija mazāk mijiedarbības, izmantojot e-pastus un tikšanās, nav uzskaitīti.
Uzlaboti ieskati:
- Šie kolēģi nav daļa no jūsu Dynamics 365 organizācijas.
- Šie kolēģi nav daļa no drošības loma, kas ir iespējota attiecību informācijas sniegšanai.
- Šie kolēģi ir daļa no drošības grupas, no kuras Office 365 administrators ir atteicies.
- Šie kolēģi ir skaidri atteikušies no savu datu kopīgošanas.
Kuri kolēģi tiek rādīti kā savienojumi?
Cik ilgs laiks nepieciešams, lai parādītos ieteikumi?
Pamata ieskati: Kurš kuru pazīst ieteikumi ir pieejami standarta komplektācijā, ja e-pasta un tikšanās dati ir pieejami Dynamics 365.
Uzlaboti ieskati: Pēc Microsoft 365 tam, kad administrators būs sniedzis piekrišanu, rezultāti tiks parādīti vienas dienas laikā. Tomēr ieteikumi var nebūt pilnīgi uzreiz, jo dati tiek apstrādāti paketēs četru dienu laikā.
Kuri kolēģi tiek rādīti kā savienojumi?
Pamata ieskats: Kolēģi, kuri visvairāk ir sazinājušies ar klientu, izmantojot e-pastus un tikšanās Dynamics 365.
Uzlaboti ieskati: Lietotāji jūsu organizācijā, kuri bieži un nesen ir mijiedarbojušies ar kontaktpersonu vai interesentu, tiek rādīti kā savienojumi, ja vien viņi nav atteikušies. Administratoriem ir iespēja atteikties no tādām grupām kā C-suite, M&A, finanses utt. Lietotāji var atteikties, izslēdzot datu kopīgošanu ar Dynamics 365 lietojumprogrammām.
Kā tiek vērtēti savienojumi?
Pamata ieskati: Izmanto tikai biežumu. Savienojumi tiek svērti, pamatojoties uz mijiedarbību skaitu, izmantojot e-pastus un tikšanās Dynamics 365. Tiek parādīti pieci populārākie lietotāji, kuri ir visvairāk mijiedarbojušies ar kontaktpersonu vai interesentu.
Uzlaboti ieskati: Izmanto frekvenci un atkārtošanos. Ja administrators ir iespējojis Exchange integrāciju, savienojumi tiek svērti, pamatojoties uz nesenu un biežu mijiedarbību e-pasta ziņojumos vai tikšanās reizēs.
Katrs pārdevējs redzēs vienu un to pašu ieviesēju komplektu kontaktam vai interesentam.
Cik bieži dati tiek vākti?
Pamata ieskati: Apkopoti gandrīz reāllaikā — tiklīdz saistītā darbība Dynamics 365. gadā ir atzīmēta kā pabeigta.
Uzlaboti ieskati: Iespējojot Kurš kuru pazīst un sniedzot nepieciešamo piekrišanu, tiek apkopoti Exchange dati par pēdējo gadu un, pamatojoties uz šiem datiem, tiek ģenerēti ieskati. Pēc tam Exchange dati tiek apkopoti katru dienu un ieskati tiek atjaunināti, pamatojoties uz jaunākajiem datiem.
Kas ir Kurš kuru pazīst datu avots?
Pamata ieskats:E-pasta ziņojumi un tikšanās, kas nosūtīti un saņemti Dynamics 365.
Uzlaboti ieskati E-pasta ziņojumi un sapulču informācija ir Exchange Online avota dati. Uzziniet vairāk par to, kā tiek svērti savienojumi
Kur tiek ģenerēti ieskati no Exchange?
Pēc tam, kad administrators ir sniedzis Microsoft 365 piekrišanu, Exchange dati tiek apkopoti un glabāti Dynamics 365. Ieskati tiek ģenerēti no Dynamics 365 saglabātajiem datiem.
Svarīgi
Microsoft 365 un Dynamics 365 katram ir savi konkrēta pakalpojuma licencēšanas noteikumi. Piemērojamie pakalpojuma nosacījumi ir atkarīgi no tā, kurš pakalpojums apstrādā jūsu datus. Piemēram, kad jūsu Microsoft 365 datu kopija tiek pārsūtīta uz Dynamics 365, jūsu Microsoft 365 dati šajā kopijā kļūst par Dynamics 365 datiem un tiek piemēroti Dynamics 365 konkrēta pakalpojuma noteikumi.
Kad mani dati tiks noņemti pēc tam, kad atteikšos no datu kopīgošanas pakalpojumā Exchange?
Ja esat daļa no drošības grupas, no kuras administrators ir atteicies, var paiet līdz pat 24 stundām, līdz sistēma noņem datus no visām programmām. Dublēto datu noņemšana no Microsoft 365 krātuves kontiem var ilgt līdz 30 dienām.
Ja esat atteicies pats, dati tiek nekavējoties noņemti.
Kā administrators var atteikties no lietotājiem?
Tālāk norādītie administratori var atteikties no lietotājiem dažādos līmeņos.
Microsoft 365 Globālais administrators var atteikties no drošības grupas lietotājiem Microsoft 365 . Piemēram, atteikties no tādām grupām kā C-suite, M&A, finanses utt. Papildinformācija: Piekrišanas sniegšana datu vākšanai no Microsoft 365
Dynamics 365 administrators var iespējot Kurš kuru pazīst konkrētām drošības lomām, lai izvairītos no automātiskas visu Dynamics 365 lietotāju izvēles. Iespējojot Exchange datus noteiktai lomai, tie tiek apkopoti tikai no lietotājiem, kas ir daļa no drošības loma. Papildinformācija: Relāciju informācijas iespējošana