Prognoze ar vairākām datu tipu kolonnām
Prognožu režģī vienā skatā var būt vairākas kolonnas ar dažādiem datu tipiem, piemēram, valūtu un daudzumu. Piemēram, uz precēm balstītā prognozē varat parādīt kolonnas Best Case vērtības kā daudzumu (pārdoto preču apjoma decimālo vērtību) un kā valūtu vienlaikus.
Papildinformāciju par kolonnu un datu tipu konfigurēšanu skatiet rakstā Izkārtojuma un kolonnu izvēle.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| Drošības lomas | Sistēmas administrators vai prognožu pārvaldnieks Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales |
Lai gan prognozes režģis var parādīt vairākus datu tipus, Kanban skatā, darījumu plūsmā un tendenču diagrammā vienlaikus var parādīt tikai vienu datu tipu. Tāpēc vairāku datu tipu prognozei pirms prognozes aktivizēšanas ir jāatlasa primārais datu tips, kas tiks parādīts šajos skatos.
Kanban skatā, darījumu plūsmā un tendenču diagrammā nevar tikt rādītas divas kolonnas ar vienu un to pašu atlasītāju. Piemēram, izmantojot labāko pieteikumu atlasītāju, tiek gūti gan ieņēmumi, gan atlaide. Tā kā Kanban skatā un darījumu plūsmā kategorijai var tikt rādīta tikai viena ieņēmumu kolonna, pirms šīs prognozes aktivizēšanas ir jāizvēlas ieņēmumu kolonna, kas tiks rādīta šajos skatos.
Piezīmes
Lai izmantotu darījumu plūsmas un tendenču diagrammas, jums ir nepieciešama Sales Premium licence.
Prognožu piemēri ar dažādiem datu tipiem
Apskatīsim dažus piemērus, kā konfigurēt un aktivizēt prognozes ar dažādiem datu tipiem:
1. piemērs: divu dažādu valūtas kolonnu un daudzuma kolonnas izveide ar vienu un to pašu prognozes kategoriju
Pieņemsim, ka vēlaties skatīt labākā pieteikuma prognozes kategorijas kopējo summu, atlaides summu un pārdoto preču skaitu, lai iegūtu šo summu. Jūs konfigurējat trīs labākā pieteikuma kolonnas prognozes izkārtojumā solis šādi :
| Kolonnas nosaukums | Tipi | Atlasītājs | Datu tips | Summas lauks |
|---|---|---|---|---|
| Labākais gadījums | Apkopojums | Labākais pieteikums | Valūta | Apjoms |
| Atlaide gadījumam | Apkopojums | Labākais pieteikums | Valūta | Manuāla atlaide vai apjoma atlaide |
| Labākie pārdotie produkti | Apkopojums | Labākais pieteikums | Decimāls | Daudzums |
Kad esat pabeidzis citas nepieciešamās konfigurācijas darbības un aktivizējis prognozi, lapas Aktivizēt prognozes konfigurāciju augšdaļā tiek parādīts kļūdas ziņojums.
Atlasiet Labot problēmu. Tiek parādīta tālāk norādītā rūts Izkārtojuma brīdinājumi , kurā varat atlasīt primāro datu tipu.
Ja atlasāt primāro datu tipu kā Daudzums, prognoze izvēlas kolonnu Best Case Products Sold (Labākā gadījuma pārdotie produkti), lai to parādītu Kanban skatā, darījumu plūsmās un tendenču diagrammās. Tas ir tāpēc, ka kolonna Pārdotie produkti ir vienīgā kolonna, kuras datu tips ir daudzums (šajā gadījumā decimāldaļa). Pēc primārā datu tipa atlases varat turpināt prognozes aktivizēšanu. Kanban skatā nākamajā attēlā tiek rādīta tikai viena josla ar vienu kolonnu, kuras pamatā ir viens daudzums.
Ja primāro datu tipu atlasāt kā Valūta, jums jāizvēlas starp kolonnām Labākais pieteikums un Labākā piemēra atlaide , ko rādīt Kanban skatā, darījumu plūsmās un tendenču diagrammās. Tas ir tāpēc, ka abām šīm kolonnām datu tips ir Valūta un tām ir viens un tas pats atlasītājs (labākais gadījums). Atlasiet atbilstošo kolonnu un pēc tam atlasiet Saglabāt.
Šajā prognozē kolonna Labākais pieteikums ir atlasīta, lai to parādītu Kanban skatā, lai gan kolonnai Labākā pieteikuma atlaide ir tāds pats atlasītājs un datu tips. Daudzuma tipa kolonna Pārdotie labākā gadījuma produkti ir ar to pašu atlasītāju un tiek parādīta prognozes režģī, bet ne Kanban skatā.
2. piemērs: valūtas kolonnas un daudzuma kolonnas izveide ar divām dažādām prognozes kategorijām
Pieņemsim, ka vēlaties skatīt iegūtās prognozes kategorijas kopējos ieņēmumus un produktus, kas tiek pārdoti kategorijā Labākā pieteikuma prognoze. Jūs konfigurējat iegūtā un labākā gadījuma kolonnas prognozes izkārtojumā solis šādi:
| Kolonnas nosaukums | Tipi | Atlasītājs | Datu tips | Summas lauks |
|---|---|---|---|---|
| Uzvarēja | Apkopojums | Veiksmīgi pabeigts | Valūta | Apjoms |
| Labākie pārdotie produkti | Apkopojums | Labākais pieteikums | Decimāls | Daudzums |
Kad esat pabeidzis citas konfigurācijas darbības atbilstoši prasībām un aktivizējat prognozi, tiek parādīts kļūdas ziņojums “Kanban nevar parādīt kolonnas ar vairākiem datu tipiem”. Lūdzu, novērsiet šo problēmu, lai aktivizētu prognozi" kļūdas ziņojums tiek parādīts lapas Aktivizēt prognozes konfigurāciju augšdaļā .
Atlasiet Novērst problēmu un rūtī Izkārtojuma brīdinājumi atlasiet primāro datu tipu.
Atlasiet jūsu vajadzībām atbilstošu primāro datu tipu. Tā kā kolonnām Won (currency) un Best case (quantity) ir dažādi atlasītāji un datu tipi, viens no tiem ir jāatlasa kā primārais datu tips, kas jārāda Kanban skatā, darījumu plūsmās un tendenču diagrammās.
Atlasītā primārā datu tipa un kolonnu skatīšana
Varat skatīt detalizētu informāciju par primāro datu tipu un atlasīto kolonnu (starp dublētajām kolonnām ar to pašu atlasītāju), kas tiks parādīta Kanban skatā, darījumu plūsmās un tendenču diagrammās. Parādītā detalizētā informācija ir tikai skatāma, un pēc prognozes aktivizēšanas to nevar rediģēt.
Piesakieties programmā Pārdošanas centrs .
Vietnes kartē atlasiet apgabalu
Mainīt un pēc tam atlasiet Programmas iestatījumi.Sadaļā Veiktspējas pārvaldība atlasiet Prognozes konfigurācija.
Tiek atvērta prognozes konfigurācijas lapa.
Atlasiet Papildu opcijas , kas atbilst prognozei, un pēc tam atlasiet Rediģēt.
Dodieties uz solis Izkārtojuma konfigurācija. Sadaļas Izkārtojums apakšdaļā tiek parādīta sadaļa Izkārtojuma brīdinājumi .
Atlasiet Skata iestatījumi. Izkārtojuma brīdinājumu rūts tiek parādīta lapas labajā pusē.
Jūs varat skatīt atlasīto primāro datu tipu un kolonnu, kas tiks parādīta Kanban skatā, darījumu plūsmās un tendenču diagrammās.
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.
Saistītā informācija
Vienkāršu sleju datu aktivizēšana un augšupielāde
Izkārtojuma un kolonnu izvēle