Kopīgot, izmantojot

Pārdošanas mērķu definēšana un izsekošana

  • Raksts

Izmantojot Dynamics 365, varat definēt, mērīt un izsekot organizācijas un darba grupas mērķiem. Piemēram, pārdošanas organizācija var definēt mērķus, pamatojoties uz pārdošanas ieņēmumiem konkrētā teritorijā, interesentu skaitu, pārdoto vienību skaitu un citiem datiem. Līdzīgi tam jūsu klientu apkalpošana organizācija var definēt mērķus, pamatojoties uz slēgto pieteikumu skaitu.

Licences un lomas prasības

Prasības tips Jums ir jābūt
Licence Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise
Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas Sistēmas administrators, pārdošanas vadītājs vai jaunāka versija
Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales

Mērķa noteikšanas process

Galvenos mērķus varat izveidot, pamatojoties uz tādiem kritērijiem kā tirgus izpēte, budžeta plānošana un vēsturiskie rezultāti. Parasti galvenos mērķus varat piešķirt vadītājiem un pēc tam pakārtotos mērķus piešķirt atsevišķām personām, darba grupām, organizācijām, teritorijām un produktu līnijām. Šie pakārtotie mērķi tiek apkopoti vispārējos mērķos pēc noteiktas metrikas.

Piemēram, primārais mērķis varētu būt piesaistīt noteiktu pārdošanas interesentu skaitu ceturksnī. Teritorijām, komandām vai personām piešķirtie pakārtotie mērķi ir daļa no primārā mērķa. Pakārtotos mērķus var izsekot atsevišķi, un katrs pakārtotais mērķis ir daļa no primārā mērķa. Pakārtoto mērķu faktiskie un norises rezultāti pēc plānotās apkopojuma vai manuālas aktivizēšanas tiek apkopoti primārajos mērķos.

Lai iestatītu mērķus, ņemiet vērā šādus faktorus:

Mērķu hierarhijas definēšana

Parasti vadītāja mērķis ir personālam piešķirto mērķu kopsumma. Lielas organizācijas mērķis varētu būt reģionālo pārdošanas vai servisa mērķu kombinācija.

Personāla mērķis ir vadītāja mērķa pakārtotais mērķis, kuram savukārt kā primārais mērķis var būt reģionālais mērķis utt. Mērķim var būt tikai viens primārais mērķis, bet primārā mērķa mērķim var būt vairāki pakārtotie mērķi.

Dzēšot vecākelements mērķi, netiek izdzēsti bērnelements mērķi. Dzēšot vecākelements mērķi, tiek noņemta tikai atsauce uz vecākelements mērķi bērnelements mērķiem.

Mērķu apkopojums tiek veikts hierarhijā no apakšas augšup. Apkopojuma laikā primārā mērķa kopsumma ir visu tā pakārtoto mērķu summa.

Mērķu metrikas iestatīšana

Mērķa metrika ļauj definēt, kā tiks mērīts mērķis. Piemēram, pārdošanas darba grupas sniegumu var mērīt atkarībā no tās piesaistīto interesentu skaita vai ieņēmumu summas.

Ir divu veidu mērķu metrikas:

  • Skaits: saskaita lietas, ko izsekojat, piemēram, cik pārdošanas tālruņa zvanu tika izpildīti noteiktā periodā. Count datu tips ir vesels skaitlis.

  • Summa:izseko, piemēram, ieņēmumus vai pārdošanas apjomus, kas tiek mērīti citādi, nevis veselos skaitļos. Šī metrika ir daudzpusīgāka. Summas metriku var izmantot, lai uzskaitītu pārdotos produktus pēc svara vai padarītu mērķi precīzāku, piemēram, pārdošanas zvanu skaitu, kas pārsniedza piecas minūtes, nevis tikai kopējo zvanu skaitu.

Ja metrikas tips ir Summa, ir tālāk jānorāda summas datu tips.

  • Nauda: izseko naudas summu, piemēram, ieņēmumus no produktu rindas.

  • Vesels skaitlis: izseko visu, kas saskaitāms veselos skaitļos, piemēram, pārdotās vienības.

  • Decimāldaļas: izseko datus, kas ietver daļējus skaitļus, piemēram, pārdotā produkta mārciņas pēc svara.

Piezīmes

Kad esat atlasījis metrikas tipu un datu tipu un saglabājis metriku, tipu nevar mainīt.

Papildinformācija: Mērķa metrikas izveide vai rediģēšana

Apkopojuma lauku definēšana

Apkopojuma lauki tiek izmantoti, lai aprēķinātu mērķa metrikas faktiskās un notiekošās vērtības.

Ir jābūt vismaz vienam no tālāk minētajiem apkopojuma laukiem, taču katram tipam var būt vairāki lauki.

  • Faktisks: Var modificēt kā Faktiskais (nauda), Faktiskais (Vesels skaitlis) vai Faktiskais (Decimāldaļa) atkarībā no mērķa metrikas datu tipa. Tiek parādīta faktisko sasniegto rezultātu summa vai skaits, piemēram, slēgtie rēķini vai pabeigtie pārdošanas rēķini.

  • Notiek: Var modificēt kā Nepabeigts (nauda), Nepabeigts (Vesels skaitlis) vai Nepabeigts (Decimāldaļa) atkarībā no mērķa metrikas datu tipa. Tas attiecas arī uz sasniegtajiem rezultātiem, kuri var veicināt mērķi, bet kuri vēl netiek aprēķināti kā faktiski. Piemēram, norises apkopojuma lauks, kurā parādīti kvalificētie interesenti, ar kuriem vēl neesat sazinājās, var palīdzēt izsekot, kā notiek saziņa ar interesentiem.

  • Pielāgots apkopojuma lauks: Var modificēt kā Pielāgots apkopojuma lauks (nauda), Pielāgots apkopojuma lauks (vesels skaitlis) vai Pielāgots apkopojuma lauks (decimāldaļa) atkarībā no mērķa metrikas datu tipa. Izmantojiet šo, lai sekotu rezultātiem trešajā kategorijā.

Piemēram, varat izmantot faktisko rezultātu, lai parādītu kontaktpersonas interesentus, izpildes apkopojuma lauku, lai izsekotu kvalificētus interesentus, un pielāgotu apkopojuma lauku, lai izsekotu jaunus interesentus.

Papildinformācija: Mērķa metrikas izveide vai rediģēšana

Apkopojumu vaicājumu definēšana

Apkopojuma vaicājumi tiek izmantoti, lai definētu ierakstus, kas jāiekļauj mērķa apkopojumā. Apkopojuma vaicājumi tiek izveidoti katram mērķu apkopojuma laukam. Piemēram, varat izveidot mērķa metriku, kas mēra visus noteiktā periodā slēgtos rēķinus. Pēc tam varat izveidot apkopojuma vaicājumu, lai parādītu personai piederošos rēķinus vai teritorijas klientiem piesaistītus rēķinus.

Mērķi tiek apkopoti mērķu hierarhijā no apakšas augšup, bet Dynamics 365 pakārtoto mērķu kopsummas tiek apkopotas to primārā mērķa kopsummās. Mērķi hierarhijas augšdaļā atspoguļo visu organizācijas mērķu kopsavilkumu.

Var izveidot vaicājumu tikai par vienu entītijas tipu, taču vaicājumu veidotājs palīdz izveidot vaicājumu tik vienkāršu vai sarežģītu, cik nepieciešams. Pielāgojiet vaicājumu, lai pārbaudītu rezultātus.

PapildinformācijaApkopojuma vaicājuma izveide vai rediģēšana

Mērķu iestatīšana

Var norādīt mērķa vērtību katram mērķim, lai noteiktu mērķa apkopojuma rezultātus, kā arī katram mērķim var norādīt paplašināto mērķi. Vienas produktu līnijas ieņēmumu mērķis var būt 100 000 USD, un paplašinātais mērķis — 120 000 USD.

Papildinformācija: Mērķu izveide vai rediģēšana

Mērķu laika periodu iestatīšana

Var iestatīt finanšu periods, piemēram, ceturksni vai gadu, vai pielāgotu periodu, piemēram, kampaņu vai pārdošanas notikumu.

Ja jūsu organizācija tiek apvienota ar citu organizāciju, kurā tiek lietoti atšķirīgi laika periodi, varat mainīt savus laika periodus atbilstoši jaunajai organizācijai.

Mainot finanšu gadu vai finanšu periodu, netiek automātiski mainīti mērķu datumi. Lai tiktu rādīti jaunie datumi, tie ir jāatjaunina atsevišķi.

Papildinformācija: Mērķu izveide vai rediģēšana

Mērķu pārraudzība

Mērķus varat uzraudzīt, izmantojot Dynamics 365 biznesa informācijas rīkus.

Varat iestatīt pielāgotu informācijas paneli, lai uzskaitītu mērķus, kuriem sekot, vai atskaiti, kurā ir pilnīgs skats uz darba grupas mērķi un tās izpildi.

Informācija par mērķiem un drošības lomām

Lietotāju lomas ierobežo to, ko katrs lietotājs var redzēt, atkarībā no viņu piekļuves tipa un no tā, kāda tipa ieraksti viņiem ir jāskata. Dynamics 365 ļauj iestatīt drošību entītijai vai noteiktam laukam. Tas palīdz uzturēt piekļuvi informācijai no lietotājiem, kuriem tā nav redzama.

Mērķu iestatīšana parasti ir daudzslāņu process, kurā pakārtotie mērķi tiek apkopoti primārajā mērķī. Lietotājs var izveidot mērķi, izmantojot entītijas vai laukus, kuriem ir ierobežota skatīšana, vai pievienot pakārtotus mērķus, kas ietver entītijas vai laukus, ko lietotāji nevar skatīt.

Piemēram, lietotājs Nr. 1 izveido mērķi, kurā ir atsauce uz ierobežotu entītiju, kuru var skatīt tikai lietotājs Nr. 1. Lietotājs Nr. 2 nevar skatīt šo entītiju lietotāja Nr. 1 mērķī, bet var izveidot primāro mērķi, kurā tā ir iekļauta. Kad lietotājs Nr 2 apkopo primārā mērķa rezultātus, lietotājs Nr 2 redz apkopotus apkopojuma datus, kas ietver datus no ierobežotas entītijas, bet joprojām nevar redzēt lietotāja Nr 1 ierobežotos datus atsevišķi.