Kopīgot, izmantojot

Pielāgota ieskatu modeļa importēšana pakalpojumā Dataverse (priekšskatījums)

  • Raksts

Svarīgi

Šī tēma ir pirmsizlaides dokumentācija, un tā var tikt mainīta.

Tā kā pārdevēju ieskati tiek ģenerēti no jūsu pielāgotā ieskatu modeļa, šis modelis ir jāimportē Dataverse. Tomēr pirms modeļa importēšanas kartējiet savus pielāgotos atribūtus ar entītijas atribūtiem msdyn_salessuggestion Dataverse.

Licences un lomas prasības

Prasības tips Jums ir jābūt
Licence Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise
Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas Sistēmas administrators
Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales

Datu modeļa importēšana pakalpojumā Dataverse

Tālāk redzamajā diagrammā ir parādīts pielāgotā modeļa Dataverse importēšanas process.

Pielāgotā datu modeļa Dataverse importēšanas procesa blokshēma.

Lai importētu un kartētu atribūtus, rīkojieties šādi:

  1. Pārliecinieties, ka saprotat msdyn_salessuggestion entītiju.
  2. Kartējiet pielāgotā modeļa atribūtus ar entītijas atribūtiem msdyn_salessuggestion . Lai kartētu pielāgotos atribūtus, var izmantot dažādas metodes, piemēram, tīmekļa API, komatatdalīto vērtību (.csv) failus vai XML izklājlapu 2003 (.xml) failus.
  3. Importējiet kartēto atribūtu shēmu, lai Dataverse Dynamics 365 Sales varētu piekļūt jūsu datiem un parādīt ieskatus. Lai iegūtu papildinformāciju, dodieties uz shēmas kartēšanu un importējiet to sadaļā Dataverse .

Izprotiet entītiju msdyn_salessuggestion

Entītija msdyn_salessuggestion palīdz importēt pielāgotos ieskatu datus programmā Dynamics 365 Sales. Pielāgotie atribūti datos var atšķirties atkarībā no datiem. Lai palīdzētu nodrošināt, ka ieskati tiek parādīti pareizajā vietā un ar pareizajām darbībām, kartējiet savus pielāgotos atribūtus uz entītijas atribūtiem msdyn_salessuggestion .

Izmantojiet šo tabulu, lai iegūtu detalizētu izpratni par msdyn_salessuggestion entītijas atribūtiem.

Atribūts Loģiskais vai shēmas nosaukums Atribūta tips Apraksts
Saistītais ieraksts msdyn_relatedrecord Uzmeklēšana

Šis atribūts saglabā ieskata vecākelements ierakstu un ir pielāgots citām entītijām, kas atbalsta relācijas viens pret daudziem (1:N).

Pēc noklusējuma relācija tiek nodrošināta, izmantojot konta entītiju.
Nosaukums/vārds msdyn_name Primārais lauks Ierosinājuma nosaukums.
Pārdošanas kustība msdyn_salesmotion Opciju kopa Ieskata veids, piemēram , Jauns, Attiecību pārvaldība vai True Up.
Risinājuma joma msdyn_solutionarea Opciju kopa Produkta vai noliktavas vienības (SKU) plašā kategorija.
Pārdošanas aktivitāte msdyn_salesplay Opciju kopa Šaura preces kategorija, SKU vai pārdošanas stratēģija.
Ieteikuma iemesls msdyn_suggestionreason String Pamatojums vai pamatojums, kas ir pamatā konkrētai atziņai, kas tiek sniegta.
Ieteikumu ieskati msdyn_insight Daudzrindu virkne

Ieskatu saraksts. Vairākrindiņu teksts ir atdalīts ar Windows vai Unix jaunām rindiņu rakstzīmēm (\r\n vai \n). Piemēram, Line1\nLine2\nLine3 tiek parādīts logrīks kā:

  • 1. līnija
  • 2. līnija
  • 3. līnija
Iespējamie ieņēmumi msdyn_potentialrevenue Valūta Paredzamie ieņēmumi, ko var sniegt ieskats.
Īpašnieks ownerid Lietotāju/darba grupu uzmeklēšana Īpašnieka vārds ierakstā.
stāvokļa kods
statusa kods		 statecode
statuscode		 Opciju kopa

Pielāgojamais ieskata statuss un statuss. Standarta komplektācijā iekļautās vērtības ir:

  • Atvērt (parādīts darbu sarakstā)
  • Pabeigts (pozitīvs izvietojums)
  • Noraidīts(negatīvs izvietojums )
  • Kvalificēts (konvertēts par iespēju vai iesaisti)
Derīguma beigu datums msdyn_expirydate DateTime Ieskata derīguma termiņš.
Ieteiktais datums msdyn_suggesteddate DateTime Ieskata termiņš.
Atsauksmju iemesls msdyn_feedbackreason String Uztveršanas iemesls, ko pārdevējs sniedza par pozitīvu vai negatīvu atgriezenisko saiti, kad atsauksmes ir Citi.

Kartējiet shēmu un importējiet to Dataverse

Izmantojiet tādas metodes kā Web API, komatatdalīto vērtību (.csv) failus vai XML izklājlapu 2003 (.xml) failus, lai kartētu pielāgotos atribūtus un izveidotu shēmu. Kad pielāgotie atribūti ir kartēti ar msdyn_salessuggestion entītiju, shēma ir jāimportē Dataverse. Pēc tam ieskatus var parādīt Dynamics 365 sales ierakstos.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā importēt datus Dataverse, dodieties uz:

Pārdevēju ieskatu iespējošana
Iegūstiet inteliģentus ieskatus, lai uzlabotu pārdošanu