Lasīt angliski

Kopīgot, izmantojot


Programmas Dynamics 365 Sales pielāgošana

Lietojumprogramma Dynamics 365 Sales ir modulāra programma, kas izstrādāta, lai nodrošinātu iespējas, kas pielāgotas pārdošanas profesionāļiem un pārdošanas vadītājiem. Kā administrators vai pielāgotājs varat viegli pielāgot tabulas, informācijas paneļus, veidlapas, skatus, diagrammas un biznesa procesus, kas iekļauti programmā Sales, izmantojot programmu noformētāju, nerakstot nekādu kodu.

Licences un lomas prasības

Prasības tips Jums ir jābūt
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vai Dynamics 365 Sales Professional
Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas Sistēmas administrators vai sistēmas pielāgotājs
Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales

Programmas pielāgošana

Atkarībā no Dynamics 365 pārdošanas licences, lai iegūtu konkrētu informāciju, atlasiet kādu no šīm cilnēm:

Lai pielāgotu programmu:

  1. Atlasiet programmu ekrāna augšējā labajā stūrī.

  2. Dodieties uz elementu Pārdošanas centrs , atlasiet Papildu opcijas (...) un pēc tam programmu noformētājā atlasietAtvērt.

  3. Pēc nepieciešamības pievienojiet programmai komponentus vai rediģējiet tos. Papildinformācija: Programmas komponentu pievienošana vai rediģēšana

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

  • Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
  • Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
  • Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Vietnes kartes ieraksta pievienošana pielāgotai lietojumprogrammai