Word veidņu izveide un pārvaldība

Microsoft Word nodrošina efektīvus veidus, kā attēlot Dynamics 365 pārdošanas datus standartizētā un labi formatētā dokumentā. Izmantojiet Word veidnes, lai visu klientiem nodoto dokumentu izskats tiktu saskaņots ar jūsu organizācijas zīmolu. Varat viegli izveidot veidnes un kopīgot tās ar citiem.

Licences un lomas prasības

Prasības tips	Jums ir jābūt
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vai Dynamics 365 Sales Professional Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas	Pārdošanas menedžeris, pārdošanas profesionālais menedžeris vai pārdošanas viceprezidents Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales

Word veidnes izveide

Veidnes palīdz lietotājiem ģenerēt standartizētus dokumentus, izmantojot Dynamics 365 pārdošanas datus.

Atkarībā no jūsu licences atlasiet kādu no šīm cilnēm, lai uzzinātu, kā izveidot vārdu veidnes Dynamics 365:

Pārdošanas premium un pārdošanas uzņēmums

1. Programmā Pārdošanas centrs atlasiet ikonu Iestatījumi () un pēc tam Papildu iestatījumus.

2. Izpildiet rakstā Word veidņu izmantošana standartizētu dokumentu izveidei un Word veidnes izveidei sniegtos norādījumus.

Pārdošanas profesionālis

Izpildiet šajā rakstā norādītās darbības, lai veiksmīgi izveidotu Word veidnes Dynamics 365 Sales Professional.

1. darbība. Word veidnes izveide

1. Pārliecinieties, vai jums ir sistēmas administratora loma Dynamics 365 Sales Professional.

2. Vietnes kartē atlasiet Pārdošanas iestatījumi.

3. Sadaļā Papildu iestatījumi atlasiet Excel un Word veidnes.

4. Atlasiet Jauna veidne.

5. Rūtī Veidnes tipa izveide atlasiet Word veidne un pēc tam atlasiet Tālāk.

   

6. Rūtī Atlasīt entītiju atlasiet entītiju, kurai veidne tiek lietota. Veidne izmanto datus no šīs entītijas.

   

7. Lai pievienotu laukus, kurus vēlaties iekļaut Word veidnē, atlasiet Izvēlēties saistītās entītijas. Tiek atvērts dialoglodziņš Iestatījumu pārskats .

   Šajā ekrānā atlasītās relācijas nosaka to, kuras entītijas un lauki būs pieejami vēlāk, kad definēsit Word veidni. Atlasiet tikai relācijas, kas nepieciešamas, lai Word veidnei pievienotu Dynamics 365 Sales Professional datus. Kad esat pabeidzis, atlasiet Gatavs.

   Tālāk ir sniegti daži relāciju piemēri entītijai Uzņēmums.

   • Attiecība 1:N. Uzņēmumam var būt vairākas kontaktpersonas.

   • Attiecība N:1. Interesentam, uzņēmumam vai kontaktpersonai var būt vairāki uzņēmumi.

   • Attiecība N:N. Uzņēmumam var būt vairāki mārketinga adresātu saraksti. Mārketinga adresātu sarakstam var būt vairāki uzņēmumi.

   Piezīmes

   Lai nodrošinātu savlaicīgu dokumentu lejupielādi, ir noteikts maksimālais ierobežojums (100) katrai relācijai atgriezto saistīto ierakstu skaitam. Piemēram, ja eksportējat veidni kādam uzņēmumam un vēlaties iekļaut tā kontaktpersonu sarakstu, tad dokuments atgriezīs maksimums 100 uzņēmuma kontaktpersonas.

8. Rūtī Atlasīt entītiju atlasiet Tālāk.

9. Rūtī Veidnes lejupielāde atlasiet Lejupielādēt failu , lai lokālajā datorā izveidotu Word failu, kurā eksportētā entītija ir iekļauta kā XML dati.

10. Lai veidni augšupielādētu vēlāk, atzīmējiet izvēles rūtiņu Augšupielādēt veidni vēlāk un pēc tam atlasiet Gatavs.

11. Lai augšupielādētu veidni pēc datu pielāgošanas, dodieties uz veidņu sarakstu un pēc tam atlasiet Augšupielādēt veidni. Papildinformāciju skatiet rakstā solis 4: augšupielādējiet Word veidni atpakaļ programmā Pārdošana.

2. darbība: cilnes Izstrādātājs iespējošana

Izpildiet norādījumus solis 2: iespējojiet cilni Izstrādātājs , lai iespējotu cilni Izstrādātājs programmā Word.

3. darbība. Word veidnes definēšana

Izpildiet norādījumus solis 3: Word veidnes definēšana, lai definētu Word veidni.

4. darbība: Word veidnes augšupielādēšana atpakaļ programmā Sales

Kad jūsu Word veidne ir izveidota tā, kā vēlaties, saglabājiet to, lai varētu to Dynamics 365 Sales Professional augšupielādēt.

Administrators var izmantot lapu Papildu iestatījumi , lai augšupielādētu Word veidni Dynamics 365 Sales Professional.

Piezīmes

Jūsu organizācijas lietotāji var redzēt viņiem pieejamās veidnes, ierakstu saraksta komandjoslā atlasot pogu Word veidnes .

1. Vietnes kartē atlasiet Pārdošanas iestatījumi.

2. Sadaļā Papildu iestatījumi atlasiet Excel un Word veidnes.

3. Atlasiet Augšupielādēt veidni.

4. Rūtī Veidnes augšupielāde atlasiet Izvēlēties failu. Atrodiet un atlasiet augšupielādējamo failu.

   

5. Atlasiet Augšupielādēt.

6. Rūtī Kopsavilkums pārskatiet augšupielādējamo failu un pēc tam atlasiet Pabeigt.

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

• Pārdošanas ierakstu eksportēšana uz PDF failu
• Piedāvājuma un rēķina dokumentu automātiskās ģenerēšanas iespējošana programmā Sales Professional