Pārdošanas pamatu iestatīšana
Sākotnējās iestatīšanas ietvaros konfigurējiet pamatresursus un pielāgojiet programmu jūsu organizācijai specifiskām vajadzībām.
Konfigurējiet pamatus
Lai jūsu pārdošanas organizācija varētu izmantot Dynamics 365 Sales, ir jāiestata noteikti pamatresursi. Piemēram, transakcijām izmantotās valūtas, aptvertās teritorijas, finanšu periodi un produktu katalogs.
Izmantojiet atsauces tālāk esošajā tabulā, lai iestatītu pamatus savai pārdošanas organizācijai.
| Ko iestatīt | Papildu informācija |
|---|---|
| Izveidojiet struktūrvienības, lai loģiski sagrupētu nodaļas. | Struktūrvienību izveide |
| Pārdošanas komandu izveide | Darba grupu izveide vai pārvaldība |
| Pārdošanas teritoriju iestatīšana, lai organizētu uzņēmumus atbilstoši ģeogrāfiskajam apgabalam | Pārdošanas teritoriju iestatīšana |
| Iestatiet savu finanšu periods un to, kā tam vajadzētu izskatīties | Darbs ar finanšu gads iestatījumiem |
| Darījumi vairākās valūtās | Pārvaldiet darījumus ar vairākām valūtām |
| Definējiet savu preču katalogu ar cenām un atlaidēm | Preču kataloga iestatīšana |
Programmas pielāgošana
Kad esat konfigurējis pamata resursus, varat pielāgot iestatījumus savām organizācijas prasībām, piemēram, zīmolradei un dizainam pārdošanas programmā, biznesa procesa plūsmām, veidlapām, skatiem utt.
Izmantojiet atsauces tālāk esošajā tabulā, lai iestatītu pamatus savai pārdošanas organizācijai.
| Ko pielāgot | Papildu informācija |
|---|---|
| Pielāgota lietotnes izskata un darbības izveide | Zīmolrades un dizainu iestatīšana |
| Tabulu, informācijas paneļu, biznesa procesu un tā tālāk pielāgošana | Programmas Sales pielāgošana |
| Pielāgojiet veidlapas, lai tās atbilstu jūsu organizācijas īpašajām vajadzībām. | Veidlapu pielāgošana |
| Pielāgojiet skatu, lai tas atbilstu jūsu organizācijas īpašajām vajadzībām. | Skatu pielāgošana |