Mobilās pieredzes iestatīšana programmai Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Sales mobilā programmā nodrošina intuitīvu mobilo pieredzi, kas sniedz ātru piekļuvi informācijai par klientiem un ļauj viegli atjaunināt šo informāciju. Tas vienkāršo klientu attiecību pārvaldību un palīdz pārdevējiem koncentrēties uz pārdošanu.

Tiešie pārdevēji daudz laika pavada ceļā, dodoties pie klientiem. "Atrodoties ceļā" laiks var kļūt par produktīvu laiku, izmantojot šo mobilo lietotni, kas ir pieejama vietnē iOS un Android.

Lai tiešie pārdevēji varētu izmantot mobilo programmu Dynamics 365 Sales, ir jānodrošina, ka tiek izpildīti tālāk minētie priekšnosacījumi.

• Lai iegūtu optimālu pieredzi mobilajās ierīcēs, veiciet tālāk norādītās darbības.
  • Ieteicams iespējot atbilstības meklēšanu vidē. Papildinformācija: atbilstības meklēšana konfigurēšana, lai uzlabotu meklēšanas rezultātus un veiktspēju
  • Ieteicams izmantot Exchange Online.
• Lai iestatītu sapulces saistīto ierakstu, jums ir:
  • Iespējojiet servera puses sinhronizāciju savā vidē. PapildinformācijaServera puses sinhronizācija.
  • Apstipriniet e-pasta adresi. Papildinformācija: Pastkastu apstiprināšana
• Mobilās lietotnes lietotājiem ir jābūt šādām atļaujām:
  • Organizācijas tabulas lasīšanas atļauja.
  • Lasīšanas atļauja tabulai Pastkaste.
  • Dynamics 365 par mobilajām privilēģijām.

Piezīmes

• Ja Dynamics 365 pārdošanas mobilo programmu palaiž lietotājs, kuram ir definēts mobile offline profils , programmas lietotāja interfeiss tiek parādīts, izmantojot vienotais interfeiss (tāpat kā Dynamics 365 tālruņiem).
• Ja Dynamics 365 Sales mobilo programmu palaiž planšetdatorā, programmas lietotāja interfeiss tiek parādīts, izmantojot vienoto interfeisu (tāpat kā programmā Dynamics 365 planšetdatoriem).

Ko darīt tālāk?

Kad visi priekšnosacījumi ir izpildīti mobilajai programmai Dynamics 365 Sales, lauka pārdevēji to var instalēt savās iOS un Android ierīcēs.

Kā administrators varat vēl vairāk uzlabot pieredzi, izmantojot tālāk norādītos pielāgojumus.

• Veidlapu pārvaldība
• Pielāgotu pašpiegādes paziņojumu izveide
• Tabulu konfigurēšana, lai ātri izveidotu ierakstus un darbības

Saistītā informācija

Mobilās programmas Dynamics 365 Sales izmantošana
Apgūstiet pamatus
Norādījumi par labāko mobilo pieredzi jūsu pārdošanas lietotājiem