KPI datu skatīšana un eksportēšana
Skatiet kontaktpersonas, interesenta vai iespējas KPI datus, izmantojot sistēmas skatus, un eksportējiet datus Excel failā. KPI dati tiek glabāti tālāk norādītajās entītijās.
- Sazināties ar KPI vienumiem
- Vadošie KPI vienumi
- Iespējas KPI vienumi
Piezīmes
Šī tēma ir piemērojama tikai relāciju analīzes funkcijai.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| Drošības lomas | Sistēmas administrators vai pārdošanas vadītājs Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales |
KPI datu skatīšana
Datu skatīšanai varat izmantot šo entītiju sistēmas skatus vai izveidot savus skatus.
- Dodieties uz sadaļu Detalizētā atrašana.
- Sarakstā Meklēt atlasiet ieraksta tips kā vienu no iepriekš minētajām entītijām.
- Sarakstā Izmantot saglabāto skatu atlasiet sistēmas skats vai izveidojiet jaunu skatu.
- Norādiet skatā iekļaujamās kolonnas, atlasot Rediģēt kolonnas un pēc tam atlasot rādāmās kolonnas.
- Atlasiet Rezultāti , lai skatītu datus.
Detalizētu informāciju par detalizētās atrašanas izmantošanu skatiet sadaļā Detalizētās meklēšanas izveide, rediģēšana vai saglabāšana
Pēc rezultātu skatīšanas varat eksportēt datus Microsoft Excel, ja tas ir nepieciešams. Varat to izdarīt, komandjoslā atlasot opciju Eksportēt programmā Excel.
Papildinformāciju par programmas Dynamics 365 Sales datu eksportēšanu uz programmu Excel skatiet sadaļā Datu eksportēšana uz programmu Excel
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.