Kreditoru sadarbības mobilā darbvieta

Svarīgi

Finanšu un operāciju (Dynamics 365) mobilā lietotne un platforma ir novecojušas. Papildus informācija ir skatāma šeit: Noņemti vai novecojuši platformas instrumenti.

Šajā rakstā ir sniegta informācija par mobilo darbvietu Kreditoru sadarbība. Šī darbvieta palīdz kreditoriem pastāvīgi būt informētiem par pirkšanas pasūtījumiem, kas viņiem ir nosūtīti apstiprināšanai. Viņi var skatīt arī informāciju par jauniem un atjauninātiem pirkšanas pasūtījumiem un kontaktpersonām.

Šī mobilā darbvieta ir paredzēta lietošanai kopā ar mobilo programmu Finance and Operations (Dynamics 365).

Pārskats

Mobilā darbvieta Kreditoru sadarbība kreditoriem pastāvīgi nodrošina informāciju par jaunajiem pirkšanas pasūtījumiem, lai viņi varētu redzēt pirkšanas pasūtījumus un uz tiem reaģēt tīmekļa klientā.

Piezīme

Mobilā darbvieta ir jālieto kā papildinājums kreditoru sadarbības tīmekļa interfeisam, nevis kā tā aizstājējs.

Izmantojot mobilo darbvietu Kreditoru sadarbība, jūsu kreditori var skatīt jaunos pirkšanas pasūtījumus, kas viņiem ir nosūtīti apstiprināšanai. Tajā tiek rādīta pirkšanas pasūtījuma informācija, piemēram, preces, daudzumi un pieprasītie saņemšanas datumi. Ir pieejama arī informācija par cenu atkarībā no katra kreditora konfigurācijas.

Lietotājs, kas pierakstās kā kreditors, var redzēt, uz kuriem pirkšanas pasūtījumiem ir atbildēts un kuriem pirkšanas pasūtījumiem joprojām tiek gaidīta debitora darbība. Piemēram, pirkšanas pasūtījums var gaidīt debitora darbību, jo kreditors ir ieteicis citu saņemšanas datumu, bet debitors vēl nav piekritis šim datumam. Kreditoram ir redzams arī saraksts ar pirkšanas pasūtījumiem, kas ir apstiprināti, bet vēl nav piegādāti.

Lai atbildētu uz pirkšanas pasūtījumu, kreditoram ir jālieto kreditoru sadarbības tīmekļa interfeiss, kas ir pieejams tīmekļa klientā. Tur kreditors var saņemt arī papildinformāciju par pasūtījumu, piemēram, dokumentu pielikumus, piegādes adresi katrai rindai, kā arī ar kreditoru saistītās izmaksas.

Kreditori, kam ir īpaša drošības loma, var redzēt, kuras kontaktpersonas ir reģistrētas kādam kreditora kontam. Tā pati drošības loma ļauj kreditoram skatīt statusu jebkuram iesniegtajam lietotāja pieprasījumam.

Kreditoru sadarbības tīmekļa interfeiss tīmekļa klientā ir jāizmanto, lai izveidotu jaunas kontaktpersonas un iesniegtu jaunus lietotāju pieprasījumus.

Mobilā darbvieta Kreditoru sadarbība kreditoram ļauj veikt tālāk norādītos uzdevumus.

• Skatiet jaunus pirkšanas pasūtījumus, kas ir nosūtīti kreditoram.
• Skatiet pirkšanas pasūtījumus, uz kuriem kreditors ir atbildējis un kuri gaida debitora darbību.
• Skatiet pirkšanas pasūtījumus, kas ir apstiprināti, bet vēl nav saņemti pilnībā.
• Skatiet kontaktpersonas informāciju, kas ir reģistrēta kreditora kontam. (Šim uzdevumam ir nepieciešama papildu drošības loma.)
• Skatiet informāciju par kreditora iesniegto lietotāja pieprasījumu un sekojiet līdzi pieprasījuma statusam. (Šim uzdevumam ir nepieciešama papildu drošības loma.)

Priekšnosacījumi

Priekšnosacījumi atšķiras atkarībā no jūsu organizācijai izvietotās Microsoft Dynamics 365 versijas.

Priekšnosacījumi, ja izmantojat Supply Chain Management

Ja jūsu organizācijai ir izvietota programmatūra Supply Chain Management, sistēmas administratoram ir jāpublicē mobilā darbvieta Kreditoru sadarbība. Norādījumus skatiet tēmā Mobilās darbvietas publicēšana.

Priekšnosacījumi, ja izmantojat Microsoft Dynamics 365 for Operations versiju 1611 ar 3. platformas atjauninājumu vai jaunāku versiju

Ja jūsu organizācijai ir izvietota Microsoft Dynamics 365 for Operations versija 1611 ar 3. platformas atjauninājumu vai jaunāku tā versiju, sistēmas administratoram ir jāizpilda tālāk norādītie priekšnoteikumi.

Priekšnoteikumi	Loma	Apraksts
Ja izmantojat 3. platformas atjauninājumu, ir jāievieš KB 3216943.	Sistēmas administrators	KB 3216943 ir binārais atjauninājums, kas irnepieciešams, ja izmantojat 3. platformas atjauninājumu. Lai ieviestu šo KB, sistēmas administratoram ir jāizpilda tālāk minētās darbības. Lejupielādējiet KB 3216943 no pakalpojuma Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Instalējiet bināro atjauninājumu, kas ir nodrošināts kā izvietojama pakotne. Informāciju par to, kā lietot izvietojamu pakotni, skatiet sadaļā Lietot izvietojamu pakotni.
Jāievieš KB 4013633.	Sistēmas administrators	KB 4013633 ir X++ atjauninājums jeb metadatu labojumfails, kurā ir ietverta mobilā darbvieta Rīcībā esošie krājumi. Lai ieviestu KB 4013633, jūsu sistēmas administratoram ir jāizpilda tālāk minētās darbības. Lejupielādējiet metadatu labojumfailu no LCS. Instalējiet metadatu labojumu failu. Izveidojiet izvietojamu pakotni, kas ietver SCMMobile modeli, pēc tam augšupielādējiet izvietojamo pakotni uz LCS. Pielietojiet izvietojamo pakotni.
Mobilajai darbvietai Kreditoru sadarbība ir jābūt publicētai.	Sistēmas administrators	Skatiet tēmu Mobilās darbvietas publicēšana.
Piegādātāja lietotājam ir jānodrošina piekļuve kreditoru sadarbības tīmekļa interfeisam tīmekļa klientā un ir jāiestata kreditoru sadarbības lietotājs.	Iepirkumu speciālisti un sistēmas administrators	Izpildiet tālāk nākamajos rakstos aprakstītās darbības, lai iestatītu kreditoru sadarbības tīmekļa interfeisu un strādātu ar to. Lietot kreditoru sadarbību, lai strādātu ar ārējiem kreditoriem Pārvaldīt kreditoru sadarbības lietotājus Kreditoru sadarbības iestatīšana un uzturēšana Lietot kreditoru sadarbību, lai strādātu ar debitoriem programmatūrā Supply Chain Managements

Mobilās programmas lejupielāde un instalēšana

Lejupielādēt un instalēt Finance and Operations (Dynamics 365) mobilo programmu:

• Programma Android tālruņiem
• iPhone tālruņiem

Pierakstīšanās mobilajā programmā

1. Palaidiet programmu savā mobilajā ierīcē.

2. Ievadiet savu Microsoft Dynamics 365 vietrādi URL.

3. Pirmajā pierakstīšanās reizē tiek prasīts ievadīt lietotājvārdu un paroli. Ievadiet savus akreditācijas datus.

4. Pēc pierakstīšanās tiek parādītas jūsu uzņēmumam pieejamās darbvietas. Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja sistēmas administrators vēlāk publicēs jaunu darbvietu, jums būs jāatsvaidzina mobilo darbvietu saraksts.

   

Mobilās darbvietas Kreditoru sadarbība lietošana

Atlasot darbvietu Kreditoru sadarbība, būs redzamas tālāk norādītās opcijas.

Darbvietā Kreditoru sadarbība ir tālāk aprakstītās lapas.

Kontaktpersonas

Lapā Kontaktpersonas varat redzēt visas kontaktpersonas, kas ir iestatītas attiecīgajam kreditora kontam. Tajā parādīts kontaktpersonas vārds, primārā e-pasta adrese un lietotāja aizstājvārds, ja kontaktpersonai tāds ir. Šajā lapā tiek arī rādīts, vai kontaktpersonas lietotāja konts ir aktīvs. Atlasot kontaktpersonu, varat skatīt tādu informāciju par kontaktpersonu kā juridiskās personas, kam šī persona ir kontaktpersona. Varat arī skatīt kontaktinformāciju, piemēram, tālruņa numuru vai alternatīvo e-pasta adresi.

Lietotāja pieprasījumi

Lapā Lietotāju pieprasījumi varat redzēt visus lietotāju pieprasījumus, ko esat iesniedzis, izmantojot kreditoru sadarbības tīmekļa interfeisu. Varat arī sekot šo pieprasījumu statusam. Ja atlasāt kādu lietotāja pieprasījumu, varat redzēt, kas tika pieprasīts, pievienot vai deaktivizēt lietotāju, mainīt drošību un redzēt, kuras drošības lomas šim lietotājam tika pieprasītas.

Pārskatīšanai gatavie pirkšanas pasūtījumi

Lapā Pārskatīšanai gatavie pirkšanas pasūtījumi varat redzēt visus debitora sūtītos pirkšanas pasūtījumus, uz ko vēl nav atbildēts. Varat apskatīt noteiktu informāciju par pasūtījumu, piemēram, kuras preces tika pieprasītas un kad šīs preces ir jāpiegādā. Atkarībā no kreditora konfigurācijas ir pieejama arī informācija par cenu.

Varat arī redzēt, vai pirkšanas pasūtījumam ir kādas piezīmes vai pielikumi. Tomēr, lai atvērtu piezīmes un pielikumus, ir jāizmanto kreditoru sadarbības tīmekļa interfeiss tīmekļa klientā. Atlasiet vienumu Pirkšanas pasūtījuma rinda, lai skatītu visas rindas kopā ar to informāciju. Katrai rindai indikators norāda, vai pastāv piezīmes vai pielikumi un vai piegādes adrese atšķiras no virsrakstā rādītās.

Lai atbildētu uz pirkšanas pasūtījumu, ir jāizmanto kreditoru sadarbības tīmekļa interfeiss tīmekļa klientā.

Tiek gaidīta debitora darbība

Lapā Tiek gaidīta debitora darbība varat atrast pirkšanas pasūtījumus, uz kuriem esat atbildējis jūs vai cita persona jūsu uzņēmumā, kam ir piekļuve kreditoru sadarbībai. Pirkšanas pasūtījumi šajā sarakstā ir redzami tikai tad, ja debitoram šajā pirkšanas pasūtījumā ir jāizpilda viena no tālāk norādītajām darbībām.

• Ja pirkšanas pasūtījums tika noraidīts, debitoram ir jāatjaunina vai jāatceļ sākotnējais pasūtījums un pēc tam tas jānosūta atkārtoti. Kad pirkšanas pasūtījums ir nosūtīts vēlreiz, tas vairs nav redzams lapā Tiek gaidīta debitora darbība.
• Ja pirkšanas pasūtījums tika pieņemts ar izmaiņām, debitoram ir jāatjaunina sākotnējais pasūtījums un jāsūta atkārtoti pārskatīšanai vai jāatjaunina pasūtījums atbilstoši pieprasītajām izmaiņām un nekavējoties jāapstiprina. Abos gadījumos pirkšanas pasūtījums vairs netiek rādīts lapā Tiek gaidīta debitora darbība.
• Ja pirkšanas pasūtījums tika pieņemts, bet joprojām ir redzams lapā Tiek gaidīta debitora darbība, tad nozīmē, ka pieņemšanas laikā šis pirkšanas pasūtījums netika apstiprināts automātiski. Tiek gaidīts, līdz pirkšanas aģents šī pasūtījuma statusu nomainīs uz Apstiprināts. Parasti pirkšanas pasūtījums tiek uzskatīts par līgumu starp debitoru un kreditoru, līdzko kreditors pieņem pasūtījumu. Tāpēc atjaunināšana uz statusu Apstiprināts parasti ir tikai formalitāte.

Kad atlasāt pirkšanas pasūtījumu, par atbildi tiek parādīta papildu informācija. Varat redzēt rindas informāciju un atbildi par katru rindu. Rindas statuss norāda, kura no tālāk uzskaitītajām atbildēm tika sniegta.

• Pieņemts
• Noraidīts
• Apstiprināts ar izmaiņām
• Aizstāts/Aizstājējs
• Sadalīts grafikā/Grafika rinda

Ņemiet vērā, ka lauks Tiek piegādāts ir iestatīts uz Jā vai Nē, lai norādītu, vai rindas tiks piegādātas. Rindu var nepiegādāt tālāk norādīto iemeslu dēļ.

• Rinda tika noraidīta.
• Tika veikta aizvietošana, un sākotnējo rindu nav paredzēts piegādāt, kā tas ir pieprasīts saņemtajā pasūtījumā.
• Rinda tika sadalīta vairākās grafika rindās, un sākotnējo rindu nav paredzēts piegādāt, kā tas ir pieprasīts saņemtajā pasūtījumā.

Tiek rādītas visas pasūtījuma rindas atbildē veiktās izmaiņas. Taču augšupielādētās piezīmes un pielikumi netiek rādīti. Lai skatītu piezīmes un pielikumus, ir jāizmanto kreditoru sadarbības tīmekļa interfeiss tīmekļa klientā.

Atvērtie apstiprinātie pasūtījumi

Kad debitors apstiprina pirkšanas pasūtījumu (t.i., pirkšanas pasūtījuma statuss mainās uz Apstiprināts), tas tiek parādīts atvērto apstiprināto pasūtījumu sarakstā. Tas šajā sarakstā paliek, līdz debitors to reģistrē kā saņemtu.