Vislabākais paņēmiens, kā izmantot biznesa procesa plūsma kolonnas
Mantotās ar procesu saistītās kolonnas tabulās ir novecojušas. Tālāk ir norādītas dažas labākās prakses, kā izmantot kolonnu Active Stage (activestageid) tabulā biznesa procesa plūsma.
Ziņošana par biznesa procesa plūsma aktīvo posmu
Pieņemsim, ka vēlaties iegūt skatu uz savu pārdošanas konveijeru, aktīvajā posmā, kurā ir interesenta pārdošanas process .
Iepriekš, lai ziņotu par biznesa procesiem pēc stadijas, var definēt skatu katrā saistītajā biznesa procesa plūsma tabulā un pēc tam ziņot kolonnā Active Stage (activestageid).
Tā kā saistīto tabulu kolonna Active Stage (activestageid) ir novecojusi, ir divi veidi, kā ziņot par biznesa procesa plūsmām.
1. iespēja: skati un diagrammas biznesa procesa plūsma tabulā **(ieteicams)**
9.0 un jaunākās versijās katrs biznesa procesa plūsma izveido savu Dataverse tabulu, parasti ar tādu pašu nosaukumu kā biznesa procesa plūsma. Lai ziņotu par biznesa procesa plūsma, atlasiet tā biznesa procesa plūsma tabulu, par kuru vēlaties ziņot, un pēc tam izveidojiet skatus un diagrammas tāpat kā iepriekš.
Mūsu piemērā veiciet tālāk norādītās darbības, lai pārietu uz tabulu Interesenta pārdošanas process .
Pierakstieties programmatūrā Power Apps.
Lai uzzinātu vairāk par interfeisa Power Apps lietošanu, dodieties uz Darba sākšana Power Apps.
Kreisajā navigācijas rūtī atlasiet Citas>tabulas.
Iestatiet filtru uz Visi.
Meklējiet un pēc tam atlasiet tabulu Interesents uz iespējas pārdošanas procesu .
Šeit varat definēt skatus un diagrammas tāpat kā jebkurā citā tabulā.
Elementā Datu perences atlasiet Skati vai Diagrammas .
Šīs pieejas priekšrocība ir tā, ka varat izmantot vienu skatu vai diagrammu, lai ziņotu par biznesa procesa plūsmām, kas aptver vairākas tabulas.
Tā kā tabula biznesa procesa plūsma neatšķiras no jebkuras citas pielāgotas tabulas, tabulai varat pievienot pielāgotas kolonnas Dataverse, lai izsekotu nepieciešamo papildinformāciju.
2. iespēja: kopējiet aktīvo posmu saistītā tabulā
Vai arī, lai turpinātu atskaišu veidošanu ārpus saistītās tabulas, izveidojiet mākoņa plūsmu, lai kopētu kolonnu Active Stage (activestageid) no tabulas biznesa procesa plūsma uz pielāgotu kolonnu saistītajās Dataverse tabulās.
Tālāk ir norādītas dažas lietas, kas jāpatur prātā, izmantojot šo pieeju.
Uz viena galda var darboties vairākas biznesa procesa plūsma. Izmantojot šo pieeju, vislabāk ir izveidot vienu pielāgotu kolonnu, kurā tiek glabāts aktīvais posms katram biznesa procesa plūsma, kas darbojas uz galda. Šī pieeja nodrošina ziņošanas integritāti.
Tā kā pārskatu veidošana tiek veidota no saistītās tabulas, nav iespējams izveidot vienu skatu, kurā būtu atskaites par biznesa procesa plūsmām, kas aptver vairākas tabulas.
Aktīvā posma izmantošana loģikas palaišanai
Tālāk ir norādīti daži gadījumi, kad, iespējams, vēlēsities palaist loģiku, kuras pamatā ir aktīvā stadija.
Aktīvā posma izmantošana, lai palaistu klienta puses loģiku
Izmantojot biznesa procesu, ir daudzas lietas, ko, iespējams, vēlēsities darīt automātiski. Piemēram:
Mainiet aktīvo biznesa procesa plūsma, pamatojoties uz nesen pieejamo informāciju veidlapā vai biznesa procesa plūsma.
Pārvietojiet aktīvo posmu uz nākamo vai iepriekšējo posmu, pamatojoties uz vērtībām, ko lietotāji ievadījuši darbībām vai veidlapas kolonnām.
Paslēpiet vai rādiet veidlapu cilnes un kolonnas, pamatojoties uz atlasīto posmu.
Rādiet informatīvus ziņojumus un palaidiet aprēķinus, pamatojoties uz aktīvajām biznesa procesa plūsmām, aktīvo vai atlasīto posmu vai notikumiem, piemēram, aktīvā posma pārvietošanu.
Padoms
Šādos scenārijos izmantojiet atbalstīto klienta API kopu biznesa procesa plūsmām.
Aktīvā posma izmantošana, lai palaistu servera puses loģiku
Var būt gadījumi, kad automatizācija, pamatojoties uz biznesa procesa plūsma, ir jāveic servera pusē. Piemēram:
Nosūtiet lietotājam e-pasta ziņojumu, ja kvalifikācijas iespējas pārdošanas procesa posms ir aktīvs ilgāk par 15 dienām.
Automātiski izveidojiet darbību kopu, kas attiecas uz iespēju pārdošanas procesa aktīvo posmu katru reizi, kad tas mainās.
Automātiski pabeidziet iespējas pārdošanas procesu , kad tiek pabeigta slēgšanas Tālruņa saruna darbība.
Padoms
Izmantojiet biznesa procesa plūsma tabulā definētās klasiskās Dataverse darbplūsmas vai plūsmas.
Lai izveidotu klasisku Dataverse darbplūsmu, kas izveido darbības iekšējiem risinājumu pārskatiem un sekot ar klientu iespējas pārdošanas procesa posmā Piedāvāt , veiciet tālāk norādītās darbības.
Izveidojiet to tabulā Iespēju pārdošanas process un iestatiet to tā, lai tas tiktu izpildīts katru reizi, kad mainās tabulas kolonna Active Stage .
Definējiet nosacījumu, lai pārbaudītu, vai kolonna Aktīvā stadija ir vienāda ar Piedāvāt.
Izveidojiet tikšanos un Tālruņa saruna rindu risinājuma iekšējai pārskatīšanai un debitora zvanam, lai attiecīgi pārskatītu risinājumu.
