Pārskats par biznesa procesa plūsmām

2025-06-10

Izveidojot biznesa procesa plūsmu , varat palīdzēt nodrošināt, ka lietotāji katrā saziņas reizē ar klientiem datus ievada konsekventi un veic tās pašas darbības. Piemēram, iespējams, vēlaties izveidot biznesa procesa plūsmu, lai klientu apkalpošanas pieprasījumus visi darbinieki apstrādātu vienādi vai lai pieprasītu darbiniekiem iegūt rēķina apstiprinājumu, pirms viņi iesniedz pasūtījumu. Biznesa procesu plūsmas izmanto to pašu pamattehnoloģiju kā citi procesi, taču to nodrošinātās iespējas atšķiras no citiem līdzekļiem, kas izmanto procesus. Lai uzzinātu, kā izveidot vai rediģēt biznesa procesa plūsmu, dodieties uz sadaļu Biznesa procesa plūsmas izveide.

Noskatieties īsu video par biznesa procesu plūsmām.

Kāpēc tiek izmantotas biznesa procesu plūsmas

Biznesa procesa plūsmas palīdz lietotājiem veikt nepieciešamo darbu. Tie nodrošina racionalizētu lietotāja pieredzi, kas ved cilvēkus cauri procesiem, ko viņu organizācija definē mijiedarbībai, kas jāvirza līdz kaut kādam secinājumam. Šīs lietošanas iespējas var pielāgot tā, lai lietotājiem ar atšķirīgām drošības lomām nodrošinātu viņu darbam piemērotākās iespējas.

Izmantojiet biznesa procesa plūsmas, lai definētu noteikta rezultāta iegūšanai veicamo darbību kopu. Šīs darbības sniedz lietotājiem vizuālu informāciju par to, kuru biznesa procesa posmu viņi pašlaik veic. Biznesa procesu plūsmas samazina apmācības nepieciešamību, jo jauniem lietotājiem nav jākoncentrējas uz to, kuru tabulu viņiem vajadzētu izmantot. Viņi var rīkoties atbilstoši procesam. Varat konfigurēt biznesa procesa plūsmas tā, lai tajās ietvertu bieži lietotās pārdošanas metodes, kas var palīdzēt pārdošanas darba grupām sasniegt labākus rezultātus. Biznesa procesa plūsmas var palīdzēt klientu apkalpošanas darba grupu jaunajiem darbiniekiem ātrāk apgūt veicamās darbības un nepieļaut kļūdas, kas var izraisīt klientu neapmierinātību.

Ko var darīt biznesa procesu plūsmas

Izmantojot biznesa procesu plūsmas, jūs definējat posmu un darbību kopu, kas pēc tam tiek parādītas vadīklā veidlapas augšdaļā.

Katrā posmā ir ietverta soļu grupa. Katra darbība ir kolonna, kurā var ievadīt datus. Varat pāriet uz nākamo posmu, izmantojot pogu Nākamais posms . Modeļa vadītās programmās varat strādāt ar biznesa procesa plūsmas posmu posma izlidošanas vietā vai piespraust to sānu rūtī. Biznesa procesu plūsmas neatbalsta posma izlidošanas izvēršanu uz sānu rūti mobilajās ierīcēs.

Varat veikt nepieciešamu darbību , lai lietotājiem būtu jāievada dati attiecīgajā kolonnā, pirms viņi var pāriet uz nākamo posmu. To parasti sauc par "skatuves vārtiem". Ja biznesa procesa plūsmas posmam pievienojat biznesam vai sistēmai nepieciešamu kolonnu, ieteicams pievienot šo kolonnu arī veidlapai.

Biznesa procesu plūsmas šķiet salīdzinoši vienkāršas, salīdzinot ar citiem procesa veidiem, jo tās nenodrošina nekādu nosacītu biznesa loģiku vai automatizāciju, izņemot racionalizētu datu ievades un ievades posmu kontroles pieredzi. Taču apvienojumā ar citiem procesiem un pielāgojumiem biznesa procesa plūsmas var palīdzēt samazināt lietotāju darbībām nepieciešamo laiku un apmācības izmaksas, kā arī uzlabot risinājumu ieviešanu lietotāju vidē.

Piezīmes

Ja kādā posmā, ieskaitot pašreizējo posmu, ir nepieciešamās kolonnas (izņemot slēptās kolonnas), pirms saglabāt veidlapu vai pāriet uz jaunu posmu, ir jāaizpilda šo posmu kolonnas. Atspējotās kolonnas joprojām bloķēs posma navigāciju, ja tās ir tukšas un nepieciešamas. Obligātajām darbībām, kas saistītas ar kolonnu Divas opcijas (Jā/Nē), jābūt Jā (patiess), pretējā gadījumā tās tiek uzskatītas par tukšām un bloķētu posma navigāciju. Ņemiet vērā, ka šī darbība atšķiras no tā, kā veidlapā tiek apstrādāti biznesa obligātie lauki, kur Nē netiek uzskatīts par tukšu vērtību.

Biznesa procesa plūsmu integrēšana citos pielāgojumos

Kad jūs vai jūsu lietotājs ievadāt datus, izmantojot biznesa procesu plūsmas, datu izmaiņas tiek lietotas arī veidlapu kolonnām, lai nekavējoties varētu lietot jebkuru automatizāciju, ko nodrošina biznesa kārtulas vai veidlapu skripti. Var pievienot darbības, kas iestata vērtības kolonnām, kas nav veidlapā, un šīs kolonnas tiek pievienotas Xrm.Page objektu modelim, kas tiek izmantots veidlapu skriptiem. Visas darbplūsmas, kas tiek uzsāktas, izmainot biznesa procesa plūsmā iekļautās kolonnas, tiek lietotas, saglabājot veidlapas datus. Ja automatizāciju lieto reāllaika darbplūsma, izmaiņas lietotājam ir uzreiz redzamas, kad veidlapas dati tiek atsvaidzināti pēc rindas saglabāšanas.

Lai gan veidlapā esošā biznesa procesa plūsmas vadīkla nenodrošina tiešu klienta puses programmējamību, biznesa procesu plūsmas vadīklām automātiski tiek lietotas biznesa kārtulu vai veidlapu skriptu lietotās izmaiņas. Ja paslēpjat kolonnu veidlapā, šī kolonna tiek paslēpta arī biznesa procesa plūsmas vadīklā. Ja iestatāt vērtību, izmantojot biznesa kārtulas vai veidlapu skriptus, šī vērtība tiek iestatīta biznesa procesa plūsmā.

Vienlaicīgas procesa plūsmas

Vienlaicīgas biznesa procesu plūsmas ļauj pielāgotājiem konfigurēt vairākus biznesa procesus un saistīt tos ar vienu un to pašu sākuma rindu. Lietotāji var pārslēgties starp vairākiem biznesa procesiem, kas darbojas vienlaicīgi, un atsākt savu darbu tajā procesa posmā, kur lietotāji bija.

Sistēmas biznesa procesa plūsmas

Ja jūsu Power Platform vidē ir ieslēgts iestatījums Iespējot Dynamics 365 programmas , tiek iekļautas tālāk norādītās biznesa procesu plūsmas. Lai saprastu biznesa procesa plūsmu darbību, pārskatiet tālāk norādītās sistēmas biznesa procesa plūsmas.

No interesenta līdz iespējas pārdošanas procesam
No tālruņa zvana līdz pieteikuma procesam
Pārdošanas process

Vairākas tabulas biznesa procesu plūsmās

Biznesa procesa plūsmu var izmantot vienai tabulai vai aptvert vairākas tabulas. Piemēram, jums var būt process, kas sākas ar iespēju, pēc tam turpinās ar piedāvājumu, pasūtījumu un pēc tam rēķinu, pirms beidzot atgriežas, lai aizvērtu iespēju.

Varat noformēt biznesa procesu plūsmas, kas savieno rindas līdz piecām dažādām tabulām vienā procesā, lai lietotāji, kas izmanto programmu, varētu koncentrēties uz sava procesa plūsmu, nevis uz to, kurā tabulā viņi strādā. Viņi var vieglāk pārvietoties starp saistītām tabulas rindām.

Katrā tabulā ir pieejamas vairākas biznesa procesu plūsmas

Ne katrs organizācijas lietotājs ievēro vienu un to pašu procesu, un dažādiem nosacījumiem var būt nepieciešams piemērot atšķirīgu procesu. Katrā tabulā var būt līdz 10 aktīvām biznesa procesu plūsmām, lai nodrošinātu atbilstošus procesus dažādām situācijām.

Kontrolē, kura biznesa procesa plūsma tiek lietota

Biznesa procesu plūsmas var saistīt ar drošības lomām, lai tās varētu skatīt vai izmantot tikai personas, kurām ir šīs drošības lomas. Varat arī iestatīt biznesa procesa plūsmu secību, lai varētu kontrolēt, kura biznesa procesa plūsma ir iestatīta pēc noklusējuma. Tas darbojas tāpat kā vairākas tabulas veidlapas.

Kad kāds izveido jaunu tabulas rindu, pieejamo aktīvo biznesa procesa definīciju saraksts tiek filtrēts pēc lietotāja drošības lomas. Pēc noklusējuma tiek piemērota pirmā aktivizētā biznesa procesa definīcija, kas pieejama lietotāja drošības lomai atbilstoši procesu secības sarakstam. Ja ir pieejamas vairākas aktīvas biznesa procesa definīcijas, lietotāji var ielādēt citu no dialoglodziņa Pārslēgt procesu . Pārslēdzot procesu, pašlaik atveidotais process pāriet uz fonu un tiek aizstāts ar izvēlēto procesu, bet tam tiek saglabāts statuss un to var pārslēgt atpakaļ. Katrai rindai var būt saistītas vairākas procesa instances (katra no tām ir saistīta ar citu biznesa procesu plūsmas definīciju, kopā līdz 10). Veidlapas ielādes laikā tiek atveidota tikai viena biznesa procesa plūsma. Ja kāds lietotājs lieto citu procesu, šo procesu pēc noklusējuma var ielādēt tikai konkrētajam lietotājam.

Lai pārliecinātos, ka biznesa process pēc noklusējuma tiek ielādēts visiem lietotājiem (darbība ir līdzvērtīga procesa "piesprausšanai"), veidlapas ielādei var pievienot pielāgotu klienta API skriptu (tīmekļa resursu), kas īpaši ielādē esošu biznesa procesa instanci, pamatojoties uz biznesa procesa definīcijas ID.

Ar biznesa procesa plūsmu saistīti jautājumi

Biznesa procesu plūsmas var definēt tikai tām tabulām, kas tās atbalsta. Jums ir jāņem vērā arī pievienojamo procesu, posmu un soļu skaita ierobežojumi.

Biznesa procesa plūsmas, kas izsauc darbplūsmu

Varat izsaukt darbplūsmas pēc pieprasījuma no biznesa procesa plūsmas. To var konfigurēt no biznesa procesa plūsmas noformētāja, velkot darbplūsmas komponentu uz procesa posmu vai uz sadaļu Globālās darbplūsmas .

Ja iekļaujat darbplūsmu, kuru vēlaties aktivizēt biznesa procesa plūsmas posma izejā , un šis posms ir pēdējais plūsmas posms, noformētājs rada iespaidu, ka darbplūsma tiek aktivizēta, kad šis posms ir pabeigts. Tomēr darbplūsma netiek aktivizēta, jo posma pāreja nenotiek. Jūs nesaņemat brīdinājumu vai kļūdu, kas liedz iekļaut darbplūsmu uz skatuves. Kad lietotājs mijiedarbojas ar biznesa procesa plūsmu, procesa pabeigšana vai pārtraukšana neizraisa posma pāreju, un tāpēc darbplūsma netiek aktivizēta. Aplūkojiet šādus piemērus:

Jūs izveidojat biznesa procesa plūsmu ar diviem posmiem. S1 izveido savienojumu ar S2 ar darbplūsmu S2 posmā un iestata trigeru uz Stage Exit.
Jūs izveidojat biznesa procesa plūsmu ar trīs posmiem — S1 ir savienots ar S2, un posms S2 ir zarots uz S3. Iekļaujiet darbplūsmu S2 un iestatāt trigeru uz Stage Exit.

Darbplūsma netiek aktivizēta nevienā no gadījumiem. Lai novērstu šo problēmu, pievienojiet globālu darbplūsmu un pievienojiet tai aktivizējamo darbplūsmu, lai darbplūsma tiktu aktivizēta biznesa procesam, nevis procesa posmam. Globālās darbplūsmas trigeru var iestatīt uz Process Pamests vai Process pabeigts , lai darbplūsma tiktu aktivizēta, kad lietotājs pamet vai pabeidz biznesa procesu.

Tabulas, kurās var izmantot biznesa procesu plūsmas

Visas pielāgotās tabulas var izmantot biznesa procesu plūsmas. Tālāk norādītajās standarta tabulās var izmantot arī biznesa procesu plūsmas. Dažām tabulām ir nepieciešama Dynamics 365 programma, piemēram Dynamics 365 for Sales , vai Dynamics 365 for Customer Service.

Account
Tikšanās
Kampaņa
Kampaņas darbība
Kampaņas atbilde
Konkurents
Kontaktpersona
E-pasta adrese
Pilnvara
Faksa numurs
Pieteikums
Rēķins
Interesenti
Vēstule
Mārketinga adresātu saraksts
Iespēja
Tālruņa saruna
Produkts
Cenrāža elements
Piedāvājums
Periodiska tikšanās
Literatūra
Sociāla darbība
Kārtot
User
Task
Darba grupa

Lai iespējotu pielāgotu tabulu biznesa procesu plūsmām, tabulas definīcijā atzīmējiet izvēles rūtiņu Biznesa procesa plūsmas (tiks izveidoti lauki). Šo darbību nevar atsaukt.

Piezīmes

Ja pārejat uz biznesa procesa plūsmas posmu, kurā ir tabula, Social Activity un izvēlaties pogu Nākamais posms , tiek parādīta opcija Izveidot . Izvēloties Izveidot, tiek ielādēta veidlapa Sociālās aktivitātes . Tomēr, tā kā Social Activity tas nav derīgs Create lietotnes lietotāja interfeisā, nevarēsit saglabāt veidlapu un tiks parādīts kļūdas ziņojums: "Neparedzēta kļūda".

Procesu, posmu un soļu maksimālais skaits

Lai nodrošinātu pieņemamu veiktspēju un lietotāja interfeisa lietojamību, ir daži ierobežojumi, kas jāņem vērā, izmantojot biznesa procesu plūsmas:

Vienā tabulā var būt ne vairāk kā 10 aktivizēti biznesa procesu plūsmas procesi.
Katrā procesā var ietvert ne vairāk par 30 posmiem.
Vairāku tabulu procesos var būt ne vairāk kā piecas tabulas.

Biznesa procesu plūsmas tabulas pielāgošanas atbalsts

Biznesa procesu plūsmas tabulas var parādīties sistēmā, lai tabulas rindu datus varētu padarīt pieejamus režģos, skatos, diagrammās un informācijas paneļos.

Biznesa procesu plūsmas tabulas rindu izmantošana ar režģiem, skatiem, diagrammām un informācijas paneļiem

Tā kā biznesa procesu plūsmas ir pieejamas kā tabula, varat izmantot papildu atrašanu, skatus, diagrammas un informācijas paneļus, kas iegūti no biznesa procesu plūsmas datiem konkrētai tabulai, piemēram, interesentam vai iespējai. Sistēmas administratori un pielāgotāji var izveidot pielāgotus biznesa procesu plūsmas režģus, skatus, diagrammas un informācijas paneļus, kas ir līdzīgi tiem, kas izveidoti ar jebkuru citu tabulu.

Lai piekļūtu noklusējuma biznesa procesa plūsmas skatam, dodieties uz Power Apps atlasiet Risinājumi , atveriet vajadzīgo risinājumu, kreisajā navigācijas rūtī atlasietTabulas un atveriet vajadzīgo procesa tabulu, piemēram , tabulu Potenciālā klienta uz iespēju pārdošanas process . Atlasiet Skati un pēc tam atlasiet vajadzīgo skatu.

Ir pieejami vairāki noklusējuma skati, kurus var skatīt kā diagrammu, piemēram, aktīvās iespējas pārdošanas procesa skats.

Mijiedarbība ar biznesa procesu plūsmas tabulu no darbplūsmas

Varat arī mijiedarboties ar biznesa procesu plūsmas tabulām no darbplūsmas. Piemēram, varat izveidot darbplūsmu tabulas rindai Biznesa procesa plūsma , lai mainītu aktīvo posmu , kad tiek atjaunināta kolonna tabulas rindā Iespēja . Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā to izdarīt, dodieties sadaļā Biznesa procesu plūsmas posmu automatizēšana, izmantojot darbplūsmas.

Biznesa procesu plūsmu palaišana bezsaistē

Biznesa procesu plūsmas var izmantot bezsaistē, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

Biznesa procesa plūsma tiek izmantota no Power Apps programmas.
Programma Power Apps ir iespējota lietošanai bezsaistē.
Biznesa procesa plūsmai ir viena tabula.

Konkrēti, trīs komandas, kas ir pieejamas biznesa procesa plūsmai, kad Power Apps programma ir bezsaistē, ir šādas:

Nākamais posms
Iepriekšējais posms
Aktīvā posma iestatīšana

Uzmeklēšanas kolonna biznesa procesa plūsmas posmā

Nesenās rindas ir redzamas modeļa vadītas programmas uzmeklēšanas kolonnā. Lai nepieļautu, ka uzmeklēšanā tiek rādīti pēdējie izmantotie vienumi, rīkojieties šādi:

Atrodoties veidlapu noformētājā, kurā ir tabulas veidlapa tabulai, kas tiek izmantota biznesa procesa plūsmā, kreisajā navigācijas rūtī atlasiet uzmeklēšanas kolonnas datu soli skatā Koks.
Atzīmējiet opciju Atspējot pēdējos lietotos vienumus.
Saglabājiet un publicējiet.

Biznesa procesu plūsmas tabulu izmantošanas ierobežojumi

Pašlaik nevar izveidot pielāgotas veidlapas tabulām, pamatojoties uz biznesa procesa plūsmu.
Ja risinājumā ir iekļauta biznesa procesu plūsmas tabula, biznesa procesu plūsmas tabula ir manuāli jāpievieno risinājumam pirms eksportēšanas. Pretējā gadījumā biznesa procesu plūsmas tabula netiks iekļauta risinājuma pakotnē. Lai uzzinātu vairāk, dodieties uz tabulu izveidi un rediģēšanu.
Procesa tabulas pievienošana modeļa vadītai programmai var izraisīt ierobežotu funkcionalitāti. Lai uzzinātu vairāk, dodieties uz biznesa procesu plūsmu izveidi un rediģēšanu.
Biznesa procesa plūsmas nosaukums nemainās pēc veidlapas plūsmas izveides. Ja maināt nosaukumu biznesa procesa plūsmas definīcijā, jaunās biznesa procesa plūsmās tiek parādīts atjauninātais nosaukums, bet vecākās plūsmās tiek parādīts sākotnējais nosaukums. Pēc iestatīšanas nosaukums netiek tulkots. Ja plūsmas veidotāja valodas iestatījumi bija iestatīti uz spāņu valodu, kad tika izveidota biznesa procesa plūsmas instance, visiem lietotājiem nosaukums būs spāņu valodā, pat ja plūsmas veidotājs vēlāk mainīja valodu.