Pārskats par biznesa procesa plūsmām
Izveidojot biznesa procesa plūsmu , varat palīdzēt nodrošināt, ka lietotāji katrā saziņas reizē ar klientiem datus ievada konsekventi un veic tās pašas darbības. Piemēram, iespējams, vēlaties izveidot biznesa procesa plūsmu, lai klientu apkalpošanas pieprasījumus visi darbinieki apstrādātu vienādi vai lai pieprasītu darbiniekiem iegūt rēķina apstiprinājumu, pirms viņi iesniedz pasūtījumu. Biznesa procesa plūsmu pamatā ir tā pati tehnoloģija, kas tiek izmantota citiem procesiem, taču to sniegtās iespējas būtiski atšķiras no citu ar procesiem saistīto līdzekļu sniegtajām iespējām. Lai uzzinātu, kā izveidot vai rediģēt biznesa procesa plūsma, dodieties uz biznesa procesa plūsma izveide.
Noskatieties īsu video par biznesa procesu plūsmām.
Kāpēc tiek izmantotas biznesa procesa plūsmas
Biznesa procesa plūsmas palīdz lietotājiem veikt nepieciešamo darbu. Tās nodrošina racionalizētas lietošanas iespējas, kas palīdz lietotājiem secīgi veikt viņu organizācijā definētos procesus saistībā ar darbībām, kuras ir jāpabeidz noteiktā veidā. Šīs lietošanas iespējas var pielāgot tā, lai lietotājiem ar atšķirīgām drošības lomām nodrošinātu viņu darbam piemērotākās iespējas.
Izmantojiet biznesa procesa plūsmas, lai definētu noteikta rezultāta iegūšanai veicamo darbību kopu. Šīs darbības sniedz lietotājiem vizuālu informāciju par to, kuru biznesa procesa posmu viņi pašlaik veic. Biznesa procesa plūsmas samazina nepieciešamību pēc apmācības, jo jaunajiem lietotājiem nav jākoncentrējas uz to, kuru tabulu viņiem vajadzētu izmantot. Viņi var rīkoties atbilstoši procesam. Varat konfigurēt biznesa procesa plūsmas tā, lai tajās ietvertu bieži lietotās pārdošanas metodes, kas var palīdzēt pārdošanas darba grupām sasniegt labākus rezultātus. Biznesa procesa plūsmas var palīdzēt klientu apkalpošanas darba grupu jaunajiem darbiniekiem ātrāk apgūt veicamās darbības un nepieļaut kļūdas, kas var izraisīt klientu neapmierinātību.
Iespējamās biznesa procesa plūsmas
Izmantojot biznesa procesa plūsmas, jūs definējat posmu un darbību kopu , kas pēc tam tiek parādīta vadīklā veidlapas augšdaļā.
Katrā posmā ir ietverta soļu grupa. Katrs solis apzīmē kolonnu, kurā var ievadīt datus. Varat pāriet uz nākamo posmu, izmantojot pogu Nākamais posms . Vienotais interfeiss varat strādāt ar biznesa procesa plūsma posmu skatuves izlidošanas iekšpusē vai arī piespraust to sānu rūtī. Biznesa procesa plūsmas neatbalsta skatuves izlidošanas izlidošanas izvēršanu uz sānu rūti mobilajās ierīcēs.
Varat veikt darbību , kas nepieciešama , lai lietotājiem būtu jāievada atbilstošās kolonnas dati, pirms viņi var pāriet uz nākamo posmu. Šo procesu parasti dēvē par posmu izpildes kontroli. Ja biznesa procesa plūsma posmam pievienojat uzņēmumam vai sistēmai nepieciešamu kolonnu, ieteicams šo kolonnu pievienot arī veidlapai.
Biznesa procesa plūsmas šķiet samērā vienkāršas salīdzinājumā ar citiem procesu tipiem, jo tās nenodrošina nekādu nosacītu biznesa loģiku vai automatizāciju, izņemot racionalizētas datu ievades iespējas nodrošināšanu un ievades kontroli pa posmiem. Taču apvienojumā ar citiem procesiem un pielāgojumiem biznesa procesa plūsmas var palīdzēt samazināt lietotāju darbībām nepieciešamo laiku un apmācības izmaksas, kā arī uzlabot risinājumu ieviešanu lietotāju vidē.
Piezīmes
Ja kādā posmā, ieskaitot pašreizējo posmu, ir obligātās kolonnas (izņemot slēptās kolonnas), pirms saglabāt veidlapu vai pāriet uz jaunu posmu, ir jāaizpilda šo posmu kolonnas. Atspējotas kolonnas joprojām bloķēs posma navigāciju, ja tās ir tukšas un nepieciešamas.
Biznesa procesa plūsmu integrēšana citos pielāgojumos
Kad jūs vai jūsu lietotājs ievada datus, izmantojot biznesa procesa plūsmas, datu izmaiņas tiek lietotas arī veidlapas kolonnās, lai jebkuru biznesa kārtulu vai veidlapas skriptu nodrošināto automatizāciju varētu lietot nekavējoties. Var pievienot darbības, kas iestata vērtības kolonnām, kuru nav veidlapā, un šīs kolonnas tiks pievienotas objekta modelim, Xrm.Page kas tiek izmantots veidlapas skriptiem. Visas darbplūsmas, kas tiek iniciētas ar izmaiņām biznesa procesa plūsma iekļautajās kolonnās, tiks lietotas, kad veidlapas dati tiks saglabāti. Ja automatizāciju lieto reāllaika darbplūsma, izmaiņas lietotājam būs redzamas uzreiz, kad pēc rindas saglabāšanas tiks atsvaidzināti veidlapas dati.
Lai gan veidlapā ietvertā biznesa procesa plūsmas vadīkla nenodrošina tiešu klienta puses programmējamību, biznesa kārtulu vai veidlapas skriptu izraisītās izmaiņas tiek automātiski lietotas biznesa procesa plūsmu vadīklās. Ja veidlapā paslēpsit kolonnu, šī kolonna tiks paslēpta arī vadīklā biznesa procesa plūsma. Ja iestatāt kādu vērtību, izmantojot biznesa kārtulas vai veidlapas skriptus, šī vērtība tiek iestatīta biznesa procesa plūsmā.
Vienlaicīgas procesa plūsmas
Vienlaicīgas biznesa procesa plūsmas ļauj pielāgotājiem konfigurēt vairākus biznesa procesus un saistīt tos ar vienu un to pašu sākuma rindu. Lietotāji var pārslēgties starp vairākiem biznesa procesiem, kas darbojas vienlaicīgi, un atsākt savu darbu tajā procesa posmā, kur lietotāji bija.
Sistēmas biznesa procesa plūsmas
Ir iekļautas tālāk minētās biznesa procesa plūsmas. Lai saprastu biznesa procesa plūsmu darbību, pārskatiet tālāk norādītās sistēmas biznesa procesa plūsmas.
No interesenta līdz iespējas pārdošanas procesam
Iespējas pārdošanas process
No tālruņa zvana līdz pieteikuma procesam
Vairākas tabulas biznesa procesa plūsmās
Varat izmantot biznesa procesa plūsma vienai tabulai vai aptvert vairākas tabulas. Piemēram, varat izveidot procesu, kura ietvaros vispirms tiek apstrādāta iespēja, pēc tam tiek secīgi apstrādāts piedāvājums, pasūtījums un rēķins un visbeidzot tiek slēgta iespēja.
Varat noformēt biznesa procesa plūsmas, kas vienā procesā sasaista līdz pat piecu dažādu tabulu rindas, lai lietotāji, kas izmanto programmu, varētu koncentrēties uz sava procesa plūsmu, nevis uz to, kurā tabulā viņi strādā. Viņi var vieglāk pārvietoties starp saistītajām tabulas rindām.
Vienā tabulā ir pieejamas vairākas biznesa procesa plūsmas
Visi organizācijas lietotāji nevar izpildīt vienu un to pašu procesu, un atšķirīgos apstākļos var būt nepieciešams lietot dažādus procesus. Vienā tabulā var būt līdz 10 aktīvām biznesa procesa plūsmām, lai nodrošinātu piemērotus procesus dažādām situācijām.
Lietojamās biznesa procesa plūsmas iestatīšana
Varat biznesa procesa plūsmas saistīt ar drošības lomām, lai šīs plūsmas varētu skatīt un lietot tikai lietotāji, kuriem ir piešķirtas attiecīgās drošības lomas. Varat arī iestatīt biznesa procesa plūsmu secību, lai kontrolētu to, kura biznesa procesa plūsma tiek iestatīta pēc noklusējuma. Tas darbojas tādā pašā veidā, kā tiek definētas vairākas tabulas formas.
Kad kāds izveido jaunu tabulas rindu, pieejamās aktīvā biznesa procesa definīcijas saraksts tiek filtrēts pēc lietotāja drošības loma. Pēc noklusējuma tiek piemērota pirmā aktivizētā biznesa procesa definīcija, kas pieejama lietotāja drošības lomai atbilstoši procesu secības sarakstam. Ja ir pieejama vairāk nekā viena aktīva biznesa procesa definīcija, lietotāji var ielādēt citu definīciju, izmantojot dialogu Pārslēgt procesu. Pārslēdzot procesu, pašlaik atveidotais process pāriet uz fonu un tiek aizstāts ar izvēlēto procesu, bet tam tiek saglabāts statuss un to var pārslēgt atpakaļ. Katrai rindai var būt piesaistītas vairākas procesa instances (katra atšķirīgai biznesa procesa plūsma definīcijai, kopā līdz 10). Veidlapas ielādes laikā tiek atveidota tikai viena biznesa procesa plūsma. Ja jebkurš lietotājs lieto citu procesu, šo procesu pēc noklusējuma var ielādēt tikai attiecīgajam lietotājam.
Lai pārliecinātos, ka biznesa process pēc noklusējuma tiek ielādēts visiem lietotājiem (uzvedības ekvivalents procesa “piespraušanai”), veidlapas ielādes laikā var pievienot pielāgotu klienta API skriptu (tīmekļa resurss), kas konkrēti ielādē esošu biznesa procesa instanci, pamatojoties uz biznesa procesa definīcijas ID.
Ar biznesa procesa plūsmu saistīti jautājumi
Biznesa procesa plūsmas var definēt tikai tām tabulām, kas tās atbalsta. Jums ir jāņem vērā arī pievienojamo procesu, posmu un soļu skaita ierobežojumi.
Biznesa procesa plūsmas, kas izsauc darbplūsmu
Varat izsaukt pieprasījuma darbplūsmas no biznesa procesa plūsma. Varat to konfigurēt, izmantojot jauno biznesa procesa plūsmu noformētāju, velkot darbplūsmas komponentu uz procesa posmu vai uz globālo darbplūsmu sadaļu. Papildinformāciju par darbplūsmu izmantošanu biznesa procesa plūsmās skatiet rakstā Emuārs: biznesa procesa plūsma automatizāciju programmā Dynamics 365.
Ja biznesa procesa plūsmā ir iekļauta darbplūsma, kuru vēlaties aktivizēt posma izejā, un ja šis posms ir plūsmas pēdējais posms, noformētājā rodas iespaids, ka attiecīgā darbplūsma tiks aktivizēta, kad posms tiks pabeigts. Tomēr darbplūsma netiks aktivizēta, jo nenotiek posma pāreja. Jūs nesaņemsit brīdinājumu vai kļūdu, kas neļauj jums iekļaut darbplūsmu uz skatuves. Ja lietotājs mijiedarbojas ar biznesa procesa plūsmu, procesa pabeigšanas vai pamešanas rezultātā nenotiek posma pāreja un tādēļ darbplūsma netiek aktivizēta. Aplūkojiet šādus piemērus:
Jūs izveidojat biznesa procesa plūsma ar diviem posmiem, S1 izveido savienojumu ar S2, ar darbplūsmu posmā S2 un iestata trigeri uz Posma iziešana.
Jūs izveidojat biznesa procesa plūsmu ar trīs posmiem — S1 ir savienots ar S2, un posms S2 ir zarots uz S3. Jūs iekļaujat darbplūsmu uz S2 un iestatāt trigeri uz Stadijas iziešana.
Darbplūsma netiks aktivizēta nevienā no šiem gadījumiem. Lai atrisinātu šo problēmu, varat pievienot globālo darbplūsmu un pievienot tai aktivizējamo darbplūsmu tā, lai darbplūsma tiktu aktivizēta biznesa procesam, nevis procesa posmam. Varat globālās darbplūsmas aktivizēšanai iestatīt vienumu Process pamests vai Process pabeigts, lai darbplūsma tiktu aktivizēta, kad lietotājs pamet vai pabeidz biznesa procesu.
Tabulas, kurās var izmantot biznesa procesa plūsmas
Visas pielāgotās tabulas var izmantot biznesa procesa plūsmas. Tālāk norādītajās standarta tabulās var izmantot arī biznesa procesa plūsmas.
- Uzņēmums
- Tikšanās
- Kampaņa
- Kampaņas darbība
- Kampaņas atbilde
- Konkurents
- Kontaktpersona
- E-pasta adrese
- Pilnvara
- Faksa numurs
- Pieteikums
- Rēķins
- Interesenti
- Vēstule
- Mārketinga adresātu saraksts
- Iespēja
- Tālruņa saruna
- Produkts
- Cenrāža elements
- Piedāvājums
- Periodiska tikšanās
- Literatūra
- Sociāla darbība
- Kārtot
- User
- Uzdevums
- Darba grupa
Lai iespējotu pielāgotu tabulu biznesa procesa plūsmām, tabulas definīcijā atzīmējiet izvēles rūtiņu Biznesa procesa plūsmas (tiks izveidotas kolonnas) . Ņemiet vērā, ka šo darbību nevar atsaukt.
Piezīmes
Ja naviģējat uz biznesa procesa plūsma posmu, kurā ir tabula, un izvēlaties pogu Nākamais posms, Social Activity tiks parādīta opcija Izveidot. Izvēloties Izveidot, tiek ielādēta veidlapa Sociālās aktivitātes . Tomēr, tā kā Social Activity tas nav derīgs Create programmas lietotāja interfeisam, veidlapu nevarēsit saglabāt, un tiks parādīts kļūdas ziņojums "Neparedzēta kļūda".
Procesu, posmu un soļu maksimālais skaits
Lai nodrošinātu pieņemamu veiktspēju un lietotāja interfeisa lietojamību, pastāv daži ierobežojumi, kas jums ir jāņem vērā, ja vēlaties lietot biznesa procesa plūsmas.
Vienā tabulā var būt ne vairāk kā 10 aktivizēti biznesa procesa plūsma procesi.
Katrā procesā var ietvert ne vairāk par 30 posmiem.
Vairāku tabulu procesos var būt ne vairāk kā piecas tabulas.
Biznesa procesa plūsma tabulas pielāgošanas atbalsts
Ieviests Dynamics 365 (online) versijas 9.0 atjauninājumā, biznesa procesa plūsma tabulas var tikt parādītas sistēmā, lai tabulas rindu datus varētu padarīt pieejamus režģos, skatos, diagrammās un informācijas paneļos.
Izmantojiet biznesa procesa plūsma tabulas rindas ar režģiem, skatiem, diagrammām un informācijas paneļiem
Tā kā biznesa procesu plūsmas ir pieejamas kā tabula, tagad varat izmantot detalizētus atradumus, skatus, diagrammas un informācijas paneļus, kas iegūti no biznesa procesa plūsma datiem konkrētai tabulai, piemēram, interesentam vai iespējai. Sistēmas administratori un pielāgotāji var izveidot pielāgotus biznesa procesa plūsma režģus, skatus, diagrammas un informācijas paneļus, kas līdzīgi tiem, kas izveidoti ar jebkuru citu tabulu.
Biznesa procesa plūsmas, piemēram , interesenta uz iespēju pārdošanas process, risinājumu pārlūkā tiek parādīta kā pielāgojama tabula.
Lai piekļūtu noklusējuma biznesa procesa plūsma skatam, atveriet risinājumu pārlūku, izvērsiet Tabulas izvērsiet vajadzīgo procesu, piemēram> , Interesenta pārdošanas process , atlasiet Skati un pēc tam atlasiet vajadzīgo skatu.
Ir pieejami vairāki noklusējuma skati, kurus varat skatīt kā diagrammu, piemēram , skats Aktīvās iespējas pārdošanas process .
Mijiedarbība ar biznesa procesa plūsma tabulu no darbplūsmas
Varat arī mijiedarboties ar biznesa procesa plūsma tabulām no darbplūsmas. Piemēram, varat izveidot darbplūsmu tabulas biznesa procesa plūsma rindai, lai mainītu Active Stage, kad tiek atjaunināta kolonna tabulas Opportunity rindā. Papildinformāciju par to, kā to izdarīt, skatiet sadaļā Posmu biznesa procesa plūsma automatizēšana, izmantojot darbplūsmas.
Biznesa procesa plūsmu palaišana bezsaistē
Biznesa procesa plūsmas var izmantot bezsaistē, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
- Biznesa procesa plūsma tiek izmantots no lietotnes Power Apps .
- Programma Power Apps ir iespējota lietošanai bezsaistē.
- Biznesa procesa plūsmai ir viena tabula.
Konkrētāk, trīs komandas, kas ir pieejamas biznesa procesa plūsma, kad programma ir bezsaistē, Power Apps ir šādas:
- Nākamais posms
- Iepriekšējais posms
- Aktīvā posma iestatīšana
Kolonna Uzmeklēšana biznesa procesa plūsma posmā
Pēdējās rindas ir redzamas uzmeklēšanas kolonnā vienotais interfeiss. Lai pēdējie izmantotie vienumi netiktu rādīti uzmeklēšanā, rīkojieties šādi:
Pierakstieties programmatūrā Power Apps.
Lai uzzinātu vairāk par interfeisa Power Apps lietošanu, dodieties uz Darba sākšana Power Apps.
Augšējā labajā stūrī atlasiet pareizo vidi.
Kreisajā navigācijas rūtī atlasiet Citas>tabulas.
Meklējiet tabulu un atlasiet biznesa procesa plūsma tabulu.
Grupā Datu izteiksmes atlasiet Veidlapas .
Ekrānā Veidlapas atlasiet Informācija.
Koka skatā atlasiet savu uzmeklēšanas datu darbībuun pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu Atspējot pēdējos izmantotos vienumus.
Saglabājiet un pēc tam publicējiet.
Biznesa procesa plūsma tabulu izmantošanas ierobežojumi
Pašlaik tabulām nevar izveidot pielāgotas veidlapas, pamatojoties uz biznesa procesa plūsma.
Ja risinājumam ir biznesa procesa plūsma tabula, biznesa procesa plūsma tabula ir manuāli jāpievieno risinājumam pirms tā eksportēšanas. Pretējā gadījumā biznesa procesa plūsma tabula netiks iekļauta risinājuma pakotnē. Lai uzzinātu vairāk, dodieties uz tabulu izveide un rediģēšana.
Pievienojot procesa tabulu modeļa vadītai programmai, funkcionalitāte var būt ierobežota. Lai uzzinātu vairāk, dodieties uz biznesa procesa plūsmu izveidi un rediģēšanu.
Biznesa procesa plūsmās tiks parādīts BPF instances nosaukums, kas tiek iestatīts BPF instances izveides laikā. Tas nozīmē, ka, ja nosaukums BPF definīcijā mainās, jaunajās BPF instancēs tiks parādīts atjauninātais nosaukums, bet vecākās BPF instancēs tiks parādīts sākotnējais nosaukums. Tas arī nozīmē, ka lokalizēti BPF definīciju nosaukumi netiek rādīti.