Pārskats par biznesa procesa plūsmām
Izveidojot biznesa procesa plūsmu , varat palīdzēt nodrošināt, ka lietotāji katrā saziņas reizē ar klientiem datus ievada konsekventi un veic tās pašas darbības. Piemēram, iespējams, vēlaties izveidot biznesa procesa plūsmu, lai klientu apkalpošanas pieprasījumus visi darbinieki apstrādātu vienādi vai lai pieprasītu darbiniekiem iegūt rēķina apstiprinājumu, pirms viņi iesniedz pasūtījumu. Biznesa procesa plūsmās tiek izmantota tā pati pamatā esošā tehnoloģija, kas citos procesos, taču to sniegtās iespējas atšķiras no citiem līdzekļiem, kas izmanto procesus. Lai uzzinātu, kā izveidot vai rediģēt biznesa procesa plūsma, dodieties uz biznesa procesa plūsma izveide.
Noskatieties īsu video par biznesa procesu plūsmām.
Kāpēc tiek izmantotas biznesa procesa plūsmas
Biznesa procesa plūsmas palīdz lietotājiem veikt nepieciešamo darbu. Tie nodrošina racionalizētu lietotāja pieredzi, kas ved cilvēkus cauri procesiem, kurus viņu organizācija definē mijiedarbībai, kas ir jāvirza uz sava veida secinājumiem. Šīs lietošanas iespējas var pielāgot tā, lai lietotājiem ar atšķirīgām drošības lomām nodrošinātu viņu darbam piemērotākās iespējas.
Izmantojiet biznesa procesa plūsmas, lai definētu noteikta rezultāta iegūšanai veicamo darbību kopu. Šīs darbības sniedz lietotājiem vizuālu informāciju par to, kuru biznesa procesa posmu viņi pašlaik veic. Biznesa procesa plūsmas samazina nepieciešamību pēc apmācības, jo jaunajiem lietotājiem nav jākoncentrējas uz to, kuru tabulu viņiem vajadzētu izmantot. Viņi var rīkoties atbilstoši procesam. Varat konfigurēt biznesa procesa plūsmas tā, lai tajās ietvertu bieži lietotās pārdošanas metodes, kas var palīdzēt pārdošanas darba grupām sasniegt labākus rezultātus. Biznesa procesa plūsmas var palīdzēt klientu apkalpošanas darba grupu jaunajiem darbiniekiem ātrāk apgūt veicamās darbības un nepieļaut kļūdas, kas var izraisīt klientu neapmierinātību.
Iespējamās biznesa procesa plūsmas
Izmantojot biznesa procesa plūsmas, jūs definējat posmu un darbību kopu , kas pēc tam tiek parādīta vadīklā veidlapas augšdaļā.
Katrā posmā ir ietverta soļu grupa. Katrs solis apzīmē kolonnu, kurā var ievadīt datus. Varat pāriet uz nākamo posmu, izmantojot pogu Nākamais posms . Modeļa vadītās programmās varat strādāt ar biznesa procesa plūsma posmu skatuves izlidošanas logā vai piespraust to sānu rūtī. Biznesa procesa plūsmas neatbalsta skatuves izlidošanas izvēršanu uz sānu rūti mobilajās ierīcēs.
Varat iestatīt solis nepieciešams , lai lietotājiem būtu jāievada attiecīgās kolonnas dati, pirms viņi var pāriet uz nākamo posmu. To parasti sauc par "skatuves rīvēšanu". Ja biznesa procesa plūsma posmam pievienojat uzņēmumam vai sistēmai nepieciešamu kolonnu, ieteicams šo sleju pievienot arī veidlapai.
Biznesa procesa plūsmas šķiet samērā vienkāršas salīdzinājumā ar citiem procesu tipiem, jo tās nenodrošina nekādu nosacītu biznesa loģiku vai automatizāciju, izņemot racionalizētas datu ievades iespējas nodrošināšanu un ievades kontroli pa posmiem. Taču apvienojumā ar citiem procesiem un pielāgojumiem biznesa procesa plūsmas var palīdzēt samazināt lietotāju darbībām nepieciešamo laiku un apmācības izmaksas, kā arī uzlabot risinājumu ieviešanu lietotāju vidē.
Piezīmes
Ja kādā posmā, ieskaitot pašreizējo posmu, ir obligātās kolonnas (izņemot slēptās kolonnas), pirms saglabāt veidlapu vai pāriet uz jaunu posmu, ir jāaizpilda šo posmu kolonnas. Atspējotas kolonnas joprojām bloķēs posma navigāciju, ja tās ir tukšas un nepieciešamas. Nepieciešamo darbību, kas saistītas ar divu opciju (Jā/Nē) kolonnu, vērtībai ir jābūt Yes (true), pretējā gadījumā tās tiek uzskatītas par tukšām un bloķē posmu navigāciju. Ņemiet vērā, ka šī darbība atšķiras no tā, kā veidlapā tiek apstrādāti biznesa obligātie lauki, kur No netiek uzskatīts par tukšu vērtību.
Biznesa procesa plūsmu integrēšana citos pielāgojumos
Kad jūs vai jūsu lietotājs ievada datus, izmantojot biznesa procesa plūsmas, datu izmaiņas tiek lietotas arī veidlapas kolonnās, lai jebkuru biznesa kārtulu vai veidlapas skriptu nodrošināto automatizāciju varētu lietot nekavējoties. Var pievienot darbības, kas iestata vērtības kolonnām, kuru nav veidlapā, un šīs kolonnas tiek pievienotas objekta modelim, Xrm.Page kas tiek izmantots veidlapas skriptiem. Visas darbplūsmas, kas tiek iniciētas, veicot izmaiņas biznesa procesa plūsma iekļautajās kolonnās, tiek lietotas, saglabājot veidlapas datus. Ja automatizāciju lieto reāllaika darbplūsma, izmaiņas lietotājam ir redzamas uzreiz, kad veidlapas dati tiek atsvaidzināti pēc rindas saglabāšanas.
Lai gan veidlapas biznesa procesa plūsma vadīkla nenodrošina tiešu klienta puses programmējamību, biznesa kārtulu vai veidlapas skriptu lietotās izmaiņas tiek automātiski lietotas biznesa procesa plūsma vadīklām. Ja veidlapā paslēpjat kolonnu, šī kolonna tiek paslēpta arī vadīklā biznesa procesa plūsma. Ja iestatāt vērtību, izmantojot biznesa kārtulas vai veidlapas skriptus, šī vērtība tiek iestatīta biznesa procesa plūsma.
Vienlaicīgas procesa plūsmas
Vienlaicīgas biznesa procesa plūsmas ļauj pielāgotājiem konfigurēt vairākus biznesa procesus un saistīt tos ar vienu un to pašu sākuma rindu. Lietotāji var pārslēgties starp vairākiem biznesa procesiem, kas darbojas vienlaicīgi, un atsākt savu darbu tajā procesa posmā, kur lietotāji bija.
Sistēmas biznesa procesa plūsmas
Ja jūsu Power Platform vidē ir ieslēgts iestatījums Iespējot Dynamics 365 programmas , tiek iekļautas tālāk norādītās biznesa procesa plūsmas. Lai saprastu biznesa procesa plūsmu darbību, pārskatiet tālāk norādītās sistēmas biznesa procesa plūsmas.
- No interesenta līdz iespējas pārdošanas procesam
- No tālruņa zvana līdz pieteikuma procesam
- Pārdošanas process
Vairākas tabulas biznesa procesa plūsmās
Varat izmantot biznesa procesa plūsma vienai tabulai vai aptvert vairākas tabulas. Piemēram, jums var būt process, kas sākas ar iespēju, pēc tam turpinās ar piedāvājumu, pasūtījumu un pēc tam rēķinu, pirms beidzot atgriežaties, lai aizvērtu iespēju.
Varat noformēt biznesa procesa plūsmas, kas vienā procesā sasaista līdz pat piecu dažādu tabulu rindas, lai lietotāji, kas izmanto programmu, varētu koncentrēties uz sava procesa plūsmu, nevis uz to, kurā tabulā viņi strādā. Viņi var vieglāk pārvietoties starp saistītajām tabulas rindām.
Vienā tabulā ir pieejamas vairākas biznesa procesa plūsmas
Ne katrs lietotājs organizācijā ievēro vienu un to pašu procesu, un atšķirīgu nosacījumu dēļ var būt nepieciešams lietot citu procesu. Vienā tabulā var būt līdz 10 aktīvām biznesa procesa plūsmām, lai nodrošinātu piemērotus procesus dažādām situācijām.
Kontrolējiet, kurš biznesa procesa plūsma tiek piemērots
Biznesa procesa plūsmas var saistīt ar drošības lomām, lai tās varētu skatīt vai izmantot tikai personas ar šīm drošības lomām. Varat arī iestatīt biznesa procesa plūsmu secību, lai varētu kontrolēt, kurš biznesa procesa plūsma ir iestatīts pēc noklusējuma. Tas darbojas tādā pašā veidā, kā tiek definētas vairākas tabulas formas.
Kad kāds izveido jaunu tabulas rindu, pieejamās aktīvā biznesa procesa definīcijas saraksts tiek filtrēts pēc lietotāja drošības loma. Pēc noklusējuma tiek piemērota pirmā aktivizētā biznesa procesa definīcija, kas pieejama lietotāja drošības lomai atbilstoši procesu secības sarakstam. Ja ir pieejamas vairākas aktīvas biznesa procesa definīcijas, lietotāji var ielādēt citu no dialoglodziņa Pārslēgšanas process . Pārslēdzot procesu, pašlaik atveidotais process pāriet uz fonu un tiek aizstāts ar izvēlēto procesu, bet tam tiek saglabāts statuss un to var pārslēgt atpakaļ. Katrai rindai var būt piesaistītas vairākas procesa instances (katra atšķirīgai biznesa procesa plūsma definīcijai, kopā līdz 10). Veidlapas ielādes laikā tiek atveidota tikai viena biznesa procesa plūsma. Ja kāds lietotājs lieto citu procesu, šo procesu pēc noklusējuma var ielādēt tikai šim konkrētajam lietotājam.
Lai nodrošinātu, ka biznesa process pēc noklusējuma tiek ielādēts visiem lietotājiem (darbība, kas ir līdzvērtīga procesa "piespraušanai"), veidlapas ielādei var pievienot pielāgotu klienta API skriptu (tīmekļa resursu), kas īpaši ielādē esošu biznesa procesa instanci, pamatojoties uz biznesa procesa definīcijas ID.
Ar biznesa procesa plūsmu saistīti jautājumi
Biznesa procesa plūsmas var definēt tikai tām tabulām, kas tās atbalsta. Jums ir jāņem vērā arī pievienojamo procesu, posmu un soļu skaita ierobežojumi.
Biznesa procesa plūsmas, kas izsauc darbplūsmu
Varat izsaukt pieprasījuma darbplūsmas no biznesa procesa plūsma. To var konfigurēt no biznesa procesa plūsma noformētāja, velkot darbplūsmas komponentu uz procesa posmu vai uz sadaļu Globālās darbplūsmas .
Ja iekļaujat darbplūsmu, kuru vēlaties aktivizēt biznesa procesa plūsma posma iziešanai no skatuves, un šī stadija ir plūsmas pēdējā stadija, noformētājs rada iespaidu, ka darbplūsma tiek aktivizēta, kad šis posms ir pabeigts. Tomēr darbplūsma netiek aktivizēta, jo nenotiek posma pāreja. Jūs nesaņemat brīdinājumu vai kļūdu, kas liegtu iekļaut darbplūsmu uz skatuves. Kad lietotājs mijiedarbojas ar biznesa procesa plūsma, procesa pabeigšana vai pamešana neizraisa posma pāreju, un tāpēc darbplūsma netiek aktivizēta. Aplūkojiet šādus piemērus:
Jūs izveidojat biznesa procesa plūsma ar diviem posmiem, S1 izveido savienojumu ar S2, ar darbplūsmu posmā S2 un iestata trigeri uz Posma iziešana.
Jūs izveidojat biznesa procesa plūsmu ar trīs posmiem — S1 ir savienots ar S2, un posms S2 ir zarots uz S3. Jūs iekļaujat darbplūsmu uz S2 un iestatāt trigeri uz Stadijas iziešana.
Darbplūsma netiek aktivizēta nevienā no gadījumiem. Lai novērstu šo problēmu, pievienojiet globālu darbplūsmu un pievienojiet tai darbplūsmu, kuru vēlaties aktivizēt, lai darbplūsma tiktu aktivizēta biznesa procesam, nevis procesa posmam. Varat iestatīt globālās darbplūsmas trigeri uz Process pamests vai Process pabeigts , lai izraisītu darbplūsmas aktivizēšanu, kad lietotājs pamet vai pabeidz biznesa procesu.
Tabulas, kurās var izmantot biznesa procesa plūsmas
Visas pielāgotās tabulas var izmantot biznesa procesa plūsmas. Tālāk norādītajās standarta tabulās var izmantot arī biznesa procesa plūsmas. Dažām tabulām ir nepieciešama Dynamics 365 programma, piemēram Dynamics 365 for Sales , vai Dynamics 365 for Customer Service.
- Uzņēmums
- Tikšanās
- Kampaņa
- Kampaņas darbība
- Kampaņas atbilde
- Konkurents
- Kontaktpersona
- E-pasta adrese
- Pilnvara
- Faksa numurs
- Pieteikums
- Rēķins
- Interesenti
- Vēstule
- Mārketinga adresātu saraksts
- Iespēja
- Tālruņa saruna
- Produkts
- Cenrāža elements
- Piedāvājums
- Periodiska tikšanās
- Literatūra
- Sociāla darbība
- Kārtot
- User
- Uzdevums
- Darba grupa
Lai iespējotu pielāgotu tabulu biznesa procesa plūsmām, tabulas definīcijā atzīmējiet izvēles rūtiņu Biznesa procesa plūsmas (tiks izveidotas kolonnas) . Šo darbību nevar atsaukt.
Piezīmes
Ja naviģējat uz biznesa procesa plūsma posmu, kurā ir tabula, Social Activity un izvēlaties pogu Nākamais posms, tiks parādīta opcija Izveidot . Izvēloties Izveidot, tiek ielādēta veidlapa Sociālās aktivitātes . Tomēr, tā kā Social Activity tas nav derīgs Create programmas lietotāja interfeisam, veidlapu nevarēsit saglabāt, un tiks parādīts kļūdas ziņojums "Neparedzēta kļūda".
Procesu, posmu un soļu maksimālais skaits
Lai nodrošinātu pieņemamu veiktspēju un lietotāja interfeisa lietojamību, ir daži ierobežojumi, kas jums jāzina, izmantojot biznesa procesa plūsmas:
- Vienā tabulā var būt ne vairāk kā 10 aktivizēti biznesa procesa plūsma procesi.
- Katrā procesā var ietvert ne vairāk par 30 posmiem.
- Vairāku tabulu procesos var būt ne vairāk kā piecas tabulas.
Biznesa procesa plūsma tabulas pielāgošanas atbalsts
Biznesa procesa plūsma tabulas var tikt parādītas sistēmā, lai tabulas rindu datus varētu padarīt pieejamus režģos, skatos, diagrammās un informācijas paneļos.
Izmantojiet biznesa procesa plūsma tabulas rindas ar režģiem, skatiem, diagrammām un informācijas paneļiem
Tā kā biznesa procesa plūsmas ir pieejamas kā tabula, varat izmantot detalizētus atradumus, skatus, diagrammas un informācijas paneļus, kas iegūti no biznesa procesa plūsma datiem konkrētai tabulai, piemēram, interesentam vai iespējai. Sistēmas administratori un pielāgotāji var izveidot pielāgotus biznesa procesa plūsma režģus, skatus, diagrammas un informācijas paneļus, kas līdzīgi tiem, kas izveidoti ar jebkuru citu tabulu.
Lai piekļūtu noklusējuma biznesa procesa plūsma skatam, dodieties uz Power Apps, atlasiet Risinājumi, atveriet vajadzīgo risinājumu, atlasiet Objektu>tabulas un atveriet vajadzīgo procesa tabulu, piemēram , tabulu Interesenta pārdošanas process uz iespēju. Atlasiet Skati un pēc tam atlasiet vajadzīgo skatu.
Ir pieejami vairāki noklusējuma skati, kurus varat skatīt kā diagrammu, piemēram , skats Aktīvās iespējas pārdošanas process .
Mijiedarbība ar biznesa procesa plūsma tabulu no darbplūsmas
Varat arī mijiedarboties ar biznesa procesa plūsma tabulām no darbplūsmas. Piemēram, varat izveidot darbplūsmu rindai biznesa procesa plūsma tabula, lai mainītu Active Stage , kad tiek atjaunināta kolonna tabulas rindā Opportunity . Papildinformāciju par to, kā to izdarīt, skatiet rakstā biznesa procesa plūsma posmu automatizēšana, izmantojot darbplūsmas.
Biznesa procesa plūsmu palaišana bezsaistē
Biznesa procesa plūsmas var izmantot bezsaistē, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
- Biznesa procesa plūsma tiek izmantots no lietotnes Power Apps .
- Programma Power Apps ir iespējota lietošanai bezsaistē.
- Biznesa procesa plūsmai ir viena tabula.
Konkrētāk, trīs komandas, kas ir pieejamas biznesa procesa plūsma, kad programma ir bezsaistē, Power Apps ir šādas:
- Nākamais posms
- Iepriekšējais posms
- Aktīvā posma iestatīšana
Kolonna Uzmeklēšana biznesa procesa plūsma posmā
Nesenās rindas ir redzamas modeļa vadītas programmas uzmeklēšanas kolonnā. Lai pēdējie izmantotie vienumi netiktu rādīti uzmeklēšanā, rīkojieties šādi:
Atrodoties formu noformētājs ar tabulas formu tabulai, kas tiek izmantota biznesa procesa plūsma, atlasiet uzmeklēšanas kolonnas datus solis no koka skata kreisajā navigācijas rūtī.
Atzīmējiet izvēles rūtiņu Atspējot pēdējos izmantotos vienumus.
Saglabājiet un pēc tam publicējiet.
Biznesa procesa plūsma tabulu izmantošanas ierobežojumi
Pašlaik tabulām nevar izveidot pielāgotas veidlapas, pamatojoties uz biznesa procesa plūsma.
Ja risinājumam ir biznesa procesa plūsma tabula, biznesa procesa plūsma tabula ir manuāli jāpievieno risinājumam pirms tā eksportēšanas. Pretējā gadījumā biznesa procesa plūsma tabula netiks iekļauta risinājuma pakotnē. Lai uzzinātu vairāk, dodieties uz tabulu izveide un rediģēšana.
Procesa tabulas pievienošana modeļa vadītai programmai var ierobežot funkcionalitāti. Lai uzzinātu vairāk, dodieties uz biznesa procesa plūsmu izveidi un rediģēšanu.
Biznesa procesa plūsmām tiek rādīts biznesa procesa plūsma instances nosaukums, kas tiek iestatīts biznesa procesa plūsma izveides laikā. Tas nozīmē, ka, mainoties nosaukumam biznesa procesa plūsma definīcijā, jaunajās biznesa procesa plūsma instancēs tiek parādīts atjauninātais nosaukums, bet vecākās biznesa procesa plūsma instancēs tiek parādīts sākotnējais nosaukums. Turklāt lokalizēti biznesa procesa plūsma definīciju nosaukumi netiek rādīti.