Kāds ir labākais veids, kā izmantot Outlook un klientu piesaistīšanas programmas kopā?
Ir trīs veidi, kā izmantot modeļa vadītas programmas klientu piesaistīšanas programmās (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing un Dynamics 365 Project Service Automation) un Outlook kopā:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook
Microsoft Exchange mapes izsekošana
Izmantojiet Dynamics 365 App for Outlook pāra savienojumu ar servera puses sinhronizāciju, lai skatītu klientu piesaistīšanas programmu datus Outlook un izsekotu Outlook ierakstus klientu piesaistīšanas programmās. Dynamics 365 App for Outlook var izmantot kopā ar Microsoft Outlook tīmeklī, Outlook darbvirsmas programmu vai Outlook mobilo programmu. Izmantojot Dynamics 365 App for Outlook, klientu piesaistīšanas programmu informācija tiek parādīta blakus lietotāja Outlook e-pasta ziņojumiem vai tikšanām. Piemēram, var priekšskatīt informāciju par kontaktiem un potenciālajiem klientiem, kas tiek glabāta klientu piesaistīšanas programmās, un pievienot kontaktus tieši no e-pasta ziņojuma. Var arī no e-pasta, tikšanās un kontaktpersonas ierakstiem izveidot saiti uz jauniem vai esošiem ierakstiem, piemēram, iespējas, uzņēmuma vai pieteikuma ierakstiem. Lai lietotu Dynamics 365 App for Outlook, ir jāsinhronizē e-pasts ar servera puses sinhronizāciju. Papildinformācija: E-pasta sistēmas integrācija
Cik bieži ieraksti tiek sinhronizēti, izmantojot servera sinhronizāciju?
Ja sinhronizējiet ierakstus ar servera puses sinhronizāciju, process kļūs dinamisks un unikāls katra lietotāja pastkastei. Sinhronizācijas algoritms nodrošina to, ka pastkastes tiek sinhronizētas atbilstoši dinamiskiem parametriem, piemēram, e-pasta ziņojumu skaitam, tam, cik bieži pastkastē ir aktivitāte. Parasti e-pasta sinhronizācija notiek ik pēc 5 minūtēm. Kad pastkastē ir daudz ziņojumu, intervāls dramatiski var pazemināties uz 2 minūtēm. Ja patkaste nav īpaši aktīva, intervāls var palielināties uz 12 minūtēm. Vispārīgi runājot, varat pieņemt, ka patkaste tiks sinhronizēta vismaz ik pēc 12 minūtēm.
Tomēr, izmantojot Dynamics 365 App for Outlook, lai izsekotu e-pasta ziņojumus vai tikšanās vai iestatītu tiem atbilstošo ierakstu, vairumā gadījumu saņemto e-pasta ziņojumu un nosūtīto tikšanos sinhronizācija notiek nekavējoties. Ja tūlītējā sinhronizācija risinājumā Dynamics 365 App for Outlook ir nesekmīga, mēs izmantojam servera puses sinhronizāciju, lai izveidotu vai atjauninātu darbības ierakstu.
Kur var atrast informāciju par serverī radušos sinhronizācijas problēmu novēršanu?
Informāciju par problēmu novēršanu un zināmajām problēmām var atrast rakstā Problēmu novēršana un lietas, kas jāzina par sinhronizāciju servera pusē.
Vai drošības atļaujām ir ietekme uz sinhronizāciju?
Jā. Ja sistēmas administrators ir ieviesis drošību konkrētiem laukiem vai ierakstiem, tas var ietekmēt datus, kas tiek sinhronizēti.
Paziņojumi par konfidencialitāti
Ja izmantojat pakalpojumu Dynamics 365, tad servera puses sinhronizācijas laikā Dynamics 365 kontaktpersonas un darbības (tostarp e-pasta ziņojumi, tikšanās, kontaktpersonas un uzdevumi) tiek sinhronizētas ar norādīto e-pasta sistēmu (piemēram, Exchange).
Administrators var konfigurēt servera puses sinhronizācijas funkcionalitāti, lai noteiktu lietotājus, kuri var sūtīt e-pasta ziņojumus vai tikšanās no pakalpojuma Dynamics 365, vai sinhronizētu darbības un kontaktpersonas pakalpojumā Dynamics 365 un lietotāja pastkastē. Gan administrators, gan lietotāji var papildus pielāgot filtra kritērijus, un administratori arī var definēt, kuri entītiju lauki tiek sinhronizēti.
Ja izmantojat pakalpojumu Dynamics 365 (online), tad, lietojot līdzekli Sinhronizēt ar programmu Outlook, sinhronizējamie Dynamics 365 dati tiek “eksportēti” uz programmu Outlook. Starp informāciju Outlook un informāciju Dynamics 365 (online) tiek uzturēta saite, lai nodrošinātu, ka informācija abās programmās ir aktuāla. Pievienojumprogramma Outlook Sync lejupielādē tikai nepieciešamo Dynamics 365 ierakstu ID un izmanto tos, kad lietotājs mēģina izsekot un iestatīt vienumu programmā Outlook. Uzņēmuma dati netiek glabāti ierīcē.
Administrators, izmantojot drošības lomas, nosaka, vai organizācijas lietotājiem ir atļauts sinhronizēt Dynamics 365 datus ar programmu Outlook.
Lai izmantotu Microsoft Dynamics 365 for Outlook, ir jāpierakstās, lietojot savus akreditācijas datus (e-pasta adresi un paroli). Varat izvēlēties, vai šo informāciju saglabāt lokāli, lai akreditācijas datu ievadīšana netiktu prasīta katrā programmas Outlook atvēršanas reizē. Ja šo informāciju saglabāsit lokāli, ikreiz, kad tiks atvērta programma Outlook, Dynamics 365 for Outlook automātiski izveidos savienojumu ar Microsoft Dynamics 365 (online).
Pēc pirmās pieteikšanās reizes Dynamics 365 for Outlook un tā lietošanas, tiklīdz jums būs piekļuve internetam, datoram vienmēr automātiski tiks izveidots savienojums ar Dynamics 365 (online). Datora savienojumu ar Dynamics 365 var izslēgt, izmantojot tikai konfigurācijas iestatījumu, taču, izslēdzot savienojumu, var tikt nelabvēlīgi ietekmēta Dynamics 365 for Outlook veiktspēja.
Ja izmantojat Dynamics 365 for Outlook, lai pārraudzītu e-pastu, e-pasta pavediens būs redzams tiem jūsu organizācijas lietotājiem, kuriem ir atļauja to skatīt.
Dynamics 365 for Outlook par visiem saņemtajiem e-pasta ziņojumiem nosūtīs Dynamics 365 (online) sūtītāja e-pasta adresi, adresāta e-pasta adresi un ziņojuma tēmas rindiņu. Tādējādi Dynamics 365 (online) var pārbaudīt, vai Dynamics 365 (online) jāsaglabā konkrētais e-pasta ziņojums. Kad izsekojat kādu vienumu, šī vienuma kopija tiek uzturēta pakalpojumā Dynamics 365 un būs redzama citiem organizācijas lietotājiem, kuriem ir nepieciešamās atļaujas. Kad vienuma izsekošana tiek pārtraukta, tā kopija automātiski tiek izdzēsta no pakalpojuma Dynamics 365 (online) tikai tad, ja esat šī vienuma īpašnieks.