Tādu personisko opciju iestatīšana, kas ietekmē izsekošanu un sinhronizāciju starp klientu piesaistīšanas programmām un Outlook vai Exchange

Varat izmantot dialoglodziņu Iestatīt personiskās opcijas klientu piesaistīšanas programmās (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing un Dynamics 365 Project Service Automation), lai iestatītu daudzas opcijas, kas ietekmē izsekošanu un sinhronizāciju.

Lai atvērtu dialoglodziņu Personisko opciju iestatīšana, veiciet tālāk minētās darbības.

• Atlasiet pogu Iestatījumi ekrāna augšējā labajā stūrī un pēc tam atlasiet Opcijas.

  Šajā tabulā ir apkopotas izsekošanas un sinhronizācijas opcijas, kas pieejamas dialoglodziņā Personisko opciju iestatīšana. Kolonnā Pieejami ir norādīts, vai opcija ir pieejama klientu piesaistīšanas programmās. Šajā kolonnā arī ir norādīts, vai opcija ir pieejama sinhronizācijai programmā Outlook, servera puses sinhronizācijai (zināma arī kā “Exchange sinhronizācija”) vai abiem veidiem. Papildinformācija: Bieži uzdotie jautājumi par ierakstu sinhronizāciju starp klientu piesaistīšanas programmām un Microsoft Outlook

Kam:	Šajā cilnē	Šajā sadaļā	Redzama šī opcija	Pieejamas
Tiešsaistes sinhronizācijas filtru, kas tiek izmantoti, lai noteiktu, vai ieraksti tika kopēti lokālajā cietajā diskā, skatīšana vai modificēšana	Sinhronizācija	Sinhronizēt elementus ar Outlook vai Exchange	Skatiet vai pārvaldiet filtrus, kas nosaka, kādus ierakstus sinhronizēt ar Outlook vai Exchange mapēm. Papildu informācija: Sinhronizējamo ierakstu izvēle starp klientu piesaistes programmām un Outlook vai Exchange	- No klientu piesaistes programmām - Outlook sinhronizācijai vai servera puses sinhronizācijai
Bezsaistes sinhronizācijas filtru, kas tiek izmantoti, lai noteiktu, vai, pārejot bezsaistes režīmā, ieraksti tika kopēti lokālajā cietajā diskā, skatīšana vai modificēšana	Sinhronizācija	Bezsaistes filtru pārvaldība un informācijas pārcelšana bezsaistē, izmantojot programmu Dynamics 365 for Outlook	Pārvaldiet bezsaistes filtrus, lai noteiktu, kādus datus vēlaties pārnest bezsaistē.	- No klientu piesaistes programmām - Outlook sinhronizācijai vai servera puses sinhronizācijai
Skatiet laukus, kas tiek sinhronizēti starp Outlook un klientu piesaistes programmām	Sinhronizācija		Skatiet vai pārvaldiet Outlook vai Exchange elementu sinhronizētos laukus, tostarp tikšanās, kontaktpersonas un uzdevumus.	- No klientu piesaistes programmām - Outlook sinhronizācijai vai servera puses sinhronizācijai
Lauka Uzņēmums Outlook kontaktpersonu vārdu pārrakstīšana ar lauka Galvenais uzņēmums kontaktpersonu vārdiem programmās	Sinhronizācija	Atjaunināt uzņēmuma laukus Outlook kontaktpersonām	Atjaunināt uzņēmuma laukus ar galveno uzņēmumu nosaukumiem	- Outlook sinhronizācijai vai servera puses sinhronizācijai
Sinhronizācijas klientu, kas sinhronizē ierakstus starp Outlook un klientu piesaistīšanas programmām, iestatīšana	Sinhronizācija	Sinhronizācijas klienta iestatīšana	Pašreizējā datora iestatīšana par klientu, lai veiktu sinhronizāciju starp Outlook un jūsu galveno organizāciju	Tikai Outlook sinhronizācijai. Piezīme. Šī opcija ir redzama tikai tad, ja tiek izmantoti vairāki Outlook klienti, kas ir saistīti ar vienu organizāciju.
Iestatiet sinhronizēšanas intervālu, vienumu sinhronizēšanai.	Sinhronizācija	Ieplānot automātisku sinhronizāciju ar Outlook	Sinhronizēt elementus Outlook mapēs ik pēc	- Tikai Outlook sinhronizācijai
Klientu piesaistes programmu iespējošana e-pasta ziņojumu sūtīšanai, izmantojot Dynamics 365 for Outlook	E-pasta adrese	Atlasiet, kā Microsoft Dynamics 365 for Outlook būtu jāintegrē e-pasts ar klientu piesaistes programmām	Ļaut klientu piesaistes programmām sūtīt e-pasta ziņojumus, izmantojot Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Tikai no Dynamics 365 for Outlook
Automātiska ienākošo e-pasta ziņojumu izsekošana	E-pasta adrese	Atlasiet, kā Microsoft Dynamics 365 for Outlook būtu jāintegrē e-pasts ar klientu piesaistes programmām	Pārbaudiet ienākošos e-pasta ziņojumus programmā Outlook un nosakiet, vai e-pasta ziņojums ir jāsaista un jāsaglabā kā ieraksts.	Tikai no Dynamics 365 for Outlook
Automātiska ienākošo e-pasta ziņojumu izsekošana	E-pasts	Atlasīt e-pasta ziņojumus, kuriem sekot līdzi	Sekot	No klientu piesaistīšanas programmām
Automātiska ienākošo e-pasta ziņojumu izsekošana	E-pasts	Atlasīt e-pasta ziņojumus, kuriem sekot līdzi	Konfigurēt mapju izsekošanas kārtulas Papildinformācija: Sekošana līdzi Outlook e-pastam, pārvietojot to uz izsekoto Exchange mapi	- No klientu piesaistes programmām - Tikai servera puses sinhronizācijai
Automātiskā kontaktpersonas vai interesenta ierakstu izveide, ja e-pasta ziņojuma vai uzaicinājuma uz tikšanos sūtītājs nav izveidojis ierakstu klientu piesaistīšanas programmās	E-pasts	Automātiskā ierakstu izveide Dynamics 365 programmās	Izveide	No klientu piesaistīšanas programmām
Atlasīt veidu, kā e-pasta adresāti tiek saskaņoti ar ierakstiem	Adrešu grāmata	Atlasiet veidu, kā e-pasta adresāti ir saskaņoti ar ierakstiem	Visas opcijas	Tikai no Dynamics 365 for Outlook
Iestatiet sinhronizēšanas intervālu, lai, pārejot bezsaistē, tiktu atjaunināti lokālie dati	Lokālie dati	Iestatiet vēlamo lokālo datu atjaunināšanas biežumu	Atjaunināt lokālos datus ik pēc Ņemiet vērā! Ja administrators ir ierobežojis atļauju veikt izmaiņas, intervālu var nebūt iespējams mainīt.	Tikai no Dynamics 365 for Outlook
Atlasiet, kā, pārejot no bezsaistes režīma uz tiešsaistes režīmu, jāapstrādā ierakstu dublikāti	Lokālie dati	Atlasiet, kā sinhronizācijas laikā jārīkojas ar ierakstu dublikātiem	Iespējot dublikātu noteikšanu, veicot bezsaistes datu sinhronizēšanu ar tiešsaistes datiem	Tikai no Dynamics 365 for Outlook

Paziņojumi par konfidencialitāti

Lai izmantotu Microsoft Dynamics 365 for Outlook, ir jāpierakstās, lietojot savus akreditācijas datus (e-pasta adresi un paroli). Varat izvēlēties, vai šo informāciju saglabāt lokāli, lai akreditācijas datu ievadīšana netiktu prasīta katrā programmas Outlook atvēršanas reizē. Ja šo informāciju saglabāsit lokāli, ikreiz, kad tiks atvērta programma Outlook, Dynamics 365 for Outlook automātiski izveidos savienojumu ar Microsoft Dynamics 365 (online).

Pēc pirmās pieteikšanās reizes Dynamics 365 for Outlook un tā lietošanas, tiklīdz jums būs piekļuve internetam, datoram vienmēr automātiski tiks izveidots savienojums ar Dynamics 365 (online). Datora savienojumu ar Dynamics 365 var izslēgt, izmantojot tikai konfigurācijas iestatījumu, taču, izslēdzot savienojumu, var tikt nelabvēlīgi ietekmēta Dynamics 365 for Outlook veiktspēja.

Ja izmantojat Dynamics 365 for Outlook, lai pārraudzītu e-pastu, e-pasta pavediens būs redzams tiem jūsu organizācijas lietotājiem, kuriem ir atļauja to skatīt.

Dynamics 365 for Outlook par visiem saņemtajiem e-pasta ziņojumiem nosūtīs Dynamics 365 (online) sūtītāja e-pasta adresi, adresāta e-pasta adresi un ziņojuma tēmas rindiņu. Tādējādi Dynamics 365 (online) var pārbaudīt, vai Dynamics 365 (online) jāsaglabā konkrētais e-pasta ziņojums. Kad izsekojat kādu vienumu, šī vienuma kopija tiek uzturēta pakalpojumā Dynamics 365 un būs redzama citiem organizācijas lietotājiem, kuriem ir nepieciešamās atļaujas. Kad vienuma izsekošana tiek pārtraukta, tā kopija automātiski tiek izdzēsta no pakalpojuma Dynamics 365 (online) tikai tad, ja esat šī vienuma īpašnieks.

Ja izmantojat pakalpojumu Dynamics 365 (online), tad, lietojot līdzekli Sinhronizēt ar programmu Outlook, sinhronizējamie Dynamics 365 dati tiek “eksportēti” uz programmu Outlook. Starp informāciju Outlook un informāciju Dynamics 365 (online) tiek uzturēta saite, lai nodrošinātu, ka informācija abās programmās ir aktuāla. Pievienojumprogramma Outlook Sync lejupielādē tikai nepieciešamo Dynamics 365 ierakstu ID un izmanto tos, kad lietotājs mēģina izsekot un iestatīt vienumu programmā Outlook. Uzņēmuma dati netiek glabāti ierīcē.

Administrators, izmantojot drošības lomas, nosaka, vai organizācijas lietotājiem ir atļauts sinhronizēt Dynamics 365 datus ar programmu Outlook.

Skatiet arī:

Sekošana līdzi Outlook e-pastam, pārvietojot to uz izsekoto Exchange mapi
FBieži uzdotie jautājumi par ierakstu sinhronizāciju starp klientu piesaistīšanas programmām un Microsoft Outlook